Analyse des tendances du secteur – Les aliments pour animaux de compagnie à Hong Kong

Population et propriétaires d'animaux de compagnie

Selon Euromonitor, Hong Kong comptait 1,19 million d'animaux de compagnie en 2022, contre 1,14 million en 2018, ce qui est toutefois moins que les 1,24 million déclarés en 2021. Ce total comprend 367 000 poissons, 312 000 chiens, 278 000 chats, 145 000 reptiles, 74 000 petits mammifères et 15 000 oiseaux. Les propriétaires d'animaux de compagnie de Hong Kong tendent à préférer les petits animaux domestiques : sur les 312 000 chiens, 231 000 étaient des animaux de petite taille (moins de 9 kilogrammes), 66 000 étaient des animaux de taille moyenne (9 à 23 kilogrammes) et 16 000 étaient des chiens de grande taille (plus de 23 kilogrammes).

La population d'animaux de compagnie à Hong Kong a augmenté à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,1 % de 2018 à 2022, et on prévoit qu'elle sera pratiquement stable jusqu'en 2028, avec un TCAC prévu de 0,2 % de 2022 à 2028. La popularité des chats a augmenté, avec une hausse du TCAC de 4,0 % de 2018 à 2022. La population des chiens est restée stable, avec un TCAC de 0,1 % de 2018 à 2022. Les chiens de petite taille gagnent en popularité depuis 2018, tandis que les chiens de grande taille sont moins courants qu'en 2018. On s'attend à ce que les populations de chiens de petite, moyenne et grande taille diminuent jusqu'en 2028, la tendance étant plus prononcée chez les chiens de grande taille. Les chiens demeurent plus populaires que les chats, mais on ne s'attend pas à ce que ce soit encore le cas d'ici 2028.

Bien que la population de petits mammifères (comme les hamsters et les lapins) ait augmenté à un TCAC de seulement 0,7 % de 2018 à 2022, on s'attend à ce que cette catégorie enregistre la croissance la plus rapide à Hong Kong jusqu'en 2028, avec un TCAC de 1,7 %. On s'attend également à ce que les poissons et les petits reptiles gagnent en popularité, et à ce que la population d'oiseaux reste stable.

De 2018 à 2023, le pourcentage de ménages qui possédaient un chat est passé de 4,6 % à 5,5 %, le nombre de ménages qui possèdent un chat ayant augmenté à un TCAC de 3,0 %. Parallèlement, le pourcentage de ménages possédant un chien est passé de 7,3 % à 7,6 % au cours de la même période. Environ 50 000 ménages de plus possèdent des chiens plutôt que des chats à Hong Kong, bien qu'il puisse y avoir un chevauchement entre les ménages, certains possédant chiens et chats.

Le pourcentage de ménages possédant des animaux de compagnie à Hong Kong demeure faible, tant par rapport aux pays de l'OCDE qu'à la Chine continentale. En Chine, 15,4 % des ménages possédaient des chats et 16,7 % des ménages possédaient des chiens en 2023. Le pourcentage de propriétaires d'animaux est semblable à celui du Japon (où 8,6 % des ménages avaient des chats et 9,6 % avaient des chiens en 2023), et est beaucoup moins élevé que celui du Royaume-Uni (21,3 % des ménages avec des chats, 28,8 % avec des chiens en 2023) ou du Canada (39,9 % des ménages avec des chats, 35,8 % avec des chiens en 2023).

Une explication probable du faible pourcentage de ménages possédant des animaux de compagnie à Hong Kong est l'urbanisation et la densité de population élevées. En 2022, Hong Kong comptait plus de 7 000 personnes par kilomètre carré (Euromonitor International, 2023), et ce chiffre sous-estime la densité de population réelle, car la masse terrestre de Hong Kong est constituée de montagnes peu peuplées.

Taille du marché de détail

Les ventes au détail d'aliments pour animaux de compagnie ont augmenté de façon importante de 2018 à 2022 (TCAC de 9,4 %). Toutes les catégories ont connu une croissance, mais celle-ci a été plus marquée pour la nourriture pour chiens (TCAC de 9,1 %) et encore plus pour la nourriture pour chats (TCAC de 11 %). On prévoit que le taux de croissance des aliments pour animaux de compagnie demeurera stable, le TCAC demeurant à 9,4 % de 2022 à 2028. La croissance des ventes au détail de nourriture pour chiens et chats dépasse celle de la population, ce qui suggère une montée en gamme, notamment dans le cas de la nourriture pour chiens. La population de chiens était stable de 2018 à 2022 et a diminué pour les chiens de moyenne et grande taille, par conséquent, la valeur accrue des aliments expliquerait toute cette croissance.

Les aliments pour poissons et pour oiseaux sont de petits marchés, chacun étant mesuré en centaines de milliers de dollars plutôt qu'en millions. Les deux segments ont enregistré une croissance de 2018 à 2022. On s'attend à ce que la nourriture pour oiseaux diminue légèrement en 2028, tandis que la nourriture pour poissons devrait continuer de croître. La nourriture pour petits mammifères et pour reptiles a augmenté à un TCAC de 5 % de 2018 à 2022 et devrait continuer de croître à un TCAC de 3 % jusqu'en 2028.

D'ici 2028, on prévoit que les aliments pour animaux de compagnie à Hong Kong représenteront un marché de 1 milliard de dollars. Ce marché aura donc doublé par rapport à sa valeur de 504 millions de dollars américains en 2018. La nourriture pour chats à elle seule représentera 54 % du marché.

Parts des entreprises

En 2022, les plus importants acteurs du marché des aliments pour animaux de compagnie à Hong Kong, étaient Mars Inc., qui avait une part de marché de 9,5 %, Colgate-Palmolive, avec une part de marché de 4,9 %, et Nestlé SA, avec une part de marché de 4,4 %. Le marché des aliments pour animaux de compagnie de Hong Kong est fragmenté : les dix principales entreprises représentaient un peu plus de 25 % du marché total. Cette fragmentation augmente : en 2017, Mars représentait 14 % du marché, et les entreprises ne comptant pas parmi les dix principales représentaient moins de 70 % du marché. Les produits des marques maison sont négligeables à Hong Kong, avec une part de marché inférieure à 0,1 %.

Parts des marques

En 2022, 4 des 10 principales marques d'aliments pour animaux de compagnie à Hong Kong appartenaient à Mars Inc., deux appartenaient Colgate-Palmolive Co, et deux appartenaient à Nestlé SA. Mars a vu sa part de marché diminuer pour ses trois plus grandes marques. La plus grande marque de Colgate-Palmolive était Hill's Science Diet. Sa part de marché a diminué de 2017 à 2022, mais la marque Hill's Prescription Diet a été introduite à Hong Kong en 2018, et a peut-être absorbé une partie de la part de marché de Science Diet. Inaba a considérablement augmenté sa présence, passant de 0,3 % à 1,3 % avec ses gâteries pour chats de marque Ciao.

Segmentation du marché

Nourriture pour chiens

Les ventes de nourriture pour chiens à Hong Kong sont stimulées par les secteurs haut de gamme. Pratiquement aucune nourriture sèche à prix économique n'a été vendue à Hong Kong en 2022, et la quantité de nourriture humide à prix économique vendue a été négligeable tout au plus. Quelque 92 % de la nourriture sèche pour chiens vendue à Hong Kong était de qualité supérieure, tout comme 94 % des aliments humides pour chiens. Pour les nourritures sèches et humides, les ventes de produits de qualité supérieure ont augmenté tandis que les ventes de produits à prix moyen ont diminué. Pour résumer les tendances observées chez les propriétaires de chiens à Hong Kong, les chiens de Hong Kong étaient plus petits en 2022 qu'en 2018, et ils mangent des aliments plus chers. Par ailleurs, les gâteries et mélanges pour chiens ont enregistré une croissance de 37,7 % de 2018 à 2022 à Hong Kong.

Comme dans d'autres pays et territoires, cette montée en gamme a pour moteur l'humanisation accrue des animaux de compagnie^{Note de bas de page 1}. Les propriétaires de chiens veulent acheter à leurs chiens des gâteries et des aliments plus sains, plus nutritifs, plus naturels et plus savoureux. Certaines des gâteries vendues à Hong Kong sont spécialement conçues pour ressembler à des aliments destinés à la consommation humaine.

À Hong Kong, la population de chiens a augmenté au début de la pandémie, mais elle a depuis légèrement chuté en raison de l'émigration des résidents de Hong Kong (qui auraient alors emmené leurs chiens avec eux). Cette tendance à l'émigration devrait s'inverser un peu avec l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie. Néanmoins, les préférences des consommateurs se déplacent des chiens vers les chats et les petits mammifères, et des races de chiens de grande et moyenne taille vers les chiens de petite taille.

À Hong Kong, la nourriture humide pour chiens croît plus rapidement que la nourriture sèche pour chiens. La nourriture humide pour chiens a enregistré un TCAC de 13,3 % de 2017 à 2022, comparativement à 6,2 % pour la nourriture sèche pour chiens au cours de la même période. Le taux de croissance de la nourriture humide pour chiens devrait être de 6,1 % de 2022 à 2028, tandis que celui de la nourriture sèche pour chiens devrait être de 4,1 % au cours de la même période.

En 2022, le marché de la nourriture pour chiens à Hong Kong était segmenté, comme c'était le cas pour le marché de la nourriture pour chats. La part de marché de la plus grande entreprise, Mars, a chuté par rapport à 2017. Les entreprises ne comptant pas parmi les dix principales représentaient 77,0 % du marché, contre 70 % du marché en 2017.

Nourriture pour chats

Au cours des cinq dernières années, la croissance du secteur de la nourriture pour chats a été stimulée par une montée en gamme et par une augmentation de la population de chats. Par conséquent, la croissance des ventes de nourriture pour chats a dépassé celle des ventes de nourriture pour chiens de 2018 à 2022, et cette tendance continuera tout au long de la période jusqu'en 2028. En 2018, les ventes de nourriture pour chiens ont dépassé les ventes de nourriture pour chats sur le plan de la valeur au détail. En 2022, les ventes de nourriture pour chats étaient plus importantes que les ventes de nourriture pour chiens, malgré le fait que la population de chats est actuellement plus petite que la population de chiens. La croissance dans le secteur de la nourriture pour chats est donc caractérisée par de fortes tendances structurelles sous-jacentes.

L'inflation est à l'origine d'une partie de l'augmentation de la valeur des ventes de nourriture pour chats à Hong Kong^{Note de bas de page 1}, en particulier pour la nourriture humide. Bien que les ventes en volume soient en hausse par rapport à 2018, elles sont stables depuis 2020. La croissance récente de la valeur au détail de la nourriture pour chats est donc expliquée par la hausse des prix des aliments, à la fois en raison de l'inflation et de la montée en gamme. Néanmoins, l'augmentation prévue de la population de chats en 2028 devrait entraîner une croissance des ventes en volume, en plus de la croissance de la valeur des ventes au détail.

Les propriétaires de chats de Hong Kong ont tendance à étudier en profondeur les aliments qu'ils donnent à leurs chats et ils apprécient les produits de haute qualité à base d'ingrédients naturels. Les produits importés sont populaires et les propriétaires sont prêts à absorber les hausses de prix. Comme l'indique Euromonitor International (2023), et comme la plupart des propriétaires de chats le savent, les chats sont des mangeurs difficiles qui prennent des habitudes. Changer de nourriture est un processus graduel, et si un chat n'aime pas sa nouvelle nourriture, la nourriture restante peut être gaspillée. Par conséquent, pour les propriétaires de chats, la nourriture n'est pas tributaire du prix, surtout en ce qui concerne la nourriture sèche.

Les gâteries sont de plus en plus populaires. Les ventes de gâteries ont plus que doublé entre 2018 et 2022, et les gâteries ont dépassé la nourriture sèche et la nourriture humide sur le plan de la croissance. À la différence de la nourriture sèche, les propriétaires de chats sont prêts à passer d'une gâterie à une autre, car ces aliments ne sont pas essentiels à la bonne santé du chat, et les chats tolèrent mieux les changements de routine lorsqu'il s'agit des gâteries. À ce titre, le secteur des gâteries et mélanges pour chats se caractérise par une forte concurrence.

À Hong Kong, les ventes de nourriture pour chats à prix économique sont négligeables. La nourriture pour chats à prix moyen est marginale et en baisse. Toute la croissance observée dans la catégorie de la nourriture sèche et de la nourriture humide s'est produite dans le secteur des produits de qualité supérieure. La nourriture humide devrait dépasser la nourriture sèche, avec un TCAC prévu de 7,6 % par rapport à un TCAC de 3,6 % pour la nourriture sèche de 2022 à 2028.

À Hong Kong, en 2022, les ventes de nourriture pour chats étaient segmentées. L'acteur le plus important, Mars Hong Kong Ltd, n'avait qu'une part de marché de 9,2 %, en baisse par rapport à 12,5 % en 2017. En 2022, les entreprises ne comptant pas parmi les dix principales représentaient 72,3 % du marché, comparativement à 70 % en 2017. La nourriture et les gâteries pour chats des marques maison sont marginales tout au plus à Hong Kong.

Aliments pour autres animaux de compagnie

Les populations de poissons, de petits mammifères et de petits reptiles de Hong Kong ont légèrement augmenté de 2018 à 2022, tandis que la population d'oiseaux de compagnie a diminué. Par conséquent, l'augmentation des ventes au détail des autres aliments pour animaux de compagnie était faible en nombre absolu, et la croissance mesurée par le TCAC était inférieure à celle des aliments pour chiens et chats.

En janvier 2022, la population de hamsters de Hong Kong a été éliminée en raison d'une éclosion de COVID-19 chez ces animaux. Au total, 2 000 hamsters ont été euthanasiés^{Note de bas de page 2}. Les petits mammifères restent soumis à des restrictions à Hong Kong, et l'émigration des résidents de Hong Kong a entraîné l'abandon de petits mammifères en raison du fait que ces animaux ne sont pas autorisés à quitter Hong Kong avec leurs propriétaires. Avec l'assouplissement des restrictions, les petits mammifères devraient devenir plus populaires, avec une croissance de la population à un TCAC prévu de 1,7 %, comparativement à 0,2 % pour les oiseaux, 0,8 % pour les poissons et 0,5 % pour les reptiles. Il est toutefois possible que l'expérience de la pandémie modifie de façon permanente les préférences des consommateurs hongkongais, et que les petits mammifères ne regagnent pas en popularité.

La disponibilité des oiseaux, des reptiles et des poissons reste faible, et ces animaux sont perçus comme étant des animaux décoratifs plutôt que comme étant des compagnons^{Note de bas de page 1}. Les tortues sont les reptiles les plus populaires, les serpents et les lézards étant peu prisés. Les reptiles exotiques sont rares et susceptibles de le devenir encore plus en raison d'une application plus stricte de règles douanières. Des permis sont nécessaires pour faire le commerce de reptiles et d'oiseaux, mais aucune restriction similaire n'existe pour les amphibiens, les poissons ou les invertébrés.

La nourriture pour petits mammifères a tendance à être indifférenciée, à l'exception des gâteries. La nourriture pour petits mammifères est composée de foin de fléole des prés et de granulés de vitamines enrichis. L'inflation n'a pas eu d'impact significatif sur ce type de nourriture, et la valeur de ces ventes a à peine augmenté, passant de 1,7 millions de dollars américains en 2017 à 1,9 millions de dollars américains en 2022. Les gâteries sont de plus en plus populaires, en particulier les gâteries dentaires qui préviennent la croissance excessive^{Note de bas de page 1}.

En 2022, le marché des aliments pour animaux de compagnie de Hong Kong est de petite taille, avec une valeur de seulement 2,4 millions de dollars américains, ce qui représente seulement 0,3 % du marché total de la nourriture pour animaux de compagnie de Hong Kong. De 2017 à 2022, le TCAC était de 2,7 % et devrait être de 3,5 % de 2022 à 2028. Les ventes de nourriture pour oiseaux ont diminué de 2017 à 2022, tandis que la nourriture pour tous les autres animaux a augmenté. On prévoit de la croissance pour toutes les catégories d'aliments pour autres animaux de compagnie, y compris les oiseaux, de 2022 à 2028.

Contrairement à la nourriture pour chiens et chats, le marché de nourriture pour autres animaux de compagnie à Hong Kong est fortement concentré. Les deux principales entreprises détiennent respectivement 23,4 % et 22 % des parts de marché.

Central Garden & Pet Co est le leader des ventes de nourriture pour oiseaux, tandis que Kamihata Fish Ind Ltd domine les ventes de nourriture pour poissons. Vitakraft Pet Care rivalise avec Central Garden pour les ventes de nourriture pour petits mammifères et reptiles, Central Garden ayant eu une part de marché de 27,8 % et Vitakraft, une part de marché de 27,1 % en 2022.

Canaux de distribution

En 2022, les deux tiers des ventes d'aliments pour animaux de compagnie à Hong Kong ont eu lieu dans les animaleries et les animaleries à grande surface. Dans l'ensemble, les ventes au détail en magasin représentaient 74,1 % du total des ventes de nourriture pour animaux de compagnie, les supermarchés représentant une grande partie de celles-ci. Alors que les ventes au détail en magasin ont enregistré un TCAC de 5,8 % de 2017 à 2022 sur le plan de la valeur des ventes, la part de marché des magasins a chuté au cours de cette période, puisque les magasins représentaient 85,4 % des ventes en 2017.

Ce déclin de la part de marché des ventes au détail en magasin est dû à l'augmentation de la part du commerce électronique. En 2017, 8,7 % des aliments pour animaux de compagnie vendus à Hong Kong étaient vendus en ligne. En 2022, cette part a augmenté pour atteindre 20 %. Le commerce électronique a affiché un TCAC de 31,3 % de 2017 à 2022. La part de nourriture vendue par les vétérinaires était stable, soit 5,9 % en 2017 et en 2022, avec de légères fluctuations pendant les années intermédiaires.

Les canaux de vente au détail sont semblables pour la nourriture pour chiens et pour la nourriture pour chats. Par exemple, 65,7 % de la nourriture pour chats s'est vendue dans les animaleries et les animaleries à grande surface en 2022, et ce chiffre était de 62,8 % pour la nourriture pour chiens. La nourriture pour autres animaux de compagnie ne suit pas cette tendance : 88,1 % de la nourriture pour autres animaux de compagnie s'est vendue dans les animaleries en 2022, et seulement 7,1 % de celle-ci s'est vendue par le biais du commerce électronique. Les cliniques vétérinaires ne sont pas des points de vente populaires pour la nourriture pour autres animaux de compagnie, représentant seulement 1 % du marché.

Aperçu des échanges commerciaux

Importations mondiales

À l'échelle mondiale, le marché des aliments pour animaux de compagnie a augmenté à un TCAC de 12,0 % entre 2017 et 2022, les importations totales atteignant une valeur de 22,5 G$ US en 2022. Les marchés les plus importants étaient les États-Unis, avec des importations de 2,2 G$ US (part de marché de 9,6 %), l'Allemagne, avec des importations de 2,1 G$ US (part de marché de 9,2 %) et le Royaume-Uni, avec des importations de 1,4 G$ US (part de marché de 6,1 %). Le Canada était quatrième, avec 1,3 G$ US (part de marché de 5,6 %).

Hong Kong est un marché d'aliments pour animaux de compagnie relativement petit, ce qui est normal compte tenu de sa faible population d'animaux de compagnie. Ce n'est que le 37e plus grand marché d'importation au monde, et ces chiffres peuvent être gonflés par des produits d'aliments pour animaux de compagnie qui passent à Hong Kong en route vers la Chine ou vers d'autres destinations en Asie. Ce marché a connu une croissance de 2,2 % du TCAC de 2017 à 2022, bien en dessous du taux de croissance mondial au cours de la même période, et il s'élevait à 156 millions de dollars américains en 2022.

Importations hongkongaises

Hong Kong ne signale pas d'importation de graines à canaris, de sorte que toutes les importations d'aliments pour animaux de compagnie suivies dans Global Trade Tracker sont de la nourriture pour chiens ou chats. En 2022, les deux tiers des importations d'aliments à Hong Kong provenaient de cinq pays seulement. Les États-Unis sont le plus important fournisseur, avec environ un cinquième des importations. Le Canada est le troisième plus important partenaire d'importation de Hong Kong. Le Canada a perdu des parts de marché au profit d'autres pays. Les importations en provenance du Canada sont passées de 22 millions de dollars américains en 2017 à 19 millions de dollars américains en 2022. Des partenaires d'importation asiatiques comme la Thaïlande, le Japon et Taïwan ont augmenté leur part de marché au cours des six dernières années. Entre 2020 et 2021, les États-Unis ont vu leur part de marché des importations de Hong Kong baisser considérablement. En 2020, les États-Unis représentaient 47 % des importations d'aliments pour animaux de compagnie à Hong Kong. En 2022, ce pourcentage a chuté à 23,5 %.

Performance du Canada

En 2022, le Canada était le troisième fournisseur d'aliments pour animaux de compagnie en importance de Hong Kong, avec une part de marché de 12,4 %, selon les données d'importation hongkongaises.

Le Canada a exporté pour 18,5 millions de dollars américains d'aliments pour chiens et chats à Hong Kong en 2022, totalisant 4,8 millions de kilogrammes.

La Colombie-Britannique représentait plus de la moitié du volume d'exportations d'aliments pour animaux de compagnie vers Hong Kong en 2022, selon les données canadiennes sur l'exportation. L'Alberta, l'Ontario et le Québec composaient la majeure partie du reste du total, le Nouveau-Brunswick représentant les 0,3 % restants. Sur le plan de la valeur, la part de la Colombie-Britannique représentait un peu moins de la moitié du total, soit 46,3 %.

Analyse des lancements de produits

Selon la Banque de données mondiale de nouveaux produits (GNPD) de Mintel, un total de 318 nouveaux produits d'aliments pour animaux de compagnie ont été lancés à Hong Kong entre 2018 et 2022.

Plus de la moitié (52,5 %) de ces produits étaient des collations et des gâteries pour chiens, avec un total de 167 lancements. Les collations et les gâteries pour chats ont représenté 24,2 % du total des lancements, sur un total de 77 lancements. La nourriture humide pour chats et la nourriture sèche pour chats ont totalisé 30 et 25 lancements respectivement, tandis que la nourriture sèche pour chiens et la nourriture humide pour chiens ont totalisé 12 et 7 lancements respectivement. Aucun nouveau produit d'aliments pour chiens n'a été lancé en 2022.

La principale allégation était « Sans additifs ». Sur l'ensemble des nouveaux produits lancés, 59,4 % étaient associés à une telle allégation, pour un total de 167. Quelque 39,9 % des produits (112 au total) étaient présentés comme ayant une teneur faible en allergènes ou comme ne contenant aucun allergène. Cent un produits étaient présentés comme ne contenant aucun colorant artificiel ajouté, et 87 produits étaient présentés comme ne contenant pas d'agents de conservation ajoutés ou artificiels.

Les nouveaux produits lancés à Hong Kong tendent à se vendre à des prix modérés. Plus de la moitié (57,2 %, 182 au total) des produits lancés à Hong Kong coûtent 8,78 $ US ou moins, et un tiers (33,0 %, 105 au total) coûtent moins de 4,78 $ US. Les sachets souples à fond plat étaient le type d'emballage le plus populaire, avec 42,8 % du total des nouveaux produits (136 au total). Les sachets souples de tout type représentaient 81,4 % des nouveaux produits (259 au total). Plus de la moitié des nouveaux produits étaient de nouveaux lancements (51,6 %, 164 produits au total).

Les données sur les nouvelles saveurs sont peu nombreuses. Mintel n'a enregistré de données relatives aux saveurs que pour 131 de ses 318 nouveaux produits entre 2018 et 2022. Le poulet, le thon et le saumon étaient les nouvelles saveurs les plus populaires, suivies par le kangourou.

Exemples de nouveaux produits

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

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Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.

Ressources

• Euromonitor International, 2023
• Global Trade Tracker, 2023
• Banque de données mondiale de nouveaux produits de Mintel, 2023
• Dog Food in Hong Kong, China, Euromonitor International, avril 2023
• Cat Food in Hong Kong, China, Euromonitor International, avril 2023
• Other Pet Food in Hong Kong, China, Euromonitor International, avril 2023
• Hong Kong to cull 2,000 hamsters after COVID-19 outbreak – Pang, J. and Siu, T., Reuters, janvier 2022

Analyse des tendances du secteur – Les aliments pour animaux de compagnie à Hong Kong
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Alexandre Holm Perrault, analyste de marché

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2023).

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