Analyse des tendances du secteur – Bière, vin et spiritueux en Inde

Aperçu

Les ventes d'alcool en Inde ont été fortement touchées par la pandémie de COVID-19, mais elles ont depuis retrouvé leurs niveaux d'avant la pandémie. Le marché indien de l'alcool est dominé par les spiritueux et la bière, tandis que le vin y est très marginal, mais connaît une croissance rapide. Les cidres de pomme et de poire n'ont pas une place importante sur le marché indien.

La consommation de boissons alcoolisées a été réduite par la pandémie de COVID-19, principalement en raison de la réduction des ventes de consommation sur place (restaurants, hôtels et bars). Les ventes de consommation à domicile sont restées stables pendant la pandémie; par conséquent, les ventes de consommation à domicile de bière, de vin et de spiritueux ont toutes affiché une croissance positive de 2017 à 2022. Les spiritueux ont été la catégorie de produits la plus « isolée », parce que les spiritueux sont préférés pour la consommation à domicile par rapport au vin et à la bière.

La consommation d'alcool en Inde dépend fortement des caractéristiques démographiques. Les hommes sont beaucoup plus susceptibles de consommer de l'alcool que les femmes. Les consommateurs d'alcool sont généralement plus âgés et disposent de revenus plus faibles. Les membres de certains groupes religieux sont plus susceptibles de consommer de l'alcool que d'autres en raison de normes culturelles et religieuses.

Le climat peut stimuler les ventes de boissons alcoolisées : un été précoce et chaud en 2022 a permis de stimuler les ventes de bière, qui ont augmenté de 30,5 % en 2022 par rapport à 2021.

L'Inde est une fédération dont les États disposent d'une grande autonomie juridique. Les 36 États et territoires unis de l'Inde ont chacun leur propre structure fiscale et leur propre âge légal pour consommer de l'alcool^{Note de bas de page 1}. L'âge de la consommation d'alcool varie, allant de 18 ans dans des États tels que Goa, Rajasthan et Himchal Pradesh, à 25 ans au Punjab, Haryana et Maharashtra. Dans la plupart (25) des États et territoires de l'Inde, l'âge légal pour consommer de l'alcool est de 21 ans. Les États peuvent fixer leurs propres taux d'imposition. Certains ont augmenté les impôts et les prix en réponse à la hausse de l'inflation, tandis que d'autres ont été réticents à le faire. Les entreprises s'appuient sur leurs réseaux de distribution locaux bien développés, et certaines sociétés internationales ont cédé leurs activités à des partenaires locaux. Par exemple, MolsonCoors a vendu sa branche d'activité liée à la bière en Inde à Inbrew.

Les goûts évoluent en Inde. Le whisky reste la catégorie de spiritueux dominante en Inde, mais le gin est de plus en plus populaire, et le nombre de marques nationales de gin indien de qualité supérieure augmente. Le gin bénéficie de la popularité croissante des cocktails et de la création de cocktails, et les perceptions sont passées de négatives à positives. L'État côtier de Goa, qui est une destination touristique importante, est le centre de l'industrie artisanale du gin en Inde^{Note de bas de page 1}.

Caractéristiques du marché

Les ventes de boissons alcoolisées en Inde ont chuté de manière importante pendant la pandémie, en raison d'une forte baisse des ventes de bières et de spiritueux en 2020. Les ventes de bière ne se sont pas rétablies avant 2022, tandis que les ventes de spiritueux s'étaient rétablies à la fin de 2021.

Outre le cidre, dont les ventes ne sont pas importantes en Inde, le vin est la boisson alcoolisée la moins populaire dans ce pays. Le vin a présenté une croissance régulière entre 2017 et 2022, avec un TCAC de 6,4 % pendant cette période, soit [le taux] le plus élevé de toutes les catégories. Les ventes ont légèrement baissé pendant la pandémie, mais se sont rétablies depuis.

Les prêts-à-boire présentent le taux de croissance anticipé le plus élevé pour la période 2022 à 2027, suivis par le vin. La bière devrait poursuivre sa reprise et combler ainsi l'écart avec les spiritueux.

Le commerce de consommation sur place a chuté pendant la pandémie, affichant un TCAC global de −2,2 % entre 2017 et 2022. La reprise en 2022 n'a été que partielle. La croissance des ventes d'alcool au cours de la période 2017 à 2022 a été entièrement soutenue par le volume du commerce de consommation à domicile.

Jusqu'en 2027, le volume du commerce de consommation sur place devrait croître à un rythme plus rapide que celui du commerce de consommation à domicile, avec un TCAC de 8,1 % pour le commerce de consommation sur place, contre un TCAC de 5,9 % pour le commerce de consommation à domicile. Néanmoins, le volume du commerce de consommation sur place ne comblera pas l'écart avec le volume du commerce de consommation à domicile.

En général, les ventes d'alcool par habitant sont faibles en Inde : la consommation de bière s'élevait à un peu plus de 2 litres par personne en 2022, soit un dixième du taux moyen de la région Asie-Pacifique. Les consommateurs ont tendance à être plus jeunes, les consommateurs plus âgés cherchant à réduire leur consommation d'alcool^{Note de bas de page 1}. En Inde, les femmes sont beaucoup moins susceptibles de consommer de l'alcool que les hommes, et la consommation varie considérablement en fonction de la religion et de la région. Balasubramani et coll. (2021) ont mené une enquête épidémiologique nationale en Inde en 2015-2016. Les auteurs ont constaté que 29,2 % des hommes indiens consomment de l'alcool, contre seulement 1,2 % des femmes. Les taux de consommation d'alcool les plus élevés sont observés dans le sud et le nord-est de l'Inde, où un peu plus de 40 % des hommes consomment de l'alcool. Le nord-est de l'Inde est également la région où les femmes sont les plus susceptibles de consommer de l'alcool (6,9 %). Dans le sud de l'Inde, seulement 1,8 % des femmes consomment de l'alcool, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne nationale. La consommation est la plus faible dans l'ouest de l'Inde, où 17 % des hommes et seulement 0,3 % des femmes consomment de l'alcool^{Note de bas de page 2}.

La consommation d'alcool chez les hommes et les femmes est la plus élevée chez les chrétiens, avec respectivement 42,8 % et 4,8 % pour les hommes et les femmes. En raison des interdictions religieuses, les musulmans ont le niveau de consommation d'alcool le plus bas, soit 11,3 % pour les hommes et 0,1 % pour les femmes. Parmi la population majoritairement hindoue, 31,6 % des hommes et 1,3 % des femmes ont consommé de l'alcool^{Note de bas de page 2}.

La consommation d'alcool diminue en fonction du revenu et du niveau d'éducation, tant pour les hommes que pour les femmes. Il n'y a pas de clivage urbain/rural significatif pour ce qui est de la consommation d'alcool. Les consommateurs de tabac sont plus susceptibles de consommer de l'alcool, et ce, tant pour les hommes que pour les femmes^{Note de bas de page 2}.

L'entreprise Heineken est devenue un acteur important du marché indien en 2021 grâce à l'acquisition de la marque de bière Kingfisher. Bon nombre des marques de spiritueux les plus populaires en Inde sont des whiskys.

Le vin en Inde

Les ventes de vin en Inde sont faibles, mais en augmentation, principalement grâce aux vins fortifiés et aux vermouths. Les ventes de vin rouge et de vin blanc ont chuté pendant la pandémie, mais ont depuis retrouvé leur niveau d'avant la pandémie. Le vin rouge est nettement plus populaire que le vin blanc, et cet écart se maintiendra jusqu'en 2027. Le vin rosé, le saké et le vin sans alcool ne sont pas populaires en Inde.

En raison de la pandémie, les ventes de vin à consommer sur place ont chuté d'un tiers entre 2019 et 2020, et elles ont continué à baisser jusqu'en 2021. Une légère reprise s'est amorcée en 2022, mais l'écart entre les volumes du commerce de consommation à domicile et du commerce de consommation sur place persistera jusqu'en 2027.

Au total, neuf entreprises vinicoles détenaient des parts de marché notables en Inde en 2022. L'acteur le plus important, Samant Soma Wines, comptait pour 34,2 % des ventes totales en volume. Au total, 33,7 % des parts de marché du vin en volume étaient détenues par des entreprises autres que les neuf plus importantes en 2022.

Sur le plan des marques, le marché du vin est relativement plus segmenté, les marques ne faisant pas partie des 10 principales représentant 60 % des ventes en volume en 2022. Les parts de marché de Samant Soma sont la raison pour laquelle l'entreprise détient 3 des 10 principales marques.

La bière en Inde

La bière brune, les stouts et les bières sans alcool ne sont pas vendues en grandes quantités en Inde. Seules les lagers ont enregistré des ventes importantes. La plupart des ventes ont été réalisées dans le segment supérieur du marché. Les lagers à prix moyen représentaient environ un cinquième du marché en 2022. Les lagers économiques ne sont pas vendues en Inde.

Comme pour les vins et les spiritueux, la pandémie a eu un effet négatif sur les ventes de bière dans les restaurants. Les volumes du commerce de consommation à domicile ont augmenté selon un TCAC de 4,7 % entre 2017 et 2022, tandis que les volumes du commerce de consommation sur place ont diminué selon un TCAC de −2,2 %.

Le marché indien de la bière est consolidé, mais il ne se consolide pas davantage de façon notable. Heineken NV a plutôt récupéré la totalité des parts de marché de UB Group lorsque l'entreprise a acquis une participation majoritaire dans UB Group en 2 021^{Note de bas de page 4}. Ainsi, Kingfisher est désormais considérée comme une marque de Heineken, tout comme UB Export. Kingfisher est la marque de bière la plus populaire en Inde, à hauteur de 47,3 % du marché en 2022.

Les spiritueux en Inde

Les whiskys sont les spiritueux les plus populaires en Inde, représentant 64,0 % du marché en 2022. Les liqueurs ne sont pas particulièrement populaires, mais elles ont connu une croissance très rapide entre 2017 et 2022, à un TCAC de 47,9 % pendant cette période. Les prévisions sont positives, avec un TCAC de 41,2 % anticipé jusqu'en 2027. Les ventes de liqueurs devraient atteindre 4,8 millions de litres en 2027.

Le brandy, le rhum et les spiritueux blancs (vodka et gin) sont tous plus populaires que le vin en Inde. Ces trois catégories ont été touchées par la pandémie, mais les ventes ont retrouvé leurs niveaux d'avant la pandémie. Jusqu'en 2027, les ventes de rhum et de spiritueux blancs devraient dépasser celles de l'ensemble du secteur des spiritueux, avec un TCAC prévu de 7,8 % et 7,9 %, respectivement.

Le commerce de consommation sur place a chuté pendant la pandémie, comme ce fut le cas pour le vin et la bière. Une reprise est attendue jusqu'en 2027, mais l'écart entre le commerce de consommation à domicile et le commerce de consommation sur place restera important.

Sept des dix marques de spiritueux les plus populaires en Inde sont des whiskys. La plupart sont des whiskys indiens, le reste étant des whiskys écossais. Old Monk est une marque nationale de rhum, tandis que Mansion House est une marque nationale de brandy de style français. McDowell's, la marque de spiritueux la plus populaire en Inde, est utilisée pour commercialiser le whisky, le brandy et le rhum.

Analyse des importations et des exportations

L'Inde est un importateur net de spiritueux, avec un déficit commercial de 1,1 milliard de dollars canadiens ($ CA) en 2023. Les importations ont augmenté plus rapidement que les exportations, avec un TCAC de 15,7 % pour les importations entre 2018 et 2023 et un TCAC de 4,4 % pour les exportations pendant la même période. Les principales importations de l'Inde sont les spiritueux et les liqueurs, le vin et l'alcool de grain. Les principales exportations de l'Inde sont les spiritueux et les liqueurs, l'alcool de grain et la bière.

Le Canada a un excédent commercial avec l'Inde pour ce qui est de la bière, du vin et des spiritueux, bien que le montant total du commerce bilatéral entre les deux pays soit très faible, soit moins de 2 millions $ CA en 2023. Le principal produit importé par l'Inde en provenance du Canada est l'alcool de grain, qui compte pour 92,7 % de la valeur totale des importations en provenance du Canada. Les spiritueux et les liqueurs étaient les principaux produits d'exportation de l'Inde vers le Canada, représentant 82,8 % de la valeur totale des exportations en 2023. Le reste des exportations en 2023 était de la bière.

Lancements de nouveaux produits

Selon la base de données mondiale Mintel sur les nouveaux produits, 783 boissons alcoolisées nouvelles ou reconditionnées ont été lancées en Inde entre 2019 et 2023. Le whisky a compté pour 34,2 % des lancements au cours de cette période, et la bière, pour 23,9 % du total.

Un grand nombre des nouvelles boissons alcoolisées lancées en Inde au cours des cinq dernières années peuvent être considérées comme haut de gamme : un quart (27,3 %) de tous les produits lancés en 2023 étaient vendus à un prix de 24,80 dollars américains ($ US) ou plus. La plupart (53,2 %) des lancements en 2023 concernaient de nouveaux produits. Il n'y a eu que deux remises en marché en 2023, et aucune nouvelle formulation.

Les allégations de végétarisme étaient extrêmement courantes. Il s'agit d'une caractéristique des normes indiennes en matière d'emballage des produits alimentaires, où un point vert « végétarien » est automatiquement ajouté aux produits conformes.

Exemples de lancement de nouveaux produits

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

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Plus de renseignements sur les marchés agroalimentaires :

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Pour en savoir plus sur les industries agroalimentaires du Canada :

Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.

Ressources

• Euromonitor International, statistiques Passeport, 2024
• Global Trade Tracker, 2024
• Base de données mondiale Mintel sur les nouveaux produits, 2024
• Euromonitor International, Alcoholic Drinks in India – Analysis, octobre 2023
• SAHU, Ram Prasad, et Dev Chatterjee. Heineken buys Mallya’s 15% stake to take control of United Breweries, Bombay, Business Standard, 24 juin 2021
• BALASUBRAMANI, Karuppusamy, et coll. Epidemiology, Hot Spots, and Sociodemographic Risk Factors of Alcohol Consumption in Indian Men and Women: Analysis of National Family Health Survey-4 (2015-16), a Nationally Representative Cross-Sectional Study, Frontiers in Public Health, 27 août 2021

Analyse des tendances du secteur – Bière, vin et spiritueux en Inde
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Alexandre Holm Perrault, analyste de marché

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2024).

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