Note : Ce rapport contient des données prévisionnelles basées sur les chiffres historiques.
Sommaire
Le marché japonais des boissons alcoolisées était évalué à 62,4 milliards de dollars américains (G$ US) en 2021, ce qui représente une baisse par rapport aux 85,8 G$ US de 2019, l'époque prépandémie. Les ventes au détail de boissons alcoolisées ont diminué à un Taux de croissance annuel composé (TCAC) de −5,9 % de 2016 à 2021.
Le marché japonais du vin était évalué à 13,2 G$ US en 2021, ce qui représente une baisse par rapport aux 17,8 G$ US de 2019, l'époque prépandémie. Les ventes au détail de vin ont diminué à un TCAC de −6,2 % de 2016 à 2021.
En 2022, le Japon a importé du vin de partout dans le monde pour un montant total de 2 423,2 millions de dollars américains (M$ CA). Les trois principaux exportateurs de vin au Japon sont la France, l'Italie et le Chili, qui ont exporté respectivement 1 404,0 M$ CA, 289,3 M$ CA et 208,3 M$ CA en 2022.
Le marché japonais de la bière était évalué à 25,1 G$ US en 2021. Sa croissance semble avoir diminué à un TCAC de −7,7 % de 2016 à 2021. Le marché japonais de la bière était dominé par la lager, dont les ventes s'élevaient à 23,3 G$ US en 2021 (92,8 % du marché de la bière).
Au cours des années qui ont précédé 2022, les importations de bière au Japon ont connu une croissance rapide, atteignant un TCAC de 4,0 % de 2017 à 2022. Cependant, les importations de bière ont culminé à 95,3 M$ CA en 2022 et ont dépassé la valeur de 2019, qui était de 87,7 M$ CA.
Le marché japonais des spiritueux a diminué considérablement, passant de 28,1 G$ US en 2019 à 18,8 G$ US en 2021. Il a affiché une croissance négative, avec un TCAC de −5,7 % de 2016 à 2021. Le marché japonais des spiritueux est dominé par les whiskies, dont les ventes s'élevaient à 8,9 G$ US en 2021, soit 47 % de toutes les ventes de spiritueux au cours de cette année.
Les importations de spiritueux étrangers au Japon ont totalisé 962,7 M$ CA en 2022, mais ne sont pas revenues à la valeur de 2019, qui était de 1 083,7 M$ CA, et ont augmenté à un TCAC de 1,2 % de 2017 à 2022.
Marché japonais des boissons alcoolisées
Le marché japonais des boissons alcoolisées était évalué à 62,4 G$ US en 2021, ce qui représente une baisse par rapport aux 85,8 G$ US de 2019, l'époque prépandémie. Les ventes au détail de boissons alcoolisées ont diminué à un TCAC de −5,9 % de 2016 à 2021.
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TCAC* (%) 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boissons alcoolisées | 84 466,4 | 85 398,1 | 85 052,2 | 85 844,6 | 68 817,8 | 62 383,6 | -5,9 |
| Bière | 37 345,0 | 36 779,9 | 35 556,3 | 35 183,3 | 27 290,6 | 25 077,5 | −7,7 |
| Cidre et poiré | 24,6 | 25,5 | 26,1 | 32,6 | 33,6 | 30,9 | 4,7 |
| Boissons prêtes à boire | 3 588,1 | 4 017,4 | 4 298,6 | 4 702,9 | 4 962,8 | 5 226,2 | 7,8 |
| Spiritueux | 25 255,2 | 26 051,6 | 27 172,8 | 28 145,7 | 22 403,1 | 18 828,1 | −5,7 |
| Vin | 18 253,5 | 18 523,7 | 17 998,4 | 17 780,0 | 14 127,7 | 13 221,0 | −6,2 |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé 1 : « Sur place » désigne la consommation sur les lieux de l'achat (bars, restaurants, hôtels, boîtes de nuit), alors que « à domicile » désigne les établissements qui vendent des spiritueux aux fins de consommation hors établissement (supermarchés, magasins de vins et de spiritueux, magasins, magasins en ligne). |
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Le marché devrait croître à un TCAC de 3,8 % de 2021 à 2026. La consommation au Japon devrait atteindre 75,0 G$ US d'ici 2026, sans toutefois revenir à la valeur de 2019, qui était de 85,8 G$ US.
Catégorie |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TCAC* (%) 2021-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boissons alcoolisées | 62 383,6 | 67 334,6 | 71 974,8 | 74 148,1 | 75 048,9 | 75 221,9 | 3,8 |
| Bière | 25 077,5 | 25 954,1 | 27 525,6 | 27 937,6 | 27 958,8 | 27 522,6 | 1,9 |
| Cidre et poiré | 30,9 | 34,1 | 35,7 | 36,9 | 38,1 | 38,8 | 4,7 |
| Boissons prêtes à boire | 5 226,2 | 5 590,1 | 5 940,0 | 6 167,9 | 6 350,7 | 6 601,7 | 4,8 |
| Spiritueux | 18 828,1 | 21 355,7 | 23 317,3 | 24 490,4 | 25 027,2 | 25 352,0 | 6,1 |
| Vin | 13 221,0 | 14 400,6 | 15 156,2 | 15 515,2 | 15 674,0 | 15 706,9 | 3,5 |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé 1 : « Sur place » désigne la consommation sur les lieux de l'achat (bars, restaurants, hôtels, boîtes de nuit), alors que « à domicile » désigne les établissements qui vendent des spiritueux aux fins de consommation hors établissement (supermarchés, magasins de vins et de spiritueux, magasins, magasins en ligne). |
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Marché japonais du vin
Le marché japonais du vin était évalué à 13,2 G$ US en 2021, ce qui représente une baisse par rapport aux 17,8 G$ US de 2019, l'époque prépandémie. Les ventes au détail de vin ont diminué à un TCAC de −6,2 % de 2016 à 2021.
En 2021, le vin non fait de raisin représentait la plus importante catégorie de vin au Japon, les ventes s'élevant à 6,4 G$ US (47,7 % du marché). Le saké, boisson alcoolisée d'origine japonaise obtenue par fermentation de riz poli afin d'éliminer le son, est le vin non fait de raisin le plus populaire. Ses ventes s'élèvent à 6,3 G$ (98,5 % du marché des vins non faits de raisin), mais ont diminué à un TCAC de −8,2 % de 2016 à 2021.
Toutes les catégories et les sous-catégories ont affiché un TCAC négatif, à l'exception du champagne, qui a affiché une croissance positive de 0,4 % de 2016 à 2021.
Contrairement au vin en bouteille, le vin en cannette est facile à transporter, occupe peu d'espace de rangement et est facile à ouvrir, ce qui en fait une bonne option pour ceux qui découvrent le vin. Suntory Wine International a commencé à vendre du vin en cannette appelé One Wine sur certains sites de commerce électronique en octobre 2021, et Motox a commencé à vendre du vin Kanvas en cannette en novembre 2021 (Euromonitor, 2022).
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TCAC* (%) 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin | 18 253,5 | 18 523,7 | 17 998,4 | 17 780,0 | 14 127,7 | 13 221,0 | -6,2 |
| Vin fortifié et vermouth | 53,5 | 36,5 | 36,0 | 35,8 | 21,0 | 19,2 | -18,5 |
| Porto | 10,1 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 0,8 | 0,7 | −41,4 |
| Xérès | 5,3 | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 2,1 | 2,0 | −17,7 |
| Vermouth | 31,8 | 24,2 | 23,8 | 22,8 | 12,8 | 11,7 | −18,1 |
| Autres vins fortifiés | 6,4 | 6,9 | 7,0 | 7,2 | 5,3 | 4,8 | −5,6 |
| Vin non fait de raisin | 9 861,3 | 9 728,2 | 9 217,0 | 8 652,0 | 6 896,1 | 6 421,7 | -8,2 |
| Vin chinois | 105,5 | 90,6 | 94,5 | 93,4 | 65,2 | 57,4 | −11,5 |
| Vin de fruits | 58,5 | 59,3 | 60,1 | 60,7 | 45,9 | 43,6 | −5,7 |
| Saké[2] | 9 632,6 | 9 518,1 | 9 006,4 | 8 446,3 | 6 747,3 | 6 285,9 | −8,2 |
| Autres vins non faits de raisin | 64,7 | 60,0 | 56,1 | 51,6 | 37,7 | 34,9 | −11,6 |
| Vin mousseux | 3 044,5 | 3 487,9 | 3 674,5 | 4 114,7 | 2 932,2 | 2 920,3 | -0,8 |
| Champagne | 1 813,6 | 2 221,2 | 2 361,1 | 2 507,4 | 1 734,5 | 1 853,4 | 0,4 |
| Autres vins mousseux | 1 230,9 | 1 266,7 | 1 313,5 | 1 607,3 | 1 197,7 | 1 067,0 | −2,8 |
| Vin de raisin tranquille léger | 5 294,3 | 5 271,1 | 5 070,8 | 4 977,5 | 4 278,4 | 3 859,7 | -6,1 |
| Vin rouge tranquille | 3 126,6 | 3 104,7 | 2 994,4 | 2 930,9 | 2 509,0 | 2 265,6 | −6,2 |
| Vin rosé tranquille | 229,6 | 228,5 | 220,1 | 219,8 | 193,2 | 173,8 | −5,4 |
| Vin blanc tranquille | 1 938,0 | 1 937,9 | 1 856,3 | 1 826,8 | 1 576,2 | 1 420,4 | −6,0 |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé 1 : « Sur place » désigne la consommation sur les lieux de l'achat (bars, restaurants, hôtels, boîtes de nuit), alors que « à domicile » désigne les établissements qui vendent des spiritueux aux fins de consommation hors établissement (supermarchés, magasins de vins et de spiritueux, magasins, magasins en ligne). 2 : Le saké est une boisson alcoolisée d'origine japonaise obtenue par fermentation de riz poli afin d'éliminer le son. |
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Le marché devrait croître à un TCAC de 3,5 % de 2021 à 2026. La consommation au Japon devrait atteindre 15,7 G$ US d'ici 2026, sans toutefois revenir à la valeur de 2019, qui était de 17,8 G$ US.
| Catégorie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TCAC* (%) 2021-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin | 13 221,0 | 14 400,6 | 15 156,2 | 15 515,2 | 15 674,0 | 15 706,9 | 3,5 |
| Vin fortifié et vermouth | 19,2 | 23,7 | 25,4 | 26,2 | 26,6 | 26,6 | 6,7 |
| Porto | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 11,4 |
| Xérès | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 7,7 |
| Vermouth | 11,7 | 14,7 | 15,5 | 16,0 | 16,2 | 16,2 | 6,7 |
| Autres vins fortifiés | 4,8 | 5,7 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 5,3 |
| Vin non fait de raisin | 6 421,7 | 6 908,1 | 7 176,3 | 7 333,7 | 7 380,1 | 7 374,2 | 2,8 |
| Vin chinois | 57,4 | 70,7 | 74,1 | 76,6 | 78,3 | 78,8 | 6,5 |
| Vin de fruits | 43,6 | 46,2 | 47,6 | 48,3 | 49,0 | 49,1 | 2,4 |
| Saké | 6 285,9 | 6 751,2 | 7 012,4 | 7 165,2 | 7 208,3 | 7 201,7 | 2,8 |
| Autres vins non faits de raisin | 34,9 | 40,1 | 42,2 | 43,6 | 44,4 | 44,6 | 5,0 |
| Vin mousseux | 2 920,3 | 3 384,3 | 3 683,4 | 3 836,7 | 3 944,4 | 4 006,5 | 6,5 |
| Champagne | 1 853,4 | 2 124,3 | 2 261,0 | 2 355,3 | 2 430,0 | 2 481,6 | 6,0 |
| Autres vins mousseux | 1 067,0 | 1 260,0 | 1 422,4 | 1 481,3 | 1 514,4 | 1 525,0 | 7,4 |
| Vin de raisin tranquille léger | 3 859,7 | 4 084,4 | 4 271,1 | 4 318,6 | 4 322,9 | 4 299,6 | 2,2 |
| Vin rouge tranquille | 2 265,6 | 2 383,4 | 2 522,7 | 2 569,3 | 2 586,3 | 2 590,1 | 2,7 |
| Vin rosé tranquille | 173,8 | 184,5 | 192,8 | 195,1 | 196,3 | 196,3 | 2,5 |
| Vin blanc tranquille | 1 420,4 | 1 516,6 | 1 555,6 | 1 554,2 | 1 540,3 | 1 513,2 | 1,3 |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé 1 : « Sur place » désigne la consommation sur les lieux de l'achat (bars, restaurants, hôtels, boîtes de nuit), alors que « à domicile » désigne les établissements qui vendent des spiritueux aux fins de consommation hors établissement (supermarchés, magasins de vins et de spiritueux, magasins, magasins en ligne). |
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Examen des commerces de consommation sur place et à domicile
En 2021, pendant la pandémie, le marché japonais du vin a connu un engouement pour le commerce de consommation à domicile, dont les ventes s'élevaient à 5,9 G$ US, comparativement à 5,7 G$ US en 2019. Les ventes associées au commerce de consommation sur place, quant à elles, ont diminué pour s'établir à 7,2 G$ US, comparativement à 11,9 G$ US en 2019. Le commerce de consommation à domicile représentait 45,2 % des ventes de vin au Japon en 2021, comparativement à 44,2 % en 2019. De 2016 à 2021, les « autres vins fortifiés » consommés à domicile ont connu la plus grande croissance, avec un TCAC de 32,0 %, suivis des « autres vins mousseux » consommés à domicile, avec un TCAC de 13,7 %.
| Catégorie | Type de commerce de consommation | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TCAC* (%) 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin | À domicile | 6 376,7 | 6 313,8 | 5 868,4 | 5 784,0 | 5 968,5 | 5 985,0 | -1,3 |
| Sur place | 11 876,8 | 12 209,8 | 12 129,9 | 11 996,0 | 8 159,1 | 7 236,0 | -9,4 | |
| Vin fortifié et vermouth | À domicile | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,7 | 2,5 | 5,6 |
| Sur place | 51,6 | 35,0 | 34,5 | 34,3 | 18,3 | 16,7 | −20,2 | |
| Porto | À domicile | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −100,0 |
| Sur place | 9,5 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 0,8 | 0,7 | −40,6 | |
| Xérès | À domicile | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Sur place | 5,1 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 1,9 | 1,8 | −18,8 | |
| Vermouth | À domicile | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 2,7 |
| Sur place | 31,1 | 23,4 | 23,1 | 22,1 | 12,0 | 10,9 | −18,9 | |
| Autres vins fortifiés | À domicile | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,6 | 1,6 | 32,0 |
| Sur place | 5,9 | 6,3 | 6,4 | 6,6 | 3,6 | 3,3 | −11,0 | |
| Vin non fait de raisin | À domicile | 3 554,3 | 3 496,6 | 3 171,5 | 3 042,5 | 3 075,6 | 3 097,8 | −2,7 |
| Sur place | 6 307,0 | 6 231,6 | 6 045,5 | 5 609,4 | 3 820,4 | 3 323,9 | −12,0 | |
| Vin chinois | À domicile | 6,9 | 6,2 | 6,3 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | −2,4 |
| Sur place | 98,6 | 84,5 | 88,2 | 87,4 | 59,1 | 51,3 | −12,2 | |
| Vin de fruits | À domicile | 38,2 | 38,8 | 39,2 | 39,6 | 32,6 | 31,3 | −3,9 |
| Sur place | 20,3 | 20,6 | 20,8 | 21,1 | 13,2 | 12,3 | −9,5 | |
| Saké | À domicile | 3 488,5 | 3 432,1 | 3 107,5 | 2 980,5 | 3 022,0 | 3 045,2 | −2,7 |
| Sur place | 6 144,1 | 6 086,0 | 5 898,9 | 5 465,8 | 3 725,3 | 3 240,7 | −12,0 | |
| Autres vins non faits de raisin | À domicile | 20,7 | 19,5 | 18,5 | 16,5 | 14,9 | 15,1 | −6,1 |
| Sur place | 44,0 | 40,5 | 37,6 | 35,1 | 22,8 | 19,7 | −14,8 | |
| Vin mousseux | À domicile | 172,6 | 170,1 | 172,2 | 185,8 | 263,5 | 280,2 | 10,2 |
| Sur place | 2 871,9 | 3 317,8 | 3 502,4 | 3 928,9 | 2 668,7 | 2 640,2 | −1,7 | |
| Champagne | À domicile | 102,0 | 95,7 | 101,3 | 104,8 | 139,7 | 146,1 | 7,5 |
| Sur place | 1 711,6 | 2 125,5 | 2 259,8 | 2 402,6 | 1 594,8 | 1 707,3 | −0,1 | |
| Autres vins mousseux | À domicile | 70,6 | 74,4 | 70,9 | 81,1 | 123,8 | 134,1 | 13,7 |
| Sur place | 1 160,3 | 1 192,3 | 1 242,6 | 1 526,3 | 1 073,9 | 932,9 | −4,3 | |
| Vin de raisin tranquille léger | À domicile | 2 647,9 | 2 645,6 | 2 523,2 | 2 554,1 | 2 626,7 | 2 604,5 | −0,3 |
| Sur place | 2 646,4 | 2 625,5 | 2 547,6 | 2 423,4 | 1 651,7 | 1 255,2 | −13,9 | |
| Vin rouge tranquille | À domicile | 1 703,3 | 1 697,5 | 1 609,7 | 1 637,1 | 1 678,1 | 1 661,8 | −0,5 |
| Sur place | 1 423,3 | 1 407,2 | 1 384,7 | 1 293,8 | 830,9 | 603,8 | −15,8 | |
| Vin rosé tranquille | À domicile | 94,8 | 94,9 | 92,2 | 92,7 | 97,7 | 99,7 | 1,0 |
| Sur place | 134,8 | 133,6 | 127,9 | 127,1 | 95,6 | 74,1 | −11,3 | |
| Vin blanc tranquille | À domicile | 849,7 | 853,2 | 821,3 | 824,3 | 850,9 | 843,0 | −0,2 |
| Sur place | 1 088,3 | 1 084,7 | 1 035,0 | 1 002,5 | 725,3 | 577,4 | −11,9 | |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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Le commerce de consommation de vin sur place devrait croître à un TCAC de 7,0 % de 2021 à 2026, à mesure que le secteur se remet de la pandémie. Le commerce de consommation à domicile ne devrait pas croître, son TCAC étant de −1,5 %. Presque aucune des catégories et sous-catégories ne reviendrait à sa valeur de 2019, à l'exception du commerce des « vins fortifiés et vermouths », des « autres vins fortifiés », des « vins mousseux », du « champagne », des « autres vins mousseux » et des « vins rosés tranquilles » destinés à la consommation à domicile.
| Catégorie | Type de commerce de consommation | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TCAC* (%) 2021-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin | À domicile | 5 985,0 | 5 835,5 | 5 728,1 | 5 647,1 | 5 585,2 | 5 537,0 | −1,5 |
| Sur place | 7 236,0 | 8 565,1 | 9 428,1 | 9 868,1 | 10 088,8 | 10 169,9 | 7,0 | |
| Vin fortifié et vermouth | À domicile | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | −0,8 |
| Sur place | 16,7 | 21,2 | 23,0 | 23,8 | 24,2 | 24,2 | 7,7 | |
| Porto | À domicile | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sur place | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 11,4 | |
| Xérès | À domicile | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Sur place | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 8,4 | |
| Vermouth | À domicile | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | −2,6 |
| Sur place | 10,9 | 14,0 | 14,8 | 15,3 | 15,5 | 15,5 | 7,3 | |
| Autres vins fortifiés | À domicile | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | −1,3 |
| Sur place | 3,3 | 4,1 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 7,3 | |
| Vin non fait de raisin | À domicile | 3 097,8 | 3 008,0 | 2 955,1 | 2 920,5 | 2 893,3 | 2 869,0 | −1,5 |
| Sur place | 3 323,9 | 3 900,2 | 4 221,2 | 4 413,2 | 4 486,8 | 4 505,2 | 6,3 | |
| Vin chinois | À domicile | 6,1 | 6,0 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | −1,7 |
| Sur place | 51,3 | 64,7 | 68,3 | 70,9 | 72,7 | 73,2 | 7,4 | |
| Vin de fruits | À domicile | 31,3 | 30,7 | 30,5 | 30,5 | 30,7 | 30,9 | −0,3 |
| Sur place | 12,3 | 15,5 | 17,1 | 17,8 | 18,4 | 18,2 | 8,2 | |
| Saké | À domicile | 3 045,2 | 2 956,2 | 2 903,7 | 2 869,2 | 2 841,8 | 2 817,2 | −1,5 |
| Sur place | 3 240,7 | 3 794,9 | 4 108,7 | 4 296,0 | 4 366,5 | 4 384,5 | 6,2 | |
| Autres vins non faits de raisin | À domicile | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,2 | 15,3 | 0,3 |
| Sur place | 19,7 | 25,0 | 27,1 | 28,5 | 29,2 | 29,3 | 8,3 | |
| Vin mousseux | À domicile | 280,2 | 255,0 | 240,6 | 234,3 | 234,9 | 238,5 | −3,2 |
| Sur place | 2 640,2 | 3 129,3 | 3 442,8 | 3 602,3 | 3 709,5 | 3 768,1 | 7,4 | |
| Champagne | À domicile | 146,1 | 133,7 | 126,7 | 123,2 | 122,1 | 122,5 | −3,5 |
| Sur place | 1 707,3 | 1 990,6 | 2 134,3 | 2 232,1 | 2 307,9 | 2 359,1 | 6,7 | |
| Autres vins mousseux | À domicile | 134,1 | 121,3 | 113,9 | 111,1 | 112,7 | 116,0 | −2,9 |
| Sur place | 932,9 | 1 138,8 | 1 308,5 | 1 370,2 | 1 401,7 | 1 409,0 | 8,6 | |
| Vin de raisin tranquille léger | À domicile | 2 604,5 | 2 570,1 | 2 530,0 | 2 489,9 | 2 454,7 | 2 427,1 | −1,4 |
| Sur place | 1 255,2 | 1 514,4 | 1 741,0 | 1 828,7 | 1 868,3 | 1 872,5 | 8,3 | |
| Vin rouge tranquille | À domicile | 1 661,8 | 1 650,6 | 1 640,1 | 1 631,1 | 1 624,2 | 1 621,8 | −0,5 |
| Sur place | 603,8 | 732,8 | 882,6 | 938,2 | 962,1 | 968,3 | 9,9 | |
| Vin rosé tranquille | À domicile | 99,7 | 97,8 | 96,1 | 94,8 | 94,3 | 94,1 | −1,1 |
| Sur place | 74,1 | 86,7 | 96,7 | 100,3 | 102,1 | 102,2 | 6,6 | |
| Vin blanc tranquille | À domicile | 843,0 | 821,6 | 793,8 | 764,0 | 736,2 | 711,1 | −3,3 |
| Sur place | 577,4 | 694,9 | 761,8 | 790,2 | 804,1 | 802,1 | 6,8 | |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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Part des entreprises
Suntory Holdings Ltd. domine le marché, ses ventes au détail atteignant 999,0 M$ US en 2021, valeur inférieure à celle prépandémique de 2019, qui s'élevait à 1 116,0 M$ US. L'entreprise est suivie de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA (971,9 M$ US), puis de Takara Holdings Inc. (780,7 M$ US). Les dix principales entreprises présentent toutes des taux de croissance négatifs de 2016 à 2021, allant de −0,5 % (Suntory Holdings Ltd.) à −10,2 % (Ozeki Co. Ltd.).
| Entreprises | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TCAC* (%) 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suntory Holdings Ltd. | 1 025,7 | 1 116,3 | 1 112,8 | 1 116,0 | 997,1 | 999,0 | −0,5 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA | 1 043,1 | 1 153,4 | 1 224,0 | 1 295,8 | 911,3 | 971,9 | −1,4 |
| Takara Holdings Inc. | 1 003,2 | 1 056,7 | 1 034,8 | 1 028,3 | 853,0 | 780,7 | −4,9 |
| Hakutsuru Sake Brewing Co. Ltd. | 1 077,7 | 1 070,6 | 1 004,8 | 928,8 | 801,1 | 755,4 | −6,9 |
| Kirin Holdings Co. Ltd. | 766,6 | 759,7 | 739,1 | 718,1 | 655,5 | 595,8 | −4,9 |
| Gekkeikan Sake Co. Ltd. | 851,6 | 828,1 | 820,5 | 752,7 | 619,5 | 578,2 | −7,5 |
| Koyama Honke Syuzou Co. Ltd. | 469,6 | 482,0 | 496,5 | 495,0 | 443,0 | 413,5 | −2,5 |
| Ozeki Co. Ltd. | 426,9 | 414,6 | 384,3 | 348,2 | 272,5 | 249,1 | −10,2 |
| Kizakura Sake Brewing Co. Ltd. | 316,0 | 301,8 | 295,3 | 282,1 | 254,7 | 247,5 | −4,8 |
| Santa Helena SA | 250,4 | 263,3 | 246,5 | 229,0 | 230,1 | 231,1 | −1,6 |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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Canal de distribution
Les ventes au détail en magasin sont le principal canal de distribution du vin destiné à la consommation à domicile au Japon. Elles représentaient 94,1 % des ventes en volume en 2021, tandis que les dépanneurs ont gagné en importance, avec un TCAC de 0,7 % de 2016 à 2021.
Le commerce électronique est assez populaire et affiche la plus forte croissance parmi tous les canaux, avec un TCAC de 11,3 % de 2016 à 2021, atteignant 5,8 % en 2021, comparativement à 4,2 % en 2019.
| Canal de distribution | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TCAC* (%) 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes au détail en magasin | 96,4 | 96,2 | 95,8 | 95,6 | 94,5 | 94,1 | -0,5 |
| Détaillants en alimentation | 90,3 | 90,1 | 89,7 | 89,4 | 88,6 | 88,2 | -0,5 |
| Détaillants en alimentation modernes | 59,2 | 58,5 | 58,9 | 59,1 | 60,1 | 59,9 | 0,2 |
| Dépanneurs | 8,8 | 9,2 | 9,7 | 9,9 | 9,1 | 9,1 | 0,7 |
| Supermarchés | 50,3 | 49,3 | 49,2 | 49,2 | 51,0 | 50,8 | 0,2 |
| Détaillants en alimentation traditionnels | 31,2 | 31,6 | 30,8 | 30,3 | 28,5 | 28,3 | −1,9 |
| Détaillants spécialisés en aliments, en boissons et en tabac | 29,8 | 30,3 | 29,7 | 29,3 | 27,6 | 27,4 | −1,7 |
| Petites épiceries indépendantes | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | −8,5 |
| Spécialistes autres que les détaillants en alimentation | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 3,1 |
| Pharmacies et parapharmacies | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 3,1 |
| Détaillants de produits divers | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,5 | 5,2 | 5,2 | -1,1 |
| Grands magasins | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | −5,6 |
| Magasins à grande surface | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,2 |
| Magasins populaires | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | −1,9 |
| Clubs-entrepôts | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Ventes au détail hors magasin | 3,6 | 3,8 | 4,2 | 4,4 | 5,5 | 5,9 | 10,4 |
| Commerce électronique | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 5,4 | 5,8 | 11,3 |
| Distributeurs automatiques | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | −12,9 |
| Source : Euromonitor International, 2023 | |||||||
Vins étrangers au Japon – Importations
En 2022, le Japon a importé du vin de partout dans le monde pour un montant total de 2 423,2 M$ CA. Les trois principaux exportateurs de vin au Japon sont la France, l'Italie et le Chili, qui ont exporté respectivement 1 404,0 M$ CA, 289,3 M$ CA et 208,3 M$ CA en 2022. Le Canada est un intervenant relativement mineur sur le marché japonais des importations de vin, ayant exporté pour 1,1 M$ CA de vin au Japon en 2022. La croissance semble avoir diminué à un TCAC de −9,4 % de 2017 à 2022.
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TCAC* (%) 2017 à 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International | 2 090,8 | 2 188,1 | 2 402,7 | 2 099,1 | 2 133,1 | 2 423,2 | 3,0 |
| France | 1 110,0 | 1 206,5 | 1 348,5 | 1 146,7 | 1 253,5 | 1 404,0 | 4,8 |
| Italie | 250,6 | 253,4 | 284,7 | 244,5 | 251,9 | 289,3 | 2,9 |
| Chili | 278,2 | 261,8 | 259,4 | 246,5 | 184,4 | 208,3 | −5,6 |
| États-Unis | 159,3 | 167,8 | 183,9 | 167,3 | 143,2 | 200,5 | 4,7 |
| Espagne | 128,0 | 128,4 | 155,1 | 146,2 | 153,6 | 157,1 | 4,2 |
| Australie | 58,0 | 64,3 | 62,3 | 53,4 | 51,3 | 59,8 | 0,6 |
| Allemagne | 20,5 | 21,1 | 24,8 | 22,5 | 24,9 | 25,4 | 4,4 |
| Nouvelle-Zélande | 16,0 | 15,6 | 15,9 | 15,7 | 14,8 | 17,0 | 1,2 |
| Afrique du Sud | 17,9 | 18,2 | 16,4 | 13,1 | 12,6 | 13,4 | −5,6 |
| Argentine | 22,7 | 18,8 | 19,5 | 14,3 | 11,8 | 12,7 | −11,0 |
| Canada (21) | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | −9,4 |
Source : Global Trade Tracker, 2023 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
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Marché japonais de la bière
Le marché japonais de la bière était évalué à 25,1 G$ US en 2021. Sa croissance semble avoir diminué à un TCAC de −7,7 % de 2016 à 2021. Le marché japonais de la bière était dominé par la lager, dont les ventes s'élevaient à 23,3 G$ US en 2021 (92,8 % du marché de la bière). La sous-catégorie la plus importante était la lager à prix moyen, dont les ventes s'élevaient à 11,4 G$ US en 2021. Toutes les catégories et sous-catégories ont connu une croissance négative, allant de −1,0 % (lager japonaise économique) à −16,4 % (lager importée économique), à l'exception de la bière sans alcool ou à faible teneur en alcool, qui a connu un TCAC de 0,4 % de 2016 à 2021.
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TCAC* (%) 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bière | 37 345,0 | 36 779,9 | 35 556,3 | 35 183,3 | 27 290,6 | 25 077,5 | -7,7 |
| Bière brune | 640,4 | 726,5 | 778,1 | 877,4 | 690,0 | 475,8 | −5,8 |
| Ale | 520,1 | 579,4 | 638,2 | 747,0 | 604,3 | 410,0 | −4,6 |
| Weissbier / Weizenbier / Bière de blé | 120,3 | 147,2 | 139,9 | 130,4 | 85,7 | 65,8 | −11,4 |
| Lager | 35 440,2 | 34 761,5 | 33 482,9 | 33 012,7 | 25 463,9 | 23 340,3 | −8,0 |
| Lager aromatisée / mélange de lager | 4,5 | 4,4 | 5,3 | 4,3 | 3,1 | 2,6 | −10,4 |
| Lager ordinaire | 35 435,6 | 34 757,1 | 33 477,6 | 33 008,4 | 25 460,8 | 23 337,7 | −8,0 |
| Lager de qualité supérieure | 3 627,0 | 3 560,6 | 3 485,4 | 3 520,3 | 2 501,6 | 2 297,3 | −8,7 |
| Lager japonaise de qualité supérieure | 3 087,3 | 2 935,2 | 2 904,2 | 2 764,6 | 1 924,9 | 1 829,9 | −9,9 |
| Lager importée de qualité supérieure | 539,7 | 625,5 | 581,2 | 755,8 | 576,7 | 467,4 | −2,8 |
| Lager à prix moyen | 21 493,3 | 20 878,7 | 19 677,8 | 19 073,4 | 12 548,7 | 11 445,3 | −11,8 |
| Lager japonaise à prix moyen | 21 493,3 | 20 878,7 | 19 677,8 | 19 073,4 | 12 548,7 | 11 445,3 | −11,8 |
| Lager économique | 10 315,4 | 10 317,8 | 10 314,4 | 10 414,6 | 10 410,5 | 9 595,1 | −1,4 |
| Lager japonaise économique | 9 947,9 | 9 951,5 | 10 027,9 | 10 232,4 | 10 236,7 | 9 445,4 | −1,0 |
| Lager importée économique | 367,5 | 366,3 | 286,5 | 182,3 | 173,8 | 149,7 | −16,4 |
| Lager ordinaire selon l'origine | 35 435,6 | 34 757,1 | 33 477,6 | 33 008,4 | 25 460,8 | 23 337,7 | −8,0 |
| Lager japonaise | 34 528,5 | 33 765,3 | 32 609,9 | 32 070,4 | 24 710,3 | 22 720,6 | −8,0 |
| Lager japonaise de qualité supérieure | 3 087,3 | 2 935,2 | 2 904,2 | 2 764,6 | 1 924,9 | 1 829,9 | −9,9 |
| Lager japonaise à prix moyen | 21 493,3 | 20 878,7 | 19 677,8 | 19 073,4 | 12 548,7 | 11 445,3 | −11,8 |
| Lager japonaise économique | 9 947,9 | 9 951,5 | 10 027,9 | 10 232,4 | 10 236,7 | 9 445,4 | −1,0 |
| Lager importée | 907,1 | 991,8 | 867,7 | 938,0 | 750,5 | 617,1 | −7,4 |
| Lager importée de qualité supérieure | 539,7 | 625,5 | 581,2 | 755,8 | 576,7 | 467,4 | −2,8 |
| Lager importée économique | 367,5 | 366,3 | 286,5 | 182,3 | 173,8 | 149,7 | −16,4 |
| Bière sans alcool ou à faible teneur en alcool | 1 205,1 | 1 235,9 | 1 241,8 | 1 238,6 | 1 098,9 | 1 232,2 | 0,4 |
| Bière sans alcool | 1 205,1 | 1 235,9 | 1 241,8 | 1 238,6 | 1 098,9 | 1 232,2 | 0,4 |
| Stout | 59,4 | 55,9 | 53,5 | 54,7 | 37,8 | 29,2 | −13,2 |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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Les lagers aromatisées ou les mélanges de lager et les stouts devraient connaître la croissance la plus rapide, à un TCAC de 10,1 % de 2021 à 2026, suivis des ales, à un TCAC de 9,9 %, et des lagers importées de qualité supérieure, à un TCAC de 8,2 %.
| Catégorie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TCAC* (%) 2021-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bière | 25 077,5 | 25 954,1 | 27 525,6 | 27 937,6 | 27 958,8 | 27 522,6 | 1,9 |
| Bière brune | 475,8 | 574,6 | 679,4 | 720,7 | 740,6 | 743,4 | 9,3 |
| Ale | 410,0 | 502,1 | 599,2 | 635,6 | 654,3 | 656,8 | 9,9 |
| Weissbier / Weizenbier / Bière de blé | 65,8 | 72,5 | 80,3 | 85,0 | 86,3 | 86,6 | 5,6 |
| Lager | 23 340,3 | 24 089,6 | 25 535,7 | 25 875,7 | 25 840,7 | 25 369,8 | 1,7 |
| Lager aromatisée / mélange de lager | 2,6 | 3,3 | 3,8 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 10,1 |
| Lager ordinaire | 23 337,7 | 24 086,3 | 25 531,9 | 25 871,6 | 25 836,5 | 25 365,5 | 1,7 |
| Lager de qualité supérieure | 2 297,3 | 2 436,5 | 2 607,9 | 2 687,3 | 2 690,1 | 2 642,9 | 2,8 |
| Lager japonaise de qualité supérieure | 1 829,9 | 1 873,8 | 1 972,1 | 2 012,0 | 2 001,5 | 1 951,3 | 1,3 |
| Lager importée de qualité supérieure | 467,4 | 562,7 | 635,7 | 675,3 | 688,6 | 691,6 | 8,2 |
| Lager à prix moyen | 11 445,3 | 12 343,1 | 13 644,7 | 14 261,8 | 14 450,1 | 14 121,6 | 4,3 |
| Lager japonaise à prix moyen | 11 445,3 | 12 343,1 | 13 644,7 | 14 261,8 | 14 450,1 | 14 121,6 | 4,3 |
| Lager économique | 9 595,1 | 9 306,8 | 9 279,3 | 8 922,5 | 8 696,2 | 8 601,0 | −2,2 |
| Lager japonaise économique | 9 445,4 | 9 161,1 | 9 134,4 | 8 778,5 | 8 552,6 | 8 457,8 | −2,2 |
| Lager importée économique | 149,7 | 145,7 | 144,9 | 144,0 | 143,6 | 143,2 | −0,9 |
| Lager ordinaire selon l'origine | 23 337,7 | 24 086,3 | 25 531,9 | 25 871,6 | 25 836,5 | 25 365,5 | 1,7 |
| Lager japonaise | 22 720,6 | 23 377,9 | 24 751,3 | 25 052,2 | 25 004,2 | 24 530,7 | 1,5 |
| Lager japonaise de qualité supérieure | 1 829,9 | 1 873,8 | 1 972,1 | 2 012,0 | 2 001,5 | 1 951,3 | 1,3 |
| Lager japonaise à prix moyen | 11 445,3 | 12 343,1 | 13 644,7 | 14 261,8 | 14 450,1 | 14 121,6 | 4,3 |
| Lager japonaise économique | 9 445,4 | 9 161,1 | 9 134,4 | 8 778,5 | 8 552,6 | 8 457,8 | −2,2 |
| Lager importée | 617,1 | 708,4 | 780,6 | 819,4 | 832,2 | 834,8 | 6,2 |
| Lager importée de qualité supérieure | 467,4 | 562,7 | 635,7 | 675,3 | 688,6 | 691,6 | 8,2 |
| Lager importée économique | 149,7 | 145,7 | 144,9 | 144,0 | 143,6 | 143,2 | −0,9 |
| Bière sans alcool ou à faible teneur en alcool | 1 232,2 | 1 252,5 | 1 267,2 | 1 295,3 | 1 330,3 | 1 362,1 | 2,0 |
| Bière sans alcool | 1 232,2 | 1 252,5 | 1 267,2 | 1 295,3 | 1 330,3 | 1 362,1 | 2,0 |
| Stout | 29,2 | 37,4 | 43,2 | 45,9 | 47,3 | 47,3 | 10,1 |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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Examen des commerces de consommation sur place et à domicile
En 2021, le marché de la bière à consommer à domicile représentait des ventes de 18,6 G$ US (74 % du marché de la bière), tandis que le marché de la bière à consommer sur place en constituait seulement 6,5 G$ US (26 % du marché de la bière). De 2016 à 2021, les ventes du commerce de consommation à domicile ont diminué d'un TCAC de −1,2 %, tandis que les ventes du commerce de consommation sur place ont diminué d'un TCAC de −18,1 %, en raison de la tendance accrue de la consommation à domicile au Japon, plutôt que de la consommation en société. Les répercussions de la pandémie de coronavirus ont grandement accéléré cette tendance : les ventes du commerce de consommation sur place ont chuté de 40 % par rapport à la valeur de 2019, qui était de 16,1 G$ US, tandis que les ventes du commerce de consommation à domicile sont restées pratiquement inchangées par rapport à la valeur de 2019, qui était de 19,1 G$ US.
Les lagers aromatisées ou les mélanges de lager destinés à la consommation à domicile ont affiché la plus forte croissance, avec un TCAC de 32,0 % de 2016 à 2021, atteignant 0,8 M$ US en 2021, suivis des lagers importées de première qualité destinées à la consommation à domicile, avec un TCAC de 29,8 %, atteignant 68,9 M$ US en 2021.
| Catégorie | Type de commerce de consommation | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TCAC* (%) 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bière | À domicile | 19 713,2 | 19 534,9 | 19 182,7 | 19 058,0 | 18 853,1 | 18 569,5 | -1,2 |
| Sur place | 17 631,9 | 17 245,0 | 16 373,6 | 16 125,4 | 8 437,5 | 6 508,0 | -18,1 | |
| Bière brune | À domicile | 188,2 | 223,0 | 224,3 | 282,3 | 345,2 | 270,8 | 7,5 |
| Sur place | 452,2 | 503,6 | 553,8 | 595,1 | 344,7 | 205,0 | -14,6 | |
| Ale | À domicile | 133,1 | 141,5 | 150,5 | 218,5 | 291,4 | 224,0 | 11,0 |
| Sur place | 387,0 | 437,9 | 487,7 | 528,6 | 312,9 | 185,9 | −13,6 | |
| Weissbier/ Weizenbier/ Bière de blé | À domicile | 55,1 | 81,5 | 73,7 | 63,8 | 53,9 | 46,8 | −3,2 |
| Sur place | 65,2 | 65,7 | 66,2 | 66,5 | 31,8 | 19,0 | −21,9 | |
| Lager | À domicile | 18 914,9 | 18 648,6 | 18 265,1 | 18 058,6 | 17 732,7 | 17 465,6 | -1,6 |
| Sur place | 16 525,3 | 16 112,9 | 15 217,8 | 14 954,0 | 7 731,2 | 5 874,7 | -18,7 | |
| Lager aromatisée / mélange de lager | À domicile | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 32,0 |
| Sur place | 4,3 | 4,2 | 5,1 | 4,0 | 2,5 | 1,8 | −16,0 | |
| Lager ordinaire | À domicile | 18 914,7 | 18 648,4 | 18 264,9 | 18 058,4 | 17 732,1 | 17 464,8 | −1,6 |
| Sur place | 16 521,0 | 16 108,7 | 15 212,8 | 14 950,0 | 7 728,7 | 5 872,8 | −18,7 | |
| Lager de qualité supérieure | À domicile | 2 198,2 | 2 075,0 | 2 070,2 | 1 957,5 | 1 564,3 | 1 580,0 | −6,4 |
| Sur place | 1 428,7 | 1 485,7 | 1 415,1 | 1 562,8 | 937,3 | 717,3 | −12,9 | |
| Lager japonaise de qualité supérieure | À domicile | 2 179,5 | 2 056,1 | 2 052,5 | 1 936,0 | 1 503,3 | 1 511,1 | −7,1 |
| Sur place | 907,8 | 879,1 | 851,7 | 828,5 | 421,5 | 318,8 | −18,9 | |
| Lager Importée de qualité supérieure | À domicile | 18,7 | 18,9 | 17,8 | 21,5 | 61,0 | 68,9 | 29,8 |
| Sur place | 520,9 | 606,5 | 563,5 | 734,3 | 515,7 | 398,5 | −5,2 | |
| Lager à prix moyen | À domicile | 7 051,5 | 6 906,2 | 6 528,7 | 6 332,2 | 6 069,6 | 6 502,5 | −1,6 |
| Sur place | 14 441,8 | 13 972,5 | 13 149,1 | 12 741,2 | 6 479,1 | 4 942,8 | −19,3 | |
| Lager japonaise à prix moyen | À domicile | 7 051,5 | 6 906,2 | 6 528,7 | 6 332,2 | 6 069,6 | 6 502,5 | −1,6 |
| Sur place | 14 441,8 | 13 972,5 | 13 149,1 | 12 741,2 | 6 479,1 | 4 942,8 | −19,3 | |
| Lager économique | À domicile | 9 665,0 | 9 667,2 | 9 665,9 | 9 768,7 | 10 098,2 | 9 382,3 | −0,6 |
| Sur place | 650,4 | 650,6 | 648,6 | 646,0 | 312,4 | 212,8 | −20,0 | |
| Lager japonaise économique | À domicile | 9 310,0 | 9 313,2 | 9 391,6 | 9 598,4 | 9 930,2 | 9 236,3 | −0,2 |
| Sur place | 637,9 | 638,2 | 636,3 | 634,0 | 306,5 | 209,1 | −20,0 | |
| Lager Importée économique | À domicile | 355,0 | 354,0 | 274,2 | 170,3 | 167,9 | 146,1 | −16,3 |
| Sur place | 12,5 | 12,4 | 12,3 | 12,0 | 5,9 | 3,7 | −21,6 | |
| Bière sans alcool ou à faible teneur en alcool | À domicile | 605,7 | 659,1 | 689,4 | 713,2 | 767,6 | 825,1 | 6,4 |
| Sur place | 599,4 | 576,8 | 552,4 | 525,4 | 331,3 | 407,1 | -7,4 | |
| Bière sans alcool | À domicile | 605,7 | 659,1 | 689,4 | 713,2 | 767,6 | 825,1 | 6,4 |
| Sur place | 599,4 | 576,8 | 552,4 | 525,4 | 331,3 | 407,1 | −7,4 | |
| Stout | À domicile | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 7,5 | 8,0 | 12,7 |
| Sur place | 55,0 | 51,7 | 49,5 | 50,9 | 30,3 | 21,2 | -17,4 | |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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De 2021 à 2026, les ventes de bière destinées à la consommation sur place devraient croître à un TCAC de 6,7 %, tandis que les ventes de bière destinées à la consommation à domicile devraient diminuer à un TCAC de −1,7 %. En 2026, les ventes du commerce de consommation sur place devraient se rétablir en partie pour atteindre 10,9 G$ US, valeur encore inférieure à celle de 2019 (16,1 G$ US) et très inférieure à celle de 2016 (17,6 G$ US).
| Catégorie | Type de commerce de consommation | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TCAC* (%) 2021-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bière | À domicile | 18 569,5 | 18 031,9 | 17 747,0 | 17 130,4 | 16 835,6 | 16 558,0 | -1,7 |
| Sur place | 6 508,0 | 7 922,2 | 9 778,5 | 10 807,2 | 11 123,2 | 10 964,6 | 6,7 | |
| Bière brune | À domicile | 270,8 | 293,8 | 299,5 | 301,6 | 305,1 | 306,6 | 0,9 |
| Sur place | 205,0 | 280,8 | 380,0 | 419,1 | 435,4 | 436,9 | 9,2 | |
| Ale | À domicile | 224,0 | 247,4 | 253,3 | 254,2 | 258,0 | 259,2 | 0,9 |
| Sur place | 185,9 | 254,8 | 345,8 | 381,5 | 396,3 | 397,6 | 9,3 | |
| Weissbier / Weizenbier / Bière de blé | À domicile | 46,8 | 46,4 | 46,1 | 47,4 | 47,2 | 47,4 | 0,4 |
| Sur place | 19,0 | 26,1 | 34,1 | 37,6 | 39,1 | 39,2 | 8,5 | |
| Lager | À domicile | 17 465,6 | 16 875,0 | 16 556,2 | 15 915,0 | 15 595,2 | 15 296,4 | -1,9 |
| Sur place | 5 874,7 | 7 214,5 | 8 979,5 | 9 960,6 | 10 245,5 | 10 073,4 | 6,9 | |
| Lager aromatisée / mélange de lager | À domicile | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 2,7 |
Sur place |
1,8 | 2,5 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 7,0 | |
| Lager ordinaire | À domicile | 17 464,8 | 16 874,3 | 16 555,5 | 15 914,3 | 15 594,4 | 15 295,6 | −1,9 |
| Sur place | 5 872,8 | 7 212,0 | 8 976,4 | 9 957,3 | 10 242,1 | 10 069,9 | 6,9 | |
| Lager de qualité supérieure | À domicile | 1 580,0 | 1 543,2 | 1 513,3 | 1 485,7 | 1 463,9 | 1 428,7 | −1,5 |
| Sur place | 717,3 | 893,3 | 1 094,6 | 1 201,5 | 1 226,2 | 1 214,2 | 6,3 | |
| Lager japonaise de qualité supérieure | À domicile | 1 511,1 | 1 487,3 | 1 467,7 | 1 441,5 | 1 419,0 | 1 382,8 | −1,4 |
| Sur place | 318,8 | 386,4 | 504,5 | 570,5 | 582,6 | 568,5 | 8,0 | |
| Lager importée de qualité supérieure | À domicile | 68,9 | 55,8 | 45,6 | 44,2 | 45,0 | 45,8 | −3,9 |
| Sur place | 398,5 | 506,9 | 590,1 | 631,1 | 643,6 | 645,7 | 5,0 | |
| Lager à prix moyen | À domicile | 6 502,5 | 6 282,9 | 6 078,6 | 5 844,8 | 5 775,7 | 5 597,3 | −2,3 |
| Sur place | 4 942,8 | 6 060,2 | 7 566,1 | 8 416,9 | 8 674,4 | 8 524,3 | 7,1 | |
| Lager japonaise à prix moyen | À domicile | 6 502,5 | 6 282,9 | 6 078,6 | 5 844,8 | 5 775,7 | 5 597,3 | −2,3 |
| Sur place | 4 942,8 | 6 060,2 | 7 566,1 | 8 416,9 | 8 674,4 | 8 524,3 | 7,1 | |
| Lager économique | À domicile | 9 382,3 | 9 048,3 | 8 963,6 | 8 583,7 | 8 354,8 | 8 269,6 | −1,8 |
| Sur place | 212,8 | 258,5 | 315,7 | 338,8 | 341,5 | 331,4 | 5,1 | |
| Lager japonaise économique | À domicile | 9 236,3 | 8 907,0 | 8 825,2 | 8 446,9 | 8 218,8 | 8 134,0 | −1,8 |
| Sur place | 209,1 | 254,0 | 309,2 | 331,6 | 333,8 | 323,8 | 5,0 | |
| Lager Importée économique | À domicile | 146,1 | 141,3 | 138,4 | 136,8 | 136,0 | 135,6 | −0,8 |
| Sur place | 3,7 | 4,5 | 6,5 | 7,2 | 7,6 | 7,6 | 11,1 | |
| Bière sans alcool ou à faible teneur en alcool | À domicile | 825,1 | 855,8 | 884,4 | 907,1 | 928,8 | 948,5 | 2,1 |
| Sur place | 407,1 | 396,8 | 382,8 | 388,2 | 401,6 | 413,5 | 0,8 | |
| Bière sans alcool | À domicile | 825,1 | 855,8 | 884,4 | 907,1 | 928,8 | 948,5 | 2,1 |
| Sur place | 407,1 | 396,8 | 382,8 | 388,2 | 401,6 | 413,5 | 0,8 | |
| Stout | À domicile | 8,0 | 7,4 | 7,0 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | -2,6 |
| Sur place | 21,2 | 30,0 | 36,3 | 39,2 | 40,7 | 40,8 | 6,3 | |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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Part des entreprises
Asahi Group Holdings Ltd. domine le marché, ses ventes au détail atteignant 8,9 G$ US en 2021, valeur inférieure à celle prépandémique de 2019, qui s'élevait à 13,7 G$ US, et nettement inférieure à celle de 2016, qui s'élevait à 15,2 G$ US. Sa croissance a diminué à un TCAC de −10,1 % de 2016 à 2021. L'entreprise est suivie de Kirin Holdings Co. Ltd. (7,4 G$ US) et de Suntory Holdings Ltd. (3,6 G$ US). Les dix principales entreprises affichent une croissance négative, allant de −0,8 % (Anheuser -Busch InBev NV) à −19,0 % (Carlsberg A/S) de 2016 à 2021, à l'exception d'une marque privée, qui a affiché une croissance positive à un TCAC de 12,4 %.
| Entreprises | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TCAC* (%) 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asahi Group Holdings Ltd. | 15 281,4 | 14 601,2 | 13 885,3 | 13 683,8 | 10 074,7 | 8 979,1 | −10,1 |
| Kirin Holdings Co. Ltd. | 10 471,3 | 9 923,1 | 9 848,6 | 9 856,0 | 8 060,4 | 7 373,5 | −6,8 |
| Suntory Holdings Ltd. | 4 790,5 | 4 577,7 | 4 694,4 | 4 859,0 | 4 100,8 | 3 613,9 | −5,5 |
| Sapporo Holdings Ltd. | 4 234,5 | 4 075,1 | 3 892,5 | 3 920,1 | 3 083,5 | 2 703,7 | −8,6 |
| Anheuser-Busch InBev NV | 361,9 | 444,5 | 409,3 | 498,6 | 428,2 | 347,1 | −0,8 |
| Orion Breweries Ltd. | 295,4 | 287,7 | 276,6 | 269,9 | 202,5 | 178,4 | −9,6 |
| Heineken NV | 77,3 | 77,9 | 86,4 | 124,3 | 73,9 | 61,8 | −4,4 |
| Carlsberg A/S | 61,5 | 57,8 | 54,4 | 52,2 | 27,9 | 21,5 | −19,0 |
| Marque privée | 285,1 | 268,6 | 493,7 | 481,1 | 536,2 | 511,9 | 12,4 |
| Autres | 1 816,2 | 1 673,8 | 1 699,7 | 1 678,8 | 1 464,2 | 1 286,6 | −6,7 |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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Canal de distribution
Les ventes au détail en magasin sont le principal canal de distribution de la bière destinée à la consommation à domicile au Japon. Elles représentaient 96,1 % des ventes en volume en 2021, tandis que les spécialistes autres que les détaillants en alimentation et les pharmacies et les parapharmacies ont gagné en importance, affichant la plus forte croissance de tous les canaux de distribution avec un TCAC de 8,4 % de 2016 à 2021.
Le commerce électronique est assez populaire et affiche la deuxième croissance en importance parmi tous les canaux, avec un TCAC de 3,5 % de 2016 à 2021, atteignant 3,2 % en 2021, comparativement à 2,4 % en 2019.
| Canal de distribution | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TCAC* (%) 2016 à 201 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes au détail en magasin | 96,3 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,2 | 96,1 | 0,0 |
| Détaillants en alimentation | 85,9 | 86,2 | 86,0 | 86,0 | 85,8 | 85,6 | −0,1 |
| Détaillants en alimentation modernes | 68,5 | 68,8 | 68,8 | 69,0 | 69,9 | 70,2 | 0,5 |
| Dépanneurs | 22,2 | 22,5 | 22,7 | 22,8 | 21,8 | 21,9 | −0,3 |
| Supermarchés | 46,4 | 46,3 | 46,1 | 46,2 | 48,1 | 48,3 | 0,8 |
| Détaillants en alimentation traditionnels | 17,4 | 17,4 | 17,1 | 17,0 | 15,8 | 15,4 | −2,4 |
| Détaillants spécialisés en aliments, en boissons et en tabac | 15,4 | 15,5 | 15,2 | 15,1 | 14,0 | 13,6 | −2,5 |
| Petites épiceries indépendantes | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | −2,1 |
| Spécialistes autres que les détaillants en alimentation | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 8,4 |
| Pharmacies et parapharmacies | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 8,4 |
| Détaillants de produits divers | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 8,9 | 8,9 | −1,1 |
| Grands magasins | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | −6,9 |
| Magasins à grande surface | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 1,7 |
| Magasins populaires | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | −1,5 |
| Clubs-entrepôts | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | n.c. |
| Ventes au détail hors magasin | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,8 | 3,9 | 1,1 |
| Commerce électronique | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 3,2 | 3,5 |
| Distributeurs automatiques | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | −6,9 |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé n.c. : non calculable |
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Bières étrangères au Japon – Importations
Au cours des années qui ont précédé 2022, les importations de bière au Japon ont connu une croissance rapide, atteignant un TCAC de 4,0 % de 2017 à 2022. Cependant, les importations de bière ont culminé à 95,3 M$ CA en 2022 et ont dépassé la valeur de 2019, qui était de 87,7 M$ CA. Les trois principaux exportateurs sont la Corée du Sud, affichant la plus forte croissance, avec un TCAC de 38,7 %, le Mexique, avec un TCAC −1,2 %, et les États-Unis, avec un TCAC de 6,8 % de 2017 à 2022.
Le Canada n'était pas un intervenant majeur sur le marché japonais de la bière, puisqu'il n'en a exporté que pour 456 800 $ CA en 2022. Néanmoins, le Canada a vu ses exportations de bière croître à un TCAC de 4,2 %.
Les bières européennes continuent d'être populaires auprès des consommateurs japonais, qui ont généralement une perception positive de la bière européenne.
| Pays | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TCAC* (%) 2017 à 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International | 78 231,2 | 71 653,8 | 87 668,6 | 78 852,3 | 78 843,1 | 95 261,4 | 4,0 |
| Corée du Sud | 2 918,9 | 2 497,6 | 2 808,2 | 3 011,2 | 7 810,8 | 14 963,0 | 38,7 |
| Mexique | 15 731,2 | 12 394,1 | 16 484,2 | 16 532,7 | 14 179,1 | 14 819,7 | −1,2 |
| États-Unis | 8 808,4 | 10 983,9 | 20 703,9 | 20 565,9 | 15 484,9 | 12 217,1 | 6,8 |
| Irlande | 10 631,7 | 10 430,2 | 12 696,7 | 9 188,2 | 9 345,7 | 9 578,7 | −2,1 |
| Belgique | 11 074,1 | 9 783,2 | 9 315,8 | 8 271,3 | 7 911,7 | 9 226,5 | −3,6 |
| Allemagne | 7 923,1 | 6 952,3 | 6 951,0 | 5 269,3 | 5 548,2 | 8 812,8 | 2,2 |
| Royaume-Uni | 5 311,5 | 4 751,2 | 3 232,1 | 2 900,9 | 3 603,1 | 4 456,8 | −3,4 |
| Italie | 2 121,6 | 1 789,9 | 2 107,4 | 1 774,8 | 2 154,5 | 3 170,9 | 8,4 |
| Chine | 1 748,2 | 1 756,4 | 1 761,4 | 1 260,4 | 989,8 | 2 367,2 | 6,2 |
| Espagne | 1 262,1 | 1 209,2 | 1 266,5 | 1 188,2 | 1 808,6 | 2 255,8 | 12,3 |
| Canada (17e) | 371,8 | 256,2 | 342,2 | 380,8 | 322,7 | 456,8 | 4,2 |
Source : Global Trade Tracker, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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Marché japonais des spiritueux
Le marché japonais des spiritueux a diminué considérablement, passant de 28,1 G$ US en 2019 à 18,8 G$ US en 2021. Il a affiché une croissance négative, avec un TCAC de −5,7 % de 2016 à 2021. Le marché japonais des spiritueux est dominé par les whiskies, dont les ventes s'élevaient à 8,9 G$ US en 2021, soit 47 % de toutes les ventes de spiritueux au cours de cette année. Cependant, les ventes ont considérablement diminué par rapport aux ventes de 13,4 G$ US enregistrées en 2019.
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TCAC* (%) 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiritueux | 25 255,2 | 26 051,6 | 27 172,8 | 28 145,7 | 22 403,1 | 18 828,1 | -5,7 |
| Brandy et cognac | 445,9 | 429,8 | 401,9 | 392,3 | 276,0 | 247,3 | -11,1 |
| Brandy | 278,4 | 270,4 | 254,6 | 249,5 | 181,6 | 165,5 | −9,9 |
| Cognac | 167,5 | 159,4 | 147,3 | 142,7 | 94,4 | 81,8 | −13,4 |
| Liqueurs | 2 025,6 | 1 846,1 | 1 851,7 | 1 936,0 | 1 331,6 | 1 058,9 | -12,2 |
| Liqueurs amères | 79,2 | 47,5 | 73,6 | 72,1 | 51,3 | 44,6 | −10,8 |
| Liqueurs à base de crème | 60,7 | 58,3 | 56,7 | 55,8 | 40,9 | 33,2 | −11,4 |
| Autres liqueurs | 1 885,7 | 1 740,4 | 1 721,5 | 1 808,2 | 1 239,5 | 981,2 | −12,2 |
| Rhum | 209,2 | 206,8 | 210,6 | 204,8 | 168,8 | 145,5 | -7,0 |
| Rhum brun | 117,4 | 115,6 | 117,2 | 119,5 | 98,7 | 83,6 | −6,6 |
| Rhum blanc | 91,8 | 91,3 | 93,3 | 85,2 | 70,1 | 61,8 | −7,6 |
| Téquila (et mezcal) | 312,5 | 340,5 | 368,3 | 435,4 | 345,6 | 319,4 | 0,4 |
| Whiskies | 9 259,8 | 10 683,1 | 12 204,7 | 13 439,5 | 10 948,6 | 8 921,5 | -0,7 |
| Bourbon et autres whiskies états-uniens | 517,8 | 540,4 | 634,0 | 726,0 | 568,3 | 508,8 | −0,4 |
| Whisky canadien | 55,1 | 65,3 | 71,9 | 85,4 | 75,5 | 64,1 | 3,1 |
| Whisky irlandais | 39,8 | 41,7 | 50,1 | 52,9 | 44,5 | 35,9 | −2,0 |
| Whisky japonais | 6 921,6 | 7 958,7 | 9 067,5 | 9 880,0 | 8 010,6 | 6 453,6 | −1,4 |
| Whisky écossais d'assemblage | 1 182,2 | 1 497,1 | 1 726,6 | 1 995,9 | 1 693,4 | 1 416,6 | 3,7 |
| Whisky écossais single malt | 543,3 | 579,8 | 654,6 | 699,3 | 556,3 | 442,4 | −4,0 |
| Spiritueux blancs | 816,9 | 854,0 | 884,2 | 907,3 | 624,4 | 512,6 | -8,9 |
| Gin | 257,9 | 263,1 | 281,5 | 275,1 | 208,7 | 196,9 | −5,3 |
| Vodka | 559,0 | 590,9 | 602,8 | 632,2 | 415,7 | 315,7 | −10,8 |
| Autres spiritueux | 12 185,2 | 11 691,2 | 11 251,5 | 10 830,4 | 8 708,1 | 7 623,0 | -9,0 |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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Les ventes de spiritueux devraient s'élever à 25,4 G$ US, à un TCAC de 6,1 % de 2021 à 2026, mais ne reviendraient pas aux 28,1 G$ US de 2019.
Les ventes de whisky devraient se rétablir en 2026 et s'élever à 13,6 G$ US, valeur supérieure à celle de 2019, qui était de 13,4 G$ US, et croître à un TCAC de 8,7 % de 2021 à 2026. Toutes les catégories et sous-catégories affichent une croissance positive, allant de 2,1 % (rhum blanc) à 10,7 % (gin) de 2021 à 2026. Certaines ventes en 2026 pourraient revenir aux valeurs prépandémiques, mais la plupart des ventes en 2026 ne reviendraient pas aux valeurs prépandémiques.
| Catégorie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TCAC* (%) 2021-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiritueux | 18 828,1 | 21 355,7 | 23 317,3 | 24 490,4 | 25 027,2 | 25 352,0 | 6,1 |
| Brandy et cognac | 247,3 | 266,6 | 287,5 | 306,2 | 307,4 | 308,7 | 4,5 |
| Brandy | 165,5 | 174,5 | 185,5 | 194,8 | 195,6 | 196,6 | 3,5 |
| Cognac | 81,8 | 92,1 | 102,0 | 111,4 | 111,8 | 112,2 | 6,5 |
| Liqueurs | 1 058,9 | 1 187,3 | 1 348,7 | 1 413,0 | 1 419,0 | 1 424,4 | 6,1 |
| Liqueurs amères | 44,6 | 51,2 | 56,1 | 59,5 | 61,6 | 61,5 | 6,6 |
| Liqueurs à base de crème | 33,2 | 37,8 | 39,9 | 41,3 | 41,4 | 41,6 | 4,6 |
| Autres liqueurs | 981,2 | 1 098,4 | 1 252,6 | 1 312,2 | 1 316,0 | 1 321,3 | 6,1 |
| Rhum | 145,5 | 157,6 | 164,0 | 167,9 | 169,4 | 168,3 | 3,0 |
| Rhum brun | 83,6 | 91,8 | 96,4 | 98,6 | 99,9 | 99,6 | 3,6 |
| Rhum blanc | 61,8 | 65,7 | 67,7 | 69,3 | 69,5 | 68,7 | 2,1 |
| Téquila (et mezcal) | 319,4 | 367,6 | 393,8 | 404,7 | 411,6 | 411,7 | 5,2 |
| Whiskies | 8 921,5 | 10 546,4 | 11 799,7 | 12 687,0 | 13 252,0 | 13 550,0 | 8,7 |
| Bourbon et autres whiskies états-uniens | 508,8 | 546,9 | 626,3 | 676,8 | 702,7 | 719,6 | 7,2 |
| Whisky canadien | 64,1 | 72,7 | 80,3 | 82,1 | 84,9 | 86,8 | 6,3 |
| Whisky irlandais | 35,9 | 42,0 | 48,1 | 50,6 | 52,8 | 53,8 | 8,4 |
| Whisky japonais | 6 453,6 | 7 704,7 | 8 550,0 | 9 220,3 | 9 651,0 | 9 866,4 | 8,9 |
| Whisky écossais d'assemblage | 1 416,6 | 1 648,1 | 1 879,8 | 1 997,9 | 2 067,3 | 2 114,2 | 8,3 |
| Whisky écossais single malt | 442,4 | 531,9 | 615,1 | 659,1 | 693,3 | 709,2 | 9,9 |
| Spiritueux blancs | 512,6 | 609,0 | 700,5 | 755,9 | 780,4 | 791,3 | 9,1 |
| Gin | 196,9 | 235,2 | 278,7 | 304,3 | 317,5 | 326,8 | 10,7 |
| Vodka | 315,7 | 373,9 | 421,8 | 451,6 | 462,9 | 464,5 | 8,0 |
| Autres spiritueux | 7 623,0 | 8 221,2 | 8 622,9 | 8 755,8 | 8 687,3 | 8 697,6 | 2,7 |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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Examen des commerces de consommation sur place et à domicile
En 2021, le marché japonais des spiritueux était surtout dominé par le commerce de consommation sur place. Les ventes totales du commerce de consommation sur place s'élevaient à 11,6 G$ US (62 % du marché des spiritueux), tandis que les ventes du commerce de consommation à domicile s'élevaient à 7,3 G$ US (38 % du marché des spiritueux). Le marché japonais des spiritueux a été marqué par une transition importante de la consommation sur place vers la consommation à domicile au cours de la pandémie. Les ventes du commerce de consommation sur place ont presque chuté de 50 % par rapport aux valeurs de 2019, passant de 21,7 G$ US en 2019 à 11,6 G$ US en 2021. Les ventes du commerce de consommation à domicile, quant à elles, ont augmenté par rapport aux valeurs de 2019, passant de 6,4 G$ US en 2019 à 7,3 G$ US en 2021.
De 2016 à 2021, presque toutes les ventes du commerce de consommation à domicile ont augmenté dans toutes les catégories et sous-catégories, tandis que les ventes du commerce de consommation sur place ont diminué considérablement.
| Catégorie | Type de commerce de consommation | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TCAC* (%) 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiritueux | À domicile | 6 348,0 | 6 411,5 | 6 407,6 | 6 428,0 | 7 062,4 | 7 276,2 | 2,8 |
| Sur place | 18 907,2 | 19 640,1 | 20 765,3 | 21 717,7 | 15 340,7 | 11 551,8 | -9,4 | |
| Brandy et cognac | À domicile | 115,2 | 111,3 | 103,7 | 100,8 | 113,9 | 118,1 | 0,5 |
| Sur place | 330,7 | 318,5 | 298,2 | 291,5 | 162,1 | 129,1 | −17,1 | |
| Liqueurs | À domicile | 238,9 | 225,9 | 236,7 | 242,9 | 259,2 | 245,0 | 0,5 |
| Sur place | 1 786,7 | 1 620,2 | 1 615,0 | 1 693,1 | 1 072,5 | 814,0 | −14,5 | |
| Rhum | À domicile | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 3,1 | 3,2 | 2,7 |
| Sur place | 206,4 | 204,1 | 207,7 | 202,0 | 165,6 | 142,3 | −7,2 | |
| Téquila (et mezcal) | À domicile | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,4 | 4,0 | 9,9 |
| Sur place | 310,0 | 337,8 | 365,4 | 432,4 | 342,2 | 315,4 | 0,3 | |
| Whiskies | À domicile | 1 837,9 | 2 087,4 | 2 328,2 | 2 549,2 | 2 924,0 | 3 144,1 | 11,3 |
| Sur place | 7 421,9 | 8 595,7 | 9 876,5 | 10 890,2 | 8 024,6 | 5 777,3 | −4,9 | |
| Spiritueux blancs | À domicile | 36,1 | 36,9 | 38,7 | 38,3 | 82,0 | 105,2 | 23,9 |
| Sur place | 780,8 | 817,1 | 845,5 | 869,0 | 542,3 | 407,3 | −12,2 | |
| Autres spiritueux | À domicile | 4 114,6 | 3 944,5 | 3 694,6 | 3 491,0 | 3 676,7 | 3 656,5 | −2,3 |
| Sur place | 8 070,6 | 7 746,7 | 7 556,9 | 7 339,4 | 5 031,4 | 3 966,4 | −13,2 | |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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De 2021 à 2026, les ventes du commerce de consommation sur place devraient augmenter, mais ne reviendraient pas aux valeurs prépandémiques. En 2026, les ventes de spiritueux à consommer sur place devraient s'élever à 18,0 G$ US, valeur inférieure à celle de 2019, qui était de 21,7 G$ US. Les ventes du commerce de consommation à domicile devraient atteindre 7,3 G$ US, soit une valeur supérieure à celle enregistrée en 2019, qui était de 6,4 G$ US.
Les ventes de spiritueux blancs à consommer sur place devraient augmenter à un TCAC de 10,7 % de 2021 à 2026, alors que les ventes de whiskies pour la consommation à domicile devraient augmenter à un TCAC de 11,9 %, soit la croissance la plus forte parmi toutes les catégories, et s'élèveraient à 3,4 G$ US, valeur supérieure à celle de 2019, qui était de 2,5 G$ US. Les ventes de whiskies à consommer sur place se chiffrent encore à 10,1 G$ US, cependant, elles devraient rester nettement inférieures à celles de 2019, qui étaient de 10,9 G$ US.
| Catégorie | Type de commerce de consommation | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TCAC* (%) 2021-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiritueux | À domicile | 7 276,2 | 7 228,7 | 7 196,8 | 7 187,3 | 7 255,9 | 7 342,5 | 0,2 |
| Sur place | 11 551,8 | 14 127,0 | 16 120,5 | 17 303,1 | 17 771,4 | 18 009,5 | 9,3 | |
| Brandy et cognac | À domicile | 118,1 | 113,2 | 108,6 | 105,1 | 105,4 | 105,8 | −2,2 |
| Sur place | 129,1 | 153,4 | 178,9 | 201,2 | 202,0 | 202,9 | 9,5 | |
| Liqueurs | À domicile | 245,0 | 243,1 | 241,9 | 241,2 | 242,0 | 243,6 | −0,1 |
| Sur place | 814,0 | 944,2 | 1 106,8 | 1 171,8 | 1 177,0 | 1 180,7 | 7,7 | |
| Rhum | À domicile | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | −4,8 |
| Sur place | 142,3 | 154,6 | 161,2 | 165,2 | 166,8 | 165,8 | 3,1 | |
| Téquila (et mezcal) | À domicile | 4,0 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | −4,4 |
| Sur place | 315,4 | 363,9 | 390,4 | 401,4 | 408,4 | 408,5 | 5,3 | |
| Whiskies | À domicile | 3 144,1 | 3 173,1 | 3 198,7 | 3 260,8 | 3 341,5 | 3 435,1 | 1,8 |
| Sur place | 5 777,3 | 7 373,3 | 8 601,0 | 9 426,2 | 9 910,5 | 10 114,9 | 11,9 | |
| Spiritueux blancs | À domicile | 105,2 | 108,1 | 109,9 | 111,4 | 112,8 | 114,3 | 1,7 |
| Sur place | 407,3 | 500,9 | 590,6 | 644,5 | 667,6 | 677,0 | 10,7 | |
| Autres spiritueux | À domicile | 3 656,5 | 3 584,5 | 3 531,4 | 3 462,9 | 3 448,3 | 3 438,0 | −1,2 |
| Sur place | 3 966,4 | 4 636,7 | 5 091,5 | 5 292,9 | 5 239,0 | 5 259,7 | 5,8 | |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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Entreprises
Suntory Holdings Ltd. domine le marché, ses ventes au détail atteignant 4,2 G$ US en 2021, valeur inférieure à celle prépandémique de 2019, qui s'élevait à 7,2 G$ US, à celle de 2016, qui s'élevait à 5,6 G$ US. Sa croissance a diminué à un TCAC de −5,6 % de 2016 à 2021. L'entreprise est suivie de Asahi Group Holdings Ltd. (1,5 G$ US) et de Takara Holdings Inc. (1,3 G$ US). Les dix principales entreprises présentent toutes des taux de croissance négatifs, allant de −0,4 % (Diageo Plc) à −12,0 % (Kirin Holdings Co. Ltd.) de 2016 à 2021.
| Entreprises | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TCAC* (%) 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suntory Holdings Ltd. | 5 566,2 | 6 054,8 | 6 708,8 | 7 202,1 | 5 624,4 | 4 167,4 | −5,6 |
| Asahi Group Holdings Ltd. | 2 627,4 | 2 742,5 | 2 842,3 | 2 991,7 | 2 195,9 | 1 458,3 | −11,1 |
| Takara Holdings Inc. | 1 953,3 | 1 962,2 | 1 824,3 | 1 743,5 | 1 630,4 | 1 299,2 | −7,8 |
| Kirishima Corp. | 1 481,2 | 1 481,2 | 1 387,8 | 1 296,0 | 1 277,2 | 1 064,1 | −6,4 |
| Oenon Holdings Inc. | 1 077,4 | 1 157,9 | 1 129,3 | 1 115,0 | 1 125,9 | 925,0 | −3,0 |
| Sanwa Shurui Co. Ltd. | 1 237,6 | 1 182,4 | 1 116,6 | 1 084,0 | 1 071,2 | 892,5 | −6,3 |
| Diageo Plc | 716,7 | 775,4 | 852,3 | 868,7 | 767,3 | 703,1 | −0,4 |
| Groupe Pernod Ricard | 602,3 | 654,1 | 689,6 | 713,0 | 634,9 | 570,1 | −1,1 |
| Kirin Holdings Co. Ltd. | 753,2 | 742,0 | 811,8 | 728,6 | 560,6 | 398,1 | −12,0 |
| Hamada Syuzou Co. Ltd. | 339,2 | 338,9 | 406,0 | 387,3 | 395,3 | 329,9 | −0,6 |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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Canal de distribution
Les ventes au détail en magasin sont le principal canal de distribution de spiritueux destinés à la consommation à domicile au Japon. Elles représentaient 95,9 % des ventes en volume en 2021, tandis que les spécialistes autres que les détaillants en alimentation et les pharmacie et parapharmacie ont gagné en importance, affichant la deuxième croissance en importance parmi tous les canaux, avec un TCAC de 7,6 % de 2016 à 2021.
Les ventes au détail hors magasin et le commerce électronique sont assez populaires et affichent la plus forte croissance parmi tous les canaux, avec un TCAC de 8,7 % de 2016 à 2021, atteignant 4,1 % en 2021, comparativement à 3,0 % en 2019.
| Canal de distribution | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TCAC* (%) 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes au détail en magasin | 97,3 | 97,2 | 97,0 | 97,0 | 96,4 | 95,9 | −0,3 |
| Détaillants en alimentation | 85,3 | 85,1 | 84,2 | 84,5 | 85,0 | 84,5 | −0,2 |
| Détaillants en alimentation modernes | 47,7 | 47,2 | 48,4 | 49,1 | 54,0 | 54,0 | 2,5 |
| Dépanneurs | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | −0,9 |
| Supermarchés | 45,5 | 44,9 | 46,0 | 46,7 | 51,8 | 51,8 | 2,6 |
| Détaillants en alimentation traditionnels | 37,6 | 37,9 | 35,8 | 35,4 | 31,0 | 30,6 | −4,0 |
| Détaillants spécialisés en aliments, en boissons et en tabac | 35,3 | 35,6 | 33,6 | 33,2 | 29,2 | 28,7 | −4,1 |
| Petites épiceries indépendantes | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | −4,8 |
| Spécialistes autres que les détaillants en alimentation | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 7,6 |
| Pharmacies et parapharmacies | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 7,6 |
| Détaillants de produits divers | 11,0 | 11,2 | 11,8 | 11,5 | 10,1 | 10,1 | −1,7 |
| Grands magasins | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,2 | 2,8 | 2,9 | −6,7 |
| Magasins à grande surface | 4,3 | 4,3 | 4,6 | 4,6 | 5,1 | 5,1 | 3,5 |
| Magasins populaires | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | −4,2 |
| Clubs-entrepôts | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | n.c. |
| Ventes au détail hors magasin | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 4,1 | 8,7 |
| Commerce électronique | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 4,1 | 8,7 |
Source : Euromonitor International, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé n.c. : non calculable |
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Spiritueux étrangers
Les importations de spiritueux étrangers au Japon ont totalisé 962,7 M$ CA en 2022, mais ne sont pas revenues à la valeur de 2019, qui était de 1 083,7 M$ CA, et ont augmenté à un TCAC de 1,2 % de 2017 à 2022, malgré une baisse importante des importations en 2021 (842,1 M$ CA).
De 2017 à 2022, les exportations de spiritueux canadiens ont augmenté et ont atteint 31,3 M$ CA en 2 022, comparativement à 8,9 M$ CA en 2017 et à 11,4 M$ CA en 2019. La valeur du Canada, occupant la 6e place des plus gros exportateurs, a augmenté à un TCAC de 28,6 % de 2017 à 2022, soit la plus forte croissance enregistrée parmi les dix principaux exportateurs.
| Pays | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TCAC* (%) 2017 à 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International | 904,8 | 989,2 | 1 083,7 | 905,4 | 842,1 | 962,7 | 1,2 |
| Royaume-Uni | 332,9 | 399,6 | 447,6 | 387,1 | 398,3 | 449,4 | 6,2 |
| États-Unis | 167,5 | 185,7 | 218,4 | 186,6 | 147,6 | 149,9 | −2,2 |
| France | 119,8 | 130,3 | 127,4 | 93,1 | 71,3 | 85,7 | −6,5 |
| Corée | 121,3 | 117,5 | 115,1 | 80,4 | 71,8 | 62,3 | −12,5 |
| Mexique | 32,2 | 25,0 | 32,6 | 27,0 | 22,7 | 44,8 | 6,8 |
| Canada | 8,9 | 12,5 | 11,4 | 27,9 | 25,2 | 31,3 | 28,6 |
| Chine | 14,1 | 14,1 | 18,6 | 9,5 | 8,3 | 25,1 | 12,2 |
| Allemagne | 9,9 | 11,1 | 10,9 | 9,3 | 14,7 | 17,4 | 11,9 |
| Irlande | 8,9 | 12,3 | 11,6 | 11,9 | 12,8 | 15,6 | 11,9 |
| Pays-Bas | 23,0 | 20,1 | 21,9 | 13,3 | 7,5 | 14,2 | −9,2 |
Source : Global Trade Tracker, 2023 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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Pour de plus amples renseignements
Le Service des délégués commerciaux du Canada :
Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.
Plus de renseignements sur les marchés agroalimentaires :
Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire
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Service d'information sur les marchés agroalimentaires
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Pour en savoir plus sur les industries agroalimentaires du Canada :
Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.
Pour obtenir des renseignements sur FoodEx Japan 2023, veuillez communiquer avec :
Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@agr.gc.ca
Ressources
- Euromonitor International. Alcoholic Drinks in Japan, juin 2022
- Euromonitor International. Beer in Japan, juin 2022
- Euromonitor International. Spirits in Japan, juin 2022
- Euromonitor International. Wine in Japan, juin 2022
- Global Trade Tracker, 2023
Analyse des tendances du secteur – Vin, bière et spiritueux au Japon
Rapport d'analyse mondiale
Préparé par : Hongli Wang, analyste de marché
© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2023).
Photos
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