Série santé et mieux-être – Tendances du marché des aliments biologiques emballés au Danemark

Aperçu du marché

Après une croissance annuelle du produit intérieur brut (PIB) de 4,7 % en 2021, l'économie du Danemark devrait croître de 3,0 % en 2022 et de 1,4 % en 2023 (Banque mondiale et OCDE, 2022). L'OCDE a récemment déclaré que « la résilience de l'économie danoise est soutenue par sa faible dépendance à l'égard des importations de combustibles fossiles et par de solides bilans au niveau des ménages, des entreprises et des administrations publiques. Toutefois, la confiance des consommateurs et des entreprises a très nettement chuté et l'inflation a augmenté de plus de 6 % ». Entre 2022 et 2040, on prévoit que l'économie du Danemark augmentera à un TCAC de 1,6 %, ce qui correspond à la moyenne (1,6 %) en Europe de l'Ouest (Euromonitor International, 2022).

Au cours de la période de prévision 2021 à 2040, le nombre de ménages devrait accuser une croissance modérée au Danemark, les personnes vivant seules demeurant le principal type de ménage. On prévoit que le revenu disponible par ménage au Danemark augmentera de 25,5 % en termes réels au cours de la même période, alors que le taux de chômage devrait reculer et représenter 5,0 % du total de la population active d'ici à 2040. Les couples avec enfants conserveront le plus fort pouvoir d'achat parmi les types de ménages. Et les couples avec enfants représenteront 34,5 % des dépenses totales d'ici à 2040 et constitueront 17,1 % de tous les ménages (Euromonitor International, 2022).

Pour ce qui est du comportement des consommateurs danois, lorsque ces derniers achètent des aliments et des boissons, les bas prix demeurent toujours l'élément déterminant (et sont mentionnés par 43,0 % des répondants). Néanmoins, interrogés sur ce sur quoi ils sont prêts à payer une prime, près du quart (24,0 %) ont mentionné les ingrédients non génétiquement modifiés, et 19,0 % (contre 12,0 % à l'échelle mondiale) ont déclaré les produits de prestige ou les produits gastronomiques (Euromonitor International, 2021). Les Danois sont parmi les principaux consommateurs mondiaux de fruits et légumes biologiques et le végétalisme est une tendance à la hausse chez les jeunes. En particulier, 45,0 % des répondants de la génération Z (contre à peine 26,0 % de leurs homologues du reste du monde) affirment qu'ils s'efforcent de réduire leur consommation globale de viande (Euromonitor International, 2021).

Le Danemark s'est classé au 13e rang des plus grands marchés européens de produits agroalimentaires, de poissons et de fruits de mer du Canada et au 45e rang mondial, avec des exportations totales d'une valeur de 75,0 M$ US en 2021. Les exportateurs canadiens d'aliments biologiques emballés bénéficient d'un accès préférentiel au marché danois en vertu de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AECG). Par ailleurs, en vertu de l'Entente d'équivalence biologique entre l'Union européenne et le Canada (EEBUEC), les produits canadiens peuvent être exportés comme produits biologiques au Danemark, à condition que ces produits soient certifiés en vertu du régime Bio-Canada de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les documents suivants : Exigences et documents d'exportation en vertu de l'EEBUEC et Liste des organismes de certification agréés par l'ACIA au Canada.

Le Danemark s'est classé au neuvième rang mondial des plus grands marchés d'aliments biologiques emballés en 2021, selon la valeur des ventes au détail. Entre 2016 et 2021, le secteur des aliments biologiques emballés du Danemark a accusé un TCAC de 8,7 %, pour se chiffrer à 1,1 G$ US en 2021. Il se peut que cette croissance soutenue soit due à une population danoise déjà soucieuse de sa santé, qui accorde une priorité encore plus grande à sa santé, afin de stimuler son système immunitaire et de minimiser les risques de contracter des virus ou d'en atténuer les conséquences (Euromonitor International, 2022). Les perspectives des aliments biologiques emballés demeurent positives au cours de la période de prévision (2021-2026), avec un TCAC de 4,4 % ou une augmentation de 256,8 M$ US, car les produits alimentaires biologiques sont perçus comme étant bons pour la santé et comme un bienfait grâce à la forte présence des marques privées (Euromonitor, 2022). Néanmoins, on peut s'attendre à ce que les produits biologiques emballés accusent une croissance du volume des ventes au détail nettement plus lente au cours de la période de prévision qu'au cours de la période d'examen. Cela s'explique par le fait que les Danois sont déjà parmi les principaux consommateurs mondiaux d'aliments biologiques emballés, et que de nombreux produits affichent déjà des signes de maturité. Pour un nombre croissant de produits, l'étiquette biologique est devenue courante ou indispensable, plutôt qu'un argument clé de vente (Euromonitor International, 2022).

Caractéristiques des consommateurs

Les ventes au détail d'aliments biologiques emballés bons pour la santé et le mieux-être ont augmenté à un TCAC de 6,6 % entre 2016 et 2021 et devraient afficher une croissance plus lente durant la période de prévision (2021-2026), moyennant un TCAC de 4,0 %. Parmi deux des catégories d'aliments emballés bons pour la santé et le mieux-être qui ont affiché le meilleur rendement, mentionnons les catégories des produits dits « sans » et d'aliments biologiques. En particulier, la catégorie des produits dits « sans » a accusé une forte croissance des ventes au détail à un TCAC de 17,3 % entre 2016 et 2021, mais elle devrait accuser une croissance plus modérée à un TCAC de 8,8 % au cours de la période de prévision. Les ventes d'aliments biologiques emballés ont augmenté à un TCAC de 10,4 % durant la période 2016-2021 et devraient augmenter à un TCAC de 4,5 % durant la période de prévision.

Avant la pandémie de COVID-19, 80 % des consommateurs danois achetaient régulièrement des produits biologiques, plus de la moitié achetant des aliments biologiques chaque semaine (USDA, 2020). Et la majorité des Danois attachent plus de valeur à l'étiquette Biologique Danemark qu'au logo biologique de l'UE (USDA 2020). Selon Euromonitor International (2022), la pandémie n'a fait que renforcer le besoin chez les consommateurs de mener un mode de vie plus sain et cette tendance devrait se poursuivre au même rythme au cours des années à venir. C'est par l'autoapprentissage que de nombreux Danois font des recherches sur ce qu'ils souhaitent manger et sont prêts à dépenser plus d'argent pour mieux protéger leur santé. Néanmoins, l'importance croissante attachée aux produits carboneutres risque d'entraver l'évolution future des aliments biologiques emballés. La certification des produits biologiques n'est plus perçue par bien des Danois comme la norme de durabilité la plus rigoureuse, les consommateurs recherchant en revanche des produits à faible teneur en carbone (Euromonitor International, 2022).

Taille du marché

La valeur du marché des aliments biologiques emballés au Danemark se chiffrait à 1,1 G$ US en 2021. Au cours de la période 2016-2021, ce marché a connu une croissance progressive à un TCAC de 10,4 %. Toutefois, la croissance de la valeur actuelle affichée en 2020 n'a pas persisté en 2021, où la valeur des ventes n'a fait que stagner. Cela est partiellement attribuable au stockage réalisé en 2020, les consommateurs consommant de vieilles réserves en 2021. En particulier, cela a eu des répercussions sur les produits de base comme le riz, les pâtes et les nouilles biologiques, les biscuits biologiques et le lait maternisé biologique (Euromonitor International, 2022).

Parmi les trois premières catégories d'aliments biologiques emballés, au chapitre de la valeur des ventes au détail, il faut mentionner les produits laitiers biologiques, à hauteur de 47,0 % de l'ensemble du marché danois des aliments biologiques emballés, avec des ventes au détail totales de 500,1 M$ US en 2021, le riz, les pâtes et les nouilles biologiques (7,4 %, 78,4 M$ US) et le pain biologique (6,2 %, 65,8 M$ US). Entre 2016 et 2021, les trois catégories d'aliments biologiques emballés qui ont connu la croissance la plus rapide ont été la crème glacée biologique, qui a accusé un TCAC en hausse de 33,3 % avec des ventes au détail totales de 31,1 M$ US en 2021, le pain biologique (TCAC de 19,5 %, 65,8 M$ US) et le riz, les pâtes et les nouilles biologiques (TCAC de 14,4 %, 78,4 M$ US).

Pour ce qui est de la part des aliments biologiques emballés par rapport à la catégorie correspondante des aliments emballés, les aliments biologiques pour bébés, le riz, les pâtes et les nouilles biologiques, les huiles comestibles biologiques, les soupes biologiques et les céréales à déjeuner biologiques ont représenté une part nettement supérieure par rapport à d'autres catégories d'aliments biologiques emballés. Par exemple, les aliments biologiques pour bébés représentaient 50,0 % du total des ventes d'aliments pour bébés au Danemark en 2021, alors que d'autres catégories d'aliments biologiques représentaient moins de 6,0 % de la catégorie correspondante des aliments emballés, à l'exception des produits laitiers biologiques, des viandes biologiques de longue conservation, des produits de la mer, des fruits et légumes, des biscuits biologiques, des collations biologiques et des collations fruitées, de la crème glacée biologique et des collations biologiques salées en 2021.

Durant la période de prévision, le marché danois des aliments biologiques emballés devrait croître à un TCAC de 4,5 % et sa valeur devrait se chiffrer à 1,3 G$ US d'ici à 2026. On s'attend à ce que la crème glacée biologique connaisse la croissance la plus rapide moyennant un TCAC de 7,3 %, pour atteindre des ventes au détail totales de 44,2 M$ US en 2026. Les confiseries biologiques devraient également afficher une croissance relativement plus élevée que d'autres catégories d'aliments biologiques emballés, à un TCAC de 7,2 %, moyennant une valeur totale des ventes au détail de 45,2 M$ US d'ici à 2026.

Concurrence

En 2021, les trois principales entreprises d'aliments biologiques emballés accaparaient 39,5 % de la part totale du marché. Arla Foods Amba continue d'être l'entreprise la plus importante, sur le plan de la valeur des ventes au détail, et est suivie par Thise Mejeri Amba et Midsona AB. Les marques privées ont continué d'afficher une forte présence sur le marché, avec une part totale du marché de 25,0 % en 2021.

Les marques privées sont un puissant concurrent du marché danois des aliments biologiques emballés, avec un éventail de plus en plus large et des prix abordables, ce qui se traduit par d'importants gains de leur part du marché depuis quelques années. Les marques privées ont désormais une présence et une part à deux chiffres de la valeur dans de nombreux secteurs des aliments biologiques emballés, puisqu'elles parviennent à s'implanter dans des secteurs où les marques de chaîne hésitent plus à investir (Euromonitor International, 2022). Les marques privées dominent notamment les viandes biologiques, les produits de la mer, les fruits et les légumes surgelés; le riz biologique, les noix, les graines et les mélanges de noix et de fruits séchés biologiques, et les collations biologiques. En outre, de nombreux produits biologiques de marque privée présentent un caractère durable, ce qui n'est pas pour déplaire aux Danois (Euromonitor International, 2022).

Distribution

Les magasins de détail continuent d'être les principaux établissements de vente de produits d'épicerie biologiques, notamment les supermarchés et les magasins à prix réduits. Durant la période 2016-2021, les ventes en ligne ont augmenté à un TCAC de 22,3 %. Le commerce électronique a nettement bénéficié de la pandémie de COVID-19, car un nombre croissant de consommateurs danois se sont mis à faire leurs achats en ligne pour éviter tout contact physique. Beaucoup d'entre eux percevaient également le commerce électronique comme un moyen plus pratique alors qu'ils travaillaient à domicile (Euromonitor International, 2022).

Analyse des sous-secteurs

Aliments biologiques pour bébés

Le marché des aliments biologiques pour bébés au Danemark s'est développé selon un TCAC de 12,8 % durant la période 2016-2021, enregistrant des ventes au détail totales de 43,3 M$ US en 2021. En valeur absolue, les aliments préparés pour bébés ont été la sous-catégorie la plus importante, puisqu'elle a représenté 81,3 % du total des ventes au détail d'aliments biologiques pour bébés (35,2 M$ US) en 2021. Les aliments biologiques pour bébés ont également connu la plus forte croissance avec un TCAC de 14,0 % entre 2016 et 2021. Les aliments biologiques pour bébés devraient connaître une croissance progressive à un TCAC de 4,0 % durant la période de prévision, avec des ventes au détail se chiffrant à 52,7 M$ US d'ici à 2026.

Pour ce qui est de la concurrence, Hipp GmbH & Co Vertrieb KG a conservé la première place dans les aliments biologiques pour bébés entre 2016 et 2021. En 2021, Hipp GmbH & Co Vertrieb KG représentait 39,7 % du marché total des aliments biologiques pour bébés au Danemark. Parmi les autres grands protagonistes, mentionnons Hero Group GmbH, dont la part du marché s'est élevée à 16,9 %, et Arla Foods Amba, dont la part du marché s'est élevée à 16,6 % en 2021.

Selon Euromonitor International (2021), la dynamique du marché des aliments biologiques pour bébés devrait demeurer forte, même si les aliments biologiques pour bébés ont atteint un certain niveau de saturation au Danemark, la marque Semper étant l'un des derniers principaux protagonistes à offrir des aliments non biologiques pour bébés dans le pays.

Pain biologique et céréales à déjeuner biologiques

Le marché du pain biologique au Danemark est très concentré, et les trois principales entreprises de pain biologique représentaient 65,4 % du total des ventes de pain biologique en 2021. Entre 2016 et 2021, ce marché a augmenté à un TCAC de 19,5 %, et les ventes au détail totales se sont chiffrées à 65,8 M$ US en 2021. On s'attend à un ralentissement de la croissance durant la période de prévision, à un TCAC de 4,1 %, avec des ventes au détail totales de 80,5 M$ US d'ici à 2026.

La valeur des ventes au détail de céréales à déjeuner biologiques a augmenté à un TCAC de 8,4 % entre 2016 et 2021, les ventes au détail totales se chiffrant à 48,6 M$ US en 2021. Ce marché devrait croître entre 2021 et 2026 à un TCAC de 4,8 % et sa valeur devrait se chiffrer à 61,4 M$ US d'ici à 2026. Les deux principales entreprises ont été Lantmännen ek för et Midsona AB, qui représentaient respectivement 62,6 % et 15,2 % du total de la valeur des ventes au détail en 2021.

Ingrédients pour cuisson et plats cuisinés biologiques

Le marché danois des huiles comestibles biologiques a augmenté à un TCAC de 5,8 % durant la période 2016-2021, avec des ventes au détail totales de 104,4 M$ US en 2021. Ce marché devrait croître à un TCAC de 2,7 % entre 2021 et 2026, pour atteindre des ventes au détail totales de 119,2 M$ US d'ici à 2026. C'est l'entreprise Scandic Food A/S qui s'est classée en tête des ventes des huiles comestibles biologiques au Danemark, avec une part du marché de 8,6 %, suivie par Monini SpA, dont la part du marché a été de 6,0 %, et Midsona AB, dont la part du marché a été de 5,9 % en 2021.

Les plats cuisinés biologiques ont connu une croissance soutenue à un TCAC de 5,5 % durant la période 2016-2021 avec des ventes au détail totales de 471,1 M$ US en 2021. Ce marché devrait prendre de l'expansion moyennant un TCAC de 4,6 % entre 2021 et 2026, et le total des ventes au détail devrait se chiffrer à 589,8 M$ US d'ici à 2026. Danish Crown Amba est la principale entreprise de plats cuisinés biologiques au Danemark, représentant 12,3 % des ventes de plats cuisinés biologiques en 2021. Les marques privées ont continué de jouer un rôle important et représentaient 29,3 % de ce marché en 2021.

Le marché des sauces, vinaigrettes et condiments biologiques a augmenté à un TCAC de 4,4 % durant la période 2016-2021, et la valeur totale des ventes au détail s'est chiffrée à 493,2 M$ US en 2021. Ce secteur devrait croître à un TCAC de 2,7 % durant la période de prévision et sa valeur devrait se chiffrer à 562,2 M$ US d'ici à 2026. Orkla Group, Paulig A et Unilever Group ont été les trois principales entreprises, représentant respectivement 14,6 %, 12,1 % et 10,8 % de ce marché en 2021.

La valeur des ventes au détail de la catégorie des soupes biologiques a augmenté à un TCAC de 5,5 % entre 2016 et 2021, la valeur totale des ventes au détail se chiffrant à 67,6 M$ US en 2021. Le marché des soupes biologiques devrait voir sa croissance ralentir à un TCAC de 4,0 % entre 2021 et 2026, et la valeur totale des ventes au détail devrait se chiffrer à 82,4 M$ US d'ici à 2026. C'est l'entreprise Danish Crown Amba, représentant 26,5 % de la valeur des ventes au détail, suivie par Unilever Group, avec une part du marché de 23,2 % en 2021.

Les tartinades biologiques ont augmenté à un TCAC de 4,4 % entre 2016 et 2021, avec une valeur totale des ventes au détail de 138,4 M$ US en 2021. Ce marché devrait voir sa croissance ralentir à un TCAC de 1,5 % durant la période de prévision et sa valeur devrait se chiffrer à 149,2 M$ US d'ici à 2026. Ferrero et parties liées a été la principale entreprise de tartinades au Danemark avec une part du marché de 19,3 %, et a été suivie par le Groupe Orkla dont la part du marché s'est chiffrée à 13,6 % en 2021. Les marques privées représentaient 23,9 % du total des ventes de tartinades biologiques.

Selon Euromonitor (2021), la valeur des ventes au détail d'Ingrédients pour cuisson et de plats cuisinés biologiques par sous-catégorie a été soutenue par les changements survenus dans le comportement des consommateurs, comme le fait de cuisiner davantage chez soi et de rechercher des options de repas pratiques, adoptées durant la pandémie à cause des restrictions de confinement. Même après le retour au bureau, les Danois ont continué de préparer leurs repas à domicile, ce qui témoigne d'une tendance durable.

Riz et pâtes biologiques

Au cours de la période 2016-2021, le marché du riz et des pâtes biologiques au Danemark a augmenté à un TCAC de 14,3 % et sa valeur s'est chiffrée à 78,4 M$ US en 2021. On prévoit que le marché augmentera à un TCAC de 4,9 %, pour atteindre des ventes au détail totales de 99,5 M$ US d'ici à 2026.

En 2021, la valeur des ventes au détail du marché du riz et des pâtes biologiques au Danemark a été dominée par le Groupe Orkla dont la part du marché s'est élevée à 27,6 %, Midsona AB, dont la part du marché s'est élevée à 5,0 % et Il Fornaio A/S, dont la part du marché s'est élevée à 2,2 %. Les marques privées représentaient 25,8 % de ce marché.

Collations biologiques

Le marché danois des confiseries biologiques a augmenté à un TCAC de 11,0 % durant la période 2016-2021, avec des ventes au détail totales se chiffrant à 31,9 M$ US en 2021. Ce marché devrait prendre de l'expansion et accuser un TCAC de 7,2 % entre 2021 et 2026 et sa valeur devrait se chiffrer à 45,2 M$ US d'ici à 2026. Alfred Ritter GmbH & Co KG est la principale entreprise de confiseries biologiques au Danemark, représentant 5,3 % des ventes de confiseries biologiques en 2021. Les marques privées ont continué de jouer un rôle dynamique et représentaient 43,9 % de ce marché en 2021.

Le secteur de la crème glacée biologique a connu une croissance rapide à un TCAC de 33,3 % durant la période 2016-2021, avec des ventes au détail totales de 31,1 M$ US en 2021. Ce marché devrait prendre de l'expansion avec un TCAC de 7,3 % entre 2021 et 2026, et le total des ventes au détail devrait se chiffrer à 44,2 M$ US d'ici à 2026. Le Food Union Group a été la principale entreprise de crème glacée biologique avec une part du marché de 13,5 % en 2021, suivi par Hansens Flødeis Aps, dont la part du marché s'est élevée à 13,2 %. Les marques privées ont continué d'afficher de bons résultats, représentant 36,0 % du marché total de la crème glacée biologique en 2021.

Le marché des collations sucrées biologiques a augmenté à un TCAC de 8,6 % durant la période 2016-2021, la valeur totale des ventes au détail se chiffrant à 35,5 M$ US en 2021. Ce marché devrait croître à un TCAC de 4,1 % durant la période de prévision, avec des ventes au détail totales de 43,4 M$ US d'ici à 2026. C'est l'entreprise Midsona AB qui est la principale entreprise de collations sucrées biologiques au Danemark, avec une part du marché de 27,9 % en 2021. Les marques privées ont continué de jouer un rôle dynamique et représentaient 58,3 % de la part de ce marché en 2021.

La catégorie des collations sucrées biologiques a augmenté à un TCAC de 10,0 % durant la période 2016-2021, avec des ventes au détail totales de 30,4 M$ US en 2021. Les ventes au détail de ce marché devraient augmenter à un TCAC de 4,2 % entre 2021 et 2026, pour atteindre des ventes au détail totales de 37,4 M$ US d'ici à 2026. Midsona AB est la principale entreprise de collations sucrées biologiques au Danemark, avec 31,3 % de la part de ce marché en 2021. Les marques privées ont continué de jouer un rôle dynamique avec une part du marché de 34,9 % en 2021.

Analyse du lancement de nouveaux produits

Entre 2017 et 2021, 3 104 produits alimentaires biologiques emballés ont été introduits au Danemark, le plus grand nombre de nouveaux produits ayant été lancés en 2017. En 2021, parmi les trois premières catégories de produits alimentaires offerts, il faut mentionner les sauces et les assaisonnements, les collations et les produits de boulangerie. Les principales marques ont été Coop Änglamark, Urtekram Always Biologique, Øgo, Levevis et Salling Øko.

Exemples de nouveaux produits

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

• Trouvez un délégué commercial

Plus de renseignements sur les marchés agroalimentaires :

Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire
Découvrez l'agriculture mondiale et les débouchés agroalimentaires, consultez la liste complète des analyses des marchés mondiaux, les tendances des marchés et les prévisions, et renseignez-vous sur les accords de libre-échange du Canada.

Service d'information sur les marchés agroalimentaires
Les entreprises canadiennes du secteur des produits agroalimentaires et des produits de la mer peuvent profiter d'un service personnalisé de rapports et d'analyses, et s'inscrire à notre liste de distribution pour recevoir les plus récents rapports directement dans leur boîte de réception.

Pour en savoir plus sur les industries agroalimentaires du Canada :

Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.

Ressources

• Banque mondiale, 2022
• OCDE (juin 2022), Perspectives économiques du Danemark
• Agence canadienne d’inspection des aliments, Royaume-Uni – Entente d'équivalence biologique entre le Royaume-Uni et le Canada (EEBRUC) – Aperçu
• Euromonitor International (Septembre 2021), Baby Food in Denmark
• Euromonitor International (Octobre 2021), Megatrend in Denmark
• Euromonitor International (Décembre 2021), Cooking Ingredients and Meals in Denmark
• Euromonitor International (Janvier 2022), Health and Wellness in Denmark
• Euromonitor International (Février 2022), Economy, Finance and Trade: Denmark
• Euromonitor International (Juin 2022), Households: Denmark
• Mintel, base de données sur les nouveaux produits (consultée en septembre 2022)
• USDA (Janvier, 2020) The Organic Food Market in Denmark (en anglais seulement)

Série santé et mieux-être – Tendances du marché des aliments biologiques emballés au Danemark
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Zhiduo Wang, analyste de marché

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2022).

Photos
Les images figurant dans la présente publication sont reproduites avec la permission des titulaires des droits s'y rattachant. À moins d'avis contraire, Sa Majesté le Roi du chef du Canada est titulaire des droits d'auteur sur ces images.

Pour vous inscrire à notre liste de distribution ou pour suggérer d'autres sujets ou marchés de recherche, vous pouvez vous adresser à :

Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyses des marchés mondiaux
1341, chemin Baseline, Tour 5, 3e étage
Ottawa ON  K1A 0C5
Canada
Courriel : aafc.mas-sam.aac@agr.gc.ca

Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d'information primaires et secondaires. Même s'il n'a ménagé aucun effort pour présenter des données exactes, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) n'assume aucune responsabilité à l'égard de toute décision qui pourrait être prise sur la base de ces renseignements.

Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada est le titulaire du droit d'auteur du document selon le modèle suivant : AAC, titre du document, année. Si le document reproduit ou redistribué reprend des données du présent document, il y a lieu d'y indiquer les sources telles qu'elles sont inscrites dans le présent document.

Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document ainsi que d'autres services de production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire.