Analyse des tendances du secteur – Tendances du marché de la viande en Corée du Sud

Production de viande en Corée du Sud

Pour l'année de marché 2023, la production de viande (porc, poulet et bœuf) en Corée du Sud a atteint 2,7 millions de tonnes (Mt), le porc représentant 1,4 Mt, le poulet, 935 Mt et le bœuf, 360 Mt. La production de porc, de poulet et de bœuf a affiché une croissance soutenue entre 2018 et 2023.

Sommaire des activités commerciales en Corée du Sud

Parmi les 10 principaux fournisseurs de viande de la Corée du Sud, le Canada arrivait en 5e position, avec des exportations d'une valeur de 317,5 millions de dollars américains et 4,2 % du marché mondial des produits destinés à ce pays en 2022. Le plus important fournisseur était les États-Unis, avec des exportations estimées à 3,4 milliards de dollars américains. En raison d'une forte demande, les 10 premiers pays fournissant de la viande à la Corée du Sud ont connu entre 2018 et 2022 un TCAC stable allant de 25,3 % (Pays-Bas) à 5,7 % (Chili). Le Canada a connu la 3^{e croissance la plus rapide, avec un TCAC de 21,5 % entre 2018 et 2022.}

Parmi les 10 premiers fournisseurs de viande de la Corée du Sud, en volume, le Canada se classait également au 6e rang en 2022, exportant 80,6 mille tonnes de ce produit, ce qui représente 5,5 % du total des exportations mondiales de viande (1,5 Mt). Le Canada a enregistré une hausse à un TCAC de 13,0 % entre 2018 et 2022, tandis que parmi les 10 principaux fournisseurs, Hong Kong a enregistré le TCAC le plus élevé, soit 23,1 %.

Parmi les dix principales viandes exportées de l'international vers la Corée du Sud en 2022, la viande bovine désossée surgelée, dont les exportations atteignaient 1,8 milliards de dollars américains, était la plus importante; elle était suivie de la viande porcine surgelée (1,7 milliards de dollars américains) et de la viande bovine désossée fraîche ou réfrigérée (1,3 milliards de dollars américains). Dans l'ensemble, les exportations ont connu une croissance à un TCAC de 5,9 %.

Parmi les 10 principales catégories de viandes exportées depuis l'international vers la Corée du Sud en 2022, la catégorie de la viande porcine surgelée était la plus importante (464,8 mille tonnes), suivie de celle des morceaux de viande bovine désossée surgelés (252,5 mille tonnes) et des morceaux et abats comestibles de volaille (de la même espèce) surgelés (142,4 mille tonnes). L'ensemble de toutes les exportations de viande a connu une croissance à un TCAC de 1,6 % entre 2018 et 2022.

En 2022, les trois principaux produits de viande exportés par les États-Unis vers la Corée du Sud étaient la viande bovine non désossée surgelée (916,1 millions de dollars américains), la viande bovine fraîche ou réfrigérée (890,0 millions de dollars américains) et les morceaux de viande bovine non désossée surgelés (791,8 millions de dollars américains). La viande porcine fraîche ou réfrigérée a enregistré le TCAC le plus élevé, soit 35,1 %, entre 2018 et 2022.

En 2022, les trois principaux produits de viande exportés depuis les États-Unis vers la Corée du Sud étaient la viande porcine surgelée (149,6 mille tonnes), la viande bovine désossée surgelée (122,9 mille tonnes) et les morceaux de viande bovine surgelés (86,6 mille tonnes). La viande porcine fraîche ou réfrigérée a enregistré le TCAC le plus élevé, soit 28,9 %, entre 2018 et 2022.

En 2022, les principaux produits de viande exportés du Canada vers la Corée du Sud étaient les morceaux de viande bovine non désossée surgelés (75,5 millions de dollars américains), suivis de la viande porcine surgelée (72,1 millions de dollars américains) et de la viande porcine fraîche ou réfrigérée (65,7 millions de dollars américains). La catégorie des abats bovins comestibles surgelés est celle qui a enregistré le TCAC le plus élevé, soit un TCAC de 121,7 % entre 2018 et 2022.

La valeur totale des exportations de viande vers la Corée du Sud en 2022 a augmenté de 34,7 % par rapport à la valeur enregistrée en 2022; la valeur des abats bovins comestibles surgelés, en particulier, a augmenté de 1 107,1 %. Cette dernière catégorie a connu une croissance à un TCAC de 21,4 % entre 2018 et 2022.

En ce qui concerne le volume des échanges commerciaux, les principales exportations du Canada en 2022 ont été la viande porcine congelée (30 962,8 t) et la viande porcine fraîche ou réfrigérée (13 495,5 t), ainsi que les morceaux de viande bovine non désossée surgelés (9 659,0 t). Les abats bovins comestibles surgelés constituent la catégorie ayant enregistré le TCAC le plus élevé, soit un TCAC de 89,4 % entre 2018 et 2022.

Le volume total des exportations de viande vers la Corée du Sud en 2022 a augmenté de 23,0 % par rapport au volume enregistré en 2021; le volume des abats bovins comestibles surgelés, en particulier, a augmenté de 1 149,0 %. Cette dernière catégorie a connu une croissance à un TCAC de 13,0 % entre 2018 et 2022.

Si l'on considère la valeur des exportations ventilées par province canadienne, l'Alberta venait en tête, avec des exportations d'une valeur de 167,4 millions de dollars américains en 2022, ce qui représente plus de 50 % des exportations totales de viande du Canada vers la Corée du Sud. Le Manitoba arrivait alors 2e avec des exportations d'une valeur de 66,8 millions de dollars américains, suivi par l'Ontario, avec des exportations de 44,1 millions de dollars américains. L'ensemble des exportation de viande a connu une croissance à un TCAC de 21,4 % entre 2018 et 2022.

En volume des exportations par province, l'Alberta a exporté 28 874,4 mille tonnes de viande vers la Corée du Sud en 2022, suivie par le Manitoba avec 20 757,4 mille tonnes et le Québec avec 17 578,8 mille tonnes.

Entre 2021 et 2022, la valeur des exportations de porc et de produits de porc du Canada a augmenté de 17,8 %, passant de 142,3 millions de dollars américains en 2021 à 167,7 millions de dollars américains en 2022, à un TCAC de 5,1 % entre 2018 et 2022.

Entre 2021 et 2022, la valeur des exportations de porc et de produits de porc du Canada a augmenté de 16,9 %, passant de 142,3 millions de dollars américains en 2021 à 167,7 millions de dollars américains en 2022, à un TCAC de 8,1 % entre 2018 et 2022.

Durant la même période, la valeur des exportations de bœuf et de produits de bœuf du Canada a augmenté de 60,8 %, passant de 93,2 millions de dollars américains en 2021 à 149,8 millions de dollars américains en 2022, à un TCAC de 58,9 % entre 2018 et 2022.

Entre 2021 et 2022, le volume des exportations de bœuf et de produits de bœuf par le Canada a augmenté de 48,1 %, passant de 12 833,6 t en 2021 à 119 007,9 t en 2022, à un TCAC de 43,9 % entre 2018 et 2022.

Consommation et dépenses

1) Taille du marché

Le volume total des ventes de viande en Corée du Sud a atteint 2,6 Mt en 2022. La viande de porc arrivait en première ligne en ce qui a trait au volume vendu en Corée du Sud en 2022 (1,2 Mt, soit 44,2 % des ventes totales de viande), suivi par la viande de volaille (0,9 Mt) et la viande bovine (0,5 Mt). Dans toutes les catégories de viande, à l'exception de celle du porc, les ventes ont augmenté entre 2018 et 2022. Le porc a connu le TCAC le plus bas, soit −1,6 %. On prévoit qu'en 2027, les ventes totales de viande auront atteint 3,1 Mt. Entre 2023 et 2027, le TCAC pour la volaille devrait être de 4,0 %, suivi du TCAC pour le bœuf et du TCAC pour le porc, de 3,8 % et de 2,5 %, respectivement.

En Corée du Sud, en 2022, la consommation de viande par personne s'élevait à 50,6 kilogrammes, une augmentation par rapport à 45,4 kilogrammes en 2018, et on prévoit qu'elle atteindra 60,0 kilogrammes d'ici 2027. Seul le porc a connu une croissance négative, à un TCAC de −4,4 % entre 2018 et 2022, mais on prévoit un TCAC de 2,6 % entre 2023 et 2027. La volaille et le bœuf ont tous deux connu une croissance au même TCAC de 5,7 % entre 2018 et 2022.

Si on les compare ces deux groupes de consommateurs, les Sud-coréens consomment moins de viande (50,6 kilogrammes en 2022) que les Canadiens (75,4 kilogrammes en 2022), mais ils augmenteront leur consommation de viande au cours des cinq prochaines années pour passer d'une consommation annuelle de 52,5 kilogrammes en 2023 à une consommation de 60,0 kilogrammes en 2027.

2) Valeur des ventes au détail

La valeur du secteur sud-coréen de la viande a augmenté, passant de 5,1 milliards de dollars américains en 2018 à 5,8 milliards de dollars américains en 2022, enregistrant un TCAC de 3,3 %. Ce secteur devrait atteindre la valeur de 13,7 milliards de dollars américains d'ici 2027, avec un TCAC de 3,3 % entre 2023 et 2027.

3) Principales entreprises et marques du secteur de la viande transformée en Corée du Sud

CJ Corp. (421,7 millions de dollars américains), Hormel Foods Corp. (271,0 millions de dollars américains) et Lotte Group (245,4 millions de dollars américains) sont les principales entreprises du secteur de la viande transformée en Corée du Sud. Parmi les 10 premières entreprises, CJ Corp. a enregistré le TCAC le plus élevé (5,0 %) entre 2018 et 2022.

En 2022, CJ Corp. détenait 20,1 % des parts de marché, Hormel Foods Corp, 12,9 %, et Lotte Group, 11,7 %. CJ Corp. a enregistré la plus grande croissance, avec un TCAC de 1,6 % entre 2018 et 2022.

En 2022, dans le secteur de la viande transformée en Corée du Sud, les trois principales marques étaient Spam (271,0 millions de dollars américains), Healthier Ham (140,3 millions de dollars américains) et Harim (118,1 millions de dollars américains). Gourmet a enregistré la plus grande croissance, avec un TCAC de 14,7 % entre 2018 et 2022.

En 2022, les trois principales marques du secteur de la viande transformée en Corée du Sud étaient Spam (12,9 %), Healthier Ham (6,7 %) et Harim (5,6 %). Gourmet a enregistré la plus grande croissance, avec un TCAC de 11,2 % entre 2018 et 2022.

Débouchés pour le Canada

Avantages de l'Accord de libre-échange Canada-Corée (ALECC)

L'Accord de libre-échange Canada-Corée créera des milliers d'emplois pour les travailleurs canadiens en augmentant de 32 % les exportations canadiennes vers la Corée du Sud et en stimulant l'économie canadienne à hauteur de 1,7 milliards de dollars américains. Il permettre aux entreprises canadiennes qui sont en concurrence avec d'autres partenaires commerciaux de la Corée du Sud, dont les États-Unis et l'Union européenne, pour qui des accords de libre-échange avec la Corée du Sud sont déjà en vigueur, de jouer sur un pied d'égalité. Pour plus de détails, consultez la page Accord de libre-échange Canada-Corée (ALECC)

Il est important que les exportateurs canadiens collaborent étroitement avec leurs partenaires importateurs pour s'assurer que les exigences de la Corée du Sud en matière d'importation sont respectées et que la documentation nécessaire est fournie. Notez que seuls les établissements de viande agréés par le gouvernement fédéral et remplissant certains critères peuvent exporter des produits de viande en Corée du Sud. Communiquez avec le bureau local de l'ACIA ou consultez le lien fourni par l'ACIA avant toute expédition.

À l'heure actuelle, le Canada n'a pas accès au marché de la volaille et des produits de volaille en Corée du Sud. En ce qui concerne le porc, le Canada a accès à l'ensemble du marché, mais dans le cas du bœuf, l'accès est accordé établissement par établissement. Pour de plus amples renseignements sur la liste des établissements approuvés pour les exportations de bœuf vers la Corée du Sud, consultez le site Web suivant de l'ACIA : Liste des établissements approuvés pour exporter en Corée. Les exportateurs canadiens de viande sont encouragés à vérifier si leurs données sont reflétées avec exactitude sur le site Web de l'ACIA avant d'expédier leurs produits vers la Corée du Sud afin d'éviter tout retard ou rejet potentiel dans les ports coréens en raison de divergences.

On recommande fortement aux exportateurs de travailler avec un agent d'importation local et l'utilisateur final pour s'assurer que leurs produits sont conformes à la réglementation de la Corée du Sud, et que tous les documents voulus ont été remplis. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez consulter les ressources suivantes : Exportation d'aliments à partir du Canada (Agence canadienne d'inspection des aliments), Guide pas-à-pas à l'exportation (Service des délégués commerciaux du Canada).

Les exportateurs doivent également déterminer la classification d'importation et le taux tarifaire des produits. L'outil Info-Tarif peut aussi aider les exportateurs à déterminer les tarifs applicables à des produits et à des pays précis avec lesquels le Canada a une entente de libre-échange.

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

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Plus de renseignements sur les marchés agroalimentaires :

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Pour en savoir plus sur les industries agroalimentaires du Canada :

Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.

Ressources

• Euromonitor, 2023
• Global Trade Tracker, 2023
• Département de l'agriculture des États-Unis (USDA), 2021. USDA Production, Supply and Distribution (en anglais seulement)

   

Analyse des tendances du secteur – Tendances du marché de la viande en Corée du Sud
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Hongli Wang, analyste de marché

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2023).

Photos
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