Série santé et bien-être – Tendances pour les aliments biologiques emballés en Belgique

Aperçu du marché

La Belgique est un marché de consommation diversifié situé au cœur de l'Europe. Elle est composée de la Région wallonne francophone au sud, de la Région flamande néerlandophone au nord, et de la région bilingue de Bruxelles, la capitale, en plus d'un petit nombre de germanophones. Surnommée « la capitale de l'Europe », Bruxelles abrite les sièges de l'Union européenne (UE) et de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), ainsi que de centaines d'institutions internationales, d'associations et de sociétés multinationales.

En 2021, le PIB de la Belgique a atteint 515 milliards de dollars, tandis que son commerce agricole bilatéral avec le Canada a totalisé 351,8 millions de dollars. Grâce à ses grands ports (Anvers est le deuxième port d'Europe), une part importante du commerce bilatéral a pour origine ou pour destination d'autres pays de l'UE. Le Canada était la 13e source d'importation de la Belgique et la Belgique était le 15^{e destinataire des exportations canadiennes en 2021.}

La Belgique est densément peuplée avec une population de 11,8 millions d'habitants dans l'un des plus petits pays d'Europe. La majeure partie de la population est concentrée dans les deux tiers nord du pays et environ 97 % vivent dans des zones urbaines. Elle possède l'un des revenus par habitant les plus élevés d'Europe, avec une répartition équilibrée des revenus, ce qui se traduit par un pouvoir d'achat largement réparti entre ses résidents. Sa situation centrale dans la région la plus riche d'Europe en fait une porte d'entrée idéale pour les exportations en destination de l'Europe. Dans un rayon de 500 km vivent 140 millions de consommateurs européens, ce qui représente 60 % du pouvoir d'achat de l'Europe.

La Belgique était le 14e marché mondial d'aliments biologiques emballés, d'après les ventes au détail de 2021. Entre 2016 et 2021, le secteur des aliments biologiques emballés du pays s'est développé à un TCAC de 3,1 %, soit une augmentation de 357,1 M$ US en valeur absolue. La demande d'aliments biologiques emballés a augmenté, car les consommateurs font des choix plus sains en raison de la pandémie de COVID-19. Les perspectives positives pour les aliments biologiques emballés devraient se poursuivre entre 2021 et 2026 avec un TCAC de 4,5 %, soit une augmentation de 93,8 M$ US.

Caractéristiques des consommateurs

Les Belges sont très conscients des questions environnementales et cette prise de conscience s'est accentuée pendant la pandémie. Selon une enquête d'Euromonitor, l'attitude écologique des consommateurs belges est plus alignée sur l'emballage des produits : 52 % des personnes interrogées ont déclaré choisir des emballages recyclables et 49 % utilisent des emballages réutilisables. Soixante pour cent des personnes interrogées ont déclaré qu'elles essayaient d'avoir un impact positif sur l'environnement par leurs actions quotidiennes, mais cela ne s'applique pas toujours aux décisions d'achat. Selon l'enquête, seuls 19 % des personnes interrogées (contre 32 % au niveau mondial) disent essayer d'acheter des articles produits de manière durable.

Selon l'enquête, les Belges sont moins nombreux que leurs homologues du monde entier à se préoccuper de leurs habitudes alimentaires. Par exemple, malgré l'intérêt mondial croissant pour les aliments à base de plantes, les consommateurs belges sont toujours amateurs de viande, et les taux de consommation de viande n'ont pas beaucoup dévié pendant le confinement, car les consommateurs ont acheté de la viande pour la cuisiner à la maison alors que les restrictions étaient imposées aux restaurants. Selon l'enquête, les Belges sont moins nombreux à être végétariens (3 %) et végétaliens (2 %) que leurs homologues du monde entier; toutefois, un nombre considérable de Belges modifient leur régime alimentaire : 10 % des répondants disent suivre un régime flexitarien, c'est-à-dire qu'ils ne mangent généralement pas de viande (ou de poisson), mais en consomment occasionnellement.

Si 44 % d'entre eux déclarent rechercher des ingrédients sains dans les aliments et les boissons, seuls 27 % (contre 45 % au niveau mondial) affirment lire attentivement les étiquettes nutritionnelles des aliments et des boissons. Seuls 14 % (contre 29 % à l'échelle mondiale) ont déclaré surveiller les calories contenues dans les aliments qu'ils consomment, et 34 % (contre 44 % à l'échelle mondiale) ont déclaré surveiller activement ce qu'ils mangent afin de gérer leur poids.

Taille du marché

Les aliments de santé et de mieux-être emballés ont connu une croissance au cours de la période 2016-2021, avec un TCAC de 2,6 %, et devraient afficher une croissance similaire au cours de la période de 2021-2026, avec un TCAC de 2,5 %. Seules les catégories « bio » et « sans alcool » ont connu une croissance plus rapide. Le marché des aliments biologiques emballés en Belgique est l'une des plus petites catégories de santé et de mieux-être, évaluée à 474,7 M$ US en 2021. Les ventes d'aliments biologiques emballés ont augmenté selon un TCAC de 4,2 % au cours de la période 2016-2021 et devraient augmenter selon un TCAC de 4,5 % au cours de la période de 2021-2026.

Pour la vente au détail en Belgique, les trois principales catégories d'aliments biologiques emballés en 2021 étaient les produits laitiers biologiques, qui représentaient 54,8 % du marché total des aliments biologiques emballés (211,3 M$ US), le pain biologique (21,0 %, 81,0 M$ US) et les tartinades biologiques (3,8 %, 14,7 M$ US). Entre 2016 et 2021, les trois catégories d'aliments biologiques emballés qui ont connu la plus forte croissance étaient les céréales pour déjeuner biologiques, qui ont connu une hausse selon un TCAC de 8,4 % avec des ventes au détail totales évaluées à 9,3 M$ US en 2021, la crème glacée biologique (TCAC de 6,7 %, 1,8 M$ US) et les confiseries biologiques (TCAC de 5,6 %, 10,5 M$ US).

Au cours de la période prévisionnelle, le marché belge des aliments biologiques emballés devrait croître selon un TCAC de 3,1 % et être évalué à 479,5 M$ US d'ici 2026. Les plats préparés biologiques devraient connaître la croissance la plus rapide avec un TCAC de 8,4 %, pour atteindre des ventes au détail totales de 15,1 M$ US d'ici 2026. Les crèmes glacées salées devraient également afficher une croissance relativement plus élevée que les autres catégories d'aliments biologiques emballés, selon un TCAC de 6,7 %, pour atteindre des ventes au détail totales de 2,6 M$ US d'ici 2026.

Concurrence

Le marché belge des aliments biologiques emballés est dominé par les marques privées et les petites marques, autres et artisanales, avec une part de marché totale de 78,4 % en 2021 (stable depuis 2016). Pur Natur est la marque et l'entreprise la plus importante en termes de ventes au détail, suivie de Zuiver Zuivel et de Céréal Bio.

Distribution

Les détaillants traditionnels et les supermarchés sont les principaux débouchés pour les ventes d'aliments biologiques emballés. Les ventes du commerce électronique n'ont cessé de croître de 2016 à 2021, car les Belges se sont tournés vers les détaillants en ligne en raison de la pandémie. Toutefois, selon une enquête d'Euromonitor, seuls 9 % des répondants (contre 24 % au niveau mondial) ont déclaré acheter des articles via les plateformes de médias sociaux. De même, seuls 20 % (contre 37 % au niveau mondial) déclarent faire confiance aux informations qu'ils obtiennent de leurs médias sociaux lorsqu'ils font des achats. Plus de la moitié (56 %) ont déclaré ne pas interagir avec les marques via leurs plateformes de médias sociaux, contre une moyenne mondiale de 31 %.

Analyse sous-sectorielle

Aliments biologiques pour bébés

Le marché des aliments biologiques pour bébés en Belgique s'est développé selon un TCAC de 4,4 % de 2016-2021, enregistrant des ventes au détail totales de 7,2 M$ US en 2021. En valeur absolue, les aliments pour bébés préparés étaient la plus grande sous-catégorie, représentant 48,6 % du total des ventes au détail d'aliments biologiques pour bébés (3,5 M$ US) en 2021. Les aliments biologiques pour bébés ont connu la plus forte croissance avec un TCAC de 8,4 % entre 2016 et 2021. Les aliments biologiques pour bébés devraient connaître une croissance progressive selon un TCAC de 10,0 % au cours de la période de 2021-2026, avec des ventes au détail qui devraient atteindre 11,6 M$ US d'ici 2026.

En ce qui concerne la concurrence, Hipp GmbH & Co Vertrieb KG est demeuré le plus important producteur d'aliments biologiques pour bébés tout au long de la période 2016-2021. En 2021, Hipp GmbH & Co Vertrieb KG représentait 41,7 % du marché total des aliments biologiques pour bébés en Belgique. Les autres principaux acteurs étaient Inex NV SA, avec une part de marché de 11,0 %, et Hero Group GmbH, avec une part de marché de 8,7 % en 2021.

Pain, tartinades et céréales pour déjeuner biologiques

Le marché belge du pain bio est très fragmenté, avec des ventes menées par les marques privées, qui représentaient 87,8 % des ventes totales de pain bio en 2021. De 2016 à 2021, ce marché a connu une croissance lente selon un TCAC de 3,5 %, avec des ventes au détail totalisant 81,0 M$ US en 2021. Il devrait connaître une croissance plus lente au cours de la période prévisionnelle de 2021-2026, selon un TCAC de 3,0 %, avec des ventes au détail totales de 93,9 M$ US d'ici 2026.

Les tartinades biologiques belges sont dominées par les marques privées et Pur Natur, avec des ventes représentant respectivement 48,3 % et 38,3 % des ventes totales des tartinades biologiques en 2021. De 2016 à 2021, ce marché a connu une croissance lente selon un TCAC de 4,3 %, avec des ventes au détail totales de 14,7 M$ US en 2021. Il devrait connaître une croissance similaire au cours de la période prévisionnelle (2021-2026), selon un TCAC de 4,0 %, avec des ventes au détail totales de 18,9 M$ US d'ici 2026.

La valeur des ventes au détail des céréales biologiques pour déjeuner a augmenté rapidement avec un TCAC de 5,4 % au cours de la période 2016-2021, avec des ventes au détail totalisant 2,6 M$ US en 2021. Ce marché devrait connaître une croissance entre 2021 et 2026, avec un TCAC de 4,7 %, et atteindre une valeur de 3,4 M$ US en 2026. Les marques privées dominent la catégorie, représentant 86,3 % des ventes totales au détail en valeur en 2021, suivies par ViadéliceBio (3,1 %) et Nestlé (2,1 %).

Ingrédients et plats préparés biologiques

Les ventes de plats préparés biologiques sont en constante progression depuis 2016. Les consommateurs qui n'avaient pas les compétences ou le temps de cuisiner à partir de rien en raison de l'isolement pendant la pandémie se sont tournés vers les plats préparés. En particulier, les consommateurs se tournent vers les ensembles de repas s'ils ne se sentent pas à l'aise dans la cuisine. Ces produits contiennent tous les ingrédients nécessaires pour préparer des repas spécifiques et sont faciles à préparer.

Les plats préparés biologiques ont connu une croissance continue selon un TCAC de 8,4 % au cours de la période de 2016-2021, avec des ventes au détail totalisant 9,3 M$ US en 2021. Ce marché devrait s'accroître selon un TCAC de 10,2 % entre 2021 et 2026, pour atteindre des ventes au détail totales de 15,1 M$ US d'ici 2026. Les marques privées sont le chef de file leader des plats préparés biologiques en Belgique, représentant 55,4 % des ventes de plats préparés biologiques en 2021. EFarmz est la première marque de plats préparés avec 19,1 % du marché en 2021.

Le marché des sauces, vinaigrettes et condiments biologiques a connu une croissance selon un TCAC de 2,8 % au cours de la période 2016-2021, avec des ventes au détail totales évaluées à 3,9 M$ US en 2021. Ce secteur devrait connaître une croissance modérée selon un TCAC de 2,9 % au cours de la période de prévision de 2021-2026 et atteindre une valeur de 4,5 M$ US d'ici 2026. Les marques privées et autres marques dominent le marché avec une part combinée de 62,4 %. Les principales marques sont Biofood (13,4 %), Lima (13,2 %) et Heinz (6,6 %).

Les ventes au détail en valeur de la catégorie des soupes biologiques ont augmenté selon un TCAC de 4,6 % entre 2016 et 2021, avec des ventes au détail totalisant 2,0 M$ US en 2021. Le marché des soupes biologiques devrait connaître une croissance lente selon un TCAC de 3,7 % de 2021 à 2026, pour atteindre des ventes au détail totales de 2,4 M$ US en 2026. Lima et Vetara sont en tête du marché avec 29,8 % et 15,3 % de parts de marché. Les marques privées et autres représentent ensemble 29,9 % du marché.

Produits laitiers biologiques

Le marché belge des produits laitiers biologiques a eu une croissance de 12,7 % durant la période de 2016-2021 avec des ventes au détail totales de 211,3 M$ US en 2021. En valeur absolue, le lait biologique était la sous-catégorie la plus importante, avec une part de 54,8 % des ventes au détail totales de produits laitiers biologiques (211,3 M$ US) en 2021. La catégorie des boissons de lait a connu la plus forte croissance avec un TCAC de 25,0 % entre 2016 et 2021. Le secteur des produits laitiers biologiques devrait connaître une croissance lente selon un TCAC de 4,6 % pour la période 2021-2026, pour atteindre des ventes au détail totalisant 264,0 M$ US d'ici 2026.

Le marché belge des produits laitiers biologiques est dominé par les marques maison et autres marques, qui représentaient 78,0 % des ventes totales de produits laitiers biologiques en 2021. Weerribben Zuivel BV est la seule entreprise à détenir une part de marché à deux chiffres (10,7 %) en 2021.

Viande transformée, produits de la mer, fruits et légumes biologiques

La valeur des ventes au détail des viandes, produits de la mer, fruits et légumes biologiques surgelés a augmenté selon un TCAC de 3,2 % au cours de la période 2016-2021, avec des ventes au détail totalisant 7,6 M$ US en 2021. Ce marché s'est contracté de 2,6 % entre 2020 et 2021. Toutefois, on prévoit une reprise en 2022 et un TCAC de 3,2 % au cours de la période de prévision 2022-2026; les ventes au détail devraient s'élever à 8,6 M$ US d'ici 2026.

Le secteur de la viande, des produits de la mer et des fruits et légumes biologiques de longue conservation a connu une croissance selon un TCAC de 2,2 % au cours de la période 2016-2021, avec des ventes au détail totalisant 6,7 M$ US en 2021. Cette catégorie s'est contractée de 3,0 % entre 2020 et 2021, mais devrait connaître une croissance modérée selon un TCAC de 3,1 % pendant la période de prévision et atteindre une valeur de 7,5 M$ US d'ici 2026.

Selon Euromonitor, les préoccupations environnementales et l'accent mis sur le bien-être des animaux pourraient avoir un impact positif sur les ventes de produits de la mer et de viandes surgelés au cours de la période prévisionnelle. En outre, de plus en plus de consommateurs pourraient opter pour des viandes et des produits de la mer surgelés biologiques ou de meilleure qualité pour des raisons de santé et de durabilité, même si cela suppose un prix plus élevé et une consommation moindre.

Riz et pâtes alimentaires biologiques

Au cours de la période 2016-2021, le marché belge du riz et des pâtes biologiques a connu une croissance lente avec un TCAC de 4,0 % et atteint une valeur de 36,7 M$ US en 2021. Par rapport aux autres catégories d'aliments biologiques emballés, la catégorie des riz et pâtes biologiques a connu une performance inférieure aux attentes et s'est contractée de 7,5 % entre 2020 et 2021. Selon Euromonitor (2022), la baisse des ventes pourrait être attribuable à la constitution de stocks pendant la période d'achats sous l'effet de la panique de 2020, ce qui a limité les nouveaux achats en 2021. Ce marché devrait s'accroître selon un TCAC de 4,9 %, pour atteindre des ventes au détail totales de 8,5 M$ US d'ici 2026.

En 2021, les ventes au détail en valeur du secteur du riz et des pâtes biologiques en Belgique ont été menées par les marques privées avec une part de marché de 64,9 %, suivies par Oxfam International (14,3 %) et Hain Celestial Group (7,3 %).

Collations biologiques

Le marché belge des confiseries biologiques a eu une croissance à un TCAC de 5,6 % durant la période de 2016-2021 avec des ventes au détail totales de 10,5 M$ US en 2021. Ce marché devrait connaître une croissance à un TCAC de 4,0 % entre 2021 et 2026 et atteindre une valeur de 12,8 M$ US d'ici 2026. Les marques privées sont les premières marques de confiserie de chocolat en Belgique, avec une part de marché de 32,4 % en 2021, suivie de Mondelez (30,8 %) et d'autres marques (17,3 %).

Le secteur de la crème glacée biologique a connu une croissance selon un TCAC de 6,7 % au cours de la période de 2016-2021, avec des ventes au détail totalisant 1,8 M$ US en 2021. Ce marché devrait s'accroître selon un TCAC de 7,6 % entre 2021-2026, pour atteindre des ventes au détail totales de 2,6 M$ US d'ici 2026. Les marques privées et les marques artisanales sont les principales marques de crème glacée biologique avec une part de marché combinée de 76,7 % en 2021, suivies par Pur Natur et Glace Morane.

Les ventes au détail en valeur de la catégorie des collations salées biologiques ont augmenté selon un TCAC de 3,5 % entre 2016 et 2021, avec des ventes au détail totalisant 1,9 M$ US en 2021. Le marché des collations salées biologiques devrait se redresser et avoir une croissance modérée à un TCAC de 3,9% pour la période de 2021-2026 pour atteindre des ventes au détail totales de 2,2 M$ US d'ici 2026. Les ventes de ce secteur sont dominées par les noix, les graines et les mélanges montagnards de marques maison, qui représentaient 66,6 % du marché en 2021.

La catégorie des collations sucrées biologiques a connu une croissance selon un TCAC de 2,7 % au cours de la période 2016-2021, avec des ventes au détail totalisant 11,4 M$ US en 2021. Les ventes au détail de ce marché devraient augmenter selon un TCAC de 23,7 % entre 2021 et 2026, pour atteindre des ventes au détail totales de 13,4 M$ US en 2026. Le marché des collations sucrées biologiques en Belgique est dominé par les marques privées et autres marques, qui représentent 68,1 % de part de marché, tandis que les autres entreprises affichent des parts de marché à un chiffre. Céréal Bio est la première entreprise de collations sucrées, suivie par Oxfam, Biosoleil et Bjorg.

Selon Euromonitor, les ventes de collations biologiques pourraient bénéficier du retour d'un plus grand nombre de consommateurs à leurs habitudes prépandémiques au cours de la période de prévision, puisque les collations biologiques sont non seulement une option pratique pour la consommation sur le pouce, mais aussi perçue comme un choix plus sain. Les consommateurs continueront à rechercher les options qui sont meilleures pour eux et pour l'environnement.

Analyse des nouveaux produits lancés

De 2017 à 2021, 1 955 produits alimentaires biologiques emballés ont été introduits en Belgique, le nombre le plus élevé de nouveaux produits ayant été lancés en 2021. La revendication la plus populaire concerne les emballages écologiques, suivie par les produits à faible teneur en allergènes ou à teneur réduite en allergènes et les produits végétaliens ou sans ingrédients d'origine animale. L'entreprise qui a lancé le plus grand nombre de nouveaux produits est Carrefour, suivie de Colruy et d'Albert Heijn. Près de la moitié des lancements de produits étaient de nouveaux produits. Les cinq principaux types d'emballages étaient les emballages souples, les bouteilles, les bocaux, les godets et les boîtes en carton.

Exemples de nouveaux produits

Normes biologiques et étiquetage

La Belgique suit la réglementation européenne relative aux produits biologiques. Les aliments ne peuvent porter la mention « biologique » que si au moins 95 % de leurs ingrédients sont biologiques. Les ingrédients biologiques dans les aliments non biologiques peuvent être qualifiés de biologiques dans la liste des ingrédients, à condition que ces ingrédients aient été produits conformément à la législation biologique de l'UE.

Les produits biologiques vendus en Belgique doivent porter le logo de l'agriculture biologique de l'UE. La distribution de produits biologiques provenant de pays non membres de l'UE sur le marché européen n'est autorisée que s'ils sont produits et contrôlés dans des conditions équivalentes à celles des producteurs biologiques de l'UE, par exemple, l'Entente d'équivalence biologique entre le Canada et l'UE.

L'Entente d'équivalence biologique entre l'Union européenne et le Canada (EEBUEC) permet d'exporter des produits canadiens comme produits biologiques en Belgique, à condition que ces produits soient certifiés en vertu du Régime Bio-Canada de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) ou du système biologique de l'UE. Visitez Entente d'équivalence biologique entre l'Union européenne et le Canada (EEBUEC) - Aperçu pour voir un aperçu de l'EEBUEC. Une liste des organismes de certification accrédités par l'Agence canadienne d'inspection des aliments est accessible sur la page Liste des organismes de certification dans le cadre du régime biologique canadien.

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

• Trouvez un délégué commercial

Plus de renseignements sur les marchés agroalimentaires :

Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire
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Pour en savoir plus sur les industries agroalimentaires du Canada :

Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.

Ressources

• Agence canadienne d'inspection des aliments, Entente d'équivalence biologique entre l'Union européenne et le Canada (EEBUEC)
• CIA World fact book - Belgium (en anglais seulement)
• Euromonitor International :
  • Organic Packaged Food in Belgium (2022)
• Global Trade Tracker, 2022
• Mintel, 2022
• U.S. International Trade Administration - Belgium – Country Commercial Guide (en anglais seulement)

Série santé et bien-être – Tendances pour les aliments biologiques emballés en Belgique
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Kris Clipsham, analyste de marché

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2022).

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