Service de rapport personnalisé – Tendances mondiales en matière de produits alimentaires et de boissons contenant des ingrédients à base de malt et de germes de céréales

Vue d'ensemble du commerce

Malt

En 2023, les importations mondiales de malt, à l'exclusion du malt torréfié (SH :110710), ont atteint un total de 4,8 milliards de dollars américains (6 567,2 milliers de tonnes). Cette valeur totale des importations a augmenté à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 % entre 2019 et 2023. Les ingrédients de malt de plus petite taille dans la catégorie du malt non torréfié qui ont enregistré la plus forte croissance au cours de la période d'étude comprennent les grains d'orge maltée (dont 97,6 % d'orge de brasserie) avec un TCAC de 187,7 %, ainsi que l'avoine ou le seigle maltés, non torréfiés, avec un TCAC de 66,6 %. Au cours de cette période, les importations en baisse concernaient le sorgho ou le millet malté non torréfié (TCAC de −54,4 %) et le malt non torréfié destiné à la brasserie (−34,1 %).

Les principaux importateurs mondiaux de malt non torréfié étaient le Brésil, avec une part de la valeur du marché de 19,4 %, le Mexique (9,4 %), le Japon (7,8 %), les États-Unis (6,2 %) et le Vietnam (5,2 %), le Canada (47e en valeur) important 12,3 millions de dollars américains (0,3 %) en 2023. Les catégories de malt les plus importantes (à l'exception du malt torréfié) sont le malt (excluant le blé et la farine), avec un total de 1,2 milliard de dollars américains en 2023 (TCAC : 10,6 %), le malt de blé (à l'exception de la farine) à 999,4 millions de dollars américains (+12,5 %) et la farine de malt de blé, de seigle, de méteil ou de triticale à 82,4 millions de dollars américains (+5,8 %).

Performance commerciale du Canada - malt

En 2023, les importations canadiennes de malt non torréfié (SH :110710) s'élevaient à 16,5 millions de dollars canadiens (77,1 milliers de tonnes) et celles de malt torréfié (SH :110720) à 6,4 millions de dollars canadiens (4,2 milliers de tonnes). La valeur totale des importations de malt torréfié a augmenté d'un TCAC de 1,8 %, tandis que celle du malt non torréfié a diminué de 2,4 % entre 2019 et 2023.

En ce qui concerne le résultat des exportations, le Canada a exporté dans le monde un total de 571,6 millions de dollars canadiens (574,6 milliers de tonnes), en croissance à un TCAC de 6,3 % en valeur (2019-2023), avec zéro exportation de malt torréfié en 2023 - en baisse par rapport aux 850 milliers de dollars canadiens en 2022. En 2023, les principaux marchés d'exportation du Canada pour le malt non torréfié étaient les États-Unis, avec une valeur de 307,2 millions de dollars canadiens (part de marché : 53,7 %), le Japon à 130,5 millions de dollars canadiens (22,8 %), le Mexique à 88,4 millions de dollars canadiens (15,5 %), la Corée du Sud à 22,7 millions de dollars canadiens (4,0 %) et le Pérou à 8,6 millions de dollars canadiens (1,5 %). Le Pérou, avec un TCAC de 158,9 %, la Côte d'Ivoire (+86,7 %), le Guatemala (+74 %), le Burkina Faso (+69,8 %) et l'Angola (+12,9 %) sont d'autres petits marchés qui ont connu une forte croissance au cours de la période d'étude pour l'importation de malt non torréfié canadien.

Germes de céréales (entières, roulées, en flocons, moulues)

En 2023, les importations mondiales de germes de céréales (SH :110430) ont atteint un total de 186,8 millions de dollars américains (323,3 milliers de tonnes). La valeur totale des importations a augmenté à un TCAC de 9,1 %, tandis que le volume total des importations a diminué de 3,9 % entre 2019 et 2023. Les ingrédients des germes de céréales qui ont connu la plus forte croissance au cours de la période d'étude sont les grains de céréales autrement travaillés, à l'exclusion du riz de la position 10.06 (SH :11043000/00 - c'est-à-dire mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés) à un TCAC de 23,5 %, ainsi que le plus petit marché des germes de céréales destinés à la production de malt de brasserie ou de bière, entiers, aplatis, en flocons ou moulus (SH :11043091, 11043099) à un TCAC de 106,9 %.

En 2023, les principaux importateurs mondiaux de germes de céréales étaient la Turquie avec une part de marché de 22,8 %, l'Italie (15,5 %), la Belgique (13,2 %), les États-Unis (11,6 %) et la Roumanie (7,6 %), le Canada (11e marché en valeur) important 3,0 millions de dollars américains (1,6 %). Les germes de céréales, entiers, roulés, en flocons ou moulus (à l'exclusion du blé), ont constitué la catégorie de céréales la plus importante au cours de la dernière année, à 142,3 millions de dollars américains (TCAC : 7,7 %), les grains de céréales autrement travaillés à 29,8 millions de dollars américains (+23,5 %), et les germes de céréales, entiers, roulés, en flocons ou moulus utilisés pour le petit déjeuner à 9,1 millions de dollars américains (+5,3 %).

Performance commerciale du Canada - germes de céréales

En 2023, les importations canadiennes de germes de céréales, entiers, roulés et en flocons (SH :110430) en provenance du monde entier s'élevaient à 4,0 millions de dollars canadiens (9,2 milliers de tonnes). La valeur totale des importations de germes de céréales a diminué d'un TCAC de 1,7 % entre 2019 et 2023. Au cours de la période d'étude, les autres germes de céréales, non déterminé ailleurs (n.d.a.) ont le plus diminué en valeur avec un TCAC de −7,8 %, tandis que les germes de blé (à la fois dans les limites de l'engagement d'accès et supérieurs à l'engagement d'accès) ont augmenté de 6,3 % et de 3,3 %, respectivement.

Fondamentalement, toutes les exportations canadiennes de germes de céréales en 2023 étaient destinées aux États-Unis, pour un total de 28,8 millions de dollars canadiens (30,1 milliers de tonnes), avec un TCAC de 20,3 % (2019-2023). Une petite quantité de germes de céréales a été exportée vers la France au cours de l'année dernière, tandis que d'autres petits marchés d'exportation au cours des cinq dernières années ont été Trinité-et-Tobago, le Qatar et la Chine.

Ventes au détail et taille des marchés

Vue d'ensemble - malt et extrait de malt

En 2023, le volume des ventes de malt s'élevait à 26,2 millions de tonnes dans le monde, dont 80,3 % (21,1 millions de tonnes) dans le commerce de détail et 19,7 % (5,2 millions de tonnes) dans le commerce de la consommation sur place (restauration) selon le prix de vente au détail (PVD). Le volume total des ventes du commerce de consommation sur place a le plus souffert de la pandémie, diminuant d'un TCAC de 0,5 % (2018-2023), tandis que les ventes du commerce de consommation à domicile ont historiquement augmenté d'un TCAC de 1,5 %; les deux secteurs devraient connaître une croissance de façon presque égale avec un TCAC global de 2,6 % au cours de la période de prévision entre 2023 et 2028.

99,6 % de tous les ingrédients de malt présents dans les boissons alcoolisées sont utilisés dans les produits à base de bière. La lager (91,9 %) contient le plus grand volume de malt en tant qu'ingrédient, suivie de la bière brune (4,0 %), de la bière sans alcool ou à faible teneur en alcool (2,7 %), de la stout (0,9 %), des boissons à base de malt prêtes à boire (0,3 %) et du bourbon ou autre whisky américain (0,2 %). En 2023, la consommation mondiale de produits de malt équivalait à 3,3 tonnes par milliers d'habitants. La République tchèque était le plus grand consommateur de produits de malt, avec 18 tonnes (par milliers d'habitants), suivie par l'Allemagne (14,9 tonnes), l'Autriche (14,1 tonnes), la Croatie (12,7 tonnes) et la Pologne (11,7 tonnes). Les États-Unis (9,2 tonnes) et le Canada (7,3 tonnes) sont respectivement les 23e et 39^{e plus grands consommateurs de produits de malt en 2023.}

Description de l'image ci-dessus

• Bière brun : 4 %
• Lager : 91,9 %
• Bière sans alcool ou à faible teneur en alcool : 2,7 %
• Stout: 0,9 %
• Boissons à base de malt prêtes à boire : 0,3 %
• Spiritueux - Whisky bourbon : 0,2 %

Les régions affichant le volume des ventes de malt le plus important étaient l'Asie-Pacifique, avec un total de 9,1 millions de tonnes en 2023 (dans les 10 premiers : Chine, Vietnam, Japon), suivie de l'Amérique latine avec 5,0 millions de tonnes (Brésil, Mexique), de l'Europe de l'Ouest avec 3,9 millions de tonnes (Allemagne, Royaume-Uni, Espagne), de l'Amérique du Nord avec 3,4 millions de tonnes (91,5 % provenant des États-Unis) et de l'Europe de l'Est avec 2,8 millions de tonnes (Russie). En 2023, le volume des ventes de malt a atteint 1,8 million de tonnes dans la région Moyen-Orient et Afrique (MOA), tandis qu'il a atteint 242,9 milliers de tonnes dans la région d'Australasie. Le Canada était le 19e plus grand marché pour les ventes de malt au cours de l'année, avec un volume total de 287,2 milliers de tonnes pour les commerces de consommation à domicile et de consommation sur place.

En 2023, le volume des ventes d'extraits de malt ont totalisé 286,2 milliers de tonnes dans le monde, les ventes de commerce de consommation à domicile représentant 80,1 % (229,3 milliers de tonnes) et le reste 19,9 % (56,9 milliers de tonnes) dans le secteur de la consommation sur place. En 2023, les régions qui ont affiché le volume le plus élevé des ventes d'extraits de malt étaient, par ordre, l'Asie-Pacifique (132,5 milliers de tonnes), la région MOA (36,3 milliers de tonnes), suivie de l'Amérique du Nord (33,8 milliers de tonnes), de l'Amérique latine (33,2 milliers de tonnes), de l'Europe de l'Ouest (32,8 milliers de tonnes), de l'Europe de l'Est (12,3 milliers de tonnes) et de l'Australasie (5,2 milliers de tonnes). Les principaux marchés mondiaux en ce qui concerne le volume des ventes d'extraits de malt au cours de l'année ont été l'Inde, les États-Unis, le Nigéria, le Brésil et le Royaume-Uni. En 2023, le Canada était le 20e marché le plus important, avec un volume des ventes de 3,3 milliers de tonnes.

Vue d'ensemble - bière

En 2022, les ventes mondiales de bière (y compris la bière brune, la lager, la stout, la bière sans alcool ou à faible teneur en alcool) ont totalisé 711,6 milliards de dollars américains (200,0 milliards de litres), dont 324,6 milliards de dollars américains (133,3 milliards de litres) pour les ventes au détail de consommation à domicile et 387,0 milliards de dollars américains (66,8 milliards de litres) pour les ventes dans le secteur de la consommation sur place ou de la restauration, selon les prix de vente au détail (PVD). La valeur totale des ventes de bière au détail dans le monde a augmenté d'un TCAC de 6,5 % (2017 à 2022), tandis que les ventes dans le secteur de la restauration ont historiquement augmenté d'environ la moitié de ce taux, avec un TCAC de 3,1 %. Toutefois, le secteur de la restauration devrait se remettre de l'impact de la pandémie, car on prévoit pour les deux secteurs (consommation à domicile et consommation sur place) une croissance respective de 8,6 % et 10,6 % (2022 à 2027).

En 2022, les États-Unis étaient le plus grand consommateur de boissons à base de bière en termes de valeur dans les secteurs de la consommation à domicile et de la consommation sur place, avec un total de 114,2 milliards de dollars américains (22 518,3 millions de litres). Anheuser-Busch InBev NV était le principal acteur américain avec une part totale en volume de 41 % en 2022. La croissance de la valeur totale des ventes de bière dans les secteurs de la consommation à domicile et de la consommation sur place aux États-Unis s'est transformée en un déclin de −15,4 % à partir de 2020, atteignant 88,7 millions de dollars américains, contre 104,9 milliards de dollars américains en 2019. Les ventes ont été plus élevées en 2022, enregistrant une croissance de la valeur totale des ventes de 2,0 % (2017 à 2022) - une légère amélioration est attendue avec un TCAC de 4,2 % au cours de la période de prévision (2022 à 2027), pour atteindre des ventes de l'ordre de 140,3 milliards de dollars américains (22,9 milliards de litres) en 2027. La bière sans alcool et à faible teneur en alcool a été la catégorie la plus performante en 2022, avec un volume des ventes totales ayant augmenté de 12 %, pour atteindre 271 millions de litres. Au cours des cinq dernières années, la bière sans alcool aux États-Unis a connu une croissance inégalée par rapport à toute autre catégorie de bière, se taillant une place à part dans le secteur grâce à des améliorations technologiques et à des efforts de marketing agressifs, avec l'introduction de nouveaux produits primés qui sont souvent des pionniers par rapport à leurs homologues alcoolisés. Associée à un désir croissant des consommateurs pour la santé et de la pleine conscience, la catégorie de la bière sans alcool devrait continuer à croître de manière marquée dans un court laps de temps. La Boston Beer Company a récemment fait une percée avec une bière brumeuse et houblonnée, tandis qu'Athletic Brewing est unique en son genre et n'a pas d'équivalent dans le secteur des bières artisanales sans alcool.^{Note de bas de page 1}

En 2022, la Chine est le 2e plus grand consommateur de boissons à base de bière, avec une valeur commerciale totale (consommation à domicile et consommation sur place) de 103,1 milliards de dollars (43 104,9 millions de litres). En 2022, la stout était la catégorie la plus performante, avec un volume des ventes totales ayant tout de même diminué de 1 % pour atteindre 376 millions de litres. En 2022, la China Resources Beer (Holdings) Company Ltd. était le principal acteur avec une part totale du volume des ventes de 25 %. La valeur totale des ventes a d'abord diminué de 5,1 % en 2020, passant de 96,5 milliards de dollars américains en 2019 à 91,5 milliards de dollars américains, mais elle a connu une croissance historique d'un TCAC de 3,9 % (2017-2022) et devrait croître d'un TCAC de 9,6 % au cours de la période de prévision (2022 à 2027) pour atteindre 163,0 milliards de dollars américains d'ici 2027. Historiquement, les ventes au détail pour la consommation à domicile en Chine ont connu un TCAC de 6,5 %, tandis que les ventes pour le commerce de la consommation sur place (restauration) ont augmenté d'un TCAC de 2,6 %. Toutefois, les volumes du secteur de la restauration, qui représentaient la moitié des volumes totaux de bière en Chine en 2021, ont connu une baisse à deux chiffres en 2022 en raison des fermetures d'établissements dues à la propagation à grande échelle de la deuxième vague du variant Omicron de la COVID-19. Entre-temps, avec une saison estivale plus chaude que d'habitude ainsi que le stress et l'anxiété liés au fait de passer plus de temps à la maison, la demande de boissons alcoolisées à base de bière a augmenté, s'accompagnant d'une hausse du volume des ventes dans le secteur du commerce au détail. L'expansion du canal de commerce en ligne hors ligne (O2O) était une stratégie commerciale qui a également permis d'augmenter les ventes dans les dépanneurs, les supermarchés, etc. Néanmoins, l'augmentation des ventes dans le secteur de la consommation à domicile n'a pas suffi à compenser complètement le déclin du commerce de consommation sur place, ce qui a entraîné une baisse totale du volume de 3 % en 2022, pour atteindre 43 milliards de litres.^{Note de bas de page 2}

En 2022, le Brésil était le 3e plus grand consommateur de boissons à base de bière, avec une valeur commerciale totale (consommation à domicile et consommation sur place) de 56,2 milliards de dollars américains (15 098,5 millions de litres). La bière sans alcool et à faible teneur en alcool a été la catégorie la plus performante en 2022, avec un volume des ventes totales ayant augmenté de 38 % pour atteindre 394 millions de litres. Cia Brasileira de Bebidas était le principal acteur brésilien en 2022, avec une part de volume totale de 62 %. En 2022, le volume des ventes totales de bière a augmenté de 5 % pour atteindre 15,1 milliards de litres, et devrait augmenter jusqu'à un TCAC de 3,6 % au cours de la période de prévision, pour atteindre 18 milliards de litres. La valeur des ventes totales de bière a continué à faire preuve de résilience et à réaliser une croissance totale en 2020 pour atteindre 35,7 milliards de dollars américains, avec un TCAC historique de 15,9 % (2017 à 2022), qui devrait augmenter de 14 % au cours de la période de prévision (2022 à 2027) pour atteindre 108,2 milliards de dollars américains d'ici 2027. Le retour rapide de la socialisation et des événements en cours a joué un rôle important dans le maintien de la dynamique de croissance, en particulier avec la poursuite de la consommation dans le secteur de la restauration. Toutefois, malgré cette tendance positive, la catégorie est aujourd'hui confrontée à une menace potentielle en raison de l'impact de l'inflation et de l'augmentation du coût de la vie, qui exercent une pression supplémentaire sur le portefeuille des consommateurs, en particulier parmi les classes moyennes. La bière devrait conserver sa position de premier choix des consommateurs brésiliens parmi les boissons alcoolisées, mais la part du revenu disponible consacrée à la bière devrait diminuer. Simultanément, les entreprises élaborent des stratégies en investissant de plus en plus dans des catégories de produits haut de gamme afin d'améliorer leurs résultats.^{Note de bas de page 3}

En 2022, en ce qui concerne la performance du Canada, le pays était le 10e plus grand consommateur de boissons à base de bière en termes de valeur totale des ventes pour la consommation à domicile et la consommation sur place, ce qui représente 13,3 milliards de dollars américains (17e plus grand marché - volume : 2 253,9 millions de litres). La catégorie la plus performante et ayant connu la croissance la plus dynamique en 2022 a été celle de la bière sans alcool ou à faible teneur en alcool, dont le volume total des ventes canadiennes a augmenté de 21 % pour atteindre 46 millions de litres. En 2022, la Brasserie Labatt ltée était le principal acteur, avec une part de volume totale de 41 %. Le volume des ventes totales de bière a diminué de 1 % en 2022 pour atteindre 2,3 milliards de litres. On s'attend à ce que ce volume continue de baisser à un TCAC de 0,03 % au cours de la période de prévision, pour se maintenir autour de 2,3 milliards de litres. La valeur totale des ventes a d'abord diminué de 10,1 % en 2020 pour atteindre 12,4 milliards de dollars américains, contre 13,8 milliards de dollars américains en 2019, et a historiquement diminué d'un TCAC de 0,3 % (2017 à 2022) et devrait augmenter d'un TCAC de 3,2 % au cours de la période de prévision (2022 à 2027), pour atteindre 15,5 milliards de dollars américains d'ici 2027. La bière continue de perdre des parts de marché au profit d'autres types de boissons alcoolisées, notamment les boissons prêtes à boire et les spiritueux. La jeune population du pays s'éloigne progressivement de la bière pour se tourner vers des produits plus innovants et plus excitants. La prise de conscience croissante des problèmes de santé stimule la catégorie des bières non alcoolisées, ce qui décourage la consommation d'alcool chez les consommateurs. La bière sans alcool gagne de l'espace dans les rayons des épiceries et des dépanneurs, mais en raison de sa petite taille, elle n'a pas contribué globalement à la croissance du marché de la bière.^{Note de bas de page 4}

Bière brune

En 2022, les ventes totales de bière brune dans les secteurs de la consommation à domicile et de la consommation sur place (y compris l'Ale, le sorgho, la Weissbier/Weizen/bière de blé) s'élevaient à 63,9 milliards de dollars américains (9,7 milliards de litres), dont 23,9 milliards de dollars américains (6,2 milliards de litres) dans le commerce de consommation à domicile et 40,0 milliards de dollars américains (3,6 milliards de litres) dans le secteur de la consommation sur place (restauration). Les ventes au détail de bière brune ont connu la plus forte croissance, avec un TCAC de 6,1 %, par rapport aux ventes dans le secteur de la restauration, avec un TCAC de 3,4 % entre 2017 et 2022. Toutefois, les ventes de produits à consommer sur place devraient se redresser avec un TCAC de 11,5 %, alors que les ventes de produits à consommer à domicile resteront stables (6,5 %) entre 2022 et 2027.

En 2022, les régions les plus importantes en ce qui concerne la valeur totale des ventes de bière brune (consommation à domicile et consommation sur place) étaient l'Europe de l'Ouest (23,2 milliards de dollars américains), l'Amérique du Nord (22,7 milliards de dollars américains) et l'Asie-Pacifique (9,9 milliards de dollars américains) en 2022. Les régions qui ont connu la plus forte croissance de la valeur historique totale (2017-2022) pour la bière brune étaient l'Asie-Pacifique (TCAC : 16,2 %), suivie de l'Amérique latine (13,5 %) et de l'Europe de l'Est (12,8 %).

En 2022, les ventes de bière brune dans le secteur de la consommation à domicile ont rapporté le plus de valeur par rapport aux ventes dans le secteur de la consommation sur place dans les régions suivantes : Australasie (part commerce de consommation à domicile : 67,4 %), Europe de l'Est (73,8 %) et la région MOA (63,2 %). Par ailleurs, les régions de l'Asie-Pacifique (72,1 %), de l'Amérique latine (59,5 %), de l'Amérique du Nord (64,4 %) et de l'Europe de l'Ouest (66,2 %) ont enregistré une hausse des ventes de bière brune dans le secteur des produits à consommer sur place en 2022.

En 2022, les principaux marchés mondiaux de la bière brune enregistrant les ventes totales les plus élevées (commerce de consommation à domicile et commerce de consommation sur place) étaient les États-Unis, avec 20,0 milliards de dollars américains (2,3 milliards de litres), la Chine, avec 7,5 milliards de dollars américains (600,1 millions de litres), le Royaume-Uni, avec 6,2 milliards de dollars américains (933,2 millions de litres), l'Allemagne, avec 5,4 milliards de dollars américains (1,3 milliard de litres), et la France, avec 3,3 milliards de dollars américains (566 millions de litres). En 2022, le Canada était le 6e marché en importance en termes de valeur des ventes de bière brune, avec 2,7 milliards de dollars américains (291,1 millions de litres).

Parmi les 10 principaux marchés en 2022, les pays où les ventes de bière brune à consommer à domicile étaient les plus importantes par rapport aux ventes de bière à consommer sur place étaient la France (part du commerce de consommation à domicile : 60,4 %), le Canada (51,1 %) et la Russie (82,2 %). Par ailleurs, en 2022, les États-Unis (part du commerce de consommation sur place) : 66,5 %), la Chine (78,1 %), le Royaume-Uni (61,9 %), l'Allemagne (77,2 %), les Pays-Bas (78,6 %), la Belgique (72,8 %) et l'Italie (85,5 %) étaient les régions qui ont enregistré des ventes plus élevées de bière brune dans le secteur de la vente de produits à consommer sur place.

Paysage concurrentiel - bière brune

En 2022, les principales entreprises mondiales de la catégorie des bières brunes étaient Anheuser-Busch InBev NV (marques principales : Hoegaarden, Leffe, Franziskaner, Labatt) avec une part de marché mondial de 13,4 % (8,6 milliards de dollars américains), Molson Coors Brewing Co : Blue Moon, Red's, Leinenkugel, Worthington) à 6,6 % (4,2 milliards de dollars américains), et Heineken NV (marques principales : John Smith's, Lagunitas, Newcastle Brown Ale, Affligem) à 5,0 % (3,2 milliards de dollars américains). En 2022, les marques privées de bière brune dans le monde ont enregistré une part de marché de 0,2 % (129,0 millions de dollars américains).

Lager

En 2022, les ventes totales de bière lager (y compris la lager standard nationale et importée de qualité supérieure/moyenne/économique, la lager aromatisée/mélangée) s'élevaient à 610,6 milliards de dollars américains (181,7 milliards de litres), dont 285,7 milliards de dollars américains (121,6 milliards de litres) de ventes dans le secteur de la consommation à domicile et 324,9 milliards de dollars américains (60,1 milliards de litres) de ventes dans le secteur de la consommation sur place. Les ventes de produits à consommer à domicile et de produits à consommer sur place ont augmenté respectivement de 6,4 % et de 2,9 % entre 2017 et 2022. Bien que les ventes de bière lager à consommer sur place aient souffert pendant les périodes de confinement de la pandémie, le secteur de la restauration devrait se redresser avec un TCAC de 10,5 % par rapport au commerce de consommation à domicile (8,6 %) entre 2022 et 2027.

En 2022, les régions les plus importantes en ce qui concerne la valeur totale des ventes de bière lager dans les commerces de consommation à domicile et de consommation sur place sont l'Asie-Pacifique (171,6 milliards de dollars américains), l'Amérique latine (124,6 milliards de dollars américains), l'Europe de l'Ouest (113,5 milliards de dollars américains) et l'Amérique du Nord (100,5 milliards de dollars américains). Les régions qui ont connu la plus forte croissance historique (2017-2022) pour la bière lager étaient l'Amérique latine (TCAC : 11,8 %) et la région MOA (9,8 %). Les régions de l'Australasie et de l'Asie-Pacifique ont le plus souffert durant la période de la pandémie de COVID-19 dans le secteur de la restauration, enregistrant des croissances négatives des ventes de produits à consommer sur place de −3,4 % et −0,8 % respectivement.

En 2022, les ventes de bière lager à consommer à domicile ont rapporté le plus de valeur par rapport aux ventes de bières lager à consommer sur place dans les régions suivantes : Australasie (part commerce de consommation à domicile : 73,7 %), Europe de l'Est (67,5 %) et Amérique du Nord (53,8 %). Par ailleurs, en 2022, les régions de l'Asie-Pacifique (52 %), de l'Amérique latine (57,8 %), du MOA (54,2 %) et de l'Europe de l'Ouest (65 %) ont enregistré des ventes plus élevées dans le secteur de la bière lager à consommer sur place.

En 2022, les principaux marchés mondiaux de la bière lager qui ont enregistré les ventes totales les plus élevées dans les secteurs de la consommation à domicile et de la consommation sur place étaient la Chine, avec 91,1 milliards de dollars américains (42,1 milliards de litres), les États-Unis, avec 90,3 milliards de dollars américains (19,7 milliards de litres), le Brésil, avec 55,0 milliards de dollars américains (14,7 milliards de litres), le Mexique, avec 32,3 milliards de dollars américains (9,7 milliards de litres), et l'Allemagne, avec 23,6 milliards de dollars américains (6,9 milliards de litres). En 2022, le Canada était le 12e marché en importance en termes de valeur des ventes de bière lager, avec 10,2 milliards de dollars américains (1,9 milliard de litres).

Parmi les 10 principaux marchés (y compris le Canada) en 2022, les pays où les ventes de bière lager à consommer à domicile étaient les plus importantes par rapport aux ventes de bière à consommer sur place étaient les États-Unis (part du commerce de consommation à domicile : 52,7 %), le Mexique (55,5 %), le Japon (67,4 %), la Russie (72,6 %) et le Canada (63,4 %). Par ailleurs, en 2022, la Chine (part du commerce de consommation sur place) : 60,5 %), le Brésil (71,5 %), l'Allemagne (73,1 %), le Royaume-Uni (60,1 %), l'Espagne (83 %) et l'Afrique du Sud (57,4 %) étaient les régions qui ont enregistré des ventes plus élevées dans le secteur des produits à consommer sur place pour la bière lager.

Paysage concurrentiel - Lager

En 2022, les principales entreprises mondiales dans la catégorie de la bière lager étaient Anheuser-Busch InBev NV (marques principales : Budweiser, Corona, Brahma, Bud Light) avec une part de marché totale de 29,7 % (181,2 milliards de dollars américains), Heineken NV (marques principales : Heineken, Tecate, Tiger, Kingfisher) à 13,9 % (84,8 milliards de dollars américains) et Carlsberg A/S (marques : Tuborg, Carlsberg, Kronenbourg, Wusu) avec une part de marché de 6,3 % (38,3 milliards de dollars américains). En 2022, les marques privées ont enregistré des ventes totales de bière lager de 2,5 milliards de dollars américains (0,4 %).

Bière stout

En 2022, les ventes totales de bière stout s'élevaient à 16,2 milliards de dollars américains (2,1 milliards de litres), dont 3,9 milliards de dollars américains (866,1 millions de litres) pour les ventes au détail de produits à consommer à domicile et 12,3 milliards de dollars américains (1,3 milliard de litres) pour les ventes au détail de produits à consommer sur place. Entre 2017 et 2022, les ventes dans le secteur de la consommation à domicile ont progressé à un TCAC de 6,2 % en valeur et, de manière semblable, les ventes dans le secteur de la consommation sur place, à un TCAC de 6,3 %. Entre 2022 et 2027, les ventes dans le commerce de la consommation sur place devraient augmenter à un TCAC de 10,5 %, contre 8,8 % pour les ventes dans le commerce de la consommation à domicile.

En 2022, les régions les plus importantes en ce qui concerne la valeur totale des ventes de bière stout (consommation à domicile et consommation sur place) étaient l'Asie-Pacifique (5,5 milliards de dollars américains), l'Europe de l'Ouest (4,0 milliards de dollars américains) et la région MOA (3,2 milliards de dollars américains). Les régions ayant la plus forte croissance historique totale (2017-2022) étaient l'Asie-Pacifique (TCAC : 11,1 %), l'Amérique latine (9,5 %) et la région MOA (9,5 %), tandis que l'Australasie (+1,5 %), l'Amérique du Nord (+1,6 %) et l'Europe de l'Ouest (+2,3 %) ont le plus souffert de la pandémie, avec une croissance plus faible au cours de la période d'étude.

En 2022, les ventes de bière stout dans le commerce de la consommation à domicile ont rapporté le plus de valeur par rapport aux ventes dans le commerce de la consommation sur place dans les régions suivantes : Australasie (part commerce de consommation à domicile : 65,8 %), Europe de l'Est (50,8 %) et Amérique latine (57,7 %). Par ailleurs, en 2022, les régions de l'Asie-Pacifique (76,9 %), du MOA (72,8 %), de l'Amérique du Nord (75,3 %) et de l'Europe de l'Ouest (83,9 %) ont enregistré des ventes plus élevées dans le secteur de la consommation sur place pour la bière stout.

En 2022, les principaux marchés de la bière stout enregistrant les ventes totales les plus élevées dans les commerces de consommation à domicile et de consommation sur place étaient la Chine avec 4,4 milliards de dollars américains (375,8 millions de litres), les États-Unis avec 2,5 milliards de dollars américains (222,7 millions de litres), le Royaume-Uni avec 1,5 milliard de dollars américains (181,4 millions de litres), l'Irlande avec 1,3 milliard de dollars américains (122,6 millions de litres) et le Kenya avec 631,7 millions de dollars américains (75,1 millions de litres). En 2022, le Canada était le 18e marché en termes de valeur des ventes, avec 126 millions de dollars américains (12 millions de litres).

En 2022, parmi les 10 principaux marchés (y compris le Canada), le seul pays dont la valeur des ventes de bière stout dans le commerce de la consommation à domicile était supérieure aux ventes dans le commerce de la consommation sur place était l'Afrique du Sud (part du commerce de consommation à domicile : 59,9 %). Par ailleurs, en 2022, la Chine (part du commerce de consommation sur place) : 79,1 %), les États-Unis (75,5 %), le Royaume-Uni (82,1 %), l'Irlande (93,1 %), le Kenya (94,9 %), le Cameroun (82,1 %), l'Italie (74,9 %), l'Ouganda (88,6 %), la Malaisie (81,6 %) et le Canada (70,2 %) étaient les régions qui ont enregistré des ventes plus élevées dans le secteur des produits à consommer sur place en ce qui concerne la bière stout.

Paysage concurrentiel - bière stout

En 2022, les principales entreprises mondiales dans la catégorie des bières stout étaient Diageo Plc (marque : Guinness) avec une part de marché mondial de 36,4 % (5,9 milliards de dollars américains), Heineken NV (marques : Murphy's, Zywiec, Beamish, ABC Extra Stout, Pelforth) à 3,9 % (624,4 millions de dollars américains), et Anheuser-Busch InBev NV (marques : Castle, Quilmes, Pilsen, Trophy) avec une part de marché de 3,1 % (501,7 millions de dollars américains). Aucune marque privée n'a été signalée dans la catégorie de la bière stout.

Bière sans alcool et à faible teneur en alcool

En 2022, les ventes totales de bière sans alcool et à faible teneur en alcool s'élevaient à 20,8 milliards de dollars américains (6,5 milliards de litres), dont 11,1 milliards de dollars américains (4,6 milliards de litres) pour les ventes dans le secteur de la consommation à domicile et 9,8 milliards de dollars américains (1,9 milliard de litres) pour les ventes dans le secteur de la consommation sur place. Entre 2017 et 2022, les ventes du commerce de la consommation à domicile ont connu la plus forte croissance, avec un TCAC de 12,1 %, contre un TCAC de 4,8 % pour les ventes dans le commerce de la consommation sur place. Toutefois, entre 2022 et 2027, les ventes de produits à consommer sur place devraient se redresser avec un TCAC de 11,7 %, tout en restant inférieures aux ventes de produits à consommer à domicile (14,1 %).

En 2022, les régions les plus importantes en ce qui concerne la valeur totale des ventes de bière sans alcool et à faible teneur en alcool étaient l'Europe de l'Ouest (8,2 milliards de dollars américains), la région du MOA (3,6 milliards de dollars américains) et l'Amérique latine (3,1 milliards de dollars américains). Au cours de la même période, les régions qui ont connu la plus forte croissance en valeur historique totale (2017-2022) étaient l'Europe de l'Est (TCAC : 18,8 %), la région du MOA (16,3 %) et l'Amérique du Nord (14,5 %), tandis que l'Asie-Pacifique (3,6 %) et l'Amérique latine (4,2 %) ont connu une croissance plus faible.

En 2022, les ventes dans le commerce de la consommation à domicile ont dominé les ventes dans le commerce de la consommation sur place pour ce qui concerne la bière sans alcool ou à faible teneur en alcool dans le monde entier, rapportant le plus de valeur dans les régions suivantes : Europe de l'Est (part commerce de consommation à domicile) : 76,4 %), Australasie (72,2 %), Amérique du Nord (68,8 %), Asie-Pacifique (65,0 %), Amérique latine (59,4 %) et MOA (55,3 %). Par ailleurs, en 2022, l'Europe de l'Ouest (63 %) était la seule région à avoir enregistré une hausse des ventes dans le secteur de la consommation sur place.

En 2022, les principaux marchés de la bière sans alcool et à faible teneur en alcool enregistrant les ventes totales les plus élevées dans les commerces de la consommation sur place et à domicile étaient l'Espagne avec 2,7 milliards de dollars américains (657,4 millions de litres), l'Allemagne avec 2,65 milliards de dollars américains (1 022,4 millions de litres), les États-Unis avec 1,3 milliard de dollars américains (270,8 millions de litres), l'Australie avec 1,2 milliard de dollars américains (240,4 millions de litres), et le Brésil avec 1,1 milliard de dollars américains (393,6 millions de litres). En 2022, le Canada était le 20e marché en termes de valeur des ventes, avec 214,1 millions de dollars américains (46 millions de litres).

Parmi les 10 principaux marchés (y compris le Canada) en 2022, les pays où les ventes de bières sans alcool et à faible teneur en alcool sont les plus importantes dans le commerce de la consommation à domicile étaient l'Allemagne (part du commerce de consommation à domicile : 52,6 %), les États-Unis (67,4 %), l'Australie (74,7 %), le Brésil (75 %), le Japon (66,4 %), l'Iran (58,1 %) et le Canada (77,5 %). Par ailleurs, en 2022, l'Espagne (part du commerce de consommation sur place) : 90,3 %), le Nigéria (60,2 %), la Colombie (51,9 %) et les Pays-Bas (72,7 %) étaient les régions qui ont enregistré des ventes plus élevées dans le secteur des produits à consommer sur place.

Paysage concurrentiel - bière sans alcool et à faible teneur en alcool

En 2022, les principales entreprises mondiales dans la catégorie de la bière sans alcool ou à faible teneur en alcool étaient Heineken NV (marques principales : Heineken, Buckler, Fayrouz, Amstel) avec une part de marché mondiale de 17,1 % (3,6 milliards de dollars américains), Anheuser-Busch InBev NV (marques principales : Aguila, Brahma, Pilsener, O'Doul's) à 15,3 % (3,2 milliards de dollars IUS) et Asahi Group Holdings Ltd. (marques principales : Asahi, Carlton, Great Northern, Lech) avec une part de marché de 6,5 % (1,4 milliard de dollars américains). En 2022, les marques privées dans le monde entier ont enregistré une part de marché de 0,8 % (173,2 millions de dollars américains). L'Adult Non-Alcoholic Beverage Association (ANBA), créée en 2021 pour défendre l'industrie croissante des boissons non alcoolisées, continue d'augmenter le nombre de ses membres à travers ses sections mondiales.^{Note de bas de page 1}

Lancement de nouveaux produits dans le monde entier

Ingrédients de malt (à l'exclusion de l'extrait de malt)

Mintel a indiqué qu'il y avait 24 751 nouveaux produits alimentaires (8 574), boissons (16 031), produits de santé (36) et aliments pour animaux de compagnie (110) contenant des ingrédients de malt (à l'exclusion de l'extrait de malt) lancés à l'échelle mondiale dans les points de vente des détaillants en épicerie (y compris de nouvelles variétés ou des ajouts à une gamme existante, l'emballage, la formulation ou le relancement) entre la période de janvier 2019 et du 27 mars 2024. Les principaux marchés qui ont lancé le plus de produits à base d'ingrédients de malt étaient la France (9,3 %), le Brésil (6,5 %), la Chine (5,4 %), le Royaume-Uni (4,7 %), les États-Unis (4,2 %), l'Italie (3,9 %), l'Allemagne (3,5 %), le Japon (2,9 %), le Vietnam (2,8 %) et la Corée du Sud (2,8 %). Le Canada était le 16e marché en importance (2,0 %) et a lancé 484 produits contenant du malt (à l'exclusion des extraits) au cours de cette période.

Le Brésil a fabriqué et introduit le plus grand nombre de nouveaux produits connexes (1 353) entre janvier 2019 et le 27 mars 2024. La Chine a mis sur le marché 1 077 nouveaux produits de malt (à l'exception des extraits) au cours de cette période, suivie du Royaume-Uni (793), de la France (729), de l'Allemagne (722), de l'Italie (513), des États-Unis (491), de la Belgique (448), du Mexique (347) et de l'Argentine (334). Y compris les 10 autres marchés principaux qui ont enregistré les ventes au détail totales les plus élevées (consommation sur place et consommation à domicile) pour la bière en 2022 : le Japon était le 24e pays fabricant 108 produits de malt (à l'exclusion de l'extrait de malt), l'Espagne (14e avec 195 produits), et la Russie (42e avec 34 produits).

Le Canada était le 19e fabricant de ces produits de malt (161) - qui était le 10e marché le plus important en termes de ventes au détail totales de bière dans les commerces de la consommation sur place et à domicile - et a récemment lancé six nouvelles variétés ou des ajouts à une gamme existante (emballage) de produits de malt en 2024 : y compris un maïs soufflé saisonnier au chocolat (fabricant : Saxon Chocolates), une bière légère Danish Lite (Carlsberg), une boisson maltée alcoolisée Bella Sangria Rosada (St-Loup & Cie, non importée), une bière Lager (Stella Artois, non importée), une bière Crowd Surf Motel Passion Fruit IPA (Flying Monkeys, non importée) et une bière Hazy Days Juicy IPA (Cowbell Brewing Co., non importée) - toutes ces boissons sont fabriquées à partir d'orge maltée. Un tout nouveau produit fabriqué au Canada et lancé à Edmonton (non importé) en janvier 2024 est un assortiment de barres de céréales fabriqué par PepsiCo (marque : Quaker Chewy Fruity Fun) qui contient du malt d'orge.

Description de l'image ci-dessus

Pays	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
France	457	402	453	552	385	63	2 312
Brésil	356	312	319	299	274	57	1 617
Chine	241	225	229	273	291	67	1 326
Royaume-Uni	270	250	213	182	209	37	1 161
États-Unis	224	174	216	167	207	44	1 032
Italie	256	212	202	133	130	21	954
Allemagne	206	197	140	149	154	32	878
Japon	165	170	132	109	119	30	725
Vietnam	152	119	114	126	148	35	694
Corée du Sud	157	126	110	136	131	27	687
Canada - 16e	128	99	88	66	84	19	484

Source : Mintel, 2024

Les lancements de nouveaux produits innovants (8) au cours de la période d'étude 2023-2024 (janvier au 27 mars) contenant du pilsner (7) et (ou) Munich - orge ou Carared (2) : comprennent six boissons qui étaient principalement des produits nationaux de Pologne, comme une bière stout Blueberry Milk de Browar Sady (marque : Browar Moczybroda, malt Munich, non importée), bière APA de Browar Spoldzielczy Spoldzielnia Socjalna DALBA (Auchan Pewni Dobrego, mal Pilsner, non importé), bière artisanale sans alcool de Fifny Fyrtel (Browar Szreniawa, malt d'orge Pilsner/Munich), bière Amarillo Seed Rye IPA de Piwowarska Grupa Rzemieslnicza (Przetwornia Chmielu, malt Pilsner et seigle malté), lager non filtrée de Browar Bojanowo (Bojan Karkonosz, malt d'orge Pilsner et de blé, non importé), et Honey Beer de Browar Bojanowo (Bojan Karkonosz, malt Pilsner/blé, non importé). En février 2024, la Belgique a lancé une Nordic Hopster Juicy Session IPA de la Brasserie Anderes - Beerstorming (marque : Beer Storming, malt Pilsner et Munich Carared) et le Danemark a lancé en octobre 2023 #Year of the Lager alcoolisée de De Proef Brouwerij (Mikkeller Budvar, malt Pilsner).

Parmi les exemples de nouveaux produits de marque qui ont été lancés au cours de la période 2023-2024 et qui contiennent du seigle malté (19) et (ou) du malt de maïs (13), on peut citer un pack de 6 bières assorties (y compris une bière du temps des fêtes, une bière ambrée, une bière blonde, une ale, une bière fruitée, et une bière triple) fabriqué par la Brasserie 3 Mâts et commercialisé en France en mars 2024 (marque : 3 Mâts, contenant du malt et du malt de seigle); Classic Croissants fabriquée par/nom de marque Golosi di Salute commercialisée en Italie en janvier 2024 (contient du malt d'orge et de maïs); Mini Macaron fabriqué par Akkond (importateur Tian Cheng Trade) commercialisé en janvier 2024 (Akkoha, contient du jus de malt, de l'orge et du seigle malté); et la bière Four Grain Stout fabriquée par/nom de la marque Microbrasserie Horla commercialisée en France en janvier 2024 (contient de l'orge biologique, du seigle, des malts de blé et des flocons d'avoine).

Les principales entreprises mondiales qui ont lancé des produits à base d'ingrédients de malt (à l'exclusion de l'extrait de malt) (5 182) entre le T1-2023 et le T1-2024 étaient Anheuser-Busch InBev (207), Heineken (178), Carlsberg (153), Kellogg (89), Nestlé (81), et Suntory (69). Les principales marques au cours de la période de 5 ans étaient Heineken (233), BrewDog (191), Carlsberg (141), Suntory The Premium Malt's (119), Tsingtao (108), Stella Artois (97), Budweiser (94), Leffe (82), Horlicks (76) et Nestlé Fitness (75). Parmi les nouvelles marques lancées pour la première fois au cours des six derniers mois figurent Birell Active (bière Radler sans alcool aromatisée au citrus et au guarana, contenant de la caféine), Lehn's Bier (bière Weizen pur malt), Legend Twist (stout aromatisée au gingembre) et Gateaux Petits (gâteau aux amandes avec des framboises et des amandes grillées).

Entre le T1-2023 et le T1-2024, les principales catégories en croissance pour les produits de malt (à l'exclusion de l'extrait de malt) étaient la confiserie de chocolat (+286,7 %), les repas et les centres de repas (+262,5 %), les boissons gazeuses (+100 %), les produits de boulangerie (+15,9 %) et les boissons chaudes (+12,5 %), tandis que les catégories en déclin étaient les sauces et assaisonnements (−50 %), les céréales pour petit déjeuner (−42,3 %), les produits laitiers (−40 %), les collations (−30,2 %), et les boissons alcoolisées (−7,4 %). Parmi les nouveaux ingrédients apparus au cours des 12 derniers mois dans ces produits de malt figurent les œufs de crevette, le gardenia rouge, les graines de poivre, le bonitou, le bouillon d'os et le concentré de jus de raisin vert. Entre le T1-2022 et le T2-2024, les arômes qui ont connu la plus forte croissance dans ces produits sont les fruits rouges (+400 %), la canneberge, la limonade, les herbes (+300 %) et le riz croquant/soufflé, le safran des Indes/curcuma/haldi (+200 %).

Les allégations et combinaisons d'allégations connexes les plus utilisées au cours des trois derniers mois pour les lancements de produits de malt sont les suivantes : emballage écologique (30,3 %), éthique - recyclage (25,4 %), médias sociaux (16 %), éthique - habitat/ressources durables (13,4 %), qualité supérieure (12,1 %), produits respectueux de l'environnement (11,6 %), saisonnier (10,3 %), sans additifs/conservateurs (9,1 %), non pasteurisé (5,7 %), vitamines/minéraux plus (5 %), biologique (3,6 %), et diététique/léger (2,5 %). Entre le T4-2022 et le T4-2023, les allégations qui ont connu la plus forte croissance sont les allégations fonctionnelles - système immunitaire (+300 %), fonctionnelles - santé des os (+225 %), fonctionnelles - autres (+200 %), fonctionnelles - digestif (+166,7 %), et glycémique faible/absent/réduit (+100 %). Au cours de la même période, les allégations en baisse de 100 % concernaient les produits fonctionnels pour animaux de compagnie (vue, diabète, probiotiques, nouveaux, antioxydants). De même, au cours de cette période, les principaux types d'emballage ou combinaisons de matériaux ont été la boîte de conserve, l'aluminium métallique (+9 %), le plastique souple (−10,9 %), la bouteille (−25,5 %), la bouteille colorée, de vert (−24,5 %) et la boîte de conserve (+11,5 %).

Description de l'image ci-dessus

• Bière : 14 642
• Pain et produits de boulangerie : 1 278
• Céréales froides : 1 268
• Biscuits sucrés : 811
• Gâteaux, pâtisseries et produits sucrés : 505
• Biscuits/crauelins salés : 459
• Chocolat saisonnier : 408
• Collations/céréales/barres énergétiques : 345
• Boissons gazeuses : 344
• Whisky : 320
• Blé et autres collations à base de céréales : 313
• Morceaux de chocolat non emballés individuellement : 248
• Sandwichs, roulades : 196
• Malt et autres boissons chaudes : 183
• Glaces et yaourts glacés à base de produits laitiers : 150
• Ingrédients et mélanges pour produits de boulangerie et pâtisserie : 129
• Pizzas : 129
• Caramels et nougats : 109
• Tablettes de chocolat : 108
• Kombucha et autres boissons fermentées : 106

Source : Mintel, 2024

Nombre total d'articles : 24 751

Description de l'image ci-dessus

• Malt d'orge : 17 108
• Malt : 6 869
• Seigle malté : 579
• Flocons de blé malté : 294
• Malt de maïs : 293
• Malt caramel : 167
• Malt pilsner : 151
• Farine de malt : 112
• Malt au chocolat : 55
• Malt d'épeautre : 43
• Malt Munich : 39
• Jus de malt : 34
• Poudre de malt de blé : 20
• Malt noir : 15
• Malt léger : 10
• Malt de sorgho : 9
• Malt Biscuit : 9
• Malt Carahell : 7
• Malt Special B : 7
• Malt Caramunich : 7

Source : Mintel, 2024

Nombre total d'articles : 25 384

Extrait de malt

Mintel a indiqué qu'il y avait 29 719 nouveaux produits alimentaires (27 617), boissons (1 861), produits de santé (89) et aliments pour animaux de compagnie (152) contenant de l'extrait de malt comme ingrédient (y compris l'extrait de malt d'orge, d'avoine, de riz et de blé) lancés à l'échelle mondiale dans les points de vente des détaillants en épicerie (y compris de nouvelles variétés ou des ajouts à une gamme existante, l'emballage, la formulation ou le relancement) entre la période de janvier 2019 et le 3 avril 2024. 99,8 % de tous ces produits contenaient de l'extrait de malt d'orge comme ingrédient ajouté, suivis par 151 produits contenant de l'extrait de malt de blé (0,51 %), 14 produits contenant de l'extrait de malt de riz (0,047 %) et 10 produits contenant de l'extrait de malt d'avoine (0,034 %). Les principaux marchés qui ont lancé le plus de produits contenant de l'extrait de malt sont le Royaume-Uni (6,3 %), l'Allemagne (6,1 %), le Brésil (5,3 %), le Japon (5,3 %), les États-Unis (4,4 %), la France (4,1 %), l'Australie (3,4 %), l'Italie (3,3 %), l'Indonésie (2,8 %) et l'Espagne (2,4 %). Le Canada est le 14e marché en importance (2,0 %) et a lancé 586 produits contenant de l'extrait de malt au cours de cette période.

Parmi les nouvelles marques lancées pour la première fois au cours des six derniers mois et contenant de l'extrait de malt comme ingrédient figurent Oishi Hexi Crisps (craquelins salés au goût original), OK Fingers (collation au goût d'arachide) et Golden Seed (meilleur pain santé au seigle royal). Parmi les nouveaux ingrédients apparus au cours des 12 derniers mois dans ces produits d'extraits de malt figurent la fibre d'agave, l'extrait de Quillaja, la fumée de sapin, la poudre de fromage bleu et le sirop de dextrose. Entre le T2-2022 et le T2-2024, les arômes qui ont connu la plus forte croissance dans ces produits sont la crème pâtissière/crème anglaise (+500 %), le gâteau au fromage (+400 %), le sablé, le gingembre, la lime (+300 %) et le fruit de la passion/maracuja. Entre le T1-2023 et le T1-2024, les allégations ayant connu la plus forte croissance sont les prébiotiques (+200 %), et les allégations ayant connu une croissance de +100 % sont les suivantes : rafraîchissement de l'haleine, diabétique, fonctionnel - animal de compagnie, système immunitaire, fonctionnel - amaigrissement. Au cours de la même période, les allégations en baisse de −100 % concernaient les produits fonctionnels pour animaux de compagnie - cerveau et système nerveux/vue, portionnabilité, anti-âge et pour hommes.

Extrait de germe de malt de blé/riz et farine de germe de maïs

Mintel a indiqué qu'il y avait 46 nouveaux produits alimentaires (5), boissons (3), produits de santé (32) et aliments pour animaux de compagnie (6) contenant de l'extrait de germe (blé/riz) ou de la farine de germe de maïs comme ingrédient qui ont été lancés à l'échelle mondiale dans les points de vente des détaillants en épicerie (y compris de nouvelles variétés ou des ajouts à une gamme existante, l'emballage, la formulation ou le relancement) entre la période de janvier 2019 et le 3 avril 2024. Parmi ces quelques produits (aucun lancé en 2024), 45,7 % ou 21 produits contenaient de l'extrait de germe de riz comme ingrédient ajouté, suivis de 17 produits contenant de l'extrait de germe de blé (37,0 %) et de 8 produits contenant de la farine de germe de maïs (17,4 %). Les principaux marchés qui ont lancé le plus de produits contenant de l'extrait de germe ou de la farine de germe de maïs sont le Japon (23,9 %), la Corée du Sud (15,2 %), l'Allemagne (13,0 %), Taïwan et la Chine (8,7 %), la France (6,5 %), l'Italie (4,3 %), le Maroc (4,3 %), le Brésil (4,3 %), la Norvège (2,2 %) et les Pays-Bas (2,2 %). Au Canada comme aux États-Unis, aucun produit contenant de l'extrait de germe ou de la farine de germe en tant qu'ingrédient ne figurait sur l'étiquette de l'emballage, bien que les États-Unis aient déclaré avoir fabriqué un produit dans leurs installations américaines : les friandises pour chiens « Twist'd Marrow with Real Bacon » fabriquées par Nestlé Purina PetCare Company (marque : Purina Busy with Beggin') lancé sur le marché mexicain en tant que nouvelle variété ou ajout à une gamme en août 2023.

Ces produits à base d'extrait de germe et de farine de germe ont été trouvés dans les principales catégories suivantes au cours de la période de cinq ans : Soins de santé avec 32 produits (69,6 %), 6 aliments pour animaux de compagnie (13,0 %), 3 boissons nutritives et autres boissons (6,5 %), 3 produits de boulangerie (6,5 %), une catégorie de collation (2,2 %) et un produit transformé à base de poisson, de viande et d'œufs (2,2 %). Les catégories en déclin entre le T2-2023 et le T4-2023 sont celles des soins de santé et des aliments pour animaux de compagnie. Les principales entreprises ayant lancé un produit chacune au cours de la même période sont Queisser Pharma, Marine Bioprocess, Salus Haus, Grupo Bongiovanni, Fragranze et Nestlé. Parmi les nouvelles marques lancées pour la première fois au cours des six derniers mois et contenant de l'extrait de germe et de la farine de germe comme ingrédient, citons Doppelherz Aktiv (ampoules de boisson collagène + biotine + céramides, arôme mangue-fruit de la passion) et Grupo Bongiovanni Nutribon Plus (aliment complet équilibré pour chats adultes, arôme fruits de mer). Les nouveaux ingrédients apparus au cours des 12 derniers mois dans ces produits sont la farine de sous-produits de poulet, le sélénium, le gluconate de cuivre, l'antifongique, le concentré de jus de mangue, la farine de poisson et la farine de soja. Entre le T2-2022 et le T2-2023, les arômes de ces produits qui ont connu le déclin le plus rapide (−100 %) sont les produits non aromatisés/natures, le raisin (muscat), l'airelle rouge, la myrtille et la baie de perdrix et le litchi.

Exemples de nouveaux produits

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

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Plus de renseignements sur les marchés agroalimentaires :

Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire
Découvrez l'agriculture mondiale et les débouchés agroalimentaires, consultez la liste complète des analyses des marchés mondiaux, les tendances des marchés et les prévisions, et renseignez-vous sur les accords de libre-échange du Canada.

Service d'information sur les marchés agroalimentaires
Les entreprises canadiennes du secteur des produits agroalimentaires et des produits de la mer peuvent profiter d'un service personnalisé de rapports et d'analyses, et s'inscrire à notre liste de distribution pour recevoir les plus récents rapports directement dans leur boîte de réception.

Pour en savoir plus sur les industries agroalimentaires du Canada :

Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.

Ressources

• Euromonitor International, 2024
• Euromonitor International | Juillet 2023. Country report: Beer in China
• Euromonitor International | Juin 2023. Country report: Beer in Brazil
• Euromonitor International | Juin 2023. Country report: Beer in Canada
• Euromonitor International | Juin 2023. Country report: Beer in the US
• Global Trade Tracker (GTT), 2024
• Kaczorowski, Mikolaj. Mintel | 16 février 2024. A year of innovation in beer and cider, 2024
• Base de données mondiale Mintel sur les nouveaux produits, 2024

Service de rapport personnalisé – Tendances mondiales en matière de produits alimentaires et de boissons contenant des ingrédients à base de malt et de germes de céréales
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Erin-Ann Chauvin, analyste de marché principale

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2024).

Photos
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Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyses des marchés mondiaux
1341, chemin Baseline, Tour 5, 3e étage
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