Analyse des tendances du secteur – Produits de pain et boulangerie au Mexique

Commerce de produits de pain et boulangerie au Mexique

En 2021, les importations mondiales de produits de pain et boulangerie (à l'exclusion du pain plat, du pain d'épices, des biscuits sucrés, des gaufres, des gaufrettes non destinées à la communion, des biscottes, du pain grillé et des produits similaires) ont totalisé une valeur d'importation de 27,2 G$ US (8 697,6 milliers de tonnes). Les principaux marchés d'importation mondiaux étaient les États-Unis (5,1 G$ US), le Royaume-Uni (2,0 G$ US) et l'Allemagne (2,0 G$ US). Après la France (1,7 G$ US) en 2021, le Canada était le cinquième plus grand importateur de produits de pain et boulangerie pour une valeur de 1,3 G$ US (382,5 milliers de tonnes), soit un TCAC de 4,6 % (2017 à 2021).

Parmi les dix principaux marchés mondiaux, qui représentent une part de marché totale de 59,8 %, tous ces importateurs de produits de pain et boulangerie ont connu une croissance, soit un TCAC total de 8,3 % (16,2 G$ US) sur cinq ans (2017-2021). Les principaux marchés ayant connu la plus forte croissance au cours de cette période sont les États-Unis, avec un TCAC de 12,5 %, suivis des Pays-Bas (10,4 %) et de l'Australie (9,5 %).

En 2021, le Mexique a importé une valeur totale de 198,5 M$ US (72,1 milliers de tonnes) de produits de pain et boulangerie. Les principaux fournisseurs du Mexique étaient les États-Unis, avec une part de marché de 79,2 % (157,2 M$ US), le Canada avec 4,7 % (9,4 M$ US) et le Guatemala avec 3,1 % (6,2 M$ US). Le Canada, qui est le deuxième plus grand marché d'importation du Mexique, a connu un taux de croissance annuel composé de 25,0 % (2017-2021).

Le secteur mexicain des importations totales de pain et de boulangerie a connu une croissance selon un TCAC de 8,6 % entre 2017 et 2021. Les marchés d'importation en croissance à partir du Mexique aux TCAC élevés au cours de cette période (≥ 29 %) comprennent la Turquie, la Roumanie, le Vietnam, la France, le Pérou et l'Espagne.

Ventes au détail et tendances – Produits de pain et boulangerie

Les ventes au détail de produits de boulangerie au Mexique ont augmenté selon un TCAC de 7,9 % de 2016 à 2021, pour atteindre 21,2 G$ US en 2021. La croissance du secteur devrait rester relativement stable, selon un TCAC de 7,9 % de 2021 à 2026, pour atteindre 31,0 G$ US en 2026. Le pain était la catégorie la plus performante, avec une part de marché de 71,9 %, suivie par les pâtisseries (19,4 %), les gâteaux (6,3 %), les mélanges à desserts (2,0 %) et les produits de boulangerie-pâtisserie, les gâteaux, les tartes et les tartelettes sucrées congelés (0,4 %) en 2021.

Les mesures prises par le gouvernement pour tenter de contenir les augmentations de prix des biens et services de base afin de réduire l'effet de l'inflation ont eu un impact sur la catégorie des produits de boulangerie-pâtisserie en 2022. Tandis que le gouvernement mexicain tente de conclure des accords avec les fournisseurs pour maintenir les prix des produits de base comme le pain levé et le pain plat, les fabricants de produits de boulangerie-pâtisserie continuent de souffrir de problèmes comme la hausse des prix de l'énergie et des principaux ingrédients, les pénuries d'approvisionnement et l'effet des changements climatiques sur les récoltes^{Note de bas de page 1}.

Le volume des ventes des produits de boulangerie-pâtisserie dans le secteur de la restauration a continué à se redresser en 2022 avec la levée des restrictions liées à la COVID-19, en particulier pour le pain plat, qui est un élément clé utilisé dans de nombreux plats par le secteur de la restauration. Cependant, la croissance de ce secteur reste limitée, les consommateurs étant contraints de réduire leurs dépenses non essentielles, puisque de nombreux ménages sont confrontés à des difficultés financières généralisées^{Note de bas de page 1}.

En 2021, les principales entreprises de boulangerie et les marques les plus importantes sur le marché mexicain comprenaient le Grupo Bimbo SAB de CV (Bimbo, Tía Rosa, Marinela), avec un total de 3,3 G$ US ou une part de marché de 15,5 %, Kraft Heinz Company (Jell-O) avec 115,1 M$ US (0,5 %) et D'Gari SA de CV (D'Gari) avec 105,6 M$ US (0,5 %). Les entreprises artisanales détenaient la plus grande part des ventes en valeur, soit 79,1 %, tandis que les marques privées détenaient une part de 0,6 %, soit une valeur de 119,7 M$ US en 2021.

Le Grupo Bimbo devrait conserver sa position de chef de file dans le secteur des produits de boulangerie-pâtisserie en 2022, mais il a perdu des parts de marché en raison de la concurrence croissante des produits artisanaux. Bimbo domine le marché et tire le plus grand profit d'un large portefeuille de produits de pains plats et levés emballés, tandis que les acteurs artisanaux représentent la totalité des ventes dans les catégories de pains plats et levés non emballés vendus par les boulangeries locales et les magasins de tortillas^{Note de bas de page 1}.

Pain

Le pain est la catégorie la plus performante du secteur des produits de boulangerie-pâtisserie, avec des ventes au détail en valeur augmentant de 13,4 % par rapport à l'année précédente en termes courants pour atteindre 17,3 G$ US en 2022. Le pain plat (c'est-à-dire pita, naan, chapati, roti, arepa) a connu la plus forte croissance, le pain plat non emballé connaissant la croissance la plus rapide, selon un TCAC de 9,4 % de 2016 à 2021, pour atteindre 7,5 G$ US en 2021. Les ventes de pains levés préemballés (produits industriellement) et non emballés (produits artisanalement) (c'est-à-dire les pains au levain, les bagels, les muffins anglais et les pains brioches, pumpernickel et de seigle) ont augmenté selon un TCAC de 7,8 % au cours de la même période. Dans l'ensemble, les ventes de pain devraient continuer à augmenter en valeur pendant la période 2021-2026, bien que les taux de croissance devraient ralentir en volume dans toutes les catégories de produits de boulangerie, ce qui est représentatif des augmentations de prix des produits de boulangerie-pâtisserie largement dues à la hausse des coûts des matières premières, de l'énergie, du pétrole et de l'emballage.

Les tortillas (pain plat) sont l'aliment de base le plus populaire et le plus abordable au Mexique, où les tortillas sont souvent la seule source de nourriture pour les consommateurs les plus pauvres, avec des haricots. Compte tenu de leur importance dans le régime alimentaire local et de l'augmentation constante des prix due à la hausse du coût des ingrédients, le gouvernement est intervenu en achetant plus d'un demi-million de tonnes de farine de maïs blanc au début de l'année 2022 afin de maintenir des prix relativement stables^{Note de bas de page 1}.

En 2021, la principale entreprise de pain (marques principales) sur le marché mexicain était le Grupo Bimbo SAB de CV (Bimbo, Tía Rosa, Milpa Real, Wonder, Oroweat), avec un total de ventes de 1,6 G$ US ou une part de marché de 10,2 % dans sa catégorie. Entre-temps, les entreprises artisanales détenaient la part de marché majoritaire de 88,9 % du secteur du pain au Mexique en 2021.

Gâteaux

En 2021, les ventes au détail de gâteaux emballés (962,5 M$ US) et de gâteaux non emballés, y compris les muffins (376,3 M$ US) ont totalisé 1,3 G$ US au Mexique. Entre 2016 et 2021, les gâteaux non emballés (préparés de façon artisanale/cuits en magasin) ont connu une croissance plus importante selon un TCAC de 6,7 % par rapport aux gâteaux préemballés (3,8 %) qui représentaient 71,9 % de la valeur des ventes dans la catégorie des gâteaux en 2021. Toutefois, avec l'augmentation du coût de la vie au Mexique, les plaisirs plus coûteux tels que les gâteaux emballés pourraient être davantage touchés par de nouvelles hausses de prix importantes au cours des cinq prochaines années. Néanmoins, la levée des restrictions sur les rassemblements liées à la COVID-19 et le retour du tourisme devraient contribuer à compenser et à atténuer les pertes; la catégorie des gâteaux devrait croître selon un TCAC combiné de 6,1 % (2021-2026) pour atteindre 1,8 G$ US en 2026^{Note de bas de page 1}.

En 2021, la principale entreprise de gâteaux (marques principales) sur le marché mexicain était également le Grupo Bimbo SAB de CV (Marinela, Bimbo, Suandy) avec une valeur totale de 835,2 M$ US, soit 62,4 % de part de marché dans sa catégorie. Les entreprises artisanales détenaient une part de marché de 28,1 % en 2021.

Mélanges à dessert et produits de boulangerie-pâtisserie congelés

Au Mexique, en 2021, les ventes au détail de mélanges à dessert (430,3 M$ US) et de produits de boulangerie-pâtisserie congelés (56,3 M$ US) ont totalisé 486,6 M$ US, selon un TCAC de 9,2 % (2016-2021). Les mélanges à desserts représentaient 88,4 % de la valeur des ventes, suivis des gâteaux, des tartes et des tartelettes sucrées congelés (à l'exclusion des desserts à base de crème glacée) à 6,6 %, et des autres produits de boulangerie-pâtisserie congelés, à l'exclusion des gâteaux (c'est-à-dire croissants, gaufres, croûtes de pizza, fonds de tarte/de pâtisserie, pain à l'ail congelés) à 5,0 % en 2021.

Les produits de boulangerie-pâtisserie congelés (9,3 %), y compris les gâteaux, les tartes et les tartelettes sucrées congelés (9,5 %), devraient enregistrer les TCAC les plus élevés entre 2021 et 2026, pour atteindre des valeurs de vente combinées de 88,2 M$ US en 2026.

En 2021, les principales entreprises (marques principales) ayant réalisé les ventes les plus élevées sur le marché mexicain dans la catégorie des mélanges à desserts comprenaient The Kraft Heinz Co. (Jell-O), avec un total de 115,1 M$ US, soit une part de marché de 26,7 % dans cette catégorie, D'Gari SA de CV (D'Gari), avec 105,6 M$ US (24,5 %) et Con Alimentos SA de CV (Pronto), avec 31,4 M$ US (7,3 %). Les marques privées détenaient une part de marché de 3,1 %, soit une valeur de 13,3 M$ US en 2021.

L'an dernier, les principales entreprises (marques principales) sur le marché mexicain dans la catégorie des produits de boulangerie-pâtisserie congelés comprenaient The Kellogg Company (Kellogg's Eggo), avec un total de 10,9 M$ US, soit une part de marché de 45,3 % dans sa catégorie, General Mills Inc. (Pillsbury) avec 2,1 M$ US (8,7 %), et Deli & Bagel SA de CV (New York Bagels) avec 1,3 M$ US (5,6 %). Aucune marque privée n'a été enregistrée dans cette catégorie en 2021.

En 2021, l'entreprise principale (marque principale) ayant réalisé les ventes les plus élevées sur le marché mexicain dans la catégorie des desserts congelés (y compris les gâteaux, les tartes et les tartelettes sucrées) était Sara Lee Frozen Bakery (Sara Lee), ave c un total de 5,8 M$ US, soit une part de marché de 18,0 % dans sa catégorie. Les marques privées détenaient la majorité des parts de marché, soit 45,9 %, pour une valeur de 14,8 M$ US en 2021.

Pâtisseries

Au Mexique, les ventes au détail de pâtisseries emballées (1,3 G$ US) et de pâtisseries non emballées (2,8 G$ US) ont totalisé 4,1 G$ US en 2021. Les gâteaux emballés et non emballés (c'est-à-dire les pains au chocolat, les croissants, les petits pains, les viennoiseries, les scones, les brioches, les beignets, les gaufres sucrées, les crêpes, les baklavas, les pâtisseries salées comme la tiropita) ont augmenté à peu près au même rythme selon un TCAC combiné de 6,6 % (2016-2021) et devraient croître à un taux de 8,0 % (2021-2026) pour atteindre 6,0 G$ US en 2026.

En 2021, la principale entreprise de pâtisserie (marques principales) sur le marché mexicain était le Grupo Bimbo SAB de CV (Tía Rosa, Bimbo) avec un total de 894 M$ US ou 21,7 % de part de marché dans sa catégorie. Les entreprises artisanales détenaient la part de marché la plus importante, soit 68,7 %, tandis que les marques privées détenaient une part de 2,2 %, soit une valeur de 91,6 M$ US sur l'année.

Canaux de distribution des produits de boulangerie (hors marché)

Au Mexique, la distribution des produits de boulangerie du point de vue de la part de marché n'a pas beaucoup changé entre les points de vente entre 2016 et 2021. Les détaillants en épicerie en magasin ont réalisé les ventes les plus importantes (98,7 %), soit une valeur de 20,9 G$ US en 2021 (part en baisse de 0,6 point de pourcentage) depuis 2016, suivis des détaillants de commerce électronique et des distributeurs automatiques hors magasin, avec 145,4 M$ US (part stable de 0,7 %) et des détaillants spécialisés en produits cosmétiques et produits de santé en magasin/autres que les détaillants en alimentation, avec 124,9 M$ US (part en hausse de 0 à 0,6 %).

Les boulangeries (détaillants spécialisés en aliments, en boissons et en tabac) restent le premier canal de distribution au détail (8 G$ US), la plupart des produits de boulangerie-pâtisserie achetés au Mexique étant vendus par des acteurs artisanaux, d'autant plus que certains consommateurs retournent dans leur boulangerie locale plutôt que de faire leurs achats dans les grandes épiceries, tandis que les craintes liées à la COVID-19 demeurent^{Note de bas de page 1}. Les autres principaux canaux de distribution étaient les petites épiceries locales (4,9 G$ US), les détaillants en alimentation au rabais (2,6 G$ US) et les hypermarchés (2,4 G$ US) en 2021.

Produits lancés et analyse des tendances : produits de pain et boulangerie

Selon la base de données mondiale Mintel sur les nouveaux produits, 998 nouveaux produits de pain et boulangerie ont été lancés (ce qui comprend une nouvelle variété ou extension de gamme, un nouvel emballage, une nouvelle formulation ou une remise en marché) au Mexique de janvier 2017 au 2 novembre 2022.

Description de l'image ci-dessus

	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (janvier-novembre)	Total
Produits de pain et boulangerie	175	109	104	136	147	93	764
Gâteaux, pâtisseries et produits sucrés	41	28	19	21	21	20	150
Ingrédients à cuisson	18	12	4	8	16	10	68
Autres produits de boulangerie-pâtisserie	1	5	2	2	3	3	16

Source : Mintel, 2022

Les principales sociétés mères ayant proposé des produits de pain et boulangerie au Mexique entre 2017 et 2022 (de janvier à novembre) sont le Grupo Bimbo (581), Walmart (55), Supermercados Internacionales H-E-B (55), Gruma (24) et Mission Foods (24). Plus récemment, entre le 4e trimestre 2021 et le 4^{e trimestre 2022, les principales entreprises proposant un total de 171 nouveaux produits étaient le Grupo Bimbo (48), Walmart (8), Tiendas Tres B/Chedraui (8), Deli Dips et Snacks (7) et Distribuidora New York Deli & Bagel (6).}

Les principales marques de pain et de boulangerie (de janvier 2017 à novembre 2022) comprennent Bimbo (Nito/Medias Noches) (91), Great Value (21), Tía Rosa (Tortillinas/Rosa Bigotes) (46), Libanius (16) et Hill Country Fare (15). Les nouvelles marques récemment lancées sur le marché mexicain (octobre 2022) sont Rialto Rústica Tostada (biscottes rondes grillées à l'huile d'olive et au sel), Santo Apetito (tortillas de maïs), Pedrito Bakery (pain complet sucré) et Dora3 Linea Classica (croissant feuilleté fourré à la fraise).

Les principaux lieux de fabrication de ces produits de pain et boulangerie au cours de la période de six ans (2017-2022) étaient le Mexique (740), les États-Unis (92), l'Espagne (29), l'Italie (26) et le Canada (9). Les dernières marques canadiennes lancées sur le marché mexicain en décembre et avril 2021 étaient Dare Boulangerie Grissol (toast Melba original) de Dare Foods et Furlani Texas Toast (pain à l'ail) fabriqué par Furlani's Food.

Les saveurs les plus populaires ou en plus forte croissance (y compris les mélanges) étaient le sésame (+200 %) et les produits non aromatisé ou nature (+3,7 %) [T4 2020 et T4 2022]. Les saveurs qui ont perdu en popularité au cours de cette période sont l'origan (−100 %), les graines (−50 %) et le chocolat (−33,3 %). Parmi les nouveaux ingrédients des 12 derniers mois, citons la ganache, la saveur de crème, le polysorbate, la sauce au fromage, l'emmental, le fromage à pâte molle, le gruau de blé et le concentré de jus de sureau. Les principaux matériaux/types d'emballage pour ces produits de pain et boulangerie au cours des deux dernières années (T3 de 2021 par rapport au T3 de 2022) étaient les sachets souples à maintien vertical (+500 %) et le plastique polyéthylène basse densité/non spécifié (+28 %), tandis que les combinaisons d'emballages souples (−26 %) et le plastique PP (−60 %) sont en baisse.

Par ailleurs, les principales combinaisons d'allégations associées à ces produits de pain et boulangerie les plus utilisées au cours des trois derniers mois sont les suivantes : casher (23,3 %), à teneur faible, nulle ou réduite en allergènes (16,3 %), sans gluten (16,3 %), sans additifs ni agents de conservation (9,3 %), teneur élevée en fibres ou fibres ajoutées (7 %) et santé digestive (4,7 %). Les allégations les plus fréquentes étaient les suivantes : sans gluten (+450 %), facilité d'utilisation (+400 %), à teneur faible, nulle ou réduite en allergènes (+267 %), à teneur faible, nulle ou réduite en cholestérol (+200 %) et sans produits laitiers (+100 %). Les allégations les moins fréquentes sont les suivantes : totalement à base de plantes, enrichi en vitamines et minéraux, produits entièrement naturels et de qualité supérieure (−80 %), entre le T3 de 2021 et le T3 de 2022.

Exemples de produits

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

• Trouvez un délégué commercial

Plus de renseignements sur les marchés agroalimentaires :

Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire
Découvrez l'agriculture mondiale et les débouchés agroalimentaires, consultez la liste complète des analyses des marchés mondiaux, les tendances des marchés et les prévisions, et renseignez-vous sur les accords de libre-échange du Canada.

Service d'information sur les marchés agroalimentaires
Les entreprises canadiennes du secteur des produits agroalimentaires et des produits de la mer peuvent profiter d'un service personnalisé de rapports et d'analyses, et s'inscrire à notre liste de distribution pour recevoir les plus récents rapports directement dans leur boîte de réception.

Pour en savoir plus sur les industries agroalimentaires du Canada :

Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.

Pour obtenir plus de renseignements sur les prochains salons professionnels phares au Mexique, vous pouvez communiquer avec :

Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@agr.gc.ca

Ressources

• Euromonitor, 2022. Statistiques des données (2016-2026)
• Euromonitor | November 2022. Country Report: Baked Goods in Mexico
• Global Trade Tracker, 2022
• Base de données mondiale Mintel sur les nouveaux produits, 2022

Analyse des tendances du secteur – Produits de pain et boulangerie au Mexique
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Erin-Ann Chauvin, analyste de marché

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2023).

Photos
Les images figurant dans la présente publication sont reproduites avec la permission des titulaires des droits s'y rattachant. À moins d'avis contraire, Sa Majesté le Roi du chef du Canada est titulaire des droits d'auteur sur ces images.

Pour vous inscrire à notre liste de distribution ou pour suggérer d'autres sujets ou marchés de recherche, vous pouvez vous adresser à :

Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyses des marchés mondiaux
1341, chemin Baseline, Tour 5, 3e étage
Ottawa ON  K1A 0C5
Canada
Courriel : aafc.mas-sam.aac@agr.gc.ca

Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d'information primaires et secondaires. Même s'il n'a ménagé aucun effort pour présenter des données exactes, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) n'assume aucune responsabilité à l'égard de toute décision qui pourrait être prise sur la base de ces renseignements.

Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada est le titulaire du droit d'auteur du document selon le modèle suivant : AAC, titre du document, année. Si le document reproduit ou redistribué reprend des données du présent document, il y a lieu d'y indiquer les sources telles qu'elles sont inscrites dans le présent document.

Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document ainsi que d'autres services de production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire.