Aperçu du marché – Indonésie

Note : Ce rapport contient des données prévisionnelles basées sur les chiffres historiques.

Sommaire

L'Indonésie est un vaste marché en développement qui compte 279,5 millions d'habitants et dont le produit intérieur brut (PIB) s'élève à 20 892,4 billions de roupies indonésiennes (IDR, soit 1,3 billion de dollars américains, USD).

En 2023, l'Indonésie était un exportateur net de produits agroalimentaires et de produits de la mer, avec un excédent commercial de 20,0 milliards de dollars canadiens. Les principales importations indonésiennes en 2023 étaient le blé et le méteil, les tourteaux, le sucre de canne brut, le riz blanchi et les fèves de soja. Le Canada était un important fournisseur de blé et de soja.

La principale exportation du Canada vers l'Indonésie était le blé et le méteil, pour lesquels il était le deuxième fournisseur de l'Indonésie en 2023. Le soja est le deuxième produit agroalimentaire et de la mer exporté par le Canada vers l'Indonésie. Ensemble, ces deux produits représentaient 93,0 % des exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer vers l'Indonésie.

En 2023, le total des ventes au détail d'aliments emballés en Indonésie totalisait 41,6 milliards de dollars américains, un chiffre qui devrait augmenter à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,7 % entre 2024 et 2028.

Le marché indonésien de la restauration a enregistré des baisses en raison de la pandémie de COVID-19, les ventes chutant de 5,9 % par an sur la période 2019 à 2023. Les ventes du secteur de la restauration devraient dépasser les ventes d'avant la pandémie au cours de la période 2024-2028 et augmenter de 7,9 % pour atteindre 45,5 milliards de dollars américains.

Profil du pays

Quatrième pays le plus peuplé du monde et premier de la région de l'ANASE avec 279,5 millions d'habitants, l'Indonésie est constituée d'un réseau diversifié d'îles et 60 % de la population se trouve sur l'île de Java, l'une des régions les plus densément peuplées du monde. L'île de Sumatra contient également certains des groupes de population les plus importants, en particulier dans le sud, près de Selat Sunda, et le long de la côte nord-est, près de Medan. Les villes de Makassar (Sulawesi) et de Banjarmasin (Kalimantan) sont également très peuplées.

L'Indonésie est la plus grande économie de l'Asie du Sud-Est avec un PIB de 20 892,4 billions d'IDR (1,3 billion d'USD) en 2023, avec une croissance de 5 %.Note de bas de page 1 La population du pays est jeune, avec un âge médian de 31,5 ans. Les personnes âgées de plus de 65 ans représentent actuellement 8,0 % de la population.

Production

En 2022, la principale culture de l'Indonésie était la graine de palme, pour un total de 256,8 millions de tonnes. La production d'ananas a connu la croissance la plus rapide entre 2018 et 2022, avec un TCAC de 12,7 %, bien supérieur aux taux de croissance des dix autres principales cultures indonésiennes. Le riz, la canne à sucre et le maïs sont les autres cultures les plus importantes du pays, avec 54,7, 32,4 et 23,6 millions de tonnes produites en 2022, respectivement. Le maïs a connu la plus forte baisse de production sur la période 2018 à 2022, avec une chute de 13,5 % par an.Note de bas de page 2

Les 10 principales cultures en Indonésie, en millions de tonnes
Cultures 2018 2019 2020 2021 2022 TCAC* (%) 2018-2022
Graines de palme 249,5 250,2 251,4 251,6 256,8 0,2
Riz 59,2 54,6 54,6 54,4 54,7 −2,1
Canne à sucre 29,5 29,1 29,3 32,2 32,4 2,2
Maïs 30,3 19,7 16,9 17,0 23,6 −13,5
Noix de coco 17,1 17,0 16,8 17,1 17,2 0,0
Manioc 16,1 16,4 16,3 15,7 13,6 −0,6
Bananes 7,3 7,3 8,2 8,7 9,2 4,5
Mangues 3,1 3,3 3,6 3,6 4,1 3,8
Ananas 1,8 2,2 2,4 2,9 3,2 12,7
Caoutchouc 3,6 3,4 3 3 3,1 −4,5

Source : FAOSTAT, Production agricole, 2024

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

En 2022, le poulet était la viande la plus produite en Indonésie, avec 4,0 millions de tonnes et un TCAC de 1,3 % entre 2018 et 2022. La viande suivante la plus largement produite était le bovin, représentant 0,5 million de tonnes en 2022, alors que la viande suivante à la croissance la plus rapide était le porc, avec un TCAC de 5,0 % de 2018 à 2022.

Les 5 principales viandes produites en Indonésie, en tonnes
Viande 2018 2019 2020 2021 2022 TCAC* (%) 2018-2022
Poulets 3 838 311 3 928 925 3 642 086 3 455 498 4 040 989 1,3
Bovins 497 972 504 803 453 418 487 802 498 923 0,0
Porcs 215 813 236 277 280 938 260 852 262 763 5,0
Abats comestibles de bœuf 76 688 77 740 69 826 75 122 76 834 0,0
Chèvres 70 155 72 852 61 711 59 730 63 658 −2,4

Source : FAOSTAT, Production agricole, 2024

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

La production de poulets a dominé la production indonésienne de bétail en 2020, les poulets vivants totalisant 3,6 milliards d'animaux, une hausse par rapport à 2,1 milliards en 2016. La production totale de poulets a augmenté à un TCAC de 14,3 % entre 2016 et 2020. Le bétail suivant le plus produit est le canard, comptant 58,2 millions d'animaux en 2020.

Principaux animaux produits en Indonésie, par milliers d'animaux
Animaux d'élevage 2016 2017 2018 2019 2020 TCAC* (%) 2016-2020
Poulets 2 088 079 3 481 181 3 700 618 3 735 485 3 560 079 14,3
Canards 47 424 57 557 59 552 57 229 58 243 5,3
Chèvres 17 847 18 208 18 306 18 463 19 096 1,7
Porcs 15 717 17 142 17 611 17 834 17 769 3,1

Source : FAOSTAT, Production agricole, 2024

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Commerce

En 2023, l'Indonésie était un exportateur net de produits agroalimentaires et de produits de la mer, exportant pour 48,2 milliards de dollars canadiens et important pour 28,1 milliards de dollars canadiens, avec un excédent commercial de 20,0 milliards de dollars canadiens. Les principales importations de l'Indonésie sont le blé et le méteil, pour lesquels le Canada est son deuxième fournisseur. Les importations indonésiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer les plus importantes sont les tourteaux, le sucre de canne brut, le riz blanchi et le soja. Le Canada est le deuxième fournisseur de soja à l'Indonésie, les importations en provenance du Canada représentant 12,1 % des importations totales.

Les 10 principales importations indonésiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer en provenance d'autre pays, 2023, millions de dollars canadiens
Codes SH Produit de base Valeur des importations en millions de dollars canadiens Principaux fournisseurs et part de marché (%) Part du Canada (%)
1 2 3
100199 Blé et méteil 5 070,0 Australie 39,7 Canada : 25,2 Brésil : 8,5 25,2
230400 Tourteaux 4 068,4 Brésil : 65,7 Argentine : 30,9 États-Unis : 2,9
170114 Sucre de canne brut 3 645,9 Thaïlande 44,5 Brésil : 32,8 Australie : 18,9
100630 Riz blanchi 2 162,8 Thaïlande 44,0 Vietnam : 40,8 Pakistan : 8,7
120190 Soya 1 989,7 États-Unis : 85,5 Canada : 12,1 Argentine : 1,1 12,1
520100 Coton 1 099,9 Australie 38,6 Brésil : 24,5 États-Unis : 23,8
180100 Fèves de cacao 987,6 Équateur 26,5 Côte d'Ivoire 19,2 Nigéria : 14,9
020230 Bœuf surgelé 979,7 Inde : 48,0 Australie : 38,8 États-Unis : 8,9
210690 Préparations alimentaires, non mentionné ailleurs 888,3 Chine : 20,5 Singapour : 15,3 Malaisie : 13,8 0,5
070320 Ail, frais ou réfrigéré 875,6 Chine : 100,0
Source : Global Trade Tracker, 2024

Les cinq premiers fournisseurs de produits agroalimentaires et de produits de la mer de l'Indonésie en 2023 étaient le Brésil (13,7 %), l'Australie (13,0 %), la Chine (11,6 %) et les États-Unis (11,4 %). L'Indonésie a importé pour un total de 37,9 milliards de dollars canadiens de produits agroalimentaires et de produits de la mer en 2023, augmentant à un TCAC de 9,0 % entre 2019 et 2023.

Le Canada était le huitième fournisseur de produits agroalimentaires et de produits de la mer de l'Indonésie en 2023, avec des importations atteignant 1,6 milliard de dollars canadiens en 2023, soit 4,3 % du marché. L'Indonésie a exporté pour 0,5 milliard de dollars canadiens de produits agricoles et agroalimentaires vers le Canada en 2023, ce qui signifie que le Canada a enregistré un excédent commercial de 1,5 milliard de dollars canadiens pour l'année.

Les 15 principales importations indonésiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer par pays, en millions de dollars canadiens
Pays 2019 2020 2021 2022 2023 TCAC* (%) 2019-2023 Part de marché en 2023 (en %)
Monde 26 880,3 26 304,5 31 059,5 37 445,1 37 951,7 9,0 100,0
Brésil 1 738,2 2 709,8 2 659,3 4 462,8 5 191,4 31,5 13,7
Australie 2 555,0 2 471,2 4 689,8 5 118,7 4 920,3 17,8 13
Chine 3 596,4 3 473,9 3 600,2 4 214,7 4 395,3 5,1 11,6
États-Unis 4 228,1 4 078,4 4 108,5 4 677,9 4 309,2 0,5 11,4
Thaïlande 2 491,9 1 739,0 1 425,6 2 714,0 3 596,5 9,6 9,5
Inde 1 115,7 1 475,2 2 850,3 3 315,2 1 879,9 13,9 5,0
Argentine 2 367,8 2 325,3 2 488,5 3 025,0 1 749,3 −7,3 4,6
Canada 1 092,8 1 041,9 1 062,8 1 209,4 1 632,0 10,6 4,3
Vietnam 213,7 225,2 225,9 318,8 1 292,5 56,8 3,4
Nouvelle-Zélande 725,4 816,2 928,9 1 466,1 1 241,7 14,4 3,3
Malaisie 732,2 583,6 663,8 868,4 815,1 2,7 2,2
Singapour 441,1 469,4 519,3 644,6 574,1 6,8 1,5
RUSSIE 188,4 44,6 49,6 124,7 458,2 24,9 1,2
Pays-Bas 309,9 269,4 285,5 321,4 332,1 1,8 1,0
Pakistan 186,3 147,7 152,7 147,9 316,9 14,2 0,9

Source : Global Trade Tracker, 2024

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

En 2023, les principaux produits agroalimentaires et produits de la mer en provenance du Canada étaient le blé et le méteil avec 1,3 milliard de dollars canadiens, soit 78,2 % des importations totales de produits agroalimentaires et de produits de la mer en provenance du Canada. Les importations de blé et de méteil en provenance du Canada ont enregistré un TCAC de 8,2 % entre 2019 et 2023.

Le soja est le deuxième produit importé du Canada par l'Indonésie, avec une valeur de 241,5 millions de dollars canadiens en 2023. Les principales importations en provenance du Canada en 2023 ayant enregistré une forte croissance sont le soja (36,4 %), les aliments pour animaux (63,0 %) et les pommes de terre (87,4 %).

Les 10 principales importations indonésiennes de produits agroalimentaires et de la mer en provenance du Canada, en millions de dollars canadiens
Code SH Description 2019 2020 2021 2022 2023 TCAC* (%) 2019-2023
Total 1 092,8 1 041,9 1 062,8 1 209,4 1632,0 10,6
100199 Blé et méteil 932,7 855,8 800,2 827,1 1 277,4 8,2
120190 Soya 69,8 126,1 169,3 240,6 241,5 36,4
230110 Aliments pour animaux 6,9 13,9 34,9 46,9 48,4 63,0
030614 Crabes surgelés 40,0 11,6 20,7 54,5 27,0 −9,4
070190 Pommes de terre 0,9 2,3 2,5 3,1 11,5 87,4
100830 Graines à canaris 8,0 4,1 6,3 7,6 7,2 −2,5
210690 Préparations alimentaires, non mentionné ailleurs 3,1 5,1 5,8 5,3 4,3 8,6
071310 Pois secs 4,1 3,6 2,5 3,9 2,6 −10,5
230990 Préparations alimentaires pour animaux 1,3 2,1 3,2 3,4 1,9 9,6
200410 Pommes de terre préparées 6,1 1,3 3,2 3,4 1,3 −32,5

Source : Global Trade Tracker, 2024

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Aliments transformés

Les importations indonésiennes d'aliments transformés ont totalisé 21,6 milliards de dollars canadiens en 2023, contre 13,2 milliards en 2018. Les importations indonésiennes d'aliments transformés ont augmenté à un TCAC de 13,0 % de 2019 à 2023, les principales importations étant les tourteaux, le sucre de canne brut, la viande bovine surgelée et les aliments transformés.

Les 10 principales importations indonésiennes d'aliments transformés et de boissons en provenance d'autres pays, en millions de dollars canadiens
Codes SH Produits 2019 2020 2021 2022 2023 TCAC* (%) 2019-2023
Importations d'aliments transformés et de boissons 13 232,8 13 955,5 16 232,7 20 746,0 21 571,7 13,0
230400 Tourteaux 2 201,7 2 594,9 3 357,4 4 159,2 4 068,4 16,6
170114 Sucre de canne brut 1 747,8 2 458,2 2 794,6 3 655,3 3 645,9 20,2
100630 Riz blanchi 5,5 26,3 52,1 72,9 2 162,8 345,6
020230 Bœuf surgelé 796,7 674,9 832,6 959,2 979,7 5,3
210690 Préparations alimentaires, non mentionné ailleurs 654,0 663,7 789,1 1 020,2 888,3 8,0
040210 Poudre de lait écrémé 586,5 730,0 746,1 1 120,4 804,0 8,2
230110 Préparations alimentaires pour animaux 331,5 330,8 448,6 506,6 503,7 11,0
040221 Poudre de lait 221,8 211,5 279,7 512,1 373,2 13,9
230330 Drêches de brasserie ou de distillerie 258,9 253,5 304,2 372,0 364,0 8,9
190190 Extrait de malt 303,7 318,6 295,7 247,2 290,9 −1,1

Source : Global Trade Tracker, 2024

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

En 2023, les principaux fournisseurs de boissons et d'aliments transformés de l'Indonésie étaient le Brésil (3,9 milliards de dollars canadiens), la Thaïlande (3,4 milliards), les États-Unis (1,9 milliard) et l'Australie (1,7 milliard de dollars canadiens). Ensemble, ces quatre pays détenaient 51,2 % du marché. Le Canada était le vingt-deuxième fournisseur d'aliments transformés et de boissons de l'Indonésie en 2023, avec 88,2 millions de dollars canadiens, valeur ayant augmenté à un TCAC de 0,4 % entre 2019 et 2023.

Les 15 principales importations indonésiennes d'aliments transformés et de boissons par pays, en millions de dollars canadiens
Pays 2019 2020 2021 2022 2023 TCAC* (%) 2019-2023 Part de marché en 2023 (en %)
Monde 13 232,8 13 955,5 16 232,7 20 746,0 21 571,7 13,0 100,0
Brésil 882,6 2 054,8 1 981,6 3 383,5 3 957,8 45,5 18,4
Thaïlande 2 274,4 1 636,1 1 243,9 2 494,6 3 400,8 10,6 15,8
États-Unis 1 561,8 1 747,0 1 780,1 2 070,7 1 905,9 5,1 8,8
Australie 1 129,5 1 368,3 1 661,6 1 486,9 1 766,6 11,8 8,2
Chine 1 150,9 1 060,6 1 029,8 1 525,3 1 621,8 9,0 7,5
Argentine 1 414,7 1 260,7 1 939,9 1 852,5 1 350,1 −1,2 6,3
Inde 674,3 891,6 2 038,5 2 076,5 1 211,2 15,8 5,6
Vietnam 114,8 154,7 161,8 229,7 1 122,7 76,8 5,2
Nouvelle-Zélande 623,0 688,1 810,7 1 341,5 1 101,3 15,3 5,1
Malaisie 657,2 556,3 609,1 818,1 753,5 3,5 3,5
Singapour 393,1 391,2 431,7 521,7 432,1 2,4 2,0
Pays-Bas 247,1 212,4 214,6 243,0 282,7 3,4 1,3
Pakistan 100,9 100,5 84,2 98,9 274,9 28,5 1,3
France 241,5 191,9 254,0 274,3 256,6 1,5 1,2
Corée 177,0 174,5 211,1 271,0 256,2 9,7 1,2
Canada (22e) 75,5 47,7 78,9 123,2 88,2 3,9 0,4

Source : Global Trade Tracker, 2024

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Ventes au détail d'aliments emballés

En 2023, l'Indonésie a vendu pour un total de 41,6 milliards de dollars américains d'aliments emballés, avec un TCAC de 8,4 % entre 2019 et 2023. Les ventes devraient augmenter de 9,7 % entre 2024 et 2028, pour atteindre 66,1 milliards de dollars américains en 2028.

Les aliments emballés les plus vendus étaient le riz, les pâtes et les nouilles, avec 14,8 milliards de dollars américains, suivis par les produits laitiers, les produits de boulangerie et la viande transformée. La viande transformée est la catégorie qui devrait connaître la croissance la plus rapide sur la période 2024-2028 avec un TCAC de 15,3 %, suivie par les biscuits sucrés (12,7 %) et les produits laitiers (12,5 %).

Ventes au détail d'aliments emballés en Indonésie, en millions de dollars américains, valeurs historiques et prévisionnelles
Catégorie 2019 2023 TCAC* (%) 2019-2023 2024 2028 TCAC* (%) 2024-2028
Total - Aliments emballés 30 152,3 41 623,4 8,4 45 567,1 66 092,3 9,7
Riz, pâtes et nouilles 10 143,8 14 770,3 9,8 16 362,1 23 854,6 9,9
Produits laitiers 3 491,8 5 269,9 10,8 5 850,1 9 355,5 12,5
Pains et pâtisseries 2 392,5 3 837,0 12,5 4 116,6 5 561,1 7,8
Viandes transformées, fruits de mer et substituts de viande 1 502,2 2 191,5 9,9 2 544,2 4 498,9 15,3
Biscuits sucrés, barres tendres et collations de fruits 1 801,1 2 460,6 8,1 2 734,1 4 406,7 12,7
Sauces, trempettes, condiments 1 853,8 2 594,5 8,8 2 839,3 4 130,4 9,8
Huiles comestibles 1 784,9 2 190,0 5,2 2 380,1 3 212,3 7,8
Aliments pour bébés 2 302,5 2 622,9 3,3 2 687,7 2 981,6 2,6
Collations salées 1 708,8 2 056,4 4,7 2 155,9 2 749,2 6,3
Confiserie 1 920,0 1 865,4 −0,7 1 943,8 2 377,7 5,2
Crème glacée 841,3 1 094,9 6,8 1 189,8 1 605,9 7,8
Tartinades sucrées 162,7 260,7 12,5 295,4 517,6 15,1
Produits laitiers à base de plantes 76,8 150,1 18,2 180,9 397,3 21,7
Céréales pour petit déjeuner 111,2 179 12,6 199,2 315,6 12,2
Fruits et légumes transformés 40,9 55,1 7,7 60,9 90,3 10,4
Repas et soupes 18,0 25,1 8,6 27,0 37,6 8,6

Source : Euromonitor International, 2024

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Secteur de la restauration

Les ventes du secteur de la restauration ont atteint 30,2 milliards de dollars américains en 2023, soit une baisse annuelle de 5,9 % entre 2019 et 2023, ce qui indique que le secteur n'a toujours pas retrouvé ses niveaux de ventes d'avant la pandémie (2019). Les ventes du secteur de la restauration devraient dépasser les ventes d'avant la pandémie au cours de la période 2024 à 2028 et augmenter à un TCAC 7,9 % pour atteindre 45,5 milliards de dollars américains. Les cafés/bars devraient afficher la plus haute croissance avec un TCAC de 9,0 %, suivis par les comptoirs alimentaires et les kiosques ambulants (8,1 %) et les restaurants à service complet (7,9 %), ces trois catégories devant dépasser leurs ventes d'avant la pandémie.

Secteur de la restauration en Indonésie, par type d'établissement et selon l'emplacement, valeurs historiques et prévisionnelles, valeur des ventes en millions de dollars américains
Catégorie 2019 2023 TCAC* (%) 2019-2023 2024 2028 TCAC* (%) 2024-2028
Secteur de la restauration 38 533,2 30 172,1 −5,9 35 860,1 48 533,6 7,9
Cafés/bars 2 653,2 2 093,5 −5,8 2 388,4 3 375,4 9,0
Restaurants à service complet 31 739,5 23 937,2 −6,8 28 756,9 39 017,6 7,9
Restaurants à service restreint 2 376,8 2 574,8 2,0 2 873,9 3 659,6 6,2
Cafétérias libre-service 198,4 113,5 −13,0 117,7 131,6 2,8
Comptoirs alimentaires et kiosques ambulants 1 565,5 1 453,1 −1,8 1 723,2 2 349,4 8,1
Secteur de la restauration par emplacement
Établissements indépendants 21 469,8 18 747,6 −3,3 21 908,6 27 237,1 5,6
Loisirs 1 137,1 827,6 −7,6 1 004,9 1 756,9 15,0
Commerce de détail 13 265,1 8 974,4 −9,3 10 932,9 16 258,8 10,4
Hébergement 1 261,4 783,5 −11,2 940,5 1 320,1 8,8
Voyages 1 399,9 839,0 −12,0 1 073,2 1 960,8 16,3

Source : Euromonitor International, 2024

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

Plus de renseignements sur les marchés agroalimentaires :

Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire
Découvrez l'agriculture mondiale et les débouchés agroalimentaires, consultez la liste complète des analyses des marchés mondiaux, les tendances des marchés et les prévisions, et renseignez-vous sur les accords de libre-échange du Canada.

Service d'information sur les marchés agroalimentaires
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Pour en savoir plus sur les industries agroalimentaires du Canada :

Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.

Ressources

  • Euromonitor International, statistiques Passeport, 2024
  • Global Trade Tracker, 2024

Aperçu du marché – Indonésie
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Kris Clipsham, analyste de marché

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2024).

Photos
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