Série sur la santé et le mieux-être – Produits et tendances en matière de santé métabolique dans l'Union européenne (y compris le Royaume-Uni)

Introduction

On observe une croissance de la demande pour des ingrédients naturels et sains. Les principales raisons de ce changement sont la plus grande prévalence des maladies associées à de mauvaises habitudes de vie (surpoids, diabète, maladies chroniques, etc.) et la diminution de l'espérance de vie qui en résulte. L'évolution des préférences des consommateurs qui recherchent désormais des ingrédients sains ou des produits nutraceutiques est conforme au principe selon lequel « mieux vaut prévenir que guérir ».

Les désirs et les intérêts des consommateurs peuvent varier considérablement dans le monde, l'âge étant l'un des principaux déterminants des besoins nutritionnels et psychologiques. Les jeunes1 priorisent et achètent des produits qui leur offrent des fonctionnalités. Par exemple, les produits à boire ou à manger qui sont formulés pour donner un regain d'énergie. En revanche, les baby-boomers recherchent des produits qui contribuent à prévenir ou à atténuer les conditions liées au vieillissement.

Les entreprises agroalimentaires se sont adaptées à cette nouvelle tendance en développant une variété croissante de nouveaux produits sur lesquels sont affichées des instructions et une image en lien avec la santé : les aliments fonctionnels. Il n'est pas facile de comprendre le niveau de connaissance des consommateurs sur ces aliments et les motivations qui sous-tendent la décision d'acheter ou non un produit fonctionnel par rapport à un produit ayant les mêmes attributs nutritionnels. En ce qui concerne les produits (outre les suppléments alimentaires), les possibilités sont vastes : les yogourts, les jus, les smoothies, les barres tendres et autres types de collations, les boissons, les desserts et même les aliments pour bébés constituent un terreau fertile pour le développement de nouveaux produits.

L'innovation alimentaire sera motivée dans le futur par la nécessité de trouver des solutions à certains des grands enjeux auxquels le secteur est confronté. Les producteurs alimentaires devront relever le double défi mondial de nourrir une population croissante et vieillissante et de contrer l'augmentation des maladies comme l'obésité et le diabète de type 2. De nombreuses tentatives pour enrayer l'épidémie croissante d'obésité ont échoué dans le monde entier. Par conséquent, il devient nécessaire de trouver des solutions à long terme pour réduire les apports caloriques par des changements de mode de vie plus sain.

La COVID-19 a renforcé l'importance d'avoir un système immunitaire sain et il a été extrêmement important pour les consommateurs de rester en bonne santé pendant cette période. Un quart des consommateurs français* déclarent manger plus de fruits et de légumes,et 39 % sont âgés de 16 à 24 ans. Un peu plus du tiers des consommateurs britanniques* ont déclaré que l'épidémie les avait incités à ajouter des nutriments à leur alimentation pour soutenir leur système immunitaire. Ce pourcentage s'élève à 54 % chez les 16-24 ans (recherche intitulée Impact of COVID-19 on Food et Drink 2020 de Mintel, mai 2020).

Ce rapport n'a pas la prétention de couvrir l'ensemble du large éventail des ingrédients fonctionnels, des diverses conditions de santé ou des différentes approches nutritionnelles, mais il donne un aperçu du marché et des tendances de consommation en ce qui concerne les produits fonctionnels/fortifiés qui allèguent favoriser spécifiquement la santé métabolique.

Survol du secteur

Le secteur de l'alimentation associée à la santé et au bien-être demeure d'actualité, malgré les plus grandes préoccupations économiques. Les consommateurs sont plus que jamais en quête de modes de vie plus sains, d'une alimentation équilibrée et de fonctionnalités et avantages supplémentaires dans les aliments et les boissons, et cette tendance a été observée même avant la pandémie. Les consommateurs veulent des solutions de santé et de bien-être de plus en plus spécifiques, comme des produits qui allèguent favoriser la santé métabolique.

Au sein de l'Union européenne (UE), le plus grand marché de produits de santé métabolique est le Royaume-Uni (RU) qui a enregistré en 2021 des ventes au détail de 532,6 millions de dollars américains de produits favorisant la santé cardiovasculaire, de 2,6 milliards de dollars américains de produits favorisant la santé digestive et de 7,2 milliards de dollars américains de produits de gestion du poids. Les produits favorisant la santé cardiovasculaire ont eu un TCAC de 2,6 % sur la période 2016-2021, et celui-ci devrait atteint 2,7 % pour la période 2021-2026.

Le deuxième marché en importance est l'Allemagne qui a enregistré en 2021 des ventes au détail de 568,2 millions de dollars américains de produits bons pour la santé cardiovasculaire, de 1,7 milliard de dollars américains de produits favorisant la santé digestive et de 5,7 milliards de dollars américains de produits de gestion du poids. Ce marché a eu un TCAC de 4,4 % sur la période 2016-2021, et ce taux devrait être de 2,2 % pour la période 2021-2026.

Santé cardiovasculaire

Les maladies cardiaques restent l'une des principales causes de décès dans le monde. Le vieillissement de la population (les baby-boomers et les personnes âgées) entraînera une augmentation des ventes de suppléments alimentaires et de produits qui offrent des caractéristiques particulières. Les aliments et les boissons favorisant une bonne santé cardiaque étaient évalués à 568,2 millions de dollars américains en 2021 en Allemagne, et les six dernières années, soit la période 2016-2021, ont enregistré un TCAC de 4,4 %. Le Royaume-Uni arrive en deuxième position, avec des ventes d'aliments emballés évaluées à 527,4 millions de dollars américains et de boissons évaluées à 5,2 millions de dollars américains en 2021. Les ventes globales des produits favorisant la santé cardiovasculaire ont augmenté à un TCAC de 2,6 % sur la période 2016-2021.

Il existe de belles perspectives pour les produits positionnés sur la santé cardiovasculaire, car il est largement reconnu qu'une alimentation saine est essentielle pour maîtriser certains des facteurs de risque les plus importants associés au développement des maladies cardiovasculaires, comme l'hypercholestérolémie, l'hypertension, le surpoids et l'obésité.

Exemple de produits

Une autre approche des aliments favorisant la santé cardiovasculaire consiste à utiliser des ingrédients sains pour le cœur comme des omégas, des stérols végétaux et des glucides complexes. On observe une nette tendance à remplacer les aliments et les boissons enrichis artificiellement avec ces ingrédients par des aliments fonctionnels naturels contenant des ingrédients bons pour la santé cardiaque, comme les noix ou les amandes, lesquels sont perçus comme des options plus saines par les consommateurs.

Analyse des lancements de produits favorisant la santé cardiovasculaire

Les boissons favorisant la santé cardiovasculaire restent un domaine sous-exploité. Bien qu'il existe de nombreuses offres de produits à teneur élevée en antioxydants et/ou en oméga-3, les boissons positionnées spécifiquement sur la santé cardiaque sont rares. Alors que les produits à teneur réduite en matières grasses et en sel ont historiquement dominé la santé cardiaque, les consommateurs commencent à se tourner vers des produits qui contiennent des ingrédients fonctionnels plus spécifiques, par exemple, qui réduisent le cholestérol.

Selon la base de données mondiale Mintel sur les lancements de nouveaux produits (2021), de 2017 à 2021, 1 694 produits alléguant avoir des « propriétés fonctionnelles - cardiovasculaires » ont été lancés au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas. Parmi ces lancements, 385 étaient de nouveaux produits, 599 de nouvelles variétés, 491 de nouveaux emballages et 18 de nouvelles formations, tandis que 201 étaient des produits lancés à nouveau.

Les lancements les plus nombreux enregistrés au cours de la période 2017-2021 ont eu lieu au Royaume-Uni (734), puis en Espagne (251), en France (248), en Italie (224), en Allemagne (167) et aux Pays-Bas (70).

Entre 2017 et 2021, 161 céréales chaudes alléguant avoir des « propriétés fonctionnelles - cardiovasculaires » ont été lancés, suivies de 159 céréales froides, 131 produits à base de poisson, 129 huiles, 77 margarines et autres mélanges, 75 jus, 59 plats préparés, 55 yogourts à boire et laits de culture liquide, 52 biscuits sucrés et 52 noix.

Santé digestive

Les produits favorisant la santé digestive sont susceptibles d'apporter une contribution majeure aux revenus du secteur mondial des soins de santé dans les années à venir, en raison de l'augmentation de la prévalence des maladies digestives et de la prise de conscience de l'importance de maintenir une flore intestinale saine. La sensibilisation croissante des consommateurs à l'importance de la santé digestive devrait rester le principal moteur du marché des produits de santé digestive.

La disponibilité croissante d'informations sur les soins de santé en ligne et l'importance accrue accordée par les organismes de santé aux programmes de sensibilisation aux soins de santé au sein de la population ont favorisé le marché des produits de santé digestive dans les pays développés.

En 2021, le Royaume-Uni était le plus grand marché de produits de santé digestive de l'Union européenne (UE), ayant enregistré des ventes au détail de 2,6 milliards de dollars américains et un TCAC de 2,9 % sur la période 2016-2021. Il était suivi par les Pays-Bas, avec une valeur de détail de 1,8 milliard de dollars américains et un TCAC de 3,3 % sur la même période.

Exemple de produits

Le marché des produits favorisant la santé digestive s'est considérablement transformé ces dernières années. Dans le passé, les allégations des produits métaboliques tendaient à cibler uniquement la santé digestive. Mais avec l'évolution du marché, si les fabricants veulent rester compétitifs, ils doivent modifier les formulations de leurs produits et y introduire de nouveaux ingrédients. Les allégations de ces mêmes produits aujourd'hui disent offrir d'autres atouts concurrentiels qui favorisent la santé, notamment concernant le système immunitaire, la santé des femmes, l'amélioration de l'absorption des nutriments et même la santé cérébrale et cardiovasculaire. Les problèmes de santé digestive étant plus fréquents chez les consommateurs plus âgés, les produits ciblant ces problèmes de santé composent la majorité des ventes.

Analyse des lancements de produits favorisant la santé digestive

Selon la base de données mondiale Mintel sur les nouveaux produits (2022), sur la période 2017 à 2021, 1 446 produits alléguant avoir des « propriétés fonctionnelles - digestives » ont été lancés au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas. Parmi ces lancements, 537 étaient de nouveaux produits, 480 de nouvelles variétés, 301 de nouveaux emballages et 14 de nouvelles formations, tandis que 114 étaient des produits lancés à nouveau.

Les lancements les plus nombreux enregistrés au cours de la période 2017-2021 ont eu lieu au Royaume-Uni (423), puis en France (293), en Italie (273), en Espagne (238), en Allemagne (153) et aux Pays-Bas (66).

Entre 2017 et 2021, 381 thés alléguant avoir des « propriétés fonctionnelles - digestives » ont été lancés, suivis par 107 yogourts à la cuillère, 89 céréales froides, 80 boissons nutritionnelles et substituts de repas, 58 yogourts à boire et laits de culture liquide, 57 bouteilles d'eau, 55 jus, 53 boissons de kombucha et autres boissons fermentées, 49 préparations pour bébés et 30 repas chauds.

Gestion du poids

Les produits de gestion du poids subissent d'importantes modifications, car les consommateurs adoptent des modes de vie plus sains et achètent de plus en plus d'aliments riches en nutriments au détriment des produits alimentaires à faible valeur calorifique. Les consommateurs s'orientent vers une approche plus holistique et à long terme de la gestion du poids pour améliorer leur santé.

En 2021, le Royaume-Uni était le plus grand marché de produits de gestion du poids de l'UE, ayant enregistré des ventes au détail de 7,2 milliards de dollars américains et un TCAC de 3,6 % sur la période 2016-2021. Il était suivi par l'Allemagne, avec une valeur de détail de 5,8 milliards de dollars américains et un TCAC de 3,2 %. La plus forte croissance a été celle des boissons VM aux Pays-Bas, à un TCAC de 15,1 % sur cette même période.

Exemple de produits

Les substituts de repas sont très demandés par les jeunes clients, car ils sont perçus comme offrant plus d'avantages fonctionnels et comme une source de nutrition plus saine que les aliments traditionnels. Les milléniaux constituent désormais le plus grand groupe de population consommant ce produit, dépassant en nombre les baby-boomers. Les millénariaux privilégient les aliments biologiques, les produits liés à l'exercice physique et évitent les édulcorants artificiels et les aliments ultra-transformés. Disposant de revenus limités, ils sont portés à privilégier les régimes peu coûteux et pratiques et les produits diététiques « sains ».

Analyse des lancements de produits de gestion du poids

Selon Mintel (2022), de 2017 à 2021, 1 368 produits alléguant avoir des « propriétés fonctionnelles - amincissantes » ont été lancés au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas. Parmi ces lancements, 519 étaient de nouveaux produits, 438 de nouvelles variétés, 226 de nouveaux emballages et 44 de nouvelles formations, tandis que 141 étaient des produits lancés à nouveau.

Les lancements les plus nombreux enregistrés au cours de la période 2017-2021 ont eu lieu au Royaume-Uni (447), puis en Allemagne (371), en France (204), en Espagne (190), en Italie (110) et aux Pays-Bas (46).

Entre 2017 et 2021, 583 boissons nutritives et substituts de repas alléguant avoir des « propriétés fonctionnelles - amincissantes », ont été lancés, suivis de 188 barres collations/céréalières/énergétiques, 127 thés, 52 plats préparés, 36 soupes déshydratées, 33 céréales froides, 32 pâtes, 25 céréales chaudes, 18 desserts de longue conservation et 18 biscuits sucrés.

Principaux ingrédients fonctionnels

Les produits considérés avant tout comme bénéfiques pour la santé métabolique peuvent contenir un ou plusieurs des ingrédients suivants, entre autres.

Les prébiotiques sont des ingrédients alimentaires « non-vivants » qui atteignent le gros intestin sans avoir été modifiés par la digestion et qui « nourrissent » les bonnes bactéries intestinales en les aidant à se développer et à prospérer. Ce processus de fermentation nourrit les colonies de bactéries bénéfiques (y compris les bactéries probiotiques) et permet une culture bactériologique saine dans notre système digestif.

Les probiotiques sont des bactéries vivantes bénéfiques qui sont créées naturellement par le processus de fermentation. Les probiotiques aident à maintenir des niveaux sains de bonnes bactéries dans les intestins, ils soutiennent nos défenses immunitaires, sont utiles pour toute personne souffrant des symptômes inconfortables de ballonnements, de gaz ou de flatulences et peuvent contribuer à réduire la durée de la diarrhée chez les enfants. On les trouve naturellement dans les aliments cultivés ou fermentés tels que le yaourt, le babeurre, le fromage vieilli, la choucroute, le pain au levain, le miso, le tempeh, le kombucha (un type de thé fermenté) et ils peuvent également être pris sous forme de supplément.

Les stérols contribuent à réduire le taux de cholestérol et sont largement utilisés dans les produits alimentaires, les boissons, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et comme supplément alimentaire en Europe.

Prébiotiques et probiotiques

Les consommateurs sont de plus en plus intéressés par la consommation de probiotiques pour améliorer leur santé intestinale, ce qui stimule l'intérêt pour les boissons fonctionnelles contenant des probiotiques. Les probiotiques et les prébiotiques sont devenus un sujet tellement populaire dans l'industrie que leur combinaison apparaît dans une gamme croissante de produits. La sensibilisation croissante à la santé est le principal moteur du marché. La menace croissante d'affections telles que la constipation, la diarrhée, les maladies inflammatoires de l'intestin et autres est le deuxième moteur le plus important du marché. L'augmentation des facteurs de risque tels que la consommation croissante d'aliments vides riches en sucre et en graisses, les modes de vie sédentaires et d'autres facteurs entraînent indirectement une forte demande de prébiotiques.

Prébiotiques

Bien que les consommateurs aient adopté le concept d'enrichissement en bactéries saines (probiotiques), le terme « prébiotique » leur est encore largement inconnu et ils le confondent souvent avec le terme « probiotique ». Les spécialistes des prébiotiques insistent sur le fait que, malgré la forte baisse des ventes, la catégorie pourrait décoller au cours des prochaines années, car de plus en plus de consommateurs commencent à reconnaître les bienfaits des prébiotiques pour la santé.

Exemple de produits

Analyse des lancements de produits prébiotiques

Les prébiotiques sont davantage associés à des aliments tels que les aliments pour bébés, les aliments pour animaux, les produits laitiers, les produits de boulangerie, les produits de perte de poids. Ainsi, la croissance de ces segments alimentaires a un effet de croissance linéaire sur le marché des prébiotiques. Dans ce rapport, on compte 166 aliments et boissons pour la consommation humaine et 400 aliments pour animaux de compagnie.

Selon Mintel (2022), de 2017 à 2021, 566 produits alléguant contenir des « prébiotiques » ont été lancés au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas. Parmi ces lancements, 220 étaient de nouveaux produits, 201 de nouvelles variétés, 76 de nouveaux emballages et 15 de nouvelles formations, tandis que 54 étaient des produits lancés à nouveau.

Les lancements le plus nombreux enregistrés entre 2017 et 2021 ont eu lieu au Royaume-Uni (293), puis en Espagne (93), en Allemagne (60), en France (52), en Italie (41) et aux Pays-Bas (27).

Entre 2017 et 2021, 150 aliments secs pour chiens alléguaient contenir des « prébiotiques », suivis de 106 aliments secs pour chats, 65 aliments humides pour chiens, 49 aliments humides pour chats, 24 céréales froides, 19 collations et friandises pour chiens, 18 barres collations/céréalières/énergétiques, 17 collations et friandises pour chats, 16 boissons nutritionnelles et substituts de repas, et 15 préparations pour bébés (6-12 mois).

Probiotiques

Les consommateurs vont au-delà de la santé digestive et commencent à rechercher des probiotiques pour toute une série d'autres problèmes de santé, notamment la santé bucco-dentaire et le contrôle du poids, ce qui en fait l'un des ingrédients les plus polyvalents pour les industries. Les consommateurs utilisent les probiotiques pour cibler des problèmes de santé spécifiques et s'intéressent de plus en plus au nombre et aux types de souches des bactéries. Les entreprises ont donc la possibilité de se différencier en élargissant leur portefeuille de probiotiques pour répondre à une variété de problèmes de santé spécifiques.

En Europe, les consommateurs ont une attitude positive envers les produits probiotiques. Le Royaume-Uni domine le marché des produits probiotiques, suivi par la France et l'Espagne, respectivement. Les Européens sont conscients des bienfaits pour la santé de la consommation de bactéries vivantes, et ils ont également associé les bactéries lactiques à la santé intestinale.

Entre 2016 et 2021, le marché à croissance rapide était le Royaume-Uni, avec un TCAC de 3,1 %. Il convient de noter que les préparations lactées fermentées spécifiques de la France ont connu une croissance encore plus rapide avec un TCAC de 4,1 % entre 2016 et 2021. Cependant, les probiotiques par yaourt fermenté spécifique en France ont diminué à un TCAC de −1,5 % au cours de la même période. Dans l'ensemble, les probiotiques de la France ont connu une croissance lente avec un TCAC de 0,2 % entre 2016 et 2021.

Exemple de produits

En raison de la présence de nombreux acteurs internationaux qui investissent dans le marché des probiotiques pour développer leur portefeuille de produits et d'applications, ce marché va considérablement se développer dans les années à venir. Cependant, l'étiquetage normalisé, la demande d'emballages efficaces et la faible durée de conservation des produits freinent la croissance de ce marché.

Analyse des lancements de produits probiotiques

Selon la base de données mondiale des nouveaux produits de Mintel (2022), de 2017 à 2021, 276 produits alléguant contenir des « probiotiques » sur l'emballage ont été lancés au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas. Parmi ceux-ci, 136 étaient de nouveaux produits, 72 de nouvelles variétés, 37 de nouveaux emballages et 3 de nouvelles formations, tandis que 28 étaient des produits lancés à nouveau.

Dans ce rapport, on compte 238 aliments et boissons destinés à la consommation humaine et 38 aliments pour animaux de compagnie.

Les lancements les plus nombreux enregistrés entre 2017 et 2021 ont eu lieu au Royaume-Uni (78), puis en Espagne (66), en Italie (56), en France (48), en Allemagne (19) et aux Pays-Bas (9).

Les entreprises du marché des probiotiques fabriquent principalement des produits laitiers probiotiques, tels que des yogourts probiotiques et des boissons de culture probiotiques. Le segment des produits laitiers probiotiques dans le marché des aliments et boissons probiotiques est responsable de la croissance constante de ce dernier dans le marché global des produits probiotiques. Le lancement et le développement de nouveaux produits sur le marché des probiotiques est la meilleure stratégie de développement adoptée par les acteurs pour obtenir une grande part du marché.

Les catégories émergentes de produits alimentaires contenant des probiotiques comprennent les boissons au jus, les produits de boulangerie, les confiseries au chocolat et les produits à tartiner salés.

Entre 2017 et 2021, parmi les catégories émergentes de produits probiotiques lancés, il y a eu 53 boissons de kombucha et autres boissons fermentées alléguant contenir des « probiotiques », suivis de 42 yogourts à boire et laits de culture liquide, 40 yogourts à la cuillère, 40 boissons nutritives et substituts de repas, 12 aliments secs pour chiens, 12 condiments marinés, 10 aliments secs pour chats, 8 barres collations/céréalières/énergétiques, 7 collations et friandises pour chiens et 6 céréales froides.

Stérols

Les stérols représentent une industrie en plein essor, car la demande de suppléments alimentaires, de produits alimentaires fonctionnels et d'ingrédients alimentaires sains ne cesse d'augmenter, principalement pour réduire le taux de cholestérol dans le sang. L'augmentation des maladies cardiovasculaires est également une autre raison de la croissance de ce marché.

Alors que les pays développés présentent les profils de population gériatrique les plus élevés, les économies en développement voient une part substantielle de leur population entrer dans ce groupe d'âge. Comme le vieillissement demeure un grand facteur associé au développement de maladies chroniques, l'accroissement de la proportion de personnes âgées devrait maintenir les perspectives de croissance optimistes pour le marché des stérols au cours de la période prévisionnelle.

Les règles et réglementations de certains pays ont entraîné une augmentation de la consommation de stérols végétaux au cours des cinq dernières années. Par exemple, puisque les stérols végétaux sont généralement reconnus comme sûrs par la FDA (Food and Drug Association), ils sont ajoutés en faible quantité dans de nombreuses applications alimentaires, dont le lait, le yogourt, la mayonnaise, les huiles végétales, le café, les boissons, le beurre, les chocolats, les collations, dans de nombreux pays développés et émergents, notamment en Allemagne et en Finlande.

Exemple de produits

Analyse des lancements de produits à base de stérols

Selon la base de données mondiale des nouveaux produits de Mintel (2022), de 2017 à 2021, 116 produits alléguant sur l'emballage contenir des « stérols » ont été lancés au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas. Parmi ces lancements, six étaient de nouveaux produits, 33 de nouvelles variétés, 61 de nouveaux emballages et 16 étaient des produits lancés à nouveau.

Les lancements les plus nombreux enregistrés au cours de la période 2017-2021 ont eu lieu au Royaume-Uni (66), puis en Italie (19), en Espagne (19), aux Pays-Bas (7), en Allemagne (3) et en France (2).

Entre 2017 et 2021, parmi les lancements de produits, 55 yogourts à boire et lait de culture liquide alléguaient contenir des « stérols », suivis de 22 margarines et autres mélanges, 10 yogourts à la cuillère, 9 huiles, 5 barres collations/céréalières/énergétiques, 4 boissons à base de plantes, 4 laits blanc, 2 noix, 1 céréale froide, et 1 boisson à base de malt et autres boissons chaudes.

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Ressources

• Euromonitor International, 2022
• Base de données mondiale Mintel sur les nouveaux produits, 2022
• Mintel : How COVID-19 Impacts Consumer Behaviour in Food & BPC, juin 2020
• Euromonitor International, 2018. Santé et bien-être au Canada
• Euromonitor International, 2018. Le marché mondial des aliments emballés pour la santé et le bien-être
• Mintel, juillet 2018. Tap into the self-care market with food and drink
• Organisation mondiale de la Santé (OMS). Dix faits sur la santé mentale. 2011. Genève, OMS

Série sur la santé et le mieux-être – Produits et tendances en matière de santé métabolique dans l'Union européenne (y compris le Royaume-Uni)
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Hongli Wang, analyste principal des marchés

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2023).

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