Série santé et bien-être – Tendances du marché du thé biologique aux États-Unis - Pleins feux sur les cinq principaux marchés

Aperçu du marché

En 2021, les États-Unis étaient à la fois le premier marché mondial du thé et du thé biologique. Les ventes globales de thé au détail aux États-Unis se sont élevées à 2,9 G $ US, ce qui correspond à 6,0 % du marché mondial. Les ventes au détail de thé ont augmenté à un TCAC de 3,1 % entre 2016 et 2021, ce qui est inférieur au taux moyen mondial de 5,2 %. Les ventes de thé aux États-Unis ont connu une croissance très lente entre 2016 et 2019, et la majeure partie de la croissance au cours de la période historique a eu lieu en 2020. Les ventes de thé ont augmenté de 18,0 % en 2020, mais les gains ont été répartis de manière inégale. Les ventes de thé dans le secteur des services ont souffert, tandis que les points de vente axés sur la consommation à domicile ont enregistré des gains considérables. Des hausses similaires ont été enregistrées pour d'autres boissons chaudes comme le café, mais la hausse des ventes de thé a été beaucoup plus importante, en raison de la perception des bienfaits du thé pour la santé.

Les ventes de thé ont ensuite connu une contraction de 4,7 % en 2021, mais la croissance devrait se poursuivre à partir de 2022. Les ventes de thé entre 2021 et 2026 devraient croître à un TCAC de 3,3 %, pour atteindre 3,4 G$ US en 2026.

Les ventes de thé aux États-Unis ont augmenté en 2020. La croissance devrait s'accélérer légèrement entre 2021 et 2026, à un TCAC de 3,3 % sur la période de prévision. Les ventes totales de thé devraient atteindre 3,4 G$ US en 2026, ce qui représente 5,4 % du marché mondial.

En 2021, les ventes de thé biologique aux États-Unis s'élevaient à 0,4 G$ US, représentant 13,3 % du marché national du thé et 22,3 % du marché mondial du thé biologique. Les ventes de thé biologique ont augmenté à un TCAC de 5,8 % entre 2016 et 2021. La croissance devrait s'accélérer légèrement après 2021, avec une croissance des ventes à un TCAC de 6,6 % entre 2021 et 2026. Les ventes de thé biologique devraient atteindre 0,5 G$ US en 2026, et elles représenteront alors 15,5 % du marché du thé aux États-Unis et 20,4 % du marché mondial du thé biologique.

Le thé biologique aux États-Unis a connu une croissance à un TCAC de 4,2 % entre 2016 et 2019, suivie d'une croissance de 22,9 % entre 2019 et 2020. La période 2020-2021 a connu une contraction de 8,9 %, car de nombreux consommateurs sont revenus à leurs habitudes prépandémiques. En 2021, les ventes de thé aux fruits et de tisane ont représenté la majorité des ventes de thé biologique. Les ventes au détail de thé aux fruits et de tisanes biologiques ont atteint 208,3 M$ US en 2021, soit 54,7 % des ventes de thé biologique. Les ventes de thé noir biologique représentaient 24,2 % du marché, tandis que le thé vert représentait les 21,2 % restants.

Les ventes de thé noir ont connu la croissance la plus rapide entre 2016 et 2021, mais les ventes de thé aux fruits et de tisane devraient connaître la croissance la plus rapide entre 2021 et 2026. Entre 2021 et 2026, la croissance des ventes de thé aux fruits et de tisane biologique devrait atteindre un TCAC de 7,2 %. En 2026, les ventes totales de thé aux fruits et de tisane devraient atteindre 294,8 M$ US, représentant 56,3 % du marché du thé biologique.

Lorsque les consommateurs se sont tournés vers la consommation de thé à domicile en 2020, certains d'entre eux ont commencé à consommer des thés plus haut de gamme, comme ceux qui sont certifiés biologiques. Il s'agissait souvent d'une réaction à l'accessibilité financière accrue de la consommation de boissons chaudes à la maison. En outre, la perception de l'effet bénéfique du thé biologique sur la fonction immunitaire, ainsi que sur la santé en général, a été très bénéfique pour le thé biologique en 2020. Cette perception s'applique plus fortement aux thés verts et aux tisanes, tandis que les thés noirs ne bénéficient pas de cette perception de la même manière. La croissance continue du secteur du thé biologique devrait être stimulée par l'intérêt constant des consommateurs pour la santé, les préoccupations passant du soutien immunitaire à la qualité du sommeil et à la relaxation. Le thé noir biologique devrait connaître une croissance relativement lente en comparaison.

Le plus grand acteur du marché du thé biologique, hors tisanes et thés aux fruits, était Numi Inc.^{Note de bas de page 1} En 2021, Numi Inc a réalisé 13,2 M$ US de ventes de thé biologique et détenait une part de marché de 16,4 %. Numi Inc était également le deuxième acteur le plus important sur le marché du thé noir biologique, avec des ventes s'élevant à 9,9 M$ US et une part de marché de 10,7 %. Dans l'ensemble, les ventes combinées de thé noir et de thé vert biologiques de Numi Inc ont totalisé 23,1 M$ US, ce qui représente 6,1 % du marché total du thé biologique et 13,4 % des marchés combinés du thé noir et du thé vert biologiques. Le principal acteur du marché du thé noir biologique était Associated British Foods Plc, avec des ventes s'élevant à 20,7 M$ US et une part de marché de 22,5 %. Les ventes de thé noir biologique de cette entreprise représentaient 5,4 % du marché du thé biologique aux États-Unis.

Lancements de nouveaux produits

Entre 2017 et 2021, un total de 450 nouveaux produits de thé biologique ont été lancés sur le marché américain, le plus grand nombre de nouveaux produits ayant été introduits en 2018. L'allégation la plus populaire sur cette période était casher, avec 304 nouveaux produits portant cette allégation, soit 67,6 % des produits lancés sur cette période. Parmi les autres allégations populaires, figurent l'emballage écologique (242 allégations, 53,8 % du total), le produit écologique (217 allégations, 48,2 % du total), sans OGM (217 allégations, 48,2 % du total). Traditional medicinal a lancé le plus grand nombre de produits (39 lancements, 8,7 % du total), suivie par Numi (27 lancements, 6,0 % du total). En 2021, le prix moyen par produit lancé était de 10,65 $ US, et le prix moyen par 100 millilitres / grammes d'un produit lancé était de 19,92 $.

Exemples de nouveaux produits

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Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@agr.gc.ca

Ressources

• Euromonitor International. Organic Beverages in the US, January 2022
• Euromonitor International. Tea in the US, January 2022
• Mintel Global New Products Database, 2022
• Agence canadienne d’inspection des aliments. Accord sur l'équivalence des produits biologiques entre le Canada et les États-Unis, juin 2009

Série santé et bien-être – Tendances du marché du thé biologique aux États-Unis - Pleins feux sur les cinq principaux marchés
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Brendan Dwyer, étudiant (coop)

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2023).

Photos
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