Analyse des tendances du secteur – Santé et mieux-être – Tendances du secteur des aliments emballés et des boissons au Mexique

2023 – Tendances mondiales et mexicaines en matière d'aliments et de boissons

Les consommateurs à l'échelle mondiale cherchent à être rassurés alors qu'ils continuent à devoir s'adapter, et ressentent un sentiment d'insécurité et d'incertitude lié aux fluctuations croissantes du coût de la vie, notamment des produits alimentaires et des boissons. Les fabricants sont également confrontés à ces mêmes défis et tentent de s'adapter aux consommateurs inquiets et soucieux de la valeur de leurs produits, notamment en continuant à innover et à diversifier l'offre de marques qui présentent des avantages concrets et mesurables par rapport à leurs investissements dans des produits de qualité, haut de gamme, pratiques et économiques. Les consommateurs recherchent des produits à « valeur ajoutée » qui ne se limitent pas à des prix bas et abordables. Ils veulent des aliments et des boissons rassasiants mais nutritifs, tout en ayant la liberté de s'adonner à de nouvelles expériences, y compris le choix entre des options polyvalentes qui contribuent à optimiser leur santé et leur mieux-être à toutes les étapes de la vie.^{Note de bas de page 1}

Pour mieux communiquer avec les consommateurs dépassés par les événements et fatigués, il convient de rationaliser la communication sur les emballages des produits pour qu'elle se concentre sur quelques allégations clés pour la santé, ce qui permet également à la marque de rester digne de confiance. Dans les pays où l'inflation était la plus élevée à la mi-2022 (notamment le Brésil, le Canada, l'Italie et la Corée du Sud), les allégations de santé clés telles que le soutien immunitaire, les avantages pour la santé cardiaque ou digestive et l'utilisation d'ingrédients naturels bénéfiques pour la santé plutôt que d'ingrédients enrichis sont des facteurs souvent plus importants que les offres à bas prix. Dans une enquête de Mintel Global Consumer, 59 % des Mexicains (plus de 1 000 utilisateurs) ont indiqué qu'ils cherchaient à consommer des produits alimentaires et des boissons plus nutritifs, riches en vitamines et en minéraux, plutôt que de rechercher des options plus abordables (23 %).^{Note de bas de page 1}

La santé collective aura préséance sur la santé individuelle pour les consommateurs éthiques qui s'attendent à ce que les produits de santé considérés comme « luxueux » ne soient pas réservés aux personnes disposant de revenus élevés. Les insécurités alimentaires et les inégalités exposées dans les systèmes alimentaires mondiaux et locaux n'ont fait que s'accentuer au cours de la pandémie, forçant une orientation vers des solutions communautaires - au détriment de monopoles de pouvoir qui dirigeaient les systèmes alimentaires dans le passé. Les fabricants sont contraints de tenir compte des questions de durabilité au-delà des facteurs de stockage et de transformation; ils doivent également protéger les facteurs qui ont un impact sur la valeur nutritionnelle des aliments, de la ferme à l'assiette, en consacrant des ressources à l'amélioration de la santé des sols, des conditions de culture (gestion de l'eau, niveaux de CO₂, pollution) et de la génétique des cultures ainsi qu'à la lutte contre la dégradation des nutriments après récolte et les changements climatiques, pour n'en citer que quelques-uns.^{Note de bas de page 1}

Les consommateurs continuent de cuisiner fréquemment à la maison, mais plus récemment, l'augmentation du coût des aliments en raison de l'inflation, ses problèmes d'exportation et d'approvisionnement en denrées alimentaires et de la menace imminente d'une récession mondiale ont mis davantage de pression sur les capacités des consommateurs à obtenir, à préparer et à maximiser les denrées alimentaires qu'ils achètent. Les marques devront aider les consommateurs à avoir une plus grande marge de manœuvre en cuisine, à la fois pour optimiser l'utilisation d'ingrédients substituts et moins chers, et pour trouver de nouvelles façons de cuisiner ceux-ci. Les marques ont la possibilité d'aider les consommateurs à gagner en confiance et à prendre le contrôle lorsqu'ils font preuve d'ouverture, en les armant du « savoir-faire », en les guidant et en les soutenant, tout en offrant des moyens polyvalents d'incorporer de nouveaux ingrédients et de transformer les recettes traditionnelles de manière innovante. Aujourd'hui, plus qu'avant la pandémie, les marques peuvent améliorer l'expérience de la consommation à domicile, en intégrant les aliments et les boissons dans les régimes de soins personnels, et en transformant l'expérience d'un plaisir coupable en un mécanisme d'adaptation nécessaire - bien que plus bas que la moyenne mondiale, 22 % des 1 000 répondants mexicains ont indiqué qu'ils aimaient soulager le stress en mangeant des aliments réconfortants et 27 % aiment prendre soin d'eux (c'est-à-dire prendre des bains ou des douches relaxants, faire des soins du visage à domicile).^{Note de bas de page 1}

Secteur de la santé et du mieux-être - aperçu du marché

Dans l'ensemble, les ventes au détail du secteur SME mexicain ont totalisé 18,1 G$ US en 2021, ayant augmenté selon un TCAC de 6,5 % (2016-2021) et avec un TCAC prévu de 6,4 % (2021-2026). Au total, 64 % étaient des produits alimentaires SME emballés, pour une valeur de vente de 11,6 G$ US, la catégorie des produits EF représentant la plus grande part de marché avec 66,3 %, suivie des produits MPS (11,7 %), des produits « exempts de » (11,3 %), des produits NS (10,5 %) et des produits biologiques (0,3 %) en 2021.

Les 36 % restants représentent les boissons SME non alcoolisées, dont les ventes ont atteint 6,5 G$ US, et dont les catégories les plus prospères sont les suivantes : EF (43,6 %), MPS (39,4 %), NS (16,7 %) et boissons biologiques (0,3 %) en 2021.

Description de l'image ci-dessus

	Valeur (M$ US)	Part de marché (%)
Meilleurs pour la santé (MPS)	3 918,7	21,7
enrichis / fonctionnels (EF)	10 509,2	58,1
Produits « exempts de »	1 303,9	7,2
Naturellement sains (NS)	2 298,7	12,7
Biologiques	63,0	0,3

Source : Euromonitor, 2022

Aliments emballés et boissons de santé et de mieux-être

Boissons de santé et de mieux-être

Les boissons de SME non alcoolisées appartiennent à la fois aux catégories des boissons chaudes (café, thé, autres) et des boissons rafraîchissantes, telles que les boissons gazeuses, les boissons énergisantes ou pour sportifs, les jus de fruits ou de légumes ou les produits concentrés sous forme de poudre, les boissons fonctionnelles, les boissons glacées ou prêtes à boire à base de café ou de thé, les combinaisons d'eau en bouteille enrichies ou aromatisées et les boissons asiatiques spécialisées.

Analyse concurrentielle - aliments emballés et boissons de santé et de mieux-être

En 2021, Coca Cola, avec une part de marché de 10,5 % au Mexique, et Nestlé SA (9 %) devraient voir leur part augmenter dans le secteur de SME, car ils ont su tirer parti de la forte demande des consommateurs pour des produits à teneur réduite en calories et naturellement sains. Coca-Cola est en tête du segment des boissons de SME avec son Coca-Cola Sin Azúcar (sans sucre), qui a continué de progresser fortement au cours de l'année. Cette marque est destinée à offrir des options plus saines et tente activement de détourner les consommateurs du Coca-Cola ordinaire (dont le prix est également majoré par des taxes supplémentaires). Parallèlement, la multinationale mexicaine Grupo Bimbo, avec une part de marché de 13,7 % en 2021, domine le segment des produits alimentaires de SME emballés grâce à sa couverture nationale, ses marques bien positionnées et son réseau de distribution efficace.^{Note de bas de page 2}

Le « retour au local » est une tendance importante, de plus en plus connue et qui gagne du terrain au Mexique. De nombreuses marques de café cherchent à promouvoir les produits biologiques pour soutenir l'industrie locale du café. Au cours de l'année, la stratégie de rationalisation mise en œuvre en 2020 par de nombreuses entreprises a été remplacée par des produits lancés axés sur la volonté de payer des consommateurs. La motivation pour le passage au développement de nouveaux produits a été renforcée par la mise en œuvre de la nouvelle réglementation sur l'étiquetage - qui exige des entreprises qu'elles apposent des sceaux octogonaux noirs sur les produits qui contiennent trop de sucre, de calories, de sodium ou de matières grasses.^{Note de bas de page 2}

Produits « meilleurs pour la santé » – catégorie des aliments emballés et des boissons

Pour être inclus dans la catégorie des produits MPS, l'élément le « moins sain » de la denrée alimentaire doit avoir été activement supprimé ou remplacé au cours de la transformation. Les produits les plus susceptibles d'être inclus dans cette allégation de positionnement/marketing MPS seront ceux qui sont des versions à faible teneur en matières grasses ou en sucre de produits standard (par exemple, mayonnaise/fromage/lait à teneur réduite en matières grasses ou confiserie à teneur réduite en sucre, etc.) Les boissons MPS comprennent les catégories d'eau, de poudres de fruits, de jus et de nectars emballés, aromatisés ou enrichis.

Taille du marché – produits « meilleurs pour la santé »

Au Mexique, les produits alimentaires MPS emballés (1,3 G$ US) et les boissons MPS (2,6 G$ US) ont atteint une valeur de vente au détail de 3,9 G$ US en 2021. La catégorie MPS des produits alimentaires à teneur réduite en matières grasses a enregistré les ventes les plus importantes (principalement des produits laitiers), soit 749,8  M$ US, suivie de la catégorie MPS à teneur réduite en sel (beurre et tartinades), soit 403,7  M$ US, et de la catégorie MPS des produits à teneur réduite ou nulle en sucre, soit 195,5  M$ US (principalement des confiseries) en 2021. Les sous-catégories MPS présentant les TCAC les plus élevés (2016-2021) ont été les sauces et condiments à teneur réduite en matières grasses (12,2 %) et la crème glacée (11,4 %), ainsi que les yogourts à teneur réduite en sucre (21 %) et les tartinades, à l'exception du miel (11,5 %).

Paysage concurrentiel – produits « meilleurs pour la santé »

Les principales entreprises d'aliments emballés au Mexique et les principales marques dans la catégorie MPS en 2021 comprennent Nestlé SA (Sveltesse, Carnation) avec une part de marché de 18,4 % (248,4 M$ US), Cremería Americana SA de CV (Gloria, La Abuelita) avec 12,4 % (166,7 M$ US) et Ganaderos Productores de Leche Pura SA de CV (Alpura) avec 10,2 % (137,9  M$ US).

La société Coca-Cola (marques principales : Coke, Ciel, Sprite) domine la catégorie des boissons MPS avec une part de marché de 45,5 % (1,2 G$ US), suivie du Groupe Danone (Levité) avec 24,3 % (623,8 M$ US) et de PepsiCo Inc. (Pepsi Max, Be-Light, H2OH!, 7Up) avec 9,7 % (249,8 M$ US) en 2021.

Analyse des produits lancés – meilleurs pour la santé

Selon Mintel, environ 6 599 nouveaux produits alimentaires MPS ont été lancés (ce qui comprend de nouvelles variétés/élargissement de la gamme, de nouveaux emballages, de nouvelles formulations ou des remises en marché) au Mexique entre janvier 2017 et décembre 2022. Ces produits alimentaires présentaient des allégations telles que : faible/exempt/réduit en matières grasses (saturées ou trans); faible/exempt/réduit en calories, cholestérol, sodium, glucides, glycémie; sans sucre ajouté ou sans sucre; diète/léger et non pasteurisé. Au cours de cette même période, 1 605 boissons MPS ont été lancées sur le marché mexicain.

Description de l'image ci-dessus

Product	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aliments (6 599)	1 275	1 216	1 182	1 118	916	892
Boissons (1 605)	313	299	236	252	265	240

Source : Mintel, 2022

Nombre total d'articles : 8 204

Les principales sous-catégories (marques) de la catégorie des aliments MPS visées par le lancement de nouveaux produits au Mexique (2017 à 2022) étaient les biscuits sucrés (Sweetwell), le lait blanc (Lala Deslactosada/Lala 100), les collations à base de maïs (Doritos Nacho), les collations à base de pommes de terre (Sabritas) et le lait aromatisé (Lala Yomi/Lala 100).

Entre janvier 2017 et décembre 2022, parmi un échantillon de 1 605 nouveaux produits, les principales marques lancées dans la catégorie des boissons non alcoolisées MPS étaient Coca-Cola (Sin Azúcar/Light), Tang, Bonafont Kids, V8 Splash et Great Value.

Description de l'image ci-dessus

• Coca-Cola (boisson gazeuse non alcoolisée) : 79
• Tang (préparation pour boissons) : 56
• Bonafont Kids (boisson à saveur de fruits non gazéifié) : 30
• V8 Splash (jus) : 21
• Great Value (mélange/eau à base de fruits/pour boisson) : 17
• Be Light (eau aromatisée) : 13
• Nestlé Aguitas (eau aromatisée) : 12
• 7UP (boisson gazeuse non alcoolisée) : 12
• Buho (boisson gazeuse non alcoolisée) : 11
• Ciel Exprim (eau aromatisée) : 11

Source : Mintel, 2022

Nombre total d'articles : 1 605

Les allégations les plus populaires associées aux nouveaux produits alimentaires et boissons MPS lancés au cours des six dernières années étaient les suivantes : faible/exempt/réduit en allergènes ou en matières grasses, sans additifs/agents de conservation artificiels, casher, sans gluten, enrichi en vitamines/minéraux, faible/exempt/réduit en calories, sans sucre ajouté et faible/exempt/réduit en gras trans.

Description de l'image ci-dessus

• Faible/exempt/réduit en allergènes : 2 457
• Faible/exempt/réduit en matières grasses : 2 314
• Sans additifs/agents de conservation : 2 250
• Casher : 2 063
• Sans gluten : 1 811
• Sans agents de conservation ajoutés ou artificiels : 1 620
• Enrichi en vitamines/minéraux : 1 590
• Faible/exempt/réduit en calories : 1 468
• Sans sucre ajouté : 1 446
• Faible/exempt/réduit en gras trans : 1 352

Source : Mintel, 2022

Nombre total d'articles : 8 204

Exemples de produits – meilleurs pour la santé

Produits « enrichis / fonctionnels » – catégories d'aliments emballés et de boissons

Lors de l'identification des produits EF, l'accent est mis sur les produits auxquels ont été ajoutés des ingrédients ou/et des éléments nutritifs bénéfiques pour la santé, ainsi que sur les marques qui sont en mesure d'offrir une certaine fonctionnalité. Pour être inclus ici, l'amélioration doit être mise en évidence sur l'étiquette ou faire l'objet d'une allégation nutritionnelle/de santé. Les aliments et boissons EF offrent des avantages pour la santé qui vont au-delà de leur valeur nutritionnelle et/ou le niveau d'ingrédients ajoutés ne serait normalement pas présent dans ce produit et ne mérite d'être inclus que lorsque le produit a été activement enrichi ou amélioré pendant la production. Par exemple, les produits sains tels que les jus de fruits ou de légumes à 100 % ne sont inclus dans la catégorie EF que si des ingrédients de santé supplémentaires ont été ajoutés, comme du calcium, des oméga-3, etc.

Taille du marché – produits « enrichis / fonctionnels »

Au Mexique, les produits alimentaires emballés EF (7,7 G$ US) et les boissons EF (2,8 G$ US) ont atteint une valeur de vente au détail de 10,5 G$ US en 2021. Les ventes les plus importantes ont été réalisées dans la catégorie des boissons rafraîchissantes EF (2,6 G$ US), suivie des produits laitiers EF (2,3 G$ US) et du pain EF (1,6 G$ US) en 2021.

Tous les produits alimentaires et boissons EF ont enregistré une croissance modérée entre 2016 et 2021. Les catégories présentant les TCAC les plus élevés (entre 6 et 7 %) au cours de cette période étaient les boissons pour sportifs EF, le pain EF, les biscuits sucrés EF, les barres collation EF et les produits laitiers EF. Les boissons énergisantes EF (10 %), les boissons pour sportifs EF (7,9 %) et les préparations au lait pour nourrissons EF (7,9 %) devraient connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision (2021-2026).

Paysage concurrentiel – produits « enrichis / fonctionnels »

Les principales entreprises d'aliments emballés au Mexique et les principales marques dans la catégorie EF en 2021 comprennent Grupo Bimbo SAB de CV (Bimbo, Marinela, Tía Rosa) avec une part de marché de 30,3 % (2,3 G$ US), Nestlé SA (Nido, Nan, Gerber) avec 10,7 % (820,8  M$ US) et The Kellogg Company (Zucaritas, Choco Krispies, Corn Flakes) avec 8,8 % (676,9  M$ US). Les marques de distributeurs représentaient une part des ventes de 0,9 % (71,5  M$ US) en 2021.

En 2021, les principales entreprises de boissons EF (marques principales) au Mexique comprenaient The Coca-Cola Company (Powerade, Burn, Ciel) avec une part de marché de 15,5 % (441,1  M$ US), suivie de Grupo Nutresa SA (Zuko) avec 10,8 % (307,5  M$ US) et Modelez International Inc. (Tang, Clight) avec 10,7 % (303,9  M$ US).

Analyse des produits lancés – enrichis / fonctionnels

Selon Mintel, environ 5 502 nouveaux produits alimentaires enrichis / fonctionnels ont été lancés (ce qui comprend de nouvelles variétés/élargissement de la gamme, de nouveaux emballages, de nouvelles formulations ou des remises en marché) au Mexique entre janvier 2017 et décembre 2022. Ces produits présentaient soit des allégations « enrichis » (aliments plus; calcium ajouté, riche en fibres ou protéines/fibres ou protéines ajoutées, stanols/stérols, enrichis en vitamines/minéraux), soit des allégations « fonctionnels » (antioxydant, fonctionnel : santé osseuse, cerveau et système nerveux, santé cardiovasculaire, digestive, énergie, santé oculaire, système immunitaire, autres; minceur, stress et sommeil, gain de poids et de muscle, satiété élevée, prébiotique, probiotique).

Au cours de cette même période, 1 748 boissons enrichies/fonctionnelles ont été lancées sur le marché mexicain.

Description de l'image ci-dessus

Produit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aliments (5 502)	1 046	1 006	986	883	862	719
Boissons (1 748)	294	360	285	218	287	304

Source : Mintel, 2022

Nombre total d'articles : 7 250

D'après les nouveaux produits lancés au Mexique (entre 2017 et 2022), les principales sous-catégories (marques) de la catégorie des aliments EF étaient les céréales froides (Kellogg's - Zucaritas/Choco Krispis), le lait blanc (Lala), les barres collation/de céréales/énergétiques (Berry Nuts), les biscuits sucrés (Garmesa Marias) et les pâtes alimentaires (La Moderna).

Entre janvier 2017 et décembre 2022, parmi un échantillon de 1 748 nouveaux produits, les principales marques lancées dans la catégorie des boissons non alcoolisées EF étaient Tang (Sin Azúcar/Light), Zuko, Powerade ION4, Nestlé Nesquick et Great Value.

Description de l'image ci-dessus

• Tang (boisson nutritive) : 57
• Zuko (boisson nutritive) : 44
• Powerade ION4 (sports et énergie) : 25
• Nestlé Nesquik (boisson nutritive) : 20
• Great Value (jus) : 19
• V8 Splash (jus) : 18
• Nestlé Health
• Science Boost (boisson nutritive) : 17
• Vive 100% (sports et énergie) : 16
• Abbott Ensure (boisson nutritive) : 15
• Birdman Falcon (boisson nutritive) : 14

Source : Mintel, 2022

Nombre total d'articles : 1 748

Les allégations les plus populaires parmi les nouveaux produits alimentaires et boissons EF lancés au cours des six dernières années étaient les suivantes : enrichi en vitamines/minéraux, casher, faible/exempt/réduit en allergènes/matières grasses/lactose, sans additifs/agents de conservation, sans gluten, riche en protéines/protéines ajoutées, fonctionnel - énergie et antioxydant.

Description de l'image ci-dessus

• Enrichi en vitamines/minéraux : 3 931
• Casher : 2 019
• Faible/exempt/réduit en allergènes : 1 934
• Sans additifs/agents de conservation : 1 538
• Sans gluten : 1 293
• Faible/exempt/réduit en matières grasses : 1 666
• Riche en protéines/protéines ajoutées : 1 073
• Fonctionnel – énergie : 1 034
• Antioxidant : 941
• Faible/exempt/réduit en lactose : 841

Source : Mintel, 2022

Nombre total d'articles : 7 250

Exemples de produits – enrichis / fonctionnels

Produits « exempts de » – catégories d'aliments emballés et de boissons

La catégorie des produits « exempts de » comprend les allégations de produit telles que : sans gluten, sans lactose, sans allergènes, sans produits laitiers et sans viande. Sont exclus les aliments qui sont certifiés « sans » un produit en particulier, lorsque l'allégation se fonde sur l'utilisation d'un équipement stérilisé.

Taille du marché – produits « exempts de »

Le marché des produits « exempts de » est devenu plus populaire au Mexique, avec un TCAC de 13,1 % (2016-2021) et une valeur des ventes au détail des produits alimentaires emballés de 1,3 G$ US en 2021. La catégorie principale du secteur des aliments « exempts de » est celle des aliments « sans lactose », dont les ventes s'élèvent à 845,5  M$ US, comprenant des sous-catégories telles que « sans lactose - produits laitiers » (735,8  M$ US) et « sans lactose - aliments pour bébés » (109,6  M$ US).

Aucune boisson « exempte de » n'a été signalée par Euromonitor au sein du marché mexicain. La catégorie sans allergènes - préparations pour nourrissons hypo-allergènes (HA) a connu la plus forte croissance historique avec un TCAC de 16,2 % (2016-2021) et devrait continuer à connaître la plus forte croissance avec un TCAC de 11,5 % (2021-2026).

Paysage concurrentiel – produits « exempts de »

Les principales entreprises de produits alimentaires emballés (marques principales) au Mexique dans la catégorie « exempts de » en 2021 comprennent Grupo Lala SAB de CV (Lala, Vita Lala, Borden) avec une part de marché de 19,7 % (257,0  M$ US), Ganaderos Productores de Leche Pura SA de CV (Alpura) avec 17,2 % (224,3  M$ US) et Nestlé SA (Nido, Nan, Nestlé) avec 12,4 % (162,0  M$ US).

Analyse des produits lancés – « exempts de »

Selon Mintel, environ 1 343 nouveaux produits alimentaires « exempts de » ont été lancés (y compris de nouvelles variétés/extensions de gamme, de nouveaux emballages, de nouvelles formulations ou de nouveaux lancements) au Mexique entre janvier 2017 et décembre 2022. Ces produits présentaient des allégations d'ingrédients exempts de caféine, de produits laitiers, d'hormones ou d'huile de palme. Au cours de cette même période, 376 boissons « exemptes de » ont été lancées.

Description de l'image ci-dessus

Produit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aliments (1 343)	207	255	269	260	162	190
Boissons (376)	77	65	65	58	56	55

Source : Mintel, 2022

Nombre total d'articles : 1 719

D'après les nouveaux produits lancés au Mexique (entre 2017 et 2022), les principales sous-catégories (marques) dans la catégorie des aliments « exempts de » étaient les produits de volaille (Pilgrim's), le lait blanc (Lala - Deslactosada/Light/100/Orgánica), les biscuits sucrés (Sweetwell), les barres collation/de céréales/énergétiques (Nature's Bakery) et les boissons végétales ou les substituts de produits laitiers (Nature's Heart).

Entre janvier 2017 et décembre 2022, parmi un échantillon de 376 nouveaux produits de boissons chaudes « exemptes de », les principales marques lancées dans la catégorie des boissons non alcoolisées « exemptes de » étaient The London Fruit & Herb Company, Therbal, Yogi, Lifestyle Awareness et Celestial Seasonings.

Description de l'image ci-dessus

• London Fruit & Herb Co. : 15
• Therbal : 12
• Yogi : 10
• Lifestyle Awareness : 9
• Celestial Seasonings : 8
• Pukka : 8
• Doblett : 7
• Heath & Heather : 7
• Twinings Superblends : 7
• McCormick : 6

Source : Mintel, 2022

Nombre total d'articles : 376

Les allégations les plus populaires associées aux nouveaux produits alimentaires et boissons « sans » lancés au cours des six dernières années étaient les suivantes : faible/exempt de/réduit en allergènes, sans gluten, sans hormones, casher, sans produits laitiers, sans additifs/agents de conservation, sans OGM, végétalien/sans ingrédients d'origine animale, sans caféine et biologique.

Description de l'image ci-dessus

• Faible/exempt de/réduit en allergènes : 899
• Sans gluten : 672
• Sans hormones : 664
• Casher : 651
• Sans produits laitiers : 635
• Sans additifs/agents de conservation : 527
• Sans OGM : 418
• Végétalien/sans ingrédients d’origine animale : 387
• Sans caféine : 316
• Biologique : 298

Source : Mintel, 2022

Nombre total d'articles : 1 719

Exemples de produits – « exempts de »

Produits « naturellement sains » – catégories d'aliments emballés et de boissons

La catégorie de produits naturellement sains (NS) comprend les aliments et les boissons qui contiennent naturellement une substance qui améliore la santé et le mieux-être au-delà de la valeur calorifique pure du produit et qui constituent généralement un substitut plus sain dans un certain secteur/sous-secteur. Il s'agit notamment d'aliments riches en fibres (grains entiers, blé complet ou brun), de produits à base de soja, de boissons à base de lait sur, de noix, de graines et de mélanges montagnards, de miel, de barres aux fruits et aux noix, et d'huile d'olive, ainsi que de boissons NS telles que les jus de fruits ou de légumes 100 %, les jus de superfruits, les eaux minérales ou de source naturelles, le thé vert prêt à boire, etc. Il convient de noter que les aliments et les boissons NS qui sont en plus enrichis font partie de la catégorie EF.

Taille du marché – produits « naturellement sains »

Au Mexique, les produits alimentaires emballés NS (1,2 G$ US) et les boissons NS (1,1 G$ US) ont atteint une valeur de ventes au détail de 2,3 G$ US en 2021. Les ventes les plus importantes ont été réalisées dans la catégorie des boissons rafraîchissantes NS comme l'eau embouteillée et les jus de fruits ou de légumes (975,5  M$ US), suivie par les produits de base comme les noix, les graines et les mélanges montagnards NS (558,1  M$ US), les céréales pour petit-déjeuner NS riches en fibres (190,7  M$ US), l'huile d'olive NS (137,7  M$ US) et le miel NS (127,1  M$ US) en 2021.

Le segment NS a profité de l'évolution en cours vers une approche plus globale et préventive en matière de santé et de mieux-être, laquelle est étroitement liée aux préoccupations croissantes des consommateurs concernant la consommation à long terme d'additifs artificiels et à l'intérêt qu'ils portent aux ingrédients naturels.^{Note de bas de page 2} Tous les produits alimentaires et boissons NS ont enregistré une croissance modérée entre 2016 et 2021, avec un TCAC total de 7,4 %. Les catégories qui ont connu la plus forte croissance au cours de cette période sont le riz NS (11,4 %), les pâtes alimentaires NS riches en fibres (9,5 %), les boissons chaudes à base de thé NS (9,3 %), les collations aux fruits NS (9 %) et le miel NS (9 %). Les barres de céréales NS (12,9%), l'huile d'olive NS (9,4%) et le riz NS (9,2%) devraient connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision (2021-2026).

Paysage concurrentiel – produits « naturellement sains »

Les principales entreprises d'aliments emballés (marques principales) au Mexique dans la catégorie NS en 2021 comprennent PepsiCo Inc. (Lay's, Barras - Quaker, Mafer) avec une part de marché de 33,1 % (401,0 M$ US), Grupo Bimbo SAB de CV (Barcel, Hot Nuts) avec 12,6 % (153,0  M$ US) et Deoleo SA (Carbonell, Carapelli, Arroz SOS) avec 4 % (48,1  M$ US). Du point de vue de la valeur des ventes, les marques de distributeurs ont représenté une part des ventes de 15,9 % (192,7  M$ US) en 2021.

En 2021, les principales entreprises de boissons NS (marques principales) au Mexique comprenaient Nestlé SA (Santa María, S Pellegrino) avec une part de marché de 16,8 % (182,1  M$ US), suivie de Grupo Jumex SA de CV (Jumex, Bida) avec 15,1 % (164,0  M$ US) et de Keurig Dr Pepper Inc. (Peñafiel, Aguafiel) avec 12,7 % (138,5  M$ US). Les boissons NS de marques de distributeurs ont représenté 0,3 % (3,3 M$ US) des ventes au Mexique au cours de l'année.

Analyse des produits lancés – naturellement sains

Selon Mintel, environ 8 043 nouveaux produits alimentaires naturels ont été lancés (ce qui comprend de nouvelles variétés/élargissement de la gamme, de nouveaux emballages, de nouvelles formulations ou des remises en marché) au Mexique entre janvier 2017 et décembre 2022. Ces allégations présentaient des produits « entièrement naturels », sans OGM, sans additifs artificiels (colorants, arômes) ni agents de conservation, biologiques ou à base de grains entiers.

Au cours de cette même période, 1 326 produits de boissons naturellement saines ont été lancés.

Description de l'image ci-dessus

Produit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aliments (8 043)	1 379	1 373	1 389	1 492	1 166	1 244
Boissons (1 326)	267	242	210	200	203	204

Source : Mintel, 2022

Nombre total d'articles : 9 369

D'après les nouveaux produits lancés au Mexique (entre 2017 et 2022), les principales sous-catégories (marques) de la catégorie des aliments NS étaient les céréales froides (Nestlé Cheerios), les biscuits sucrés et les barres collation/de céréales/énergétiques (Quaker), les légumes (La Costeña) et les assaisonnements (Esquina González).

Entre janvier 2017 et décembre 2022, parmi un échantillon de 1 326 nouveaux produits, les principales marques lancées dans la catégorie des boissons NS étaient Jumex, Bonafont Kids, Del Valle, Therbal et Campo Vivo.

Description de l'image ci-dessus

• Jumex (jus) : 72
• Bonafont Kids (jus) : 31
• Del Valle (jus) : 21
• Therbal (boisson chaude) : 16
• Campo Vivo (boisson nutritive / chaude / jus / prêts à boire) : 16
• Birdman Falcon (boisson nutritive) : 14
• Yogi (boisson chaude) : 14
• Ocean Spray (jus) : 13
• Pukka (boisson chaude) : 12
• Búho (boisson gazéifiée, prêts à boire) : 12

Source : Mintel, 2022

Nombre total d'articles : 1 326

Les allégations les plus populaires associées aux nouveaux produits alimentaires et boissons NS lancés au cours des six dernières années étaient les suivantes : sans additifs/agents de conservation, sans agents de conservation/colorants/arômes artificiels ajoutés, casher, faible/exempt de/réduit en allergènes, sans gluten, produit entièrement naturel, sans OGM et à base de grains entiers.

Description de l'image ci-dessus

• Sans additifs/agents de conservation : 5,747
• Sans agents de conservation ajoutés/artificiels : 4,057
• Casher : 2,907
• Faible/exempt de/réduit en allergènes : 2,796
• Sans gluten : 2,417
• Sans colorants ajoutés/artificiels : 2,326
• Produit entièrement naturel : 2,144
• Sans OGM : 1,914
• Sans arômes ajoutés/artificiels : 1,838
• À grains entiers : 1,212

Source : Mintel, 2022

Nombre total d'articles : 9 369

Exemples de produits – naturellement sains

Produits « biologiques » – catégories d'aliments emballés et de boissons

Les produits biologiques sont souvent associés à des allégations d'attributs « sans » ou « entièrement naturel », y compris « sans matières grasses/extra maigre » ou « sans sel/sodium » ou sans l'ajout d'ingrédients considérés comme mauvais pour la santé. Les boissons de la catégorie biologique ne comprennent que les types de jus qui sont généralement composés d'ingrédients entièrement naturels. Il existe au Mexique des possibilités de développer des allégations telles que « biologique », et l'intérêt pour les produits naturels est élevé dans tous les secteurs, ce qui en fait un élément important à prendre en considération pour le développement de nouveaux produits.

Taille du marché – produits « biologiques »

Les consommateurs se préoccupant de plus en plus des processus de production et étant plus conscients de la présence de produits chimiques artificiels dans les produits, le marché biologique a gagné en confiance au Mexique, avec un TCAC de 12 % (2016-2021), enregistrant des ventes au détail combinées d'aliments emballés (40,2  M$ US) et de boissons (22,8  M$ US) biologiques d'une valeur de 63  M$ US en 2021. La demande de produits biologiques étant également soutenue par une conscience environnementale de plus en plus marquée, les produits biologiques suivants devraient connaître une croissance notable en 2021 : café, jus de fruits et aliments pour bébés.^{Note de bas de page 2}

La principale catégorie du secteur biologique était celle des boissons chaudes - café biologique, avec des ventes de 19,6  M$ US, suivie des tartinades biologiques (16,1  M$ US) et des plats préparés biologiques (6,9  M$ US). Entre 2016 et 2021, les catégories de produits biologiques qui ont connu la plus forte croissance étaient les produits laitiers (24,1 %), les aliments pour bébés (19,3 %), les sauces, vinaigrettes et condiments (14,9 %), et les plats préparés (13,3%). Les catégories qui devraient connaître la plus forte croissance (2021-2026) sont les produits laitiers biologiques (17,6 %), les aliments pour bébés biologiques (12,5 %) ainsi que les produits de riz, pâtes et nouilles biologiques (12,5 %).

Paysage concurrentiel – produits « biologiques »

Les principales entreprises (marques) d'aliments biologiques emballés au Mexique en 2021 comprenaient Grupo Herdez SAB de CV (Aires de Campo) avec une part de marché de 28,8 % (11,6  M$ US), Grupo Industrial Cuadritos Biotek, SA de CV (Bové) avec 9,4 % (3,8  M$ US) et Nestlé SA (Gerber) avec 8,7 % (3,5 M$ US). Du point de vue de la valeur des ventes, les marques de distributeurs ont représenté une part des ventes de 5,6 % (2,3  M$ US) en 2021.

Les principales entreprises de boissons biologiques (marques principales) au Mexique comprenaient Grupo Herdez SAB de CV (Aires de Campo, Blasón) avec une part de marché de 24,5 % (5,6  M$ US), suivie de Santa Cruz Natural Inc. (Santa Cruz) avec 4,5 % (1,0  M$ US) et de Nestlé SA (Taster's Choice) avec 0,7 % (0,2  M$ US) en 2021. Les boissons biologiques de marques de distributeurs ont détenu une part de marché de 9,3 % (2,1  M$ US) des ventes au Mexique au cours de l'année.

Analyse des produits lancés – produits « biologiques »

Selon Mintel, environ 1 421 nouveaux produits alimentaires biologiques ont été lancés (ce qui comprend de nouvelles variétés/élargissement de la gamme, de nouveaux emballages, de nouvelles formulations ou des remises en marché) au Mexique entre janvier 2017 et décembre 2022. Au cours de cette même période, 408 produits de boissons biologiques ont été lancés au Mexique.

Description de l'image ci-dessus

Produit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aliments (1,421)	244	250	276	259	185	207
Boissons (408)	76	101	71	64	42	54

Source : Mintel, 2022

Nombre total d'articles : 1 829

D'après les nouveaux produits lancés au Mexique (entre 2017 et 2022), les principales sous-catégories (marques) dans la catégorie des aliments biologiques étaient les assaisonnements (Esquina González), les barres collation/de céréales/énergétiques et les céréales froides (Eat Natural Lima Limón), les ingrédients de boulangerie (Tía Ofilia) et les pâtes alimentaires (Castagno Orgánico).

Entre janvier 2017 et décembre 2022, parmi un échantillon de 408 nouveaux produits, les principales marques lancées dans la catégorie des boissons biologiques étaient Campo Vivo, Birdman Falcon, Yogi, Pukka et Heath & Heather.

Description de l'image ci-dessus

• Campo Vivo (boisson chaude, jus, boisson nutritive, prêts à boire) : 16
• Birdman Falcon (boisson nutritive) : 14
• Yogi (boisson chaude) : 13
• Pukka (boisson chaude) : 12
• Heath & Heather (boisson chaude) : 10
• Lifestyle Awareness (boisson chaude) : 9
• Flor de la Paz (boisson chaude) : 7
• Nescafé Dolce Gusto (boisson chaude) : 6
• Yumma Superfoods (boisson chaude, boisson nutritive) : 6
• Tisanes Traditional Medicinals (boisson chaude) : 6

Source : Mintel, 2022

 

Nombre total d'articles : 408

Les allégations les plus populaires associées aux nouveaux produits alimentaires et boissons biologiques lancés au cours des six dernières années étaient les suivantes : biologique, sans OGM, casher, faible/exempt de/réduit en allergènes, sans gluten, sans additifs/agents de conservation, végétalien/sans ingrédients d'origine animale, sans colorants artificiels ajoutés, produit entièrement naturel et sans sucre ajouté.

Description de l'image ci-dessus

• Biologique : 1 830
• Sans OGM : 847
• Casher : 808
• Faible/exempt de/réduit en allergènes : 695
• Sans gluten : 633
• Sans additifs/agents de conservation : 509
• Végétalien/sans ingrédients d’origine animale : 448
• Sans colorants artificiels : 260
• Produit entièrement naturel : 236
• Sans sucre ajouté : 183

Source : Mintel, 2022

Nombre total d'articles :1 830

Exemples de produits – produits « biologiques »

Canaux de distribution santé et mieux-être

Au Mexique, les magasins spécialisés autres que les détaillants en alimentation, dont les ventes s'élèvent à 532,8 M$ US (2021/2020 : + 4,0 %) et qui sont la source d'importantes marques de produits NS et biologiques, ainsi que les centres commerciaux qui ont commencé à ouvrir leurs portes au cours du second semestre 2021, ont contribué à soutenir les ventes de boissons de SME saines dans les magasins de détail et les points de vente de consommation sur place dans les zones urbaines fréquentées par de nombreux employés de bureau. Ces canaux de distribution, qui ont été touchés de manière disproportionnée par une baisse lors des fermetures de l'année précédente, ont été en partie compensés par l'augmentation des ventes en ligne (+ 5,3 %), qui ont atteint 198,4  M$ US en 2021 - mais seuls les consommateurs à revenu élevé se sont dirigés vers ces articles à prix plus élevés.^{Note de bas de page 2}

Une large gamme de produits ciblant les préoccupations des consommateurs en matière de santé et de mieux-être est proposée par différents canaux de distribution. Les détaillants en épicerie modernes, avec une part de marché majoritaire de 72,4 %, soit 13,1 G$ US, et les détaillants en épicerie traditionnels (23,4 %), soit 4,2 G$ US en 2021, demeurent les points de vente les plus populaires, notamment pour la vente d'aliments et de boissons enrichis, ainsi que de produits faibles en calories ou en matières grasses. Au cours de la période de référence (2021-2020), ce sont les détaillants traditionnels spécialisés en alimentation/boissons/tabac qui ont le plus augmenté leurs ventes, soit de 13,9 % (201,0 M$ US), tandis que les détaillants en épicerie modernes (+ 4,7 %) ont contribué à la croissance des ventes de produits de SME grâce à leurs points de vente offrant une plus grande variété de marques et de produits de SME.^{Note de bas de page 2}

Bien que la COVID-19 ait contribué à renforcer la conscience des consommateurs en matière de santé, les ventes des dépanneurs (909,0  M$ US, soit + 5,2 %) et des détaillants rattachés à une station-service (88,0 M$ US, soit +7,7 %) ont repris en 2021, mais les achats impulsifs d'aliments et de boissons transformés sur le pouce, motivés par des comportements typiques axés sur la volonté de satisfaire un besoin rapidement, ont été favorisés plus souvent dans ces points de vente. Pendant ce temps, en 2021, les produits biologiques et naturellement sains étaient surtout offerts par l'entremise de détaillants spécialisés, des supermarchés, dont les ventes ont atteint 5,4 G$ US (+ 4,9 %), et des hypermarchés, dont les ventes ont atteint 4,3 G$ US (+ 4,3 %) au cours de la même période de référence.^{Note de bas de page 2}

Possibilités en matière de santé et mieux-être pour le Canada

La crise de la COVID-19 et l'adoption de la nouvelle réglementation sur l'étiquetage (NOM051), qui est entrée en vigueur en octobre 2020, ont contribué à renforcer les préoccupations en matière de santé qui étaient déjà de plus en plus urgentes avant la pandémie. Les Mexicains sont de plus en plus conscients de la gravité du problème de l'obésité et adoptent de plus en plus une approche plus globale et préventive qui met l'accent sur le rôle que joue la santé nutritionnelle dans le maintien du bien-être physique et mental.^{Note de bas de page 2}

Avec une plateforme solide, la mise au point de produits plus sophistiqués par les entreprises et la disponibilité accrue de nouvelles marques d'aliments emballés et de boissons de SME, en particulier les produits à faible teneur en sucre et naturellement non sucrés, continueront à gagner en importance au Mexique au cours de la période de prévision (2021-2026). Néanmoins, alors que la confiance et le pouvoir d'achat des consommateurs s'adaptent au stress supplémentaire imposé par la pandémie, de nombreux Mexicains aux prises avec cette importante contrainte financière pourraient se tourner vers des produits ou des marques ordinaires, plus abordables. Les produits haut de gamme qui commençaient seulement à être plus recherchés à mesure que les revenus des consommateurs augmentaient, tels que les boissons froides et les eaux fonctionnelles, risquent de connaître des difficultés au cours des prochaines années. Et, bien que les décisions politiques visant à interdire la vente de tous les produits portant un sceau noir (à forte teneur en sucre, en matières grasses ou en sel) dans les écoles publiques, par exemple, aient suscité une prise de conscience, la nouvelle réglementation n'a pas considérablement modifié la consommation de produits déjà largement perçus comme malsains (c'est-à-dire les boissons gazéifiées). Un autre obstacle à la croissance au Mexique des marques et des produits de SME internationaux est la tendance à la production locale, les consommateurs recherchant de plus en plus des produits d'origine mexicaine.^{Note de bas de page 2}

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

• Trouvez un délégué commercial

Plus de renseignements sur les marchés agroalimentaires :

Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire
Découvrez l'agriculture mondiale et les débouchés agroalimentaires, consultez la liste complète des analyses des marchés mondiaux, les tendances des marchés et les prévisions, et renseignez-vous sur les accords de libre-échange du Canada.

Service d'information sur les marchés agroalimentaires
Les entreprises canadiennes du secteur des produits agroalimentaires et des produits de la mer peuvent profiter d'un service personnalisé de rapports et d'analyses, et s'inscrire à notre liste de distribution pour recevoir les plus récents rapports directement dans leur boîte de réception.

Pour en savoir plus sur les industries agroalimentaires du Canada :

Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.

Pour de plus amples renseignements sur les prochains salons phares au Mexique, veuillez communiquer avec :

Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@agr.gc.ca

Ressources

• Euromonitor International, source des données des années antérieures/prévisions (2016-2026)
• Euromonitor | Janvier 2022. Country Report: Health and Wellness in Mexico
• Base de données mondiale Mintel sur les nouveaux produits, 2022
• Zegler, Jenny. Mintel | Octobre 2022. 2023: Global Food & Drink Trends

Analyse des tendances du secteur – Santé et mieux-être – Tendances du secteur des aliments emballés et des boissons au Mexique
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Erin-Ann Chauvin, analyste principale de marché

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2023).

Photos
Les images figurant dans la présente publication sont reproduites avec la permission des titulaires des droits s'y rattachant. À moins d'avis contraire, Sa Majesté le Roi du chef du Canada est titulaire des droits d'auteur sur ces images.

Pour vous inscrire à notre liste de distribution ou pour suggérer d'autres sujets ou marchés de recherche, vous pouvez vous adresser à :

Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyses des marchés mondiaux
1341, chemin Baseline, Tour 5, 3e étage
Ottawa ON  K1A 0C5
Canada
Courriel : aafc.mas-sam.aac@agr.gc.ca

Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d'information primaires et secondaires. Même s'il n'a ménagé aucun effort pour présenter des données exactes, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) n'assume aucune responsabilité à l'égard de toute décision qui pourrait être prise sur la base de ces renseignements.

Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada est le titulaire du droit d'auteur du document selon le modèle suivant : AAC, titre du document, année. Si le document reproduit ou redistribué reprend des données du présent document, il y a lieu d'y indiquer les sources telles qu'elles sont inscrites dans le présent document.

Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document ainsi que d'autres services de production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire.