Note : Ce rapport contient des données prévisionnelles basées sur les chiffres historiques.
Sommaire
Les produits de boulangerie-pâtisserie dans l'Union européenne (UE) ont connu une croissance modeste des ventes au détail à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,8 % entre 2016 et 2021, enregistrant des ventes au détail totales de 98,6 milliards de dollars américains (G$ US) en 2021. Au cours de la période 2021-2026, les ventes devraient croître à un TCAC de 2,9 %, grâce à la hausse des ventes aux Pays-Bas, en Italie et en Pologne. Les ventes de produits de boulangerie-pâtisserie sont menées par l'Italie, l'Allemagne et la France, qui représentaient collectivement 58,7 % des ventes totales de produits de boulangerie-pâtisserie dans l'UE en 2021.
Selon Euromonitor, comparativement à d'autres aliments de base, les ventes de produits de boulangerie-pâtisserie n'ont pas été touchées par les confinements liés à la pandémie de COVID-19 dans l'UE.
La pandémie ayant fait de la santé et du bien-être une priorité, les produits de boulangerie-pâtisserie ayant une approche plus saine devraient connaître une croissance en 2021-2026. Les prix élevés de ces produits pouvant constituer un obstacle majeur pour les consommateurs, les principaux détaillants européens lancent des produits de boulangerie-pâtisserie axés sur la santé et le bien-être sous leur propre marque, en plus de stocker davantage de produits biologiques de marque, afin de rendre ces produits plus abordables.
Aperçu des échanges commerciaux
Les produits de boulangerie-pâtisserie dans l'Union européenne ont connu une croissance modeste des ventes au détail à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,8 % entre 2016 et 2021, enregistrant des ventes au détail totales de 98,6 G$ US en 2021. Au cours de la période 2021-2026, les ventes devraient croître à un TCAC de 2,9 %, grâce à la hausse des ventes aux Pays-Bas, en Italie et en Pologne. Les ventes de produits de boulangerie-pâtisserie sont menées par l'Italie, l'Allemagne et la France, qui représentaient collectivement 58,7 % des ventes totales de produits de boulangerie-pâtisserie dans l'UE en 2021.
Selon Euromonitor, comparativement à d'autres aliments de base, les ventes de produits de boulangerie-pâtisserie n'ont pas été touchées par les confinements liés à la pandémie de COVID19 dans l'UE. Le pain plat emballé gagne en popularité, en partie parce que le pain emballé est considéré comme plus hygiénique et se conserve plus longtemps que les variétés non emballées. La popularité du pain plat est également motivée par l'intérêt pour les aliments régionaux traditionnels de l'UE, comme la piadina en Italie et les tortillas en Espagne, ainsi que pour les aliments issus de la cuisine étrangère, comme le burrito du Mexique. Les pains plats pouvant être utilisés comme des roulés, la demande devrait continuer à croître avec le retour des employés au bureau.
La pandémie ayant fait de la santé et du bien-être une priorité, les produits de boulangerie-pâtisserie correspondant à une approche plus saine devraient connaître une croissance en 2021 à 2026. Des ingrédients de meilleure qualité devraient être populaires, comme les produits biologiques, ainsi que des pains enrichis qui offrent des avantages supplémentaires pour la santé et des gâteaux et pâtisseries comprenant des ingrédients plus sains. Les prix élevés de ces produits pouvant constituer un obstacle majeur pour les consommateurs, les principaux détaillants européens comme Carrefour, Aldi, Rewe, Auchan, et Lidl, en plus de stocker davantage de produits biologiques de marque, lancent des produits de boulangerie-pâtisserie sous leur propre marque afin de rendre ces produits plus abordables.
| Pays | 2016 | 2021 | TCAC* % 2016-2021 | 2022 | 2026 | TCAC* % 2021-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total UE | 90 089,5 | 98 579,7 | 1,8 | 100 747,9 | 113 545,7 | 2,9 |
| Italie | 19 493,4 | 21 149,7 | 1,6 | 22 041,3 | 26 268,0 | 4,4 |
| Allemagne | 17 219,1 | 18 587,9 | 1,5 | 18 488,5 | 19 740,7 | 1,2 |
| France | 16 858,2 | 18 102,1 | 1,4 | 18 522,7 | 20 471,1 | 2,5 |
| Espagne | 5 704,1 | 5 437,5 | −1,0 | 5 555,0 | 5 979,9 | 1,9 |
| Pologne | 3 702,5 | 4 419,3 | 3,6 | 4 582,9 | 5 417,3 | 4,2 |
| Pays-Bas | 3 345,8 | 3 681,6 | 1,9 | 3 780,1 | 4 590,1 | 4,5 |
| Autriche | 3 255,7 | 3 612,4 | 2,1 | 3 670,0 | 3 923,7 | 1,7 |
| Roumanie | 2 477,4 | 3 215,4 | 5,4 | 3 304,9 | 3 576,3 | 2,2 |
| Belgique | 3 067,7 | 3 172,4 | 0,7 | 3 233,0 | 3 567,1 | 2,4 |
| Suède | 1 921,2 | 2 272,6 | 3,4 | 2 298,2 | 2 745,5 | 3,9 |
Source : Euromonitor International, 2022 *TCAC : taux de croissance annuel composé Données historiques: 2016 à 2021 Données prévisionnelles : 2022 à 2026 |
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Italie
Aperçu du marché
L'Italie était le plus grand marché de l'UE en matière de produits de boulangerie-pâtisserie en 2021, avec des ventes augmentant à un TCAC de 1,6 % en 2016 à 2021, atteignant des ventes au détail totales de 21,1 G$ US. Les ventes devraient connaître une croissance plus importante entre 2021 et 2026, avec un TCAC de 4,4 %, pour atteindre une valeur de 26,3 G$ US en 2026.
Le pain plat emballé est resté l'un des produits de boulangerie-pâtisserie les plus performants en Italie en 2021. Cette catégorie est devenue plus attrayante pour de nombreux Italiens depuis le début de la pandémie, en partie parce que le pain emballé est en général considéré comme plus hygiénique que le pain non emballé.
Les préoccupations d'hygiène liées à la pandémie et la préférence croissante pour un pain qui se conserve plus longtemps ont également continué à soutenir la croissance des ventes de pain levé emballé en 2021, les variétés de sandwichs et de pain de mie restant les plus populaires.
Si la pandémie a favorisé une alimentation plus saine, les consommateurs italiens ont également montré un plus grand désir de se faire plaisir tout en passant plus de temps à la maison. En termes de produits de boulangerie-pâtisserie, l'influence de ces tendances apparemment divergentes s'est surtout manifestée dans la demande croissante de gâteaux et de pâtisseries emballés combinant des saveurs riches avec des ingrédients naturels et hautement nutritifs qui offrent des avantages fonctionnels pour la santé.
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total des produits de boulangerie-pâtisserie | 19 493,3 | 19 781,7 | 20 181,3 | 20 589,1 | 20 666,1 | 21 149,8 |
| Pain | 12 402,0 | 12 544,2 | 12 771,3 | 13 012,6 | 13 009,6 | 13 262,1 |
| Gâteaux | 4 269,3 | 4 352,9 | 4 438,2 | 4 503,1 | 4 535,1 | 4 688,2 |
| Pâtisseries | 2 729,3 | 2 791,2 | 2 876,2 | 2 976,1 | 3 017,8 | 3 093,0 |
| Produits de boulangerie-pâtisserie surgelés | 38,0 | 39,0 | 41,7 | 44,6 | 47,7 | 50,1 |
| Mélanges à dessert | 54,7 | 54,4 | 53,9 | 52,7 | 55,9 | 56,4 |
| Source : Euromonitor International, 2022 | ||||||
| Catégorie | Croissance annuelle (%) 2020-2021 | TCAC* % 2016-2021 | Croissance total (%) 2016-2021 |
|---|---|---|---|
| Total des produits de boulangerie-pâtisserie | 2,3 | 1,6 | 8,5 |
| Pain | 1,9 | 1,4 | 6,9 |
| Gâteaux | 3,3 | 1,9 | 9,8 |
| Pâtisseries | 2,4 | 2,5 | 13,3 |
| Produits de boulangerie-pâtisserie surgelés | 4,8 | 5,7 | 31,8 |
| Mélanges à dessert | 0,9 | 0,6 | 3,1 |
Source : Euromonitor International, 2022 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
|||
| Catégorie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total des produits de boulangerie-pâtisserie | 22 041,3 | 23 049,1 | 24 104,9 | 25 201,9 | 26 267,9 |
| Pain | 13 747,2 | 14 309,4 | 14 886,3 | 15 477,6 | 16 027,1 |
| Gâteaux | 4 948,3 | 5 243,3 | 5 565,2 | 5 908,5 | 6 264,8 |
| Pâtisseries | 3 235,8 | 3 382,4 | 3 535,9 | 3 694,4 | 3 851,3 |
| Produits de boulangerie-pâtisserie surgelés | 53,0 | 56,2 | 59,4 | 62,7 | 65,7 |
| Mélanges à dessert | 57,0 | 57,8 | 58,1 | 58,7 | 59,0 |
| Source : Euromonitor International, 2022 | |||||
| Catégorie | Croissance annuelle (%) 2021-2022 | TCAC* % 2021-2026 | Croissance totale (%) 2021-2026 |
|---|---|---|---|
| Total des produits de boulangerie-pâtisserie | 4,1 | 4,4 | 24,2 |
| Pain | 3,4 | 3,9 | 20,8 |
| Gâteaux | 5,7 | 6,0 | 33,6 |
| Pâtisseries | 4,1 | 4,5 | 24,5 |
| Produits de boulangerie-pâtisserie surgelés | 4,6 | 5,6 | 31,1 |
| Mélanges à dessert | 0,5 | 0,9 | 4,6 |
Source : Euromonitor International, 2022 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
|||
| Entreprise | Vente au détail (en M$ US) | Part de marché |
|---|---|---|
| Autres | 17 662,7 | 83,5 |
| Barilla Holding SpA | 909.0 | 4.3% |
| Bauli SpA | 813,4 | 3,8 |
| Marque de distributeur | 693,9 | 3,3 |
| Ferrero et parties liées | 461,6 | 2,2 |
| Dr Schär AG/SpA | 123,6 | 0,6 |
| Valeo Foods Ltd | 94.4 | 0.4% |
| Source : Euromonitor International, 2022 | ||
Lancements de nouveaux produits
De 2017 à 2021, 5 648 produits de boulangerie-pâtisserie ont été introduits en Italie. L'allégation la plus populaire était « sans huile de palme ». Les autres allégations populaires étaient « sans additif/agent de conservation » et « teneur faible/nulle/réduite en allergènes ». Les entreprises ayant lancé le plus grand nombre de nouveaux produits étaient Lidl, Barilla et Eurospin.
| Caractéristiques du produit | Nombre de nouveaux produits par an | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
| Lancements annuels de produits | 1 251 | 1 180 | 1 143 | 1 131 | 943 | 5 648 |
| Cinq principales allégations | ||||||
| Sans huile de palme | 290 | 329 | 319 | 263 | 211 | 1 412 |
| Non spécifié | 293 | 257 | 264 | 250 | 219 | 1 283 |
| Sans additif/agent de conservation | 199 | 210 | 226 | 225 | 131 | 991 |
| Teneur faible/nulle/réduite en allergènes | 210 | 209 | 171 | 179 | 162 | 931 |
| Médias sociaux | 167 | 149 | 195 | 214 | 137 | 862 |
| Cinq principales entreprises | ||||||
| Lidl | 59 | 62 | 69 | 28 | 26 | 244 |
| Barilla/Barilla G. e R. Fratelli | 58 | 60 | 53 | 38 | 33 | 242 |
| Eurospin | 18 | 31 | 15 | 20 | 16 | 100 |
| Conad | 23 | 14 | 19 | 22 | 16 | 94 |
| Galbusera | 5 | 27 | 19 | 21 | 16 | 88 |
| Cinq principales saveurs (y compris les mélanges) | ||||||
| Non aromatisé/nature | 482 | 478 | 475 | 489 | 388 | 2 312 |
| Chocolat | 81 | 81 | 97 | 80 | 66 | 405 |
| Cacao | 43 | 46 | 41 | 45 | 31 | 206 |
| Chocolat (noir) | 23 | 30 | 22 | 27 | 16 | 118 |
| Noisette | 32 | 19 | 14 | 22 | 16 | 103 |
| Cinq principaux ingrédients | ||||||
| Sel (alimentaire) | 909 | 891 | 898 | 855 | 693 | 4 246 |
| Farine de blé (alimentaire) | 784 | 723 | 721 | 650 | 494 | 3 372 |
| Sucre blanc (alimentaire) | 733 | 707 | 705 | 636 | 489 | 3 270 |
| Émulsifiants | 561 | 565 | 547 | 499 | 383 | 2 555 |
| Agents de levage | 560 | 528 | 526 | 440 | 366 | 2 420 |
| Cinq principaux types d'emballages | ||||||
| Souple | 1 121 | 1 045 | 1 037 | 1 003 | 813 | 5 019 |
| Barquette | 25 | 21 | 28 | 21 | 23 | 118 |
| Carton | 24 | 28 | 21 | 24 | 18 | 115 |
| Plateau | 16 | 16 | 23 | 27 | 20 | 102 |
| Sachet souple à fond plat | 12 | 8 | 13 | 13 | 25 | 71 |
| Types de lancement | ||||||
| Nouvelle variété/élargissement de la gamme | 476 | 441 | 475 | 461 | 340 | 2 193 |
| Nouveau produit | 385 | 307 | 248 | 311 | 324 | 1 575 |
| Nouvel emballage | 212 | 270 | 272 | 235 | 208 | 1 197 |
| Nouveau lancement | 151 | 145 | 134 | 115 | 64 | 609 |
| Nouvelle formulation | 27 | 17 | 14 | 9 | 7 | 74 |
| Source : Mintel GNPD, 2022 | ||||||
Exemples de nouveaux produits
Biscuits au sarrasin et au chocolat classiques
| Entreprise | Dileo Pietro |
|---|---|
| Fabricant | Dileo Pietro |
| Marque | Il Forno dei Desideri |
| Catégorie | Boulangerie |
| Sous-catégorie | Biscuits sucrés |
| Marché | Italie |
| Nom du magasin | Sapori Vietresi |
| Type de magasin | Point de vente au détail traditionnel |
| Prix en dollars américains | 2,02 |
Ces biscuits croustillants et dorés ont été fabriqués selon des recettes traditionnelles avec des ingrédients de qualité, un processus de fabrication lent et un temps de cuisson long à la bonne température. Le produit est sans huile de palme et se vend dans un emballage de 430 grammes.
Craquelins à l'épeautre, au sarrasin et au quinoa
| Entreprise | Misura |
|---|---|
| Fabricant | Misura |
| Marque | Misura Multigrain Cereali Antichi |
| Catégorie | Boulangerie |
| Sous-catégorie | Biscuits salés / craquelins |
| Marché | Italie |
| Nom du magasin | Iperspar |
| Type de magasin | Grande surface / hypermarché |
| Prix en dollars américains | 2,58 |
Ce produit, décrit comme un craquelin croustillant et léger avec 50 % de graisses saturées en moins par rapport aux produits similaires sur le marché, est fait d'un mélange d'épeautre soufflé, de blé dur Cappelli, de sarrasin, de quinoa et de farine de blé de type 2. Il ne contient ni arômes artificiels ni huile de palme, est riche en fibres et est vendu dans un emballage recyclable de 350 grammes contenant 10 portions de 6 unités chacune et portant les logos FSC Forest for All Forever, FSC Mix, Facebook, Instagram et WhatsApp. Le fabricant affirme utiliser de l'énergie électrique provenant de sources renouvelables pour fabriquer ce produit, protéger la nature, utiliser correctement les ressources naturelles, et participer à une élimination responsable.
Tartelettes biologiques aux bleuets
| Entreprise | Il Mangiarsano |
|---|---|
| Fabricant | Il Mangiarsano |
| Marque | Mangiar Sano |
| Catégorie | Boulangerie |
| Sous-catégorie | Gâteaux et pâtisseries sucrées |
| Marché | Italie |
| Nom du magasin | MD |
| Type de magasin | Supermarché |
| Prix en dollars américains | 2,19 |
Ce produit biologique est fabriqué à partir de farine d'épeautre complète et de sucre de canne, et ne contient pas d'huile de palme. Il est vendu dans un emballage de 210 grammes, contenant six unités de 35 grammes, et portant le label biologique de l'UE.
Allemagne
Aperçu du marché
L'évolution du comportement des consommateurs allemands suite à la pandémie a entraîné une hausse des ventes de produits de boulangerie-pâtisserie, car de nombreux consommateurs travaillant à domicile ont pu prendre leur petit-déjeuner à la maison, ce qui a particulièrement fait augmenter la demande de pain. Un nombre croissant d'Allemands achètent le pain dans les supermarchés. Les ventes de pain ont augmenté à un TCAC de 1,0 % en 2016 à 2021, pour atteindre une valeur de 12,1 G$ US en 2021, et on prévoit une croissance de 0,8 % en 2021 à 2026 pour des ventes qui atteindront 12,7 G$ US en 2026.
La pandémie a également entraîné une augmentation de la popularité des produits régionaux, qu'on considère comme ayant une empreinte carbone plus faible et étant plus sains. De nombreux Allemands souhaitant également soutenir les entreprises locales, ces produits, souvent de fabrication artisanale, ont tendance à être plus chers que les produits non régionaux.
Malgré un assouplissement des restrictions en Allemagne, de nombreux Allemands ont pris l'habitude de travailler à domicile, ce qui a eu un impact sur le comportement de la plupart des consommateurs. La tendance à la « snackification », qui s'est renforcée, devrait stimuler les ventes de mélanges à dessert et de gâteaux emballés. Il est également probable que le nombre de célébrations familiales, de réunions sociales et d'autres événements augmentera au fil du temps, ce qui pourrait favoriser en particulier les ventes de gâteaux. Pour ces raisons, de nouveaux produits innovants et de nouvelles saveurs pour les gâteaux et les mélanges à dessert devraient être introduits. Les produits de boulangerie-pâtisserie surgelés ont connu la croissance la plus rapide de tous les produits de boulangerie-pâtisserie en 2016 à 2021, avec un TCAC de 6,5 %, suivis par les mélanges à dessert (4,1 %), les pâtisseries (2,5 %), et les gâteaux (1,9 %). La croissance de ces produits devrait ralentir en 2021 à 2026.
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total des produits de boulangerie-pâtisserie | 17 219,1 | 17 470,7 | 17 526,8 | 17 712,1 | 18 091,1 | 18 588,0 |
| Pain | 11 547,0 | 11 669,4 | 11 644,4 | 11 701,2 | 11 876,0 | 12 153,6 |
| Gâteaux | 3 739,7 | 3 811,7 | 3 845,4 | 3 919,1 | 3 994,6 | 4 117,3 |
| Pâtisseries | 1 266,7 | 1 290,1 | 1 311,2 | 1 346,4 | 1 380,6 | 1 435,2 |
| Produits de boulangerie-pâtisserie surgelés | 456,7 | 485,9 | 507,3 | 522,2 | 596,8 | 626,2 |
| Mélanges à dessert | 209,0 | 213,6 | 218,5 | 223,2 | 243,1 | 255,7 |
| Source : Euromonitor International, 2022 | ||||||
| Catégorie | Croissance annuelle (%) 2020-2021 | TCAC* % 2016-2021 | Croissance totale(%) 2016-2021 |
|---|---|---|---|
| Total des produits de boulangerie-pâtisserie | 2,7 | 1,5 | 7,9 |
| Pain | 2,3 | 1,0 | 5,3 |
| Gâteaux | 3,0 | 1,9 | 10,1 |
| Pâtisseries | 4,9 | 4,1 | 22,3 |
| Produits de boulangerie-pâtisserie surgelés |
4,7 | 6,5 | 37,1 |
| Mélanges à dessert | 3,8 | 2,5 | 13,3 |
Source : Euromonitor International, 2022 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
|||
| Catégorie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total des produits de boulangerie-pâtisserie | 18 488,4 | 18 741,3 | 19 056,8 | 19 397,7 | 19 740,7 |
| Pain | 12 030,0 | 12 130,4 | 12 288,8 | 12 477,6 | 12 671,7 |
| Gâteaux | 4 144,5 | 4 238,0 | 4 328,0 | 4 416,1 | 4 500,5 |
| Mélanges à dessert | 1 455,2 | 1 496,9 | 1 540,0 | 1 580,2 | 1 619,5 |
| Produits de boulangerie-pâtisserie surgelés | 611,3 | 627,3 | 647,3 | 666,8 | 687,3 |
| Pâtisseries | 247,4 | 248,7 | 252,7 | 257,0 | 261,7 |
| Source : Euromonitor International, 2022 | |||||
| Catégorie | Croissance annuelle (%) 2021-2022 | TCAC* % 2021-2026 | Croissance totale (%) 2021-2026 |
|---|---|---|---|
| Total des produits de boulangerie-pâtisserie | 1,7 | 1,2 | 6,2 |
| Pain | 1,5 | 0,8 | 4,3 |
| Gâteaux | 1,9 | 1,8 | 9,3 |
| Mélanges à dessert | 2,4 | 2,4 | 12,8 |
| Produits de boulangerie-pâtisserie surgelés | 3,0 | 1,9 | 9,8 |
| Pâtisseries | 1,8 | 0,5 | 2,3 |
Source : Euromonitor International, 2022 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
|||
| Entreprise | Vente au détail (en M$ US) | Part de marché |
|---|---|---|
| Entreprises artisanales | 11 453,7 | 55,8 |
| Marque de distributeur | 3 993,8 | 21,5 |
| Autres | 977,3 | 5,8 |
| Harry-Brot GmbH | 970,6 | 5,3 |
| Agrofert as | 335,4 | 5,2 |
| Kuchenmeister GmbH | 311,9 | 1,8 |
| Oetker-Gruppe | 161,1 | 1,7 |
| Source : Euromonitor International, 2022 | ||
Lancements de nouveaux produits
De 2017 à 2021, 7 307 produits de boulangerie-pâtisserie ont été lancés en Allemagne, le nombre le plus élevé de nouveaux produits ayant été lancés en 2019. L'allégation la plus populaire était « biologique », suivie d'« emballage durable » et de « respectueux de l'environnement ». Les entreprises ayant lancé le plus grand nombre de nouveaux produits étaient Lidl, puis Aldi Sud et Penny Markt.
| Caractéristiques du produit | Nombre de nouveaux produits par an | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
| Lancements annuels de produits | 1 545 | 1 371 | 1 490 | 1 529 | 1 372 | 7 307 |
| Cinq principales allégations | ||||||
| Biologique | 398 | 262 | 398 | 365 | 333 | 1 756 |
| Non spécifié | 400 | 292 | 353 | 311 | 271 | 1 627 |
| Éthique - Durable (habitat/ressources) | 323 | 303 | 287 | 295 | 298 | 1 506 |
| Éthique - Produit respectueux de l'environnement | 302 | 292 | 267 | 277 | 251 | 1 389 |
| Éthique - Humain | 262 | 254 | 207 | 231 | 217 | 1 171 |
| Cinq principales entreprises | ||||||
| Lidl | 134 | 73 | 68 | 100 | 86 | 461 |
| Aldi Süd | 75 | 59 | 86 | 125 | 92 | 437 |
| Penny Markt | 83 | 53 | 38 | 54 | 87 | 315 |
| Aldi Nord | 62 | 65 | 57 | 14 | 17 | 215 |
| Bahlsen | 23 | 27 | 29 | 24 | 39 | 142 |
| Cinq principales saveurs (y compris les mélanges) | ||||||
| Non aromatisé/nature | 415 | 337 | 354 | 404 | 351 | 1 861 |
| Chocolat | 95 | 98 | 114 | 113 | 96 | 516 |
| Cacao | 45 | 33 | 45 | 47 | 28 | 198 |
| Beurre | 37 | 27 | 34 | 32 | 41 | 171 |
| Chocolat (lait) | 34 | 36 | 43 | 25 | 26 | 164 |
| Cinq principaux ingrédients | ||||||
| Farine de blé (alimentaire) | 1 029 | 983 | 993 | 988 | 931 | 4 924 |
| Sel (alimentaire) | 992 | 957 | 962 | 986 | 859 | 4 756 |
| Sucre blanc (alimentaire) | 867 | 847 | 829 | 836 | 829 | 4 208 |
| Émulsifiants | 763 | 739 | 718 | 720 | 652 | 3 592 |
| Agents de levage | 690 | 660 | 677 | 729 | 632 | 3 388 |
| Cinq principaux types d'emballages | ||||||
| Souple | 1 247 | 1 100 | 1 205 | 1 182 | 1 099 | 5 833 |
| Carton | 75 | 76 | 57 | 67 | 56 | 331 |
| Sachet souple à fond plat | 37 | 36 | 43 | 36 | 45 | 197 |
| Non spécifié | 40 | 14 | 26 | 79 | 16 | 175 |
| Plateau | 19 | 26 | 37 | 31 | 25 | 138 |
| Types de lancement | ||||||
| Nouvelle variété/élargissement de la gamme | 793 | 516 | 610 | 658 | 524 | 3 101 |
| Nouveau produit | 364 | 419 | 451 | 421 | 293 | 1 948 |
| Nouvel emballage | 280 | 331 | 346 | 333 | 477 | 1 767 |
| Nouveau lancement | 96 | 92 | 76 | 96 | 70 | 430 |
| Nouvelle formulation | 12 | 13 | 7 | 21 | 8 | 61 |
| Source : Mintel GNPD, 2022 | ||||||
Exemples de nouveaux produits
Pain plat aux lentilles
| Entreprise | Gutena Nahrungsmittel |
|---|---|
| Fabricant | Gutena Nahrungsmittel |
| Marque | Filinchen |
| Catégorie | Boulangerie |
| Sous-catégorie | Biscuits sucrés |
| Marché | Allemagne |
| Nom du magasin | Kaufland |
| Type de magasin | Grande surface / hypermarché |
| Prix en dollars américains | 1,80 |
Ce produit croustillant issu de l'agriculture durable et locale est fabriqué à partir de légumineuses, est sans céréales, gluten, huile de palme, soja et lactose, est faible en sucre et convient aux végétaliens. Il est vendu dans un emballage de 100 grammes contenant 2 paquets de neuf unités chacun.
Biscuits épicés à l'épeautre
| Entreprise | Bohlsener Mühle |
|---|---|
| Fabricant | Bohlsener Mühle |
| Marque | Bohlsener Mühle |
| Catégorie | Boulangerie |
| Sous-catégorie | Biscuits sucrés |
| Marché | Allemagne |
| Nom du magasin | Alnatura |
| Type de magasin | Magasin d'aliments naturels / sains |
| Prix en dollars américains | 3,94 |
Le produit ne contient pas d'huile de palme et est vendu dans un emballage de 170 grammes portant les labels Bioland et biologique de l'UE.
Craquelins fantastiques à la citrouille
| Entreprise | Dr. Klaus Karg |
|---|---|
| Fabricant | Dr. Klaus Karg |
| Marque | Dr. Karg's Genuss mit Biss Super |
| Catégorie | Boulangerie |
| Sous-catégorie | Biscuits salés / craquelins |
| Marché | Allemagne |
| Nom du magasin | EDEKA neukauf |
| Type de magasin | Supermarché |
| Prix en dollars américains | 2,36 |
Ce produit biologique super croustillant est fabriqué à partir d'ingrédients naturels d'origine végétale, dont 97 % de flocons d'avoine et de graines, notamment une portion généreuse de graines de citrouille, de graines de lin et de graines de sésame noisettées, ainsi que de la farine d'avoine complète, du sel marin et de l'huile de tournesol. C'est une source d'acides gras oméga 3, qui convient aux végétaliens, ne contient ni gluten ni additifs, et est vendu dans un emballage recyclable de 85 grammes portant les labels BIO et biologique de l'UE.
France
Aperçu du marché
Le pain est encore largement acheté au quotidien dans toute la France, en majorité dans les boulangeries de quartier qui proposent de plus en plus de pains à base de grains, de farines alternatives et d'ingrédients biologiques. Les consommateurs perçoivent le pain artisanal comme étant de bonne qualité et naturellement sain en raison de la qualité de la farine utilisée pour sa fabrication. Le désir des consommateurs de préserver la tradition boulangère française est un autre facteur d'achat de pain dans les boulangeries artisanales.
Le pain produit en masse est perçu comme moins sain, mais malgré la préférence des consommateurs pour le pain artisanal frais, le pain emballé a connu une très forte croissance pendant la pandémie, en particulier le pain plat emballé, dans lequel on a commencé à intégrer des grains autres que les grains habituellement utilisés. Les ventes de pain ont augmenté à un TCAC de 2,0 % en 2016 à 2021, pour atteindre la valeur de 9,6 G$ US en 2021, et on prévoit une croissance de 2,7 % en 2021 à 2026, pour des ventes atteignant 11,3 G$ US en 2026.
Avec l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie, les occasions de célébrer des fêtes impliquant des gâteaux et des pâtisseries sont devenues plus nombreuses, les rassemblements plus importants étant autorisés, ce qui a entraîné une croissance des ventes de ces produits. Les mélanges à desserts ont connu un déclin et, malgré des ingrédients plus sains et de nouvelles recettes, les consommateurs ont opté pour des desserts faits maison ou achetés en magasin. La baisse de popularité de cette catégorie s'explique en grande partie par son image de catégorie néfaste pour la santé, car de plus en plus de consommateurs s'efforcent de réduire leur consommation de sucre. Les gâteaux devraient connaître la croissance la plus rapide parmi tous les produits de boulangerie, avec un TCAC de 3,3 % en 2021 à 2026, suivis du pain (2,7 %) et des pâtisseries (1,0 %).
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total des produits de boulangerie-pâtisserie | 16 858,2 | 17 086,1 | 17 378,8 | 17 737,0 | 17 778,8 | 18 102,1 |
| Pain | 8 946,4 | 9 067,0 | 9 204,2 | 9 391,2 | 9 649,4 | 9 873,2 |
| Gâteaux | 4 328,3 | 4 384,0 | 4 481,1 | 4 599,9 | 4 461,1 | 4 561,8 |
| Pâtisseries | 3 347,1 | 3 410,7 | 3 479,4 | 3 541,4 | 3 465,9 | 3 468,4 |
| Produits de boulangerie-pâtisserie surgelés | 110,0 | 107,7 | 105,1 | 102,2 | 102,4 | 101,3 |
| Mélanges à dessert | 126,4 | 116,7 | 109,0 | 102,3 | 100,0 | 97,4 |
| Source : Euromonitor International, 2022 | ||||||
| Catégorie | Croissance annuelle (%) 2020-2021 | TCAC* % 2016-2021 | Croissance totale (%) 2016-2021 |
|---|---|---|---|
| Total des produits de boulangerie-pâtisserie | 1,8 | 1,4 | 7,4 |
| Pain | 2,3 | 2,0 | 10,4 |
| Gâteaux | 2,2 | 1,1 | 5,4 |
| Pâtisseries | 0,1 | 0,7 | 3,6 |
| Produits de boulangerie-pâtisserie surgelés | −1,1 | −1,6 | −7,9 |
| Mélanges à dessert | −2,7 | −5,1 | −22,9 |
Source : Euromonitor International, 2022 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
|||
| Catégorie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total des produits de boulangerie-pâtisserie | 18 522,6 | 18 990,7 | 19 491,8 | 19 986,6 | 20 471,2 |
| Pain | 10 146,4 | 10 436,4 | 10 737,6 | 11 015,4 | 11 268,4 |
| Gâteaux | 4 668,8 | 4 813,8 | 4 982,0 | 5 166,7 | 5 365,5 |
| Pâtisseries | 3 511,4 | 3 547,2 | 3 581,9 | 3 617,4 | 3 653,9 |
| Produits de boulangerie-pâtisserie surgelés | 100,4 | 99,5 | 98,3 | 97,1 | 95,6 |
| Mélanges à dessert | 95,6 | 93,8 | 92,0 | 90,0 | 87,8 |
| Source : Euromonitor International, 2022 | |||||
| Catégorie | Croissance annuelle (%) 2021-2022 | TCAC* % 2021-2026 | Croissance totale (%) 2021-2026 |
|---|---|---|---|
| Total des produits de boulangerie-pâtisserie | 2,4 | 2,5 | 13,1 |
| Pain | 2,2 | 2,7 | 14,1 |
| Gâteaux | 3,7 | 3,3 | 17,6 |
| Pâtisseries | 1,0 | 1,0 | 5,3 |
| Produits de boulangerie-pâtisserie surgelés | −1,6 | −1,2 | −5,6 |
| Mélanges à dessert | −2,5 | −2,1 | −9,9 |
Source : Euromonitor International, 2022 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
|||
| Entreprise | Vente au détail (en M$ US) | Part de marché |
|---|---|---|
| Autres | 15 005,0 | 82,9 |
| Marque de distributeur | 894,8 | 4,9 |
| Barilla Holding SpA | 526.7 | 2.9% |
| Pasquier SA | 452,1 | 2,5 |
| Limagrain, Groupe | 272,5 | 1,5 |
| Groupe Norac SA | 224,6 | 1,2 |
| Mondelez International Inc | 176,1 | 1,0 |
| Source : Euromonitor International, 2022 | ||
Lancements de nouveaux produits
De 2017 à 2021, 8 766 produits de boulangerie-pâtisserie ont été introduits en France, le nombre le plus élevé de nouveaux produits ayant été lancés en 2019. L'allégation la plus populaire était « emballage respectueux de l'environnement », suivie de « recyclable » et de « biologique ». Les entreprises ayant lancé le plus grand nombre de nouveaux produits étaient Mondelez, puis Scamark et De Neuville.
| Caractéristiques du produit | Nombre de nouveaux produits par an | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
| Lancements annuels de produits | 1 750 | 1 819 | 1 854 | 1 529 | 1 814 | 8 766 |
| Cinq principales allégations | ||||||
| Éthique - Emballage respectueux de l'environnement | 629 | 632 | 662 | 481 | 578 | 2 982 |
| Éthique - Recyclage | 618 | 622 | 647 | 470 | 547 | 2 904 |
| Biologique | 371 | 433 | 502 | 422 | 539 | 2 267 |
| Non spécifié | 468 | 453 | 329 | 346 | 380 | 1 976 |
| Sans additif/agent de conservation | 258 | 276 | 288 | 217 | 313 | 1 352 |
| Cinq principales entreprises | ||||||
| Mondelez | 99 | 93 | 77 | 31 | 47 | 347 |
| Scamark | 60 | 52 | 64 | 41 | 44 | 261 |
| De Neuville | 0 | 13 | 65 | 78 | 91 | 247 |
| Interdis | 6 | 23 | 20 | 59 | 83 | 191 |
| Lidl | 35 | 34 | 61 | 19 | 41 | 190 |
| Cinq principales saveurs (y compris les mélanges) | ||||||
| Non aromatisé/nature | 405 | 446 | 403 | 388 | 475 | 2 117 |
| Chocolat | 215 | 203 | 221 | 147 | 172 | 958 |
| Beurre | 59 | 68 | 66 | 66 | 45 | 304 |
| Chocolat (lait) | 67 | 44 | 60 | 43 | 55 | 269 |
| Chocolat (noir) | 44 | 36 | 51 | 48 | 55 | 234 |
| Cinq principaux ingrédients | ||||||
| Farine de blé (alimentaire) | 1 327 | 1 296 | 1 316 | 1 081 | 1 179 | 6 199 |
| Sel (alimentaire) | 1 253 | 1 177 | 1 234 | 962 | 1 099 | 5 725 |
| Sucre blanc (alimentaire) | 1 105 | 1 098 | 1 096 | 859 | 961 | 5 119 |
| Agents de levage | 807 | 828 | 892 | 640 | 735 | 3 902 |
| Émulsifiants | 822 | 775 | 803 | 573 | 678 | 3 651 |
| Cinq principaux types d'emballages | ||||||
| Souple | 1 419 | 1 453 | 1 531 | 1 213 | 1 377 | 6 993 |
| Carton | 45 | 67 | 96 | 116 | 121 | 445 |
| Sachet souple à fond plat | 42 | 66 | 68 | 49 | 104 | 329 |
| Plateau | 69 | 55 | 49 | 43 | 46 | 262 |
| Barquette | 35 | 49 | 36 | 33 | 35 | 188 |
| Types de lancement | ||||||
| Nouvelle variété/élargissement de la gamme | 721 | 819 | 779 | 629 | 729 | 3 677 |
| Nouvel emballage | 500 | 490 | 488 | 385 | 477 | 2 340 |
| Nouveau produit | 410 | 388 | 427 | 333 | 351 | 1 909 |
| Nouveau lancement | 107 | 112 | 152 | 175 | 251 | 797 |
| Nouvelle formulation | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 43 |
| Source : Mintel GNPD, 2022 | ||||||
Exemples de nouveaux produits
Mélange pour crêpes protéinées
| Entreprise | HNC Healthy Nutrition Company |
|---|---|
| Fabricant | HNC Healthy Nutrition Company |
| Marque | Maxi Nutrition |
| Catégorie | Boulangerie |
| Sous-catégorie | Ingrédients et mélanges de boulangerie |
| Marché | France |
| Nom du magasin | E.Leclerc |
| Type de magasin | Grande surface / hypermarché |
| Prix en dollars américains | 11,88 |
Le produit est considéré comme facile à préparer, contient 58 % de protéines et est pauvre en sucre. Il ne contient ni huile de palme, ni colorants ou arômes artificiels, et figure sur la liste de Cologne en tant que produit du Commitment to a Clean Sport. Il est vendu dans un emballage de 400 grammes contenant huit portions.
Biscuits aux 3 grains : sarrasin, sésame et pavot
| Entreprise | Nutrition et Santé |
|---|---|
| Fabricant | Nutrition et Santé |
| Marque | Gerblé Bio |
| Catégorie | Boulangerie |
| Sous-catégorie | Biscuits sucrés |
| Marché | France |
| Lieu de fabrication | France |
| Statut d'importation | Non importé |
| Nom du magasin | Carrefour |
| Type de magasin | Supermarché |
| Prix en dollars américains | 2,70 |
Ce produit biologique au blé français contient 43 % de sucre en moins, 78 % d'acides gras saturés en moins et 35 % de sel en moins que les autres biscuits de la même gamme. Il contient des graines de kasha, qui sont du sarrasin grillé, des graines de sésame et de pavot croquantes, ne contient pas d'huile de palme et est riche en fibres. Il bénéficie d'un score B sur le Nutri-score, et est commercialisé dans un emballage recyclé et partiellement recyclable de 132 grammes contenant quatre sachets de trois biscuits, et portant les labels AB - Agriculture Biologique et Biologique de l'UE. Le fabricant affirme associer les meilleures pratiques environnementales, agir pour la biodiversité et les ressources naturelles, et garantir les revenus des meuniers et des agriculteurs.
Base de pizza au maïs biologique
| Entreprise | Schnitzer |
|---|---|
| Fabricant | Schnitzer |
| Marque | Schnitzer Gluten-Free |
| Catégorie | Boulangerie |
| Sous-catégorie | Pain et produits du pain |
| Marché | France |
| Lieu de fabrication | Allemagne |
| Statut d'importation | Produit importé |
| Nom du magasin | Greenweez.com |
| Type de magasin | Vente par correspondance / Internet |
| Prix en dollars américains | 2,10 |
Le produit constitue une source de fibres, ne contient pas de gluten, de lactose, ni d'huile de palme, et peut être cuit au four en 10 à 12 minutes. Il est vendu dans un emballage de 100 grammes contenant une unité et comportant une suggestion de recette, le label biologique de l'UE et des instructions de préparation.
Espagne
Aperçu du marché
Les tendances de consommation qui sont apparues pendant les périodes de restrictions liées à la pandémie ont persisté après l'assouplissement des restrictions au printemps 2021, de nombreux employés continuant à travailler à domicile. De ce fait, le taux de croissance des ventes de produits de boulangerie-pâtisserie devrait augmenter au cours de la période 2021-2026, la demande continuant à passer des produits de boulangerie non emballés aux produits emballés en raison des préoccupations en matière d'hygiène.
Les consommateurs continuent de prendre le temps de petit-déjeuner tranquillement en travaillant à domicile, ce qui favorise la consommation de produits tels que le pain et les pâtisseries. Par ailleurs, ils cuisinent davantage chez eux et consomment donc plus de pain, en particulier des pains plats comme les tortillas, en accompagnement des repas. Les ventes de pain devraient augmenter à un TCAC de 1,8 % en 2021 à 2026 pour atteindre 3,9 G$ US en 2026. Les produits de boulangerie-pâtisserie surgelés devraient connaître la croissance la plus rapide de tous les produits de boulangerie-pâtisserie avec un TCAC de 3,0 % en 2021 à 2026, suivis des pâtisseries (2,9 %) et du pain (1,8 %).
Les produits biologiques et autres produits associés à la santé et au bien-être devraient continuer à prendre de l'importance dans les produits de boulangerie-pâtisserie. Le prix reste un obstacle majeur, mais les chaînes de magasins lancent des produits de boulangerie-pâtisserie biologiques de marques maison, en plus de stocker des produits biologiques de marque, comme Oroweat Bio de Bimbo.
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total des produits de boulangerie-pâtisserie | 5 704,1 | 5 485,5 | 5 372,3 | 5 277,4 | 5 369,4 | 5 437,4 |
| Pain | 3 863,8 | 3 678,1 | 3 590,2 | 3 508,8 | 3 543,2 | 3 566,0 |
| Pâtisseries | 809,7 | 804,8 | 803,0 | 802,5 | 832,6 | 857,9 |
| Gâteaux | 895,7 | 874,0 | 855,3 | 842,8 | 864,1 | 878,5 |
| Produits de boulangerie-pâtisserie surgelés | 96,7 | 91,3 | 87,3 | 87,5 | 92,0 | 96,2 |
| Mélanges à dessert | 38,2 | 37,3 | 36,5 | 35,8 | 37,5 | 38,8 |
| Source : Euromonitor International, 2022 | ||||||
| Catégorie | Croissance annuelle 2020-2021 |
TCAC* % 2016-2021 | Croissance totale(%) 2016-2021 |
|---|---|---|---|
| Total des produits de boulangerie-pâtisserie | 1,3 | −1,0 | −4,7 |
| Pain | 0,6 | −1,6 | −7,7 |
| Pâtisseries | 2,9 | 1,2 | 6,0 |
| Gâteaux | 1,6 | −0,4 | −1,9 |
| Produits de boulangerie-pâtisserie surgelés | 4,4 | −0,1 | −0,5 |
| Mélanges à dessert | 3,4 | 0,3 | 1,6 |
Source : Euromonitor International, 2022 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
|||
| Catégorie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total des produits de boulangerie-pâtisserie | 5 554,9 | 5 674,0 | 5 789,2 | 5 889,8 | 5 979,9 |
| Pain | 3 628,1 | 3 698,1 | 3 767,8 | 3 835,9 | 3 898,3 |
| Pâtisseries | 886,8 | 913,7 | 941,5 | 966,3 | 988,7 |
| Gâteaux | 899,7 | 917,3 | 931,1 | 935,9 | 940,5 |
| Produits de boulangerie-pâtisserie surgelés | 100,3 | 104,1 | 107,8 | 110,7 | 111,6 |
| Mélanges à dessert | 40,0 | 40,8 | 41,0 | 41,0 | 40,8 |
| Source : Euromonitor International, 2022 | |||||
| Catégorie | Croissance annuelle (%) 2021-2022 | TCAC* % 2021-2026 | Croissance totale (%) 2021-2026 |
|---|---|---|---|
| Total des produits de boulangerie-pâtisserie | 1,5 | 1,9 | 10,0 |
| Pain | 1,6 | 1,8 | 9,3 |
| Pâtisseries | 2,3 | 2,9 | 15,2 |
| Gâteaux | 0,5 | 1,4 | 7,1 |
| Produits de boulangerie-pâtisserie surgelés | 0,8 | 3,0 | 16,0 |
| Mélanges à dessert | −0,5 | 1,0 | 5,2 |
Source : Euromonitor International, 2022 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
|||
| Entreprise | Vente au détail (en M$ US) | Part de marché |
|---|---|---|
| Autres | 3 821,1 | 70,3 |
| Grupo Bimbo SAB de CV | 681,7 | 12,5 |
| Marque de distributeur | 519,4 | 9,6 |
| Vicky Foods Products SLU | 224.3 | 4.1% |
| Adam Foods SL | 59.4 | 1.1% |
| Dr Schär AG/SpA | 33,4 | 0,6 |
| DE Master Blenders 1753 NV | 26,2 | 0,5 |
| Source : Euromonitor International, 2022 | ||
Lancements de nouveaux produits
De 2017 à 2021, 3 785 produits de boulangerie-pâtisserie ont été introduits en Espagne, le nombre le plus élevé de nouveaux produits étant lancé en 2021. L'allégation la plus populaire était « teneur faible/nulle/réduite en allergènes », suivie d'« emballage respectueux de l'environnement » et de « recyclable ». Les entreprises ayant lancé le plus grand nombre de nouveaux produits étaient Aldi, puis Mercadona et Lidle.
| Caractéristiques du produit | Nombre de nouveaux produits par an | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
| Lancements annuels de produits | 807 | 826 | 735 | 658 | 759 | 3 785 |
| Cinq principales allégations | ||||||
| Non spécifié | 245 | 201 | 138 | 120 | 153 | 857 |
| Teneur faible/nulle/réduite en allergènes | 154 | 187 | 194 | 159 | 132 | 826 |
| Éthique - Emballage respectueux de l'environnement | 98 | 129 | 152 | 184 | 244 | 807 |
| Éthique - Recyclage | 92 | 122 | 146 | 169 | 222 | 751 |
| Biologique | 118 | 156 | 208 | 138 | 89 | 709 |
| Cinq principales entreprises | ||||||
| Aldi | 41 | 38 | 71 | 50 | 36 | 236 |
| Mercadona | 11 | 30 | 82 | 35 | 33 | 191 |
| Lidl | 35 | 49 | 18 | 28 | 54 | 184 |
| Carrefour | 14 | 13 | 50 | 40 | 30 | 147 |
| Bimbo Donuts | 0 | 7 | 8 | 22 | 30 | 67 |
| Cinq principales saveurs (y compris les mélanges) | ||||||
| Non aromatisé/nature | 253 | 311 | 261 | 257 | 262 | 1 344 |
| Chocolat | 92 | 81 | 59 | 62 | 94 | 388 |
| Cacao | 43 | 19 | 27 | 18 | 31 | 138 |
| Chocolat (lait) | 19 | 8 | 16 | 17 | 29 | 89 |
| Chocolat (noir) | 11 | 14 | 20 | 15 | 28 | 88 |
| Cinq principaux ingrédients | ||||||
| Sel (alimentaire) | 555 | 566 | 467 | 442 | 535 | 2 565 |
| Farine de blé (alimentaire) | 565 | 538 | 421 | 398 | 514 | 2 436 |
| Sucre blanc (alimentaire) | 466 | 425 | 331 | 355 | 502 | 2 079 |
| Émulsifiants | 418 | 372 | 333 | 329 | 457 | 1 909 |
| Agents de levage | 432 | 274 | 286 | 237 | 336 | 1 565 |
| Cinq principaux types d'emballages | ||||||
| Souple | 689 | 684 | 623 | 513 | 617 | 3 126 |
| Sachet souple à fond plat | 9 | 32 | 26 | 41 | 39 | 147 |
| Carton | 27 | 29 | 25 | 26 | 17 | 124 |
| Plateau | 22 | 18 | 9 | 21 | 16 | 86 |
| Barquette | 21 | 23 | 6 | 3 | 11 | 64 |
| Types de lancement | ||||||
| Nouvelle variété/élargissement de la gamme | 437 | 416 | 406 | 302 | 337 | 1 898 |
| Nouveau produit | 239 | 254 | 221 | 167 | 139 | 1 020 |
| Nouvel emballage | 85 | 100 | 71 | 116 | 204 | 576 |
| Nouveau lancement | 30 | 43 | 31 | 65 | 68 | 237 |
| Nouvelle formulation | 16 | 13 | 6 | 8 | 11 | 54 |
Source :Mintel GNPD, 2022 |
||||||
Exemples de nouveaux produits
Galettes d'avoine écossaises biologiques aux tomates séchées au soleil et aux herbes
| Entreprise | Clearspring |
|---|---|
| Fabricant | Clearspring |
| Marque | Clearspring |
| Catégorie | Boulangerie |
| Sous-catégorie | Biscuits salés / craquelins |
| Marché | Espagne |
| Lieu de fabrication | Royaume-Uni |
| Statut d'importation | Produit importé |
| Nom du magasin | El Corte Inglés |
| Type de magasin | Grand magasin |
| Prix en dollars américains | 4,41 |
Ce produit végétalien à base de céréales complètes est riche en fibres et est réputé être fabriqué à partir des meilleurs ingrédients biologiques et soigneusement sélectionnés, notamment de l'avoine coupée, des flocons d'avoine, de la farine d'avoine et de l'huile d'olive, cuits à la perfection en petits lots par des boulangers artisanaux de quatrième génération dans les Highlands écossais, et qui sont le secret de la délicieuse saveur et de la texture crémeuse des galettes. Il ne contient ni sucres ajoutés, ni produits laitiers, ni huile de palme. Il est vendu dans un emballage de 200 grammes portant le label biologique de l'UE, le label biologique de la Soil Association et de marque déposée végétalienne approuvée par la Vegan Society.
Pâte feuilletée sans gluten
| Entreprise | Adpan Europa |
|---|---|
| Fabricant | Adpan Europa |
| Marque | Adpan |
| Catégorie | Boulangerie |
| Sous-catégorie | Ingrédients et mélanges de boulangerie |
| Marché | Espagne |
| Lieu de fabrication | Espagne |
| Statut d'importation | Non importé |
| Nom du magasin | Consum.es |
| Type de magasin | Vente par correspondance / Internet |
| Prix en dollars américains | 2,50 |
Adpan Masa de Hojaldre sin Gluten (pâte feuilletée sans gluten) est un produit ayant fait l'objet d'un nouveau lancement ; il est désormais sans huile de palme et dans un nouvel emballage. Le produit ne contient pas de gluten, d'œuf, de soja, de lait, de graines, de noix et d'arachides et est vendu dans un emballage de 250 grammes portant les logos Facebook, Twitter et Instagram ainsi que le label végétalien V-Label de l'Union végétarienne européenne.
Biscuits au chocolat blanc et aux canneberges
| Entreprise | Arluy |
|---|---|
| Fabricant | Arluy |
| Marque | B-Live Sin Gluten |
| Catégorie | Boulangerie |
| Sous-catégorie | Biscuits sucrés |
| Marché | Espagne |
| Lieu de fabrication | Royaume-Uni |
| Statut d'importation | Produit importé |
| Nom du magasin | El Corte Inglés |
| Type de magasin | Grand magasin |
| Prix en dollars américains | 3,81 |
Ce produit a été fabriqué avec de la farine d'avoine à 100 % et ne contient ni huile de palme ni gluten. Il est vendu dans un emballage recyclable de 150 grammes.
Pologne
Aperçu du marché
Les ventes de produits de boulangerie-pâtisserie en Pologne restent essentiellement artisanales et proviennent des boulangeries, car leur popularité est motivée par l'idée qu'ils sont de meilleure qualité et reposent sur des recettes polonaises traditionnelles, idées qui ont occupé une place importante pendant la pandémie. Les consommateurs polonais ne devraient pas changer cette habitude et choisissent de plus en plus des produits emballés, ce qui a incité certaines entreprises à investir dans des produits artisanaux surgelés, qui sont ensuite vendus aux détaillants pour être recuits en magasin. Malgré cela, le pain plat emballé gagne en popularité en Pologne, notamment le pain plat emballé au maïs, populaire dans la cuisine mexicaine. Les pains plats sont également utilisés pour confectionner des roulés et, avec le retour des employés au bureau, la demande devrait augmenter. Les ventes de pain devraient augmenter à un TCAC de 3,8 % en 2021 à 2026 pour atteindre 5,2 G$ US en 2026.
Les pâtisseries devraient connaître la croissance la plus rapide de tous les produits de boulangerie-pâtisserie, avec un TCAC de 5,9 % en 2021 à 2026, suivies par les mélanges à dessert (4,8 %) et le pain (3,8 %).
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total des produits de boulangerie-pâtisserie | 3 702,5 | 3 718,0 | 3 831,3 | 4 037,2 | 4 248,0 | 4 419,4 |
| Pain | 2 488,8 | 2 414,8 | 2 431,2 | 2 570,3 | 2 711,2 | 2 786,0 |
| Pâtisseries | 462,2 | 520,3 | 580,5 | 620,2 | 683,7 | 733,7 |
| Gâteaux | 653,5 | 682,0 | 714,9 | 737,7 | 734,1 | 771,7 |
| Mélanges à dessert | 88,1 | 90,6 | 93,7 | 97,7 | 107,0 | 115,4 |
| Produits de boulangerie-pâtisserie surgelés | 9,9 | 10,3 | 11,0 | 11,3 | 12,0 | 12,6 |
| Source : Euromonitor International, 2022 | ||||||
| Catégorie | Croissance annuelle (%) 2020-2021 | TCAC* % 2016-2021 | Croissance totale (%) 2016-2021 |
|---|---|---|---|
| Total des produits de boulangerie-pâtisserie | 3,9 | 3,6 | 19,4 |
| Pain | 2,7 | 2,3 | 11,9 |
| Pâtisseries | 6,8 | 9,7 | 58,7 |
| Gâteaux | 4,9 | 3,4 | 18,1 |
| Mélanges à dessert | 7,3 | 5,5 | 31,0 |
| Produits de boulangerie-pâtisserie surgelés | 4,8 | 4,9 | 27,3 |
Source : Euromonitor International, 2022 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
|||
| Catégorie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total des produits de boulangerie-pâtisserie | 4 419,4 | 4 582,9 | 4 781,0 | 4 995,1 | 5 205,3 |
| Pain | 2 786,0 | 2 873,8 | 2 978,1 | 3 099,5 | 3 226,2 |
| Pâtisseries | 733,7 | 780,0 | 828,7 | 879,4 | 929,5 |
| Gâteaux | 771,7 | 794,6 | 833,4 | 868,8 | 895,8 |
| Mélanges à dessert | 115,4 | 121,5 | 127,5 | 133,8 | 140,0 |
| Produits de boulangerie-pâtisserie surgelés | 12,6 | 13,0 | 13,3 | 13,6 | 13,8 |
| Source : Euromonitor International, 2022 | |||||
| Catégorie | Croissance annuelle (%) 2021-2022 | TCAC* % 2021-2026 | Croissance totale (%) 2021-2026 |
|---|---|---|---|
| Total des produits de boulangerie-pâtisserie | 3,9 | 4,2 | 22,6 |
| Pain | 4,1 | 3,8 | 20,7 |
| Pâtisseries | 5,1 | 5,9 | 33,5 |
| Gâteaux | 2,1 | 3,5 | 18,6 |
| Mélanges à dessert | 4,0 | 4,8 | 26,4 |
| Produits de boulangerie-pâtisserie surgelés | 0,7 | 2,0 | 10,3 |
Source : Euromonitor International, 2022 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
|||
| Entreprise | Vente au détail (en M$ US) | Part de marché |
|---|---|---|
| Ecotone | 45,9 | 52,4 |
| East West Tea Co LLC | 14.5 | 16.6% |
| Unilever Group | 12.2 | 13.9% |
| Hain Celestial Group Inc, The | 1.8 | 2.1% |
| Simon Lévelt BV | 1.3 | 1.5% |
| Marque de distributeur | 5,0 | 5,7 |
| Autres | 6,9 | 7,9 |
| Source : Euromonitor International, 2022 | ||
Lancements de nouveaux produits
De 2017 à 2021, 2 464 produits de boulangerie-pâtisserie ont été introduits en Pologne, le plus grand nombre de nouveaux produits ayant été lancés en 2017. L'allégation la plus populaire était « teneur faible/nulle/réduite en allergènes », suivie de « biologique » et de « sans gluten ». Les entreprises ayant lancé le plus grand nombre de nouveaux produits étaient Lidl, puis Jeronimo Martins et Aldi.
| Caractéristiques du produit | Nombre de nouveaux produits par an | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
| Lancements annuels de produits | 546 | 434 | 539 | 485 | 460 | 2 464 |
| Cinq principales allégations | ||||||
| Non spécifié | 187 | 128 | 182 | 111 | 107 | 715 |
| Teneur faible/nulle/réduite en allergènes | 87 | 57 | 81 | 95 | 87 | 407 |
| Biologique | 31 | 56 | 77 | 125 | 89 | 378 |
| Sans gluten | 80 | 52 | 74 | 88 | 77 | 371 |
| Sans additif/agent de conservation | 67 | 65 | 53 | 64 | 60 | 309 |
| Cinq principales entreprises | ||||||
| Lidl | 41 | 33 | 63 | 42 | 46 | 225 |
| Jeronimo Martins | 28 | 33 | 35 | 40 | 37 | 173 |
| Aldi | 9 | 17 | 33 | 9 | 20 | 88 |
| Mondelez | 9 | 13 | 21 | 9 | 9 | 61 |
| Carrefour | 0 | 5 | 17 | 16 | 12 | 50 |
| Cinq principales saveurs (y compris les mélanges) | ||||||
| Non aromatisé/nature | 148 | 122 | 158 | 152 | 130 | 710 |
| Chocolat | 31 | 23 | 33 | 16 | 32 | 135 |
| Cacao | 21 | 7 | 26 | 14 | 18 | 86 |
| Noix de coco | 13 | 9 | 16 | 9 | 11 | 58 |
| Beurre | 13 | 6 | 12 | 13 | 13 | 57 |
| Cinq principaux ingrédients | ||||||
| Farine de blé (alimentaire) | 370 | 277 | 344 | 257 | 272 | 1 520 |
| Sel (alimentaire) | 343 | 301 | 320 | 262 | 265 | 1 491 |
| Sucre blanc (alimentaire) | 321 | 248 | 302 | 204 | 249 | 1 324 |
| Agents de levage | 271 | 214 | 251 | 193 | 211 | 1 140 |
| Émulsifiants | 256 | 213 | 258 | 179 | 208 | 1 114 |
| Cinq principaux types d'emballages | ||||||
| Souple | 449 | 350 | 459 | 391 | 393 | 2 042 |
| Sachet souple à fond plat | 20 | 24 | 24 | 33 | 15 | 116 |
| Sachet souple | 23 | 17 | 24 | 20 | 11 | 95 |
| Carton | 15 | 14 | 10 | 15 | 9 | 63 |
| Plateau | 12 | 16 | 13 | 11 | 8 | 60 |
| Types de lancement | ||||||
| Nouvelle variété/élargissement de la gamme | 212 | 198 | 233 | 187 | 209 | 1 039 |
| Nouveau produit | 240 | 166 | 227 | 195 | 140 | 968 |
| Nouvel emballage | 52 | 50 | 41 | 73 | 95 | 311 |
| Nouveau lancement | 39 | 19 | 35 | 28 | 13 | 134 |
| Nouvelle formulation | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| Source : Mintel GNPD, 2022 | ||||||
Exemples de nouveaux produits
Préparation de petits gâteaux aux cinq grains avec chocolat et graines de tournesol
| Entreprise | Dr. Oetker |
|---|---|
| Marque | Dr. Oetker My Natural Day |
| Catégorie | Boulangerie |
| Sous-catégorie | Ingrédients et mélanges de boulangerie |
| Marché | Pologne |
| Nom du magasin | Kaufland |
| Type de magasin | Grande surface / hypermarché |
| Prix en dollars américains | 1,75 |
Le mélange végétarien contient des graines de lin et des morceaux de chocolat, et il constitue une source de fibres. Il ne contient ni agent de conservation, ni colorant, ni sirop de glucose, ni huile de palme. Il est vendu dans un emballage de 263 grammes contenant 1 mélange de 212 grammes, 1 mélange de 50 grammes de pépites de chocolat et de graines de tournesol, 10 moules à muffins en papier et des instructions de préparation.
Biscuits aux céréales et aux canneberges
| Entreprise | Sante A. Kowalski |
|---|---|
| Fabricant | Sante A. Kowalski |
| Marque | Sante Fit |
| Catégorie | Boulangerie |
| Sous-catégorie | Biscuits sucrés |
| Marché | Pologne |
| Nom du magasin | Kaufland |
| Type de magasin | Grande surface / hypermarché |
| Prix en dollars américains | 0,45 |
Le produit est décrit comme des biscuits aux céréales savoureux et nutritifs, parfaits pour les personnes soucieuses de leur santé et d'un mode de vie actif, désireuses de réduire le sucre dans leur alimentation. Ils constituent une source de fibres, contiennent du manganèse qui contribue au métabolisme normal des glucides, ne contiennent pas d'huile de palme ni de sucres ajoutés car leur saveur sucrée provient des sucres naturellement présents dans les fruits.
Biscuits biologiques aux lentilles et au chocolat
| Entreprise | Pro-Bio |
|---|---|
| Fabricant | Pro-Bio |
| Marque | Biolinie |
| Catégorie | Boulangerie |
| Sous-catégorie | Biscuits sucrés |
| Marché | Pologne |
| Nom du magasin | Vis Vitalis |
| Type de magasin | Magasin d'aliments naturels/sains |
| Prix en dollars américains | 2,47 |
Ce produit sans gluten ni huile de palme est vendu dans un emballage de 100 grammes, portant les labels Feuille verte et Biologique de l'UE.
Pour de plus amples renseignements
Le Service des délégués commerciaux du Canada :
Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.
Plus de renseignements sur les marchés agroalimentaires :
Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire
Découvrez l'agriculture mondiale et les débouchés agroalimentaires, consultez la liste complète des analyses des marchés mondiaux, les tendances des marchés et les prévisions, et renseignez-vous sur les accords de libre-échange du Canada.
Service d'information sur les marchés agroalimentaires
Les entreprises canadiennes du secteur des produits agroalimentaires et des produits de la mer peuvent profiter d'un service personnalisé de rapports et d'analyses, et s'inscrire à notre liste de distribution pour recevoir les plus récents rapports directement dans leur boîte de réception.
Pour en savoir plus sur les industries agroalimentaires du Canada :
Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.
Ressources
- Euromonitor International :
- Produits de boulangerie-pâtisserie en France (décembre 2021)
- Produits de boulangerie-pâtisserie en Allemagne (décembre 2021)
- Produits de boulangerie-pâtisserie en Italie (décembre 2021)
- Produits de boulangerie-pâtisserie en Pologne (décembre 2021)
- Produits de boulangerie-pâtisserie en Espagne (décembre 2021)
- Mintel, Global New Product Database (consultée en septembre 2022)
Produits de boulangerie-pâtisserie dans l'Union européenne – Accent sur les cinq marchés principaux
Rapport d'analyse mondiale
Préparé par : Kris Clipsham, analyste de marché
© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2022).
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