Série sur la santé et le mieux-être – Tendances du marché des aliments et boissons emballés enrichis ou fonctionnels à Hong Kong

Tendances de consommation en matière de santé et du mieux-être à Hong Kong

À Hong Kong, l'industrie de la SME continue de prendre de l'importance après la pandémie, car les consommateurs, de plus en plus conscients des effets négatifs sur la santé des aliments transformés, se tournent vers des aliments et des boissons plus sains. Les consommateurs de Hong Kong recherchent avant tout des aliments et des boissons qui revendiquent être une bonne source de minéraux ou de vitamines et avoir une teneur élevée en protéines ou en fibres, ou qui se revendiquent naturels, biologiques, à faible teneur ou à teneur réduite en sucre (en particulier dans les boissons) et à faible teneur en matières grasses.

Les fabricants de Hong Kong se concentrent particulièrement sur l'élaboration d'aliments et de boissons EF de qualité supérieure. Parmi les autres tendances qui se développent, citons les produits commercialisés en fonction de certains « besoins » des consommateurs, comme la stimulation de l'énergie et les produits bénéfiques à la fois pour le corps et l'esprit. Les allégations telles que « sans sucre ajouté » ont pris de l'ampleur en raison du nombre croissant de lois sur la taxation du sucre introduites dans le monde, de même que les produits sans gluten et sans lactose, qui ont connu une croissance en raison de l'augmentation de l'incidence des allergies au sein de la population générale. Ces allégations sur l'absence de produits sont également motivées par des modes alimentaires, avec une tendance plus large aux régimes à base de plantes, végétariens ou végétaliens (à la fois pour des raisons de santé et de durabilité).^{Note de bas de page 1}

En 2022 à Hong Kong, dans la catégorie des collations, la principale allégation de SME était « meilleur pour la santé (MPS) - sans sucre », avec des ventes au détail totales de 17,6 millions de dollars américains, en baisse de 8 % en termes courants par rapport à l'année précédente. Mars Inc. est resté le principal acteur dans le domaine des collations sans sucre, avec une part de marché de 26 %. Au cours de la période de prévision, les ventes au détail de collations sans sucre devraient augmenter à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3 % en valeurs constantes de 2022, pour atteindre 24,5 millions de dollars américains en 2027. Les collations à base de légumes et les produits se revendiquant « riches en protéines », « riches en fibres » et comme une « bonne source de vitamines » ont progressé en 2022. L'allégation « MPS - sans sel » suscite également de plus en plus l'intérêt des consommateurs pour les collations SME. Les effets négatifs de la consommation de sucre, de graisses et de sel ont stimulé les ventes de variantes de produits MPS en raison de problèmes de santé tels que les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et même le cancer. Les consommateurs locaux recherchent des saveurs plus sophistiquées dans les confiseries chocolatées (tout en restant attentifs à la consommation de sucre), ainsi que des produits sans gluten (intolérance alimentaire) ou qui favorisent la santé oculaire. Ces tendances devraient prendre de l'importance au cours de la période de prévision.^{Note de bas de page 2}

En 2022 à Hong Kong, dans la catégorie des produits laitiers, la principale allégation de SME était « bonne source de minéraux », avec des ventes au détail totales de 89,2 millions de dollars américains, en hausse de 33 % en termes courants par rapport à l'année précédente. Vitasoy International Holdings Ltd. est resté le principal acteur dans le secteur des produits laitiers et substituts étant une bonne source de minéraux, avec une part de marché de 39 %. Au cours de la période de prévision, les ventes au détail de produits laitiers et substituts étant une bonne source de minéraux devraient augmenter à un TCAC de 4 % en valeurs constantes de 2022, pour atteindre 102,6 millions de dollars américains en 2027. Depuis la pandémie (avec une cinquième vague de COVID-19 touchant plus de 1,2 million de personnes à Hong Kong), les consommateurs se sont tournés vers des produits de soutien immunitaire qui revendiquent des bienfaits pour la santé. De nombreux acteurs de l'industrie ont donc mis davantage l'accent sur le soutien immunitaire grâce à la consommation de produits laitiers et de leurs substituts. L'allégation relative aux probiotiques a également gagné en importance de ce fait, tandis que le désir de mieux prendre soin de son métabolisme a stimulé les ventes de produits riches en protéines ou en fibres, en oméga-3 et en d'autres nutriments pertinents. En 2022, les allégations « bonne source d'antioxydants » et « sans produits laitiers » sont les caractéristiques de SME les plus couramment utilisées, tout comme l'allégation « végétal » pour le lait végétal. La santé digestive devrait également bénéficier de la prise de conscience du rôle que joue un intestin sain dans le bien-être général.^{Note de bas de page 3}

En 2022 à Hong Kong, dans la catégorie des ingrédients de cuisine et repas, la principale allégation de SME était « naturel », avec des ventes au détail totales de 26,3 millions de dollars américains, en hausse de 3 % en termes courants par rapport à l'année précédente. Ajinomoto Company Inc. est resté le principal acteur dans le domaine des ingrédients de cuisine et repas naturels, avec une part de marché de 12 %. Au cours de la période de prévision, les ventes au détail de collations sans sucre devraient augmenter à un TCAC de 1 % en valeur constante de 2022, pour atteindre 29,1 millions de dollars américains en 2027. Depuis la pandémie, les consommateurs locaux accordent une plus grande attention à leur alimentation et à leur santé digestive. Il est largement admis que la consommation d'aliments naturels réduit la probabilité de développer divers symptômes de la COVID-19 ainsi que d'autres maladies chroniques, notamment le diabète et les maladies cardiaques. Le miel naturel est perçu comme un substitut sain aux édulcorants artificiels ou au sucre raffiné, tandis que les fermes locales et les producteurs artisanaux vendent leurs produits (y compris les confitures et les pâtes à tartiner à base de graines et de noix) comme étant entièrement naturels et exempts de colorants alimentaires ou d'agents de conservation. Les ingrédients de cuisine et les plats qui revendiquent des bienfaits spécifiques pour la santé (en particulier le soutien digestif et immunitaire) devraient gagner du terrain, ce qui devrait profiter à la soupe chinoise (connue sous le nom de soupe à doubles bouillons), qui est depuis longtemps associée aux bienfaits de la médecine traditionnelle chinoise. L'allégation « sans gluten », considérée comme une allégation diététique et d'absence de produits (principalement accompagnée d'allégations végétariennes et naturelles dans les plats préparés), affiche un potentiel de croissance supplémentaire dans la catégorie.^{Note de bas de page 4}

En 2022 à Hong Kong, dans la catégorie des aliments de base, la principale allégation de SME était « biologique », avec des ventes au détail totales de 51,8 millions de dollars américains, en baisse de 3 % en termes courants par rapport à l'année précédente. Le Groupe Lactalis est resté le principal acteur dans le secteur des aliments de base biologiques, avec une part de marché de 8 %. Au cours de la période de prévision, les ventes au détail d'aliments de base biologiques devraient augmenter à un TCAC de 2 % en valeur constante de 2022, pour atteindre 51,0 millions de dollars américains en 2027. Les consommateurs locaux accordent une plus grande attention à leur alimentation et explorent différents régimes alimentaires, comme le flexitarisme, qui a attiré le plus d'attention, la population flexitarienne de la ville atteignant plus de 40 %. Le régime flexitarien encourage la consommation d'aliments de base à base de plantes, ce qui renforce les allégations relatives à la teneur élevée en protéines. Les allégations « biologiques » restent les principales de la catégorie, mais les ventes en pâtissent, les consommateurs n'étant pas prêts à payer le prix fort pour des produits biologiques, ce qui s'est traduit par une baisse des ventes en 2022. Le riz, les pâtes et les nouilles biologiques ont généré les ventes au détail les plus élevées parmi les aliments de base au cours de l'année. Les allégations « riche en fibres », « naturel » et « biologique » sont les plus couramment utilisées pour le riz. Le riz japonais est étiqueté comme « produit agricole spécialement cultivé », ce qui lui permet de bénéficier d'une assurance qualité rigoureuse en raison d'une exposition réduite aux pesticides. Les aliments de base énergisants (en particulier les céréales pour petit-déjeuner, avec des allégations « végétariennes » et « riches en fibres »), choisis pour leurs avantages fonctionnels généraux et pour la santé immunitaire, ont enregistré une croissance positive des ventes dans la catégorie en 2022. L'allégation « biologique » devrait continuer à dominer les aliments de base SME, tandis que les produits sans gluten (intolérance alimentaire) et les substituts de viande et de produits de la mer (régime flexitarien) devraient prendre de l'ampleur au cours de la période de prévision.^{Note de bas de page 5}

En 2022 à Hong Kong, dans la catégorie des boissons chaudes, la principale allégation de SME était « bonne source de vitamines », avec des ventes au détail totales de 51,5 millions de dollars américains, en baisse de 2 % en termes courants par rapport à l'année précédente. Cela s'explique principalement par la situation économique, les consommateurs locaux choisissant de réduire leurs dépenses pour ce qui est généralement considéré comme non essentiel, optant ainsi pour des produits moins chers. Associated British Foods Plc est resté le principal acteur dans le secteur des boissons chaudes vitaminées, avec une part de marché de 40 %. Au cours de la période de prévision, les ventes au détail de boissons chaudes vitaminées devraient augmenter à un TCAC de 0,3 % en valeur constante de 2022n pour atteindre 56,5 millions de dollars américains en 2027. La prise de conscience croissante à l'égard des problèmes de santé et l'évolution des mentalités stimulent la demande de boissons chaudes à faible teneur en sucre, notamment le café, ou sans sucre ajouté, notamment le thé. Les thés aux fruits et tisanes affichent une hausse constante dans les supermarchés de première qualité tels que Marketplace et Taste, tandis que le thé vert est également perçu comme offrant différents avantages pour la santé. Le gouvernement et les institutions de santé contribuent à promouvoir certains thés (par le biais de vidéos éducatives et de cours sur la SME) qui ont des propriétés fonctionnelles comme celles pour lutter contre l'insomnie ou l'indigestion. Parmi les nouveaux spécialistes du thé qui revendiquent contribuer au bien-être général, on trouve des entreprises telles que Teapigs et Tea Château (marques : Calm with Valerian, Happy with Lemon Balm). Les marques qui proposent des thés aux fruits et des tisanes avec un positionnement de santé, comme Teapigs et Yogi, ont continué à gagner du terrain à la fin de la période d'étude, Teapigs s'étant associée avec des cafés et des restaurants (y compris Chief's Blend, R&R Bagels - Quarry Bay, et uen cafeteria). Les boissons chaudes SME digestives ont connu une croissance positive en 2022. Par ailleurs, les boissons chaudes naturelles, biologiques et énergisantes devraient continuer à se développer et à faire l'objet d'une demande soutenue.^{Note de bas de page 6}

En 2022 à Hong Kong, dans la catégorie des boissons rafraîchissantes, la principale allégation était « naturel », avec des ventes au détail totales de 319,6 millions de dollars, en baisse de 1 % en termes courants par rapport à l'année précédente. Le Groupe Danone est resté le principal acteur du secteur des boissons rafraîchissantes naturelles avec une part de marché de 23 %. Au cours de la période de prévision, les ventes au détail de boissons rafraîchissantes naturelles devraient augmenter à un TCAC de 4 % en valeur constante de 2022, pour atteindre 428,4 millions de dollars américains en 2027. En 2022, les tisanes prêtes-à-boire et les boissons infusées de médecine traditionnelle chinoise ont gagné du terrain dans la catégorie, à titre de produit populaire pour une consommation quotidienne rapide. L'eau naturelle embouteillée a enregistré les ventes les plus élevées parmi les boissons rafraîchissantes. D'autre part, les allégations « bonne source de minéraux » et « sans sucre » sont les plus couramment utilisées de façon combinée. Les consommateurs locaux recherchent de plus en plus des avantages fonctionnels qui contribuent à la santé générale et immunitaire et, par conséquent, les allégations en faveur de la santé des os et des articulations (en particulier dans les jus) sont en pleine expansion. À Hong Kong, les jus sont traditionnellement perçus comme des produits à forte teneur en sucre. Les principaux acteurs investissent donc leurs efforts de marketing dans la promotion de leurs éventuels bienfaits pour la santé en termes de valeur nutritionnelle, grâce à l'ajout de fruits ou de légumes et d'autres produits frais. Les boissons rafraîchissantes fonctionnelles, sans sucre et sans lactose, devraient connaître une croissance accrue au cours de la période de prévision.^{Note de bas de page 7}

Ventes au détail

En 2022, les ventes au détail à Hong Kong de produits SME mettant en avant des allégations EF se sont élevées à 544,8 millions de dollars américains. Parmi celles-ci, 25,6 % des ventes totales à Hong Kong étaient liées à des produits se déclarant être une « bonne source de minéraux », suivis par les produits « riches en fibres » (23,3 %), les produits affirmant être une « bonne source de vitamines » (16,8 %), une « bonne source d'antioxydants » (15,6 %) et les produits « riches en protéines » (11,3 %). Toujours en 2022, les autres allégations de cette catégorie qui ont enregistré des ventes moindres sont les « probiotiques » (4,0 %), les « oméga-3 » (3,1 %) et les « superfruits » (0,02 %).

En 2022 à Hong Kong, les produits laitiers et leurs substituts ayant des allégations EF sur leur emballage ont enregistré les plus importantes ventes dans la catégorie des aliments emballés, avec un total de 262,9 millions de dollars. Les principales allégations ici sont « bonne source de minéraux » (37,7 %), « bonne source d'antioxydants » (25,7 %) et « bonne source de vitamines » (11,9 %). Les aliments de base constituent la deuxième catégorie d'aliments portant des allégations EF, avec des ventes totales de 214,3 millions de dollars américains. Les principales allégations ici sont « riche en fibres » (42,9 %), « bonne source de vitamines » (20,7 %) et « bonne source de minéraux » (13,6 %). Les collations arrivent en troisième place des ventes avec 42,5 millions de dollars américains (principales allégations EF : « riche en fibres » à 38,6 %, « bonne source de vitamines » à 23,8 %, « riche en protéines » 15,8 %), suivis par les ingrédients de cuisine et repas, avec 25,1 millions de dollars américains (principales allégations EF : « bonne source de minéraux » à 25,5 %, « riche en protéines » à 25,1 % et « bonne source de vitamines » à 24,3 %).

Description de l'image ci-dessus

• Antioxydants (84,9 millions de dollars américains) : 15,6 %
• Riche en fibres (126,8 millions de dollars américains) : 23,3 %
• Riche en protéines (61,4 millions de dollars américains) : 11,3 %
• Minéraux (139,3 millions de dollars américains) : 25,6 %
• Oméga-3 (16,7 millions de dollars américains) : 3,1 %
• Probiotiques (23,9 millions de dollars américains) : 4,0 %
• Superfruits (0,1 millions de dollars américains) : 0,02 %
• Vitamines (91,7 millions de dollars américains) : 16,8 %

Ventes totales : 544,8 millions de dollars américains

Source : Euromonitor International, 2024

Bonne source de minéraux

En 2022, les produits étiquetés avec une allégation de « bonne source de minéraux » ont été les plus populaires dans la catégorie des produits EF. Ils ont enregistré les ventes les plus importantes dans la catégorie des aliments emballés, avec un total de 139,3 millions de dollars américains, et dans la catégorie des boissons chaudes et boissons rafraîchissantes, avec 82,0 millions de dollars américains. La même année, les principales sous-catégories d'aliments dont l'emballage fait allégation d'une « bonne source de minéraux » sont le lait végétal (45,9 millions de dollars américains), le lait (27,5 millions de dollars américains), le riz (17,2 millions de dollars américains), le lait en poudre (14,1 millions de dollars américains) et les céréales pour petit-déjeuner (5,6 millions de dollars américains).

Les principales sous-catégories de boissons EF en termes de ventes étaient l'eau en bouteille (66,8 millions de dollars américains), les jus (4,1 millions de dollars américains) et les boissons énergisantes (2,9 millions de dollars américains) au cours de l'année. Parmi les catégories d'aliments ou de boissons affichant une croissance significative entre 2019 et 2022, on peut citer les substituts de viande et de produits de la mer (TCAC de 100 %), les fruits et les légumes transformés (+51,8 %), le yogourt (+44,2 %), le fromage (+39,5 %) et le thé prêt-à-boire (+38,7 %).

Hong Kong - Ventes au détail de produits étant une « bonne source de minéraux »,

Entre 2022 et 2027, les sous-catégories d'aliments et boissons étant une « bonne source de minéraux » qui devraient connaître la plus forte croissance sont le thé prêt-à-boire (TCAC de 57,3 %), les pâtes (+20,1 %), le yogourt (+19,1 %), la viande et les produits de la mer transformés (+16,3 %), les collations salées (+14,9 %), les thés aux fruits et les tisanes (+14,9 %), et les produits de boulangerie (mélanges à desserts) (+14,9 %).

Riche en fibres - Aliments emballés

En 2022 à Hong Kong, les allégations « riche en fibres » ont enregistré les deuxièmes ventes les plus importantes dans la catégorie des produits EF, avec un total de 126,8 millions de dollars américains dans la catégorie des aliments emballés et 9,8 millions de dollars américains dans la catégorie des autres boissons chaudes (à l'exclusion du café et du thé) et boissons rafraîchissantes. En 2022, les principales sous-catégories alimentaires mises en avant pour leur richesse en fibres sont le riz (55,8 millions de dollars), les céréales pour petit-déjeuner (20,5 millions de dollars), le lait végétal (11,8 millions de dollars), les produits de boulangerie (gâteaux, 8,9 millions de dollars), et les biscuits sucrés, barres tendres et collations de fruits (6,8 millions de dollars).

En termes de ventes, les principales sous-catégories de boissons revendiquant une richesse en fibres étaient les produits à base de jus (4,3 millions de dollars) et les boissons gazeuses au cola (2,9 millions de dollars) au cours de l'année. Les catégories d'aliments ou de boissons affichant la plus forte croissance entre 2019 et 2022 sont les boissons gazeuses au cola (TCAC de 60,6 %), les substituts de viande et de produits de la mer (+58,7 %), les nouilles (+58,1 %), les jus (+49 %) et les pâtes à tartiner à base de noix et de graines (+44,2 %).

Entre 2022 et 2027, les sous-catégories d'aliments et de boissons riches en fibres qui devraient connaître la plus forte croissance sont les collations salées (TCAC de 30,3 %), les boissons lactées aromatisées (+24,6 %), le lait maternisé (+21,4 %), les substituts de viande et de produits de la mer (+17,6 %), et le chocolat et les sucreries (+11,8 %).

Bonne source de vitamines - Aliments emballés

En 2022, les produits étiquetés avec une allégation de « bonne source de vitamines » ont été les troisièmes plus vendus dans la catégorie des produits EF, avec des ventes totales de 91,7 millions de dollars américains dans la catégorie des aliments emballés et 82,0 millions de dollars américains dans la catégorie des boissons chaudes et boissons rafraîchissantes. La même année, les principales sous-catégories d'aliments revendiquant être une bonne source de vitamines étaient les produits de boulangerie (gâteaux, 20,8 millions de dollars américains), le lait végétal (18,0 millions de dollars américains), le riz (12,5 millions de dollars américains), le chocolat et les sucreries (5,1 millions de dollars américains) et les céréales pour petit-déjeuner (5,1 millions de dollars américains).

Toujours en 2022, les principales sous-catégories de boissons revendiquant être une bonne source de vitamines étaient les autres boissons chaudes (à l'exclusion du thé et du café, 52,8 millions de dollars américains), les jus (20,4 millions de dollars américains), les boissons énergisantes (7,5 millions de dollars américains) et l'eau en bouteille (4,4 millions de dollars américains). Entre 2019 et 2022, les catégories d'aliments ou de boissons qui ont enregistré une croissance significative sont les nouilles (TCAC de 141 %), le lait (+132,1 %), les fruits et légumes transformés (+122,4 %), les produits de boulangerie (gâteaux, +69,1 %), les produits transformés à base de viande (+67,1 %), et le thé aux fruits et les tisanes (+44,2 %).

Entre 2022 et 2027 à Hong Kong, les sous-catégories d'aliments et boissons revendiquant être une « bonne source de vitamines » qui devraient connaître la plus forte croissance sont le lait maternisé (TCAC de 52,7 %), les confitures et fruits en conserve (+47,6 %), les biscuits salés (+22,1 %) et les pâtes (+14,9 %).

Portrait de la concurrence

En 2022 à Hong Kong, parmi les principales entreprises d'aliments emballés, dans chaque catégorie principale d'aliments revendiquant être une « bonne source de minéraux », on peut citer Hamada Confect Company Ltd., avec une part de marché de 6,2 % (et des ventes de 0,3 million de dollars américains) dans la catégorie des collations; Vitasoy International Holdings Ltd., avec 38,4 % (38,4 millions de dollars américains) dans la catégorie des produits laitiers et substituts; Airborne Honey Ltd., avec 27,7 % (1,8 million de dollars américains) dans la catégorie des ingrédients de cuisine et repas; et PepsiCo Inc., avec 8,8 % (2,6 millions de dollars américains) dans la catégorie des aliments de base. La même année, l'entreprise qui a enregistré les ventes les plus élevées de boissons chaudes revendiquant être une « bonne source de minéraux » était Associated British Foods Plc, avec 4,3 millions de dollars et une part de marché de 67,3 %, tandis que le Groupe Danone a enregistré des ventes de 12,3 millions de dollars (16,3 %) dans la catégorie des boissons rafraîchissantes.

En 2022, les principales entreprises (marques) de produits riches en minéraux à Hong Kong comprenaient Haleon plc (Caltrate) avec une part de marché de 27,3 % (et des ventes de 5,1 millions de dollars américains), suivie par USANA Health Sciences Inc. (USANA), avec 8,7 % (1,6 million de dollars américains), et H&H Group (Swisse), avec 8,1 % (1,5 million de dollars américains). La même année, les principales entreprises (marque) de compléments minéraux étaient Harbin Pharmaceutical Group Co Ltd. (GNC), avec 18,9 % (0,7 million de dollars américains), Jamieson Laboratories Ltd. (Jamieson), avec 15,8 % (0,6 million de dollars américains) et CK Life Sciences Int'I Hldgs Inc. (Adrien Gagnon), avec 7,8 % (0,3 million de dollars américains). On peut aussi mentionner Amway Corporation (Nutrilite), avec 7,1 % (2,6 millions de dollars américains) dans la catégorie des multivitamines. Les principales entreprises (marques) de boissons minérales sont Nestlé SA (Perrier), avec une part de 66,7 % (1,2 million de dollars américains) dans la catégorie des eaux minérales naturelles gazeuses en bouteille et 82,7 % (3,0 millions de dollars américains) dans la catégorie des eaux aromatisées pétillantes en bouteille; suivie par le Groupe Danone, avec des ventes de 21,6 millions de dollars américains (33,4 %) pour sa marque Evian et 10,4 millions de dollars américains (16 %) pour sa marque Volvic dans la catégorie des eaux minérales naturelles en bouteille.

En 2022 à Hong Kong, parmi les principales entreprises (marques) d'aliments emballés, dans chaque catégorie principale d'aliments « riches en fibres », on peut citer Tarami Company Ltd. (Tarami), avec une part de marché de 6,8 % (et des ventes de 1,1 million de dollars américains) dans la catégorie des collations; Vitasoy International Holdings Ltd. (Vitasoy), avec 65,9 % (9,0 millions de dollars américains) dans la catégorie des produits laitiers et substituts; PepsiCo Inc. (Quaker), avec 8,7 % (0,4 million de dollars américains) dans la catégorie des ingrédients de cuisine et repas; et Kui Fat Yuen Ltd. (Golden Phoenix), avec 16,2 % (14,9 millions de dollars) dans la catégorie des aliments de base. La même année, l'entreprise (marque) qui a enregistré les ventes les plus élevées de boissons chaudes « riches en fibres » était Associated British Foods Plc (Ovaltine), avec 1,3 million de dollars américains et une part de marché de 48,5 %, tandis que The Coca-Cola Company (Coca-Cola, Authentic Tea House) a enregistré des ventes de 2,9 millions de dollars (40,2 %) dans la catégorie des boissons rafraîchissantes.

En 2022 à Hong Kong, parmi les principales entreprises d'aliments emballés, dans chaque catégorie principale d'aliments revendiquant être une « bonne source de vitamines », on peut citer Associated British Foods Plc, avec une part de marché de 18,2 % (et des ventes de 1,8 million de dollars américains) dans la catégorie des collations; Vitasoy International Holdings Ltd., avec 38,4 % (12,0 millions de dollars américains) dans la catégorie des produits laitiers et substituts; Comvita Ltd., avec 16,7 % (1,0 million de dollars américains) dans la catégorie des ingrédients de cuisine et repas; et Pep Associated British Foods Plc, avec 42,6 % (2,6 millions de dollars américains) dans la catégorie des aliments de base. La même année, l'entreprise qui a enregistré les ventes les plus élevées de boissons chaudes revendiquant être une « bonne source de vitamines » était Associated British Foods Plc, avec 21,1 millions de dollars et une part de marché de 39,6 %, tandis que le Red Bull GmbH a enregistré des ventes de 7,2 millions de dollars (20,7 %) dans la catégorie des boissons rafraîchissantes.

En 2022 à Hong Kong, parmi les principales entreprises (marques) de produits de santé grand public (total : 52,1 milliards de dollars américains), on peut citer Amway Corporation (Nutrilite), avec une part de marché de 3,9 % (et des ventes de 2,0 milliards de dollars américains), suivie par H&H Group (Swisse), avec 2,0 % (1,0 milliard de dollars américains), et Haleon plc (Caltrate), avec 1,2 % (602,7 millions de dollars américains). En 2022, les principales entreprises (marque) de compléments alimentaires (y compris à base de plantes/traditionnels et non végétaux/traditionnels - calcium, total des ventes : 19,0 milliards de dollars américains) étaient Amway Corporation (Nutrilite), avec 7,1 % de part de marché (1,4 milliard de dollars américains), H&H Group (Swisse), avec 4,9 % (924,5 millions de dollars américains), et Haleon plc (Caltrate), avec 2,9 % (550,3 millions de dollars américains). On peut également faire état d'Amway Corporation (Nutrilite), avec 7,2 % (207,3 millions de dollars américains) dans la catégorie des vitamines et compléments alimentaires pédiatriques. La même année, parmi les principales entreprises (marques) de vitamines (y compris les multivitamines, total des ventes : 4,7 milliards de dollars américains) étaient Amway Corporation (Nutrilite), avec une part de marché de 10,3 % (et des ventes de 484,4 millions de dollars américains). On peut également citer H&H Group (Swisse), qui a réalisé des ventes de 203,7 millions de dollars américains (1,1 %) dans la catégorie des produits à base de plantes/traditionnels (total : 18,6 milliards de dollars américains).

Lancement de nouveaux produits au Canada

Mintel a indiqué que 1 659 nouveaux produits fonctionnels ou enrichis (plus) ont été lancés chez les détaillants en alimentation de Hong Kong (y compris les nouvelles variétés, les élargissements de gamme, les nouveaux emballages, les nouvelles formules ou les nouveaux lancements) entre janvier 2019 et le 21 juin 2024. Parmi ces produits, on comptait 832 aliments emballés, 405 boissons, 339 produits de santé et 83 aliments pour animaux de compagnie. Toujours parmi ces produits (à l'exclusion des produits alimentaires pour animaux de compagnie; soit 1 576 produits), on comptait 75,9 % (1 259) allégations « fonctionnel » (y compris les allégations connexes : antioxydant, haute satiété, prébiotique, probiotique, homéopathique, fonctionnel - santé des os, cerveau et système nerveux, cardiovasculaire, digestif, énergisant, santé oculaire, système immunitaire, amincissement, stress et sommeil, poids et masse musculaire) et 34,7 % (576) d'allégations « enrichi (plus) » (y compris enrichi en calcium, fibres, protéines, stanols/stérols, vitamines/minéraux).

Description de l'image ci-dessus

Allégation	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (janvier à 21 juin)	Total
Fonctionnel	225	218	257	198	230	131	1 259
Enrichi - plus	128	95	122	82	94	55	576

Remarque : Chaque produit peut contenir plus d'une de ces allégations.

Source : Mintel, 2024

Nouveaux produits fonctionnels

Les principales sociétés mères ayant lancé des aliments, des produits de santé et des boissons fonctionnels (315) à Hong Kong entre le T2-2023 et le T2-2024 étaient Marks & Spencer (12), Nestlé (10), Eu Yan Sang (9), Hop Hing Oils & Fats (6), Dairy Farm International (6), et Hung Fook Tong International (5). Parmi les nouvelles marques lancées pour la première fois sur le marché de Hong Kong au cours des six derniers mois, on peut citer Chi Fung (conque de mer, ormeau et vessie gazeuse avec noix de coco de mer dans une soupe de poulet), Fancl Deep Charge Collagen (boisson au collagène au goût fruité de pêche pour l'hydratation de la peau et le maintien de son élasticité), Gua (nectar de mangue), et Soo Beauté (poudre de calamine anti-boutons pour traiter l'acné tenace, l'acné récente et l'acné avec des boutons blancs).

À Hong Kong, entre le T2-2023 et le T2-2024, les catégories d'aliments, de produits de santé et de boissons fonctionnels qui ont connu la plus forte croissance étaient les boissons chaudes (+71,4 %), les sauces et assaisonnements (+50 %) et les produits laitiers (+25 %). Les catégories en déclin étaient les soins de santé (−39,4 %) et les aliments pour bébés (−20 %). Parmi les nouveaux ingrédients apparus au cours des 12 derniers mois, on peut citer Haematococcus Pluvialis, la poire asiatique, l'huile de fleur de tagète des décombres, le sulfate de zinc, le kaolin, le PEG-60, la racine de Scutellaria Baicalensis, la fleur de Sophora Japonica, les extraits de fleur de carthame des teinturiers et la crème épaisse. Entre le T2-2022 et le T2-2024, les arômes qui ont connu la plus forte croissance dans ces produits sont le gingembre (+800 %), le chrysanthème, le citron vert (+100 %), la fleur de rose (+50 %) et le non aromatisé/nature (+31,3 %).

Les principales allégations et combinaisons d'allégations utilisées au cours des trois derniers mois pour les lancements d'aliments et de boissons fonctionnels (à l'exclusion des aliments pour animaux de compagnie) sont les suivantes : fonctionnel - autre (44,6 %), santé digestive (25,7 %), aucun additif/agent de conservation (25,7 %), probiotique (14,9 %), fonctionnel - peau, ongles et cheveux (13,5 %), santé cardiaque (13,5 %), végétal/à base de plantes (12,2 %), soutien du système immunitaire (12,2 %), enrichi en vitamines/minéraux (10,8 %), fonctionnel - énergie (9,5 %), riche ou enrichi en protéines (9,5 %), fonctionnel - santé oculaire (8,1 %), et fonctionnel - poids et masse musculaire (6,7 %). Entre le T1-2023 et le T1-2024, les allégations fonctionnelles qui ont connu la plus forte croissance sont les suivantes : saisonnier (+266,7 %), fonctionnel - cerveau et système nerveux (+200 %), prébiotique (+200 %), sur le pouce (+200 %), et fonctionnel - système immunitaire (+160 %). Au cours de la même période, les allégations qui ont diminué de 100 % étaient les suivantes : teneur faible, réduite ou nulle en glucides, sans parfum, enfants (5-12 ans), indice glycémique faible, réduit ou nul et enrichi en calcium.

Produits enrichis (plus)

Les principales sociétés mères ayant lancé des aliments, des produits de santé et des boissons enrichis (plus, total : 128) à Hong Kong entre le T2-2023 et le T2-2024 étaient Marks & Spencer (8), Nestlé (8), John Lewis Partnership (3), Dairy Farm International (3), Chung Hing Investment (3), et Hey Song Corporation (3). Parmi les nouvelles marques lancées pour la première fois sur le marché de Hong Kong au cours des six derniers mois, on peut citer V Rohto Vital (goutte pour les yeux à la vitamine B12), Jordans (muesli aux fruits et aux noix), Natural is Best (collation à base de cartilage croustillant de calmar épicé riche en protéines) et Coco Paradise (beurre de cacahuète croustillant au chocolat et à la noix de coco).

À Hong Kong, entre le T2-2023 et le T2-2024, les catégories d'aliments, de produits de santé et de boissons enrichis qui ont connu des croissances de 100 % étaient les produits laitiers, les céréales pour petit-déjeuner, les aliments pour bébés et les sucreries et gommes. Parmi les catégories en déclin figurent les produits de boulangerie (−100 %), les collations (−100 %) et les produits de poisson, de viande et d'œufs transformés (−25 %). Parmi les nouveaux ingrédients apparus au cours des 12 derniers mois, on peut citer Lactococcus Lactis ssp. Lactis, les acides gras à chaîne moyenne, la poudre de fromage frais, les fructosanes, la marjolaine, la poudre de bonite, la taurine, les protéines d'amande, le cartilage de porc et l'huile de graines de thé. L'arôme qui a connu la croissance la plus rapide dans ces produits est non aromatisé/nature (+36,4 %) entre le T2-2022 et le T2-2024. Au cours de la même période, les arômes qui ont décliné de 100 % sont le chocolat, le grillé/rôti, le sésame noir, le piquant/épicé, et le Sichuan/Szechuan/Szechwan.

Les principales allégations et combinaisons d'allégations utilisées au cours des trois derniers mois pour les lancements d'aliments et de boissons enrichis (à l'exclusion des aliments pour animaux de compagnie) sont les suivantes : enrichi en vitamines/minéraux (50 %), riche ou enrichi en fibres (33,3 %), riche ou enrichi en protéines (30,6 %), enrichi en calcium (19,4 %), sans sucre ajouté (16,7 %), fonctionnel - poids et masse musculaire/autre (13,9 %), et santé cardiaque (8,3 %). Entre le T1-2023 et T1-2024, les allégations « fonctionnel » qui ont le plus progressé sont les suivantes : teneur faible, réduite ou nulle en graisse (+500 %), temps/rapidité (+400 %), teneur faible, réduite ou nulle en graisse saturée (+200 %), fonctionnel - santé oculaire (+200 %), et qualité supérieure (+200 %). Au cours de la même période, les allégations en baisse de 100 % étaient les suivantes : produits pour diabétiques, fonctionnel - minceur, indice glycémique faible, réduit ou nul, enfants (5-12 ans) et fonctionnel - peau, ongles et cheveux.

Exemples de nouveaux produits

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Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@agr.gc.ca

Ressources

• Euromonitor International | Novembre 2023. Country report: Health and Wellness in Hong Kong, China
• Euromonitor International | Novembre 2023. Country report: HW Cooking Ingredients and Meals in Hong Kong, China
• Euromonitor International | Novembre 2023. Country report: HW Dairy Products and Alternatives in Hong Kong, China
• Euromonitor International | Novembre 2023. Country report: HW Hot Drinks in Hong Kong, China
• Euromonitor International | Novembre 2023. Country report: HW Snacks in Hong Kong, China
• Euromonitor International | Novembre 2023. Country report: HW Soft Drinks in Hong Kong, China
• Euromonitor International | Novembre 2023. Country report: HW Staple Foods in Hong Kong, China
• Mintel, base de données mondiale des nouveaux produits, 2024

Série sur la santé et le mieux-être – Tendances du marché des aliments et boissons emballés enrichis ou fonctionnels à Hong Kong
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Erin-Ann Chauvin, analyste principale de marché

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2024).

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