Analyse des tendances du secteur – Ingrédients d'origine végétale à base de légumineuses au Royaume-Uni

Aperçu du marché et des consommateurs

Les aliments d'origine végétale demeurent une tendance transformatrice dans le commerce de détail, motivée par l'intérêt des consommateurs pour la santé, l'éthique et la durabilité, ce qui entraîne la prolifération d'allégations relatives aux produits d'origine végétale dans diverses catégories d'aliments. Au-delà des substituts traditionnels de la viande et du lait, les options à base de plantes se sont considérablement développées dans des produits tels que le yogourt, le fromage et d'autres substituts de produits laitiers. Au niveau mondial, 21,2 % des personnes réduisent leur consommation de viande, 13,7 % leur consommation de produits laitiers et 15,3 % suivent un régime à base de plantes, avec une augmentation notable du véganisme, avec 3,4 % des personnes déclarant suivre un tel régime en 2019 contre 4,6 % en 2022 (Euromonitor International, 2024). Malgré certains revers, l'intérêt général pour les aliments d'origine végétale reste fort, en particulier sur les marchés où le nombre de flexitariens et de personnes réduisant les aliments d'origine animale est le plus élevé.

La répartition mondiale des brevets actifs portant sur des aliments et des boissons divulguant leurs sources de protéines d'origine végétale montre que le soja est la protéine de rechange la plus souvent mentionnée. Bien que le soja domine, on a assisté ces dernières années à une croissance d'autres sources telles que les pois, les pois chiches, les pommes de terre, les légumineuses et les céréales. En outre, 17 % des brevets portent sur des protéines de rechange provenant de sources telles que le chanvre, les plantes marines, les algues, les champignons, les insectes et celles produites par fermentation de précision (Mintel, 2023).

Les ingrédients à base de légumineuses, telles que les pois, les lentilles, les pois chiches et les haricots, gagnent en popularité, car ils offrent des avantages nutritionnels tels qu'un apport en protéines et en fibres et une faible teneur en calories, ce qui les rend attrayants pour les aliments et les boissons. Le marché mondial des ingrédients à base de légumineuses, estimé à 21,74 milliards de dollars en 2023, devrait croître à un TCAC de 3,1 % entre 2024 et 2030 (Grand View Research, 2024). Reconnues pour leurs bienfaits sur la santé et leur durabilité environnementale, les légumineuses font l'objet d'une demande mondiale constante en dépit des fluctuations du marché. De grandes entreprises comme Ripple Foods, Beyond Meat et Konscious Foods intègrent des ingrédients à base de légumineuses dans leurs produits (Vegconomist, 2024).

Au Royaume-Uni, la demande d'ingrédients à base de légumineuses est soutenue par la tendance générale aux régimes à base de plantes, car de plus en plus de consommateurs cherchent des solutions de rechange aux produits d'origine animale. En réponse aux mauvaises habitudes alimentaires et aux modes de vie sédentaires, de nombreux consommateurs britanniques, selon l'enquête d'Euromonitor, accordent la priorité à la gestion de leur poids : 20 % d'entre eux suivent activement un régime et 30 % surveillent leur alimentation. Bien que 44 % d'entre eux privilégient les ingrédients sains dans leur alimentation et leurs boissons, contre 52 % au niveau mondial, seulement 28 % lisent attentivement les informations nutritionnelles. Les préoccupations en matière de santé, la hausse des prix et la durabilité ont conduit 32 % des personnes interrogées à réduire leur consommation de viande, 10 % d'entre elles ne mangeant de la viande et du poisson qu'occasionnellement (Euromonitor International, 2023).

La consommation britannique de viande a atteint son niveau le plus bas depuis 1974, avec une baisse de 14 % au cours de la dernière décennie. La viande rouge, en particulier, est moins populaire. Le nombre de végétaliens, de végétariens et de flexitariens augmente, avec 1,1 million de végétaliens et 3,1 millions de végétariens supplémentaires entre 2023 et 2024. En 2023, le Royaume-Uni a enregistré une consommation quotidienne moyenne par habitant de 110 g de protéines et de 135 g de lipides, contre 92 g de protéines et 89 g de lipides au niveau mondial (Euromonitor International, 2023). Par ailleurs, 6,4 millions de personnes prévoient de passer à un régime sans viande cette année (Claire Hamlett, 2024). Une étude récente révèle que 49 % des personnes qui mangent des aliments à base de plantes au Royaume-Uni sont des hommes. Londres affiche le taux le plus élevé de végétariens à 15 %, tandis que l'Irlande du Nord affiche le taux le plus bas à 2 %. Près de la moitié de ces personnes sont préoccupées par leur santé : 30 % de la génération Z, 24 % des 30 à 39 ans et 24 % des 40 à 49 ans suivent un régime à base de plantes (Jordi Casamitjana, 2024).

Aperçu du commerce

En 2023, les importations mondiales d'ingrédients d'origine végétale à base de légumineuses ont atteint 14,8 milliards de dollars américains, avec un TCAC de 14,5 % entre 2019 et 2023. L'Inde est en tête des importations avec 3,1 milliards de dollars américains et un TCAC de 18,8 %, suivie par la Chine, avec 1,7 milliard de dollars américains et un TCAC de 21,1 %. La Turquie et le Mexique ont affiché la plus forte croissance, avec des TCAC respectifs de 32,0 % et 33,4 %. Le Pakistan et l'Égypte ont connu une croissance modérée, tandis que les États-Unis et l'Espagne ont enregistré des hausses régulières. L'Italie et le Canada ont également apporté une contribution importante. Le Royaume-Uni, qui occupe la 11e place, a importé pour 286,3 millions de dollars, avec un TCAC de 4,2 %.

En 2023, les 10 principaux marchés d'importation du Royaume-Uni pour les ingrédients d'origine végétale à base de légumineuses ont enregistré une hausse pour atteindre 286,3 millions de dollars américains, contre 242,7 millions de dollars américains en 2019, soit un TCAC de 4,2 % de 2019 à 2023. Le Canada est resté le principal fournisseur avec des importations atteignant 101,3 millions de dollars américains, mais sa croissance a été modeste, avec un TCAC de 0,5 %. En revanche, l'Inde a connu une croissance importante, avec des importations atteignant 50,8 millions de dollars américains et un TCAC de 28,1 %. Les Émirats arabes unis et les Pays-Bas ont également enregistré de bons résultats avec des TCAC respectifs de 30,0 % et 32,6 %. À l'inverse, les importations en provenance de France ont chuté de 19,0 % et Myanmar a enregistré un léger déclin. Les importations en provenance d'Argentine ont augmenté à un TCAC de 24,0 %, tandis que celles en provenance du Danemark ont connu une forte hausse à un TCAC de 49,6 % pour atteindre 6,0 millions de dollars américains.

En 2023, les principales importations d'ingrédients d'origine végétale à base de légumineuses du Royaume-Uni étaient les haricots communs séchés (code SH 071333), avec 94,8 millions de dollars américains, les pois chiches séchés (code SH 071320), avec 51,4 millions de dollars américains, et les lentilles séchées (code SH 071340), avec 48,4 millions de dollars américains. Les trois produits qui ont connu la croissance la plus rapide sont les pois bambaras séchés (code SH 071334), avec un TCAC de 144,7 % pour atteindre 0,2 million de dollars américains, les pois d'Angole séchés (code SH 071360), avec un TCAC de 53,6 % pour atteindre 5,2 millions de dollars américains, et les fèves et féveroles séchées (code SH 071350), avec un TCAC de 46,6 % pour atteindre 9,3 millions de dollars américains.

Résultats du Canada

Étant l'une des cinq Grappes d'innovation mondiales, la Grappe des industries des protéines, dirigée par Protein Industries Canada, valorise les cultures canadiennes comme le canola, le blé et les légumineuses et répond à la demande croissante de substituts de viande d'origine végétale en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. La Grappe vise à favoriser la durabilité et la traçabilité de l'approvisionnement alimentaire en intégrant des partenaires tout au long de la chaîne de valeur, depuis la génétique des semences et l'agriculture jusqu'à la transformation des ingrédients et les produits de consommation. Avec un financement total pouvant aller jusqu'à 323 millions de dollars canadiens, la Grappe soutient l'objectif sectoriel consistant à atteindre 25 milliards de dollars canadiens (en anglais seulement) de ventes annuelles d'ici 2035 (Gouvernement du Canada, 2024).

L'avantage du Canada dans l'élaboration de protéines d'origine végétale à base de légumineuses réside dans les collaborations stratégiques dans les secteurs de l'agroalimentaire et de la biotechnologie, qui s'appuient sur une base agricole solide, en particulier dans la production de légumineuses. Les partenariats, tels que ceux impliquant Lovingly Made Flour Mills, TMRW Foods, Roquette, Prairie Fava et BioNeutra, se concentrent sur des produits d'origine végétale durables et évolutifs, soutenus par des technologies de transformation avancées pour l'extraction des protéines. Les efforts déployés par des entreprises telles que Wamame, Apex et AGT mettent l'accent sur le recyclage des déchets d'origine végétale, s'alignant ainsi sur les tendances mondiales en matière de durabilité. Grâce à des technologies innovantes et à l'expansion du marché au moyen de collaborations avec des entreprises comme Avena, Big Mountain Foods et Danone Canada, le Canada est bien positionné en tant que chef de file du marché des protéines d'origine végétale (Protein Industries Canada, 2024).

En 2023, les exportations canadiennes d'ingrédients d'origine végétale à base de légumineuses vers les marchés mondiaux ont atteint 4,6 milliards de dollars américains, avec un TCAC de 10,8 % de 2019 à 2023. La Chine, l'Inde et les États-Unis ont été les principaux marchés importateurs, contribuant de manière importante à cette croissance, tandis que le Maroc a affiché le TCAC le plus élevé, à 50,8 %. Le Royaume-Uni se classe au 12e rang, avec une légère baisse à un TCAC de 0,1 %, pour atteindre 104,9 millions de dollars américains en 2023.

Les exportations canadiennes d'ingrédients d'origine végétale à base de légumineuses à destination du Royaume-Uni sont restées stables de 2019 à 2023, totalisant 104,9 millions de dollars américains en 2023, avec une légère baisse à un TCAC de −0,1 %. Les haricots communs séchés (code SH 071333) ont été le principal produit d'exportation, représentant 80,7 millions de dollars américains, mais ont enregistré un TCAC négatif de −1,7 %. Les lentilles séchées (code SH 071340) ont affiché un TCAC de 3,1 % pour atteindre 11,6 millions de dollars américains, tandis que les pois chiches séchés (SH 071320) ont connu la plus forte croissance avec un TCAC de 14,4 %, atteignant 6,9 millions de dollars américains. Les haricots séchés (code SH 071339) ont enregistré un TCAC de 8,7 % pour atteindre 4,8 millions de dollars américains en 2023, et les farines et semoules de légumineuses (code SH 110610) un TCAC de 7,7 %, pour atteindre 702,6 milliers de dollars américains. Les pois séchés (code SH 071310) ont fortement diminué avec un TCAC de −15,0 %.

L'Ontario était la principale province fournisseur, avec des exportations qui augmentent régulièrement à un TCAC de 8,3 %, pour atteindre 73,0 millions de dollars américains en 2023. La Saskatchewan arrive en deuxième position avec un TCAC de 4,7 %, contribuant à hauteur de 18,0 millions de dollars américains. Les exportations du Manitoba ont toutefois connu une baisse importante avec un TCAC de −16,9 %, tombant à 12,7 millions de dollars américains. L'Alberta a connu le plus fort déclin, ses exportations diminuant à un TCAC de −43,0 % pour atteindre 1,1 million de dollars américains, tandis que la Colombie-Britannique n'a que très peu exporté, contribuant à hauteur de 15,3 milliers de dollars américains seulement en 2023.

Tailles du marché

Le marché britannique des aliments et des boissons à base de plantes a connu une croissance dynamique de 2019 à 2023, les ventes au détail totales passant de 718,6 millions de dollars américains à 1 403,1 millions de dollars américains, soit un TCAC de 18,2 %. Le secteur devrait maintenir une croissance régulière; on s'attend à ce que le marché total atteigne 1 859,1 millions de dollars américains d'ici 2028, soit un TCAC de 5,8 % de 2023 à 2028.

La catégorie des ingrédients de cuisine et des repas d'origine végétale a connu une croissance remarquable, passant de 47,1 millions de dollars américains en 2019 à 159,0 millions de dollars américains en 2023, soit un fort TCAC de 35,6 %. On s'attend à ce qu'elle suive une croissance plus lente, avec un TCAC de 7,3 % prévu entre 2023 et 2028, pour atteindre 226,0 millions de dollars américains en 2028. Dans cette catégorie, les segments repas et soupes et plats cuisinés ont enregistré des croissances importantes, avec des TCAC respectifs de 25,9 % et 25,4 %, et devraient maintenir des taux de croissance de 10,5 % et 8,6 % entre 2023 et 2028.

Au Royaume-Uni, le nombre croissant de flexitariens favorise la popularité des allégations végétariennes dans la catégorie des ingrédients de cuisine et repas. Les produits végétariens dominent ce segment, avec des ventes importantes de sauces, de trempettes et de condiments végétariens. Les produits à base de plantes gagnent en popularité, car les consommateurs recherchent des aliments plus sains et plus durables. De grandes marques comme Unilever et Filippo Berio élargissent leur gamme en proposant des produits végétaliens et végétariens. L'essor des plats cuisinés à base de plantes, notamment ceux de marques telles que White Rabbit et Beyond Meat, souligne la demande pour des repas pratiques et bons pour la santé. Cette tendance aux produits à base de plantes devrait se poursuivre, soutenue par l'intérêt croissant des consommateurs pour la santé nutritionnelle et la durabilité environnementale (Euromonitor International, 2024).

La catégorie des produits laitiers et substituts à base de plantes a également affiché une croissance importante, passant de 508,1 millions de dollars américains en 2019 à 832,1 millions de dollars américains en 2023, soit un TCAC de 13,1 %. On s'attend à ce qu'elle suive une croissance plus lente, avec un TCAC de 4,6 % prévu entre 2023 et 2028, pour atteindre 1 042,5 millions de dollars américains d'ici 2028. Le lait et le fromage d'origine végétale ont affiché de forts taux de croissance au sein de cette catégorie, avec des TCAC respectifs de 13,9 % et 25,0 % de 2019 à 2023. Malgré une croissance plus faible, le fromage d'origine végétale devrait tout de même enregistrer un TCAC de 8,9 % entre 2023 et 2028.

En 2023, le segment des produits laitiers à base de plantes, en particulier le lait végétal, a connu une croissance notable grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs aux intolérances alimentaires, aux tendances en matière de santé et aux préoccupations en matière de durabilité. Le lait végétal, en particulier les produits à base d'avoine, est devenu populaire pour sa texture crémeuse, son goût neutre et sa bonne association au café, et car il répond aux besoins des consommateurs végétaliens et de ceux intolérants au lactose. Le Groupe Danone a dominé les ventes au détail des produits laitiers sans allergènes avec une part de marché de 71 %, tandis que certaines marques comme Mighty, qui propose du lait de pois et d'avoine, se font de plus en plus présentes (Euromonitor International, 2024). Le marché devrait continuer à voir se développer les allégations de produits « enrichis » et « fonctionnels », sous l'impulsion de l'innovation et de la demande des consommateurs pour des produits bons pour la santé et durables. Malgré une certaine réticence provenant des lacunes perçues dans la valeur nutritionnelle des produits d'origine végétale, les progrès réalisés dans l'élaboration des produits visent à répondre à ces préoccupations (Euromonitor International, 2024).

La catégorie des collations à base de plantes a vu sa taille de marché passer de 39,0 millions de dollars américains en 2019 à 112,0 millions de dollars américains en 2023, soit un TCAC de 30,2 %. Malgré un ralentissement à un TCAC de 6,2 % prévu entre 2023 et 2028, certains segments comme les crèmes glacées et les biscuits sucrés, barres tendres et collations aux fruits continuent d'enregistrer une forte demande, avec des TCAC prévus respectivement à 8,5 % et 5,1 %.

En 2023, les collations à base de plantes ont connu une croissance importante au Royaume-Uni, dépassant les allégations végétaliennes et végétariennes, malgré un point de départ plus bas. Des segments tels que les biscuits sucrés, les barres tendres et les crèmes glacées à base de plantes ont apporté des contributions notables. Le chocolat végétalien a gagné du terrain, grâce à la familiarité des consommateurs avec les substituts du lait et à leur demande pour des produits aussi gourmands que durables. Des marques établies comme Cadbury et Lindt, ainsi que des acteurs émergents comme Hip, ont élargi leur offre de produits à base de plantes. De même, les crèmes glacées à base de plantes, comme le nouveau sorbet de Hackney Gelato, ont continué à gagner en popularité, notamment grâce à l'envie des consommateurs de se faire plaisir avec des produits délicieux plutôt que de se contenter de produits bons pour la santé (Euromonitor International, 2024).

La catégorie des boissons rafraîchissantes à base de plantes a connu une croissance rapide, avec des ventes passant de 41,1 millions de dollars américains en 2019 à 118,6 millions de dollars américains en 2023, soit un TCAC de 30,3 %. Cette tendance devrait se poursuivre, avec un TCAC prévu à 8,7 % entre 2023 et 2028, grâce à la popularité croissante du segment du café prêt-à-boire, qui a connu un TCAC impressionnant de 46,9 % entre 2019 et 2023 et qui devrait croître à un TCAC de 15,8 % jusqu'en 2028.

Au Royaume-Uni, la catégorie des boissons chaudes à base de plantes a connu une croissance impressionnante, les ventes passant de 0,1 million de dollars en 2019 à 0,8 million de dollars en 2023, soit un TCAC remarquable de 71,6 %. Cette forte croissance est principalement due à l'expansion rapide du café frais, qui a enregistré un TCAC de 134,6 % au cours de la même période. À l'avenir, la catégorie devrait conserver une croissance positive, avec un TCAC prévu à 13,5 % entre 2023 et 2028, pour atteindre 1,5 million de dollars américains. Toutefois, le segment des autres boissons chaudes devrait connaître une croissance plus lente et un léger déclin.

On s'attend à ce que les allégations relatives aux boissons chaudes à base de plantes, végétariennes et végétaliennes connaissent une croissance importante, suivant ainsi les tendances plus générales observées pour les aliments emballés. La demande croissante des consommateurs pour des produits sans lait, motivée par des raisons diététiques, environnementales et éthiques, devrait favoriser la popularité des boissons chaudes végétaliennes. Des innovations, telles que le lancement en janvier 2023 du produit Galaxy Vegan Hot Chocolate par une grande marque, sont susceptibles de stimuler davantage le marché, en encourageant davantage d'acteurs à y entrer et en stimulant la croissance dynamique des boissons chaudes végétaliennes au cours de la période de prévision (Euromonitor International, 2024).

Le secteur des aliments de base d'origine végétale au Royaume-Uni a connu une croissance importante, avec des ventes passant de 83,1 millions de dollars américains en 2019 à 180,6 millions de dollars américains en 2023, soit un TCAC de 21,4 %. Cette croissance est principalement attribuée aux segments « viande transformée, fruits de mer et substituts de viande » et « substituts de viande et de produits de la mer », qui ont enregistré des TCAC respectifs de 21,3 % et 22,2 % au cours de la même période. À l'avenir, la catégorie devrait conserver une croissance positive avec un TCAC prévu à 7,4 % entre 2023 et 2028, pour atteindre 258,1 millions de dollars américains en 2028. Les segments clés tels que le riz, les pâtes et les nouilles devraient maintenir une forte croissance, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour des produits à base de plantes, même si les taux de croissance devraient être plus modérés que les dernières années.

Au Royaume-Uni, le nombre croissant de personnes suivant un régime flexitarien ou étant soucieuses de leur santé a propulsé les allégations végétariennes en tête du secteur des aliments de base. Cette tendance est soutenue par la demande croissante des consommateurs pour des produits à base de plantes, y compris des substituts végétariens et végétaliens à la viande et aux produits de la mer. Malgré une légère baisse des ventes attribuée aux pressions économiques, des innovations telles que les saucisses à base de plantes riches en protéines de Richmond et les nouveaux substituts au poulet de Beyond Meat suscitent l'intérêt des consommateurs. L'évolution vers des régimes à base de plantes devrait continuer à stimuler la croissance, les grandes marques élargissant leurs gammes de produits et se concentrant sur l'abordabilité pour répondre à l'évolution des préférences des consommateurs dans le contexte des défis économiques actuels (Euromonitor International, 2024).

La taille du marché des protéines d'origine végétale au Royaume-Uni devrait connaître une croissance modérée entre 2020 et 2029. D'ici 2024, le marché total des canaux de vente au détail et de restauration devrait atteindre 86,9 milliers de tonnes, avec une légère croissance à un TCAC de 0,7 % entre 2020 et 2024. La croissance est principalement tirée par le secteur de la restauration, qui a vu le volume de ses ventes croître à un TCAC de 13,4 % jusqu'en 2024, atteignant 17,3 milliers de tonnes, et qui devrait enregistrer un TCAC de 3,5 % entre 2024 et 2029, pour atteindre 20,5 milliers de tonnes. Le commerce de détail, cependant, enregistre un léger déclin, avec un TCAC de −1,6 % entre 2020 et 2024, bien que l'on s'attende à une reprise à un TCAC de 2,6 % entre 2024 et 2029. Des catégories de produits clés, telles que la protéine de pois et l'isolat de protéine de soja, connaîtront de fortes croissances, en particulier dans le secteur de la restauration. La protéine de pois devrait connaître un TCAC de 6,4 % et l'isolat de protéine de soja un TCAC de 4,7 % entre 2024 et 2029.

On s'attend à une croissance régulière du marché des ingrédients protéinés d'origine végétale au Royaume-Uni entre 2020 et 2029. D'ici 2024, le volume total d'aliments emballés vendus devrait atteindre 86,9 milliers de tonnes, soit un TCAC de 0,7 % par rapport à 2020. Dans ce marché, la croissance est principalement attribuée au segment des protéines d'origine végétale dans la catégorie des aliments de base, qui sont passées de 53,2 milliers de tonnes en 2020 à 56,2 milliers de tonnes en 2024, soit un TCAC de 1,4 %. Dans la catégorie protéine de pois, le segment des aliments de base a enregistré un TCAC de 6,7 % pour atteindre 2,4 milliers de tonnes en 2024, et il devrait connaître un TCAC de 5,6 % jusqu'en 2029, pour atteindre 3,1 milliers de tonnes.

Portrait de la concurrence

Entre 2019 et 2023, le marché britannique des aliments et boissons à base de plantes a connu une croissance notable, avec des degrés variables selon les catégories.

Nestlé SA est devenu l'acteur dominant dans la catégorie des boissons chaudes à base de plantes, avec une part de marché de 75 % en 2023, tandis que la catégorie dans son ensemble a connu une croissance importante avec un TCAC de 68,2 %.

Dans le secteur des boissons rafraîchissantes à base de plantes, Starbucks Corp a dominé le marché avec une part de 30 %, bien que la concurrence soit restée forte, avec des entreprises telles que Barr (AG) Plc et Britvic Plc qui détiennent également des parts importantes. L'ensemble de la catégorie a connu une croissance régulière, atteignant 115,9 millions de dollars américains en 2023, avec une croissance notable de marques telles que Califia Farms LP et Coca-Cola Co, qui ont enregistré des TCAC impressionnants de 71,2 % et 82,1 %, respectivement.

Le groupe Unilever et Lotus Bakeries NV ont dominé la catégorie des collations à base de plantes, avec des parts de marché presque égales de 25 % et 24,6 %. Cette catégorie a atteint 109,4 millions de dollars américains en 2023, avec TCAC de 29,3 %, avec des acteurs mineurs comme Candy Kittens Ltd qui affichent également une croissance rapide.

Le marché des produits laitiers et substituts à base de plantes était dominé par le Groupe Danone, qui détenait une part de marché considérable de 42,2 %, suivi par Upfield Holdings BV et Cereal Base CEBA AB. La catégorie a atteint une valeur totale de 813 millions de dollars américains, avec un TCAC de 12,4 %.

Dans la catégorie des ingrédients de cuisine et repas à base de plantes, le groupe Unilever est ici aussi en tête avec une part de marché de 22 % et un TCAC de 46,6 %. Malgré une légère baisse des ventes de Kraft Heinz Co entre 2022 et 2023, l'ensemble de la catégorie a atteint 155,3 millions de dollars américains en 2023.

Enfin, dans la catégorie des aliments de base d'origine végétale, Hain Celestial Group Inc détient la plus grande part de marché (22,3 %), suivie de Beyond Meat Inc et de JBS SA. Bien que la catégorie ait connu une croissance plus lente, avec un TCAC de 20,6 %, elle reste une composante importante du marché, évaluée à 176,5 millions de dollars américains en 2023.

Analyse des lancements de nouveaux produits

L'industrie britannique de la santé et du bien-être a pris de l'importance, en particulier après la pandémie, car les consommateurs sont de plus en plus conscients des effets négatifs sur la santé des aliments et des boissons transformés. De plus, l'impact environnemental de la production alimentaire suscite de plus en plus d'inquiétudes, ce qui pousse les consommateurs à faire des choix durables, par exemple en suivant des régimes à base de plantes (Euromonitor International, 2024).

Entre 2019 et 2023, le Royaume-Uni a connu une hausse importante des lancements d'aliments et de boissons à base de plantes, le nombre annuel passant de 338 en 2019 à 670 en 2023, reflétant l'intérêt croissant des consommateurs. Des marques établies comme M&S Food Plant Kitchen et Alpro ont conservé une présence stable, tandis que des marques plus récentes comme Plants by Deliciously Ella ont connu une forte croissance jusqu'en 2023. Marks & Spencer et Asda/Walmart se sont toujours classés parmi les premières entreprises. La majorité des nouveaux produits lancés coûtaient entre 0,31 et 17,30 dollars américains. Le principal type de lancement dominant est celui des nouvelles variétés/élargissements de la gamme, qui a presque doublé entre 2019 et 2023. Les allégations telles que « naturel » et « à base de légumes » ont connu une croissance constante, tandis que les catégories telles que les substituts de viande et les repas préparés sont restées populaires tout au long de la période.

Exemples de nouveaux produits

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

Trouvez un délégué commercial

Plus de renseignements sur les marchés agroalimentaires :

Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire
Découvrez l'agriculture mondiale et les débouchés agroalimentaires, consultez la liste complète des analyses des marchés mondiaux, les tendances des marchés et les prévisions, et renseignez-vous sur les accords de libre-échange du Canada.

Service d'information sur les marchés agroalimentaires
Les entreprises canadiennes du secteur des produits agroalimentaires et des produits de la mer peuvent profiter d'un service personnalisé de rapports et d'analyses, et s'inscrire à notre liste de distribution pour recevoir les plus récents rapports directement dans leur boîte de réception.

Pour en savoir plus sur les industries agroalimentaires du Canada :

Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.

Ressources

• Claire Hamlett, juillet 2024 : UK Meat Production Falls For First Time In Years (en anglais seulement)
• Euromonitor International, données statistiques, 2024
• Euromonitor International, août 2024 : Health and Wellness in the United Kingdom
• Euromonitor International, août 2024 : HW Snacks in the United Kingdom
• Euromonitor International, août 2024 : HW Dairy Products and Alternatives in the United Kingdom
• Euromonitor International, août 2024 : HW Cooking Ingredients and Meals in the United Kingdom
• Euromonitor International, août 2024 : HW Staple Foods in the United Kingdom
• Euromonitor International, août 2024 : HW Hot Drinks in the United Kingdom
• Euromonitor International, janvier 2024 : New Frontiers in Healthy Food and Beverages
• Euromonitor International, mai 2023 : Consumer Lifestyles in the UK
• Gouvernement du Canada, 2024 : Grappe des industries des protéines du Canada
• Global Trade Tracker, 2024
• Grand View Research, mars 2024 : Pulse Ingredients Market Size, Share & Growth Report, 2024-2030 (en anglais seulement)
• Mintel, base de données mondiale des nouveaux produits, 2024.
• Mintel, 2023 : Patent insights: alternative proteins for the future
• Protein Industries Canada, 2024 : Un nouveau partenariat fera progresser le développement d'ingrédients et de produits alimentaires à base de protéines de pois et de fèves
• Protein Industries Canada, 2024 : Améliorer les ingrédients, les aliments et les coproduits d'origine végétale au Canada
• Protein Industries Canada, 2024 : De nouvelles options protéiques alternatives pour les marchés soucieux de leur santé
• Protein Industries Canada, 2024 : Une innovation canadienne propulse la nutrition à base de protéines végétales vers de nouveaux sommets
• Protein Industries Canada, 2024 : Un nouveau partenariat mènera au développement d'ingrédients protéiques canadiens axés sur la fonctionnalité et le goût
• Protein Industries Canada, 2024 : Développer des ingrédients canadiens innovants pour de nouvelles options de collations et d'aliments
• Jordi Casamitjana, août 2024 : Research Finds 49% of the UK Plant-Based People Identify as Male (en anglais seulement)
• Vegconomist, août 2024 : Pulses Continue to Race Around the World, LDC's New Business Unit is Latest Move to Increase Global Supplies (en anglais seulement)

Analyse des tendances du secteur – Ingrédients d'origine végétale à base de légumineuses au Royaume-Uni
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Erin-Ann Chauvin, analyste de marché principale

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2025).

Photos
Les images figurant dans la présente publication sont reproduites avec la permission des titulaires des droits s'y rattachant. À moins d'avis contraire, Sa Majesté le Roi du chef du Canada est titulaire des droits d'auteur sur ces images.

Pour vous inscrire à notre liste de distribution ou pour suggérer d'autres sujets ou marchés de recherche, vous pouvez vous adresser à :

Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyses des marchés mondiaux
1341, chemin Baseline, Tour 5, 3e étage
Ottawa ON  K1A 0C5
Canada
Courriel : aafc.mas-sam.aac@agr.gc.ca

Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d'information primaires et secondaires. Même s'il n'a ménagé aucun effort pour présenter des données exactes, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) n'assume aucune responsabilité à l'égard de toute décision qui pourrait être prise sur la base de ces renseignements.

Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada est le titulaire du droit d'auteur du document selon le modèle suivant : AAC, titre du document, année. Si le document reproduit ou redistribué reprend des données du présent document, il y a lieu d'y indiquer les sources telles qu'elles sont inscrites dans le présent document.

Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document ainsi que d'autres services de production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire.