Analyse des tendances du secteur – Tendances du marché de la viande aux Philippines

Aperçu du marché et des consommateurs

En 2023, les Philippines se situaient au 13e rang des 22 pays de la région Asie-Pacifique en termes de revenu brut moyen par habitant, qui s'élevait à 3 044 dollars américains. La croissance de la classe moyenne, les envois de fonds continus de travailleurs à l'étranger, la croissance des exportations sectorielles et la reprise continue du tourisme devraient tous soutenir la croissance économique et, par conséquent, à la croissance des revenus en 2024 et les années subséquentes. Pour 2028, on s'attend à ce que le segment de la population âgé de 30 à 34 ans perçoive les revenus les plus élevés par habitant, tandis que le segment 35-39 ans devrait dominer la tranche des revenus les plus élevés (ceux dont le revenu annuel brut est supérieur à 250 000 dollars américains), ce qui offrira de nouvelles occasions aux entreprises qui se concentrent sur les biens et services haut de gamme (Euromonitor International; Income and Expenditure: The Philippines, juillet 2024).

La croissance du PIB réel des Philippines a diminué pour s'établir à 5,2 % en 2023, après une forte croissance de 7,6 % en 2022. La croissance du PIB réel du pays devrait s'accélérer en 2024 pour atteindre 5,7 % et, entre 2023 et 2028, on s'attend à une croissance selon un TCAC de 6,1 % en chiffres absolus, soutenue par l'expansion de la consommation intérieure et la politique monétaire proactive de la banque centrale. En outre, les arrivées de touristes devraient apporter un soutien supplémentaire, compte tenu des offres touristiques abordables du pays, des conditions d'entrée simples et des lignes de transport fiables (Euromonitor International; Economy, Finance and Trade: The Philippines, mai 2024).

L'inflation a atteint 6,0 % en 2023, contre 5,8 % en 2022, les secteurs des transports, de l'alimentation et des boissons non alcoolisées ainsi que de l'hôtellerie et de la restauration ayant connu les hausses de prix les plus importantes. En 2024, l'inflation devrait descendre pour s'établir à 3,7 % grâce à la politique monétaire de la banque centrale (le taux directeur est passé de 2,0 % en 2022 à 6,5 % en 2023), mise en œuvre pour freiner l'inflation et stabiliser l'économie (Euromonitor International; Economy, Finance and Trade: The Philippines, mai 2024).

La population des Philippines a atteint 114,9 millions d'habitants en 2023, la génération Z représentant la cohorte la plus importante. Le taux de natalité du pays a diminué, passant de 17,0 pour 1 000 habitants en 2020 à 16,0 en 2023. Cette baisse est en partie attribuable à l'initiative de planification familiale mise en œuvre par le gouvernement en 2012 et prolongée en 2020, avec des plans s'étalant jusqu'en 2030. La population devrait atteindre 129,5 millions d'habitants d'ici 2040, et on s'attend à ce que la génération Alpha constitue le segment le plus important et exerce une influence importante sur les marchés de consommation (Euromonitor International; Philippines: Consumer Profile, page 10, 21 juillet 2023)

En 2023, les femmes représentaient 50,1 % de la population (57,6 millions), pour un âge médian de 26,8 ans, et les hommes 49,9 % (57,3 millions), pour un âge médian de 25,8 ans. En 2040, on s'attend à ce que la population de femmes atteigne 65,1 millions (50,3 %) avec un âge médian de 33,9 ans, et que celle des hommes atteigne 64,4 millions (49,7 %) avec un âge médian de 32,1 ans.

La population urbaine des Philippines connaît une croissance importante, principalement en raison du développement continu des infrastructures et de l'environnement économique plus favorable dans les villes. Par conséquent, on s'attend à ce que le gouvernement augmente ses investissements dans les zones urbaines, ce qui renforcera leur attrait pour les résidents. En termes de population rurale et urbaine, 54,9 % de la population, en 2023, résidait dans des zones urbaines, et cette proportion devrait atteindre 62,4 % d'ici à 2040.

Manille, la capitale des Philippines, devrait conserver sa position de ville la plus peuplée, attirant des citoyens potentiels grâce à de nombreuses possibilités de carrière et d'éducation, tandis que Davao City, qui contribue de manière importante aux exportations agricoles du pays, devrait connaître la croissance la plus rapide en termes de revenu disponible par habitant, qui devrait atteindre 6 665,8 dollars américains d'ici 2040 (Euromonitor International; Philippines: Consumer Profile, page 14, 21 juillet 2023)

La taille moyenne des ménages philippins était de 4,1 personnes en 2023 et devrait diminuer pour atteindre 3,5 personnes d'ici 2040. Sur les 28,4 millions de ménages enregistrés en 2023, les couples avec enfants constituaient le type de ménage prédominant (55,9 %), principalement en raison de la prédominance des modes de vie familiaux traditionnels et de l'importance culturelle accordée à la famille, tandis que les ménages composés d'une seule personne et les couples sans enfant représentaient chacun 11,1 % des ménages (Euromonitor International; Philippines: Consumer Profile, page 13, 21 juillet 2023) On devrait compter 37,4 millions de ménages d'ici 2040. Les couples avec enfants resteront le type de ménage prédominant, représentant 51,7 % de la population, tandis que les ménages d'une seule personne représenteront 17,0 % et les autres ménages 12,9 % des types de ménages du pays.

Les consommateurs philippins font preuve de fidélité aux marques en fonction de la confiance et sont prêts à consacrer du temps à la recherche de produits et de services avant d'effectuer un achat. De plus, lorsqu'ils recherchent des informations, une grande majorité (81,8 %) s'appuie sur les recommandations de leurs amis et de leur famille, près des trois quarts prennent en compte les avis de clients indépendants et plus de la moitié analysent les sites Web des marques. Il est intéressant de noter que ces comportements sont communs à toutes les générations aux Philippines (Euromonitor International; Philippines: Consumer Profile, page 11, 21 juillet 2023) Dans le même ordre d'idées, alors que l'inflation continue d'entraîner une hausse des prix des aliments, 31,0 % des personnes interrogées ont déclaré rechercher régulièrement des marques maison et des produits à bas prix lorsqu'elles font leurs courses (Consumer Lifestyles in the Philippines, page 23, mai 2024). En ce qui concerne les générations, on s'attend à ce que les millénariaux aient davantage l'intention d'épargner au cours des 12 prochains mois (Consumer Values and Behaviour in the Philippines, page 48, 11 juin 2024).

Les consommateurs indiquent qu'ils s'efforcent davantage d'améliorer leur régime alimentaire, 55 0 % des personnes interrogées déclarant qu'elles paieraient plus cher pour des aliments présentant des avantages supplémentaires en termes de santé et de nutrition (Consumer Lifestyles in the Philippines, page 27, mai 2024). Pour diverses raisons, dont la santé personnelle, les prix élevés et la durabilité, les consommateurs continuent à réduire la proportion de viande dans leur alimentation, 26 % d'entre eux indiquant qu'ils essaient de réduire leur consommation de viande, tandis que 12 % déclarent ne manger de la viande (et du poisson) qu'occasionnellement (Consumer Lifestyles in the Philippines, page 23, mai 2024).

Production de viande et de bétail aux Philippines

La principale viande produite aux Philippines était le poulet, dont le volume a augmenté selon un TCAC de 0,4 %, passant de 1 414 231 tonnes en 2018 à 1 437 322 tonnes en 2022, suivi du porc (avec os), malgré un TCAC de −7,0 % au cours de la même période, passant de 1,6 million de tonnes à 1,2 million de tonnes produites. Les abats comestibles de porc ont également connu un TCAC négatif de −7,0 %, passant de 324 767 tonnes en 2018 à 243 197 tonnes en 2022.

Les poulets et les canards étaient les principaux animaux d'élevage des Philippines, avec des productions respectives de 185,1 millions et 12,0 millions d'animaux en 2022. Les porcs ont connu la plus forte baisse du TCAC (−7,0 %), le nombre d'animaux passant de 12,6 millions en 2018 à 9,4 millions en 2022.

Aperçu du commerce mondial

Le marché mondial de la viande a connu une croissance positive en termes de valeur avec un TCAC de 4,7 %, les importations étant passées de 144,2 milliards de dollars américains pour 46,4 milliards de kg en 2018, à 181,8 milliards de dollars américains pour 47,4 milliards de kg en 2023. En 2023, la Chine était le plus grand marché pour la viande, avec des importations évaluées à 26,9 milliards de dollars américains (part de marché de 15,8 %), et la plus forte augmentation en termes de valeur (19,4 %) des principaux marchés, par rapport aux 11,1 milliards de dollars américains déclarés en 2018; elle était suivie par les États-Unis, avec des importations évaluées à 13,9 milliards de dollars (part de marché de 7,7 %); et par le Japon, avec des importations évaluées à 13,1 milliards de dollars (part de marché de 7,2 %).

En 2023, les Philippines étaient le 22e marché mondial pour la viande, avec des importations évaluées à 1,9 milliard de dollars américains (part de marché de 1,1 %) et 1,2 milliard de kg, ce qui représente une hausse modérée selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,8 % par rapport aux 1,3 milliard de dollars américains et 884,4 millions de kilogrammes enregistrés en 2018. Il est intéressant de noter que les Philippines ont connu le TCAC le plus important (87,2 %), les importations de viande du pays étant passées de 1,0 milliard de dollars américains en 2020 à 2,0 milliards de dollars américains en 2021. Les Philippines ont importé pour 1,2 milliard de dollars américains et 818,4 millions de kilogrammes de produits de viande depuis le début de l'année (de janvier à juillet 2024).

En comparaison, le Canada est le 11e marché le plus important, avec des importations de viande atteignant 3,6 milliards de dollars américains (part de marché de 2,0 %) pour 696,3 millions de kilogrammes en 2023, soit une hausse selon un TCAC de 5,1 % par rapport aux 2,8 milliards de dollars américains et 622,1 millions de kilogrammes enregistrés en 2018. Le Canada a importé pour 2,2 milliards de dollars américains et 402,3 millions de kilogrammes de produits de viande depuis le début de l'année (de janvier à juillet 2024).

Résumé du commerce des Philippines (importations)

Les Philippines sont un importateur net de produits de viande. En 2023, les Philippines ont importé pour 1 932,7 millions de dollars américains de produits de viande en provenance d'autres pays (TCAC de 7,8 % par rapport aux 1 329,5 millions de dollars américains de 2018) et ont exporté pour 23,2 millions de dollars américains, soit un déficit commercial de 1 909,5 millions de dollars américains. Il convient de noter que le 20 juin 2024, le président Ferdinand Marcos a publié le décret 62, qui prolonge jusqu'en 2028 les réductions tarifaires pour le maïs, le porc et la viande désossée mécaniquement. Le décret est entré en vigueur 30 jours après sa publication (Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA); Livestock and Products Annual, août 2024).

En 2023, les trois principaux fournisseurs de produits de viande aux Philippines étaient le Brésil, avec 597,6 millions de dollars américains (part de marché de 30,9 %) pour 406,2 millions de kilogrammes, les États-Unis, avec 343,8 millions de dollars américains (part de marché de 17,8 %) pour 237,6 millions de kilogrammes, et le Canada, avec 199,7 millions de dollars américains (part de marché de 10,3 %) pour 128,7 millions de kilogrammes. Les exportations canadiennes de produits de viande à destination des Philippines ont augmenté à un TCAC important de 11,1 % par rapport aux 117,9 millions de dollars américains enregistrés en 2018. Parmi les principaux pays fournisseurs, le Brésil et le Danemark ont connu les hausses les plus importantes du point de vue de la croissance de la valeur annuelle (36,4 % et 23,8 % respectivement) de 2018 à 2023, tandis que l'Australie a connu une diminution de −5,8 % par année, ses exportations passant de 165,8 millions de dollars américains à 123,1 millions de dollars américains au cours de la même période.

En 2023, le Brésil, les États-Unis et le Canada étaient les trois principaux fournisseurs de produits de viande aux Philippines, avec des parts de marché respectives de 30,9 %, 17,8 % et 10,3 %.

En 2023, parmi les principaux produits de viande importés par les Philippines, on peut citer : la viande et les abats comestibles de volaille congelés (code SH 020714), avec 456,2 millions de dollars américains (part de marché de 23,6 %) pour 421,4 millions de kilogrammes, fournis principalement par le Brésil (part de marché de 52,3 %) et les États-Unis (40,4 % de part de marché); le porc congelé avec os (code SH 020329), avec 438,8 millions de dollars américains (part de marché de 22,7 %) pour 268,9 millions de kilogrammes, fourni principalement par le Brésil et le Canada (part de marché combinée de 61,7 %); et la viande de bœuf désossée congelée (code SH 020230), avec 438,2 millions de dollars américains (part de marché de 22,7 %) pour 268,9 millions de kilogrammes, fournie principalement par le Brésil et l'Inde. Il convient de noter que, la même année, le Canada détenait une part de marché importante dans la plupart des importations de produits de viande des Philippines, en particulier pour le porc congelé avec os avec une part de marché de 25,6 % et pour le jambon avec une part de marché de 65,5 %.

Résultats du Canada

Marché d'exportation du Canada

Le Canada est un exportateur mondial net de produits de viande. En 2023, le Canada a enregistré un excédent commercial de 4,2 milliards de dollars américains pour les produits de viande, avec des importations à 3,6 milliards de dollars américains et des exportations à 7,8 milliards de dollars américains (+7,2 % par rapport aux exportations de 5,5 milliards de 2018). Il est intéressant de noter que le Canada était le huitième exportateur mondial de produits de viande, après l'Allemagne et la Pologne, en 2023.

Les principaux marchés d'exportation de produits de viande canadiens en 2023 étaient les États-Unis (part de marché de 62,1 %), suivis du Japon (part de marché de 12,2 %) et du Mexique (part de marché de 6,8 %). En comparaison, les Philippines sont le sixième marché d'exportation du Canada pour les produits de viande, avec 241,2 millions de dollars américains (part de marché de 3,1 %) en 2023, ce qui représente une augmentation importante du taux de croissance annuel de 18,6 % par rapport aux 102,7 millions de dollars américains enregistrés en 2018 (taux de croissance annuel de 169,2 %, les exportations passant de 105,6 millions de dollars américains en 2020 à 284,3 millions de dollars américains en 2021).

En 2023, les trois principaux produits de viande exportés par le Canada vers les Philippines sont le porc congelé avec os (code SH 020329), pour 126,3 millions de dollars américains (part de marché de 52,4 %); le jambon congelé avec os (code SH 020322), pour 69,8 millions de dollars américains (part de marché de 28,9 %), qui a enregistré un TCAC impressionnant de 68,1 % par an par rapport aux 5,2 millions de dollars américains de 2018; et les abats comestibles de porc congelés (code SH 020649), pour 19,6 millions de dollars américains (part de marché de 8,1 %), qui ont enregistré un TCAC de 23,7 % par rapport aux 6,8 millions de dollars américains de 2018. Il convient de noter que les exportations canadiennes de carcasses de porc congelées (code SH 020321) et de jambons salés (code SH 021011) ont connu les plus fortes croissances annuelles, avec des TCAC respectifs de 82,4 % (de 0,1 million à 1,2 million de dollars américains) et de 90,5 % (de 39 590 à 993 561 dollars américains) au cours de la période visée. Le Canada a exporté pour 155,4 millions de dollars américains et 84,9 millions de kilogrammes de produits de viande vers les Philippines depuis le début de l'année (de janvier à juillet 2024).

En 2023, le Québec était le principal fournisseur de produits de viande aux Philippines, avec une part de marché de 61,0 %, suivi du Manitoba, avec 15,3 %, et de l'Ontario, avec 9,6 %.

La même année, les principaux produits de viande canadiens exportés vers les Philippines étaient la viande de porc congelée, avec os (code SH 020329), fournie principalement par le Québec et le Manitoba (58,9 % et 22,8 % respectivement), suivie des jambons congelés, avec os (code SH 020322), fournis principalement par le Québec (part de marché de 74,7 %).

Taille du marché (par habitant) de la viande fraîche et transformée

En 2023 aux Philippines, dans la catégorie des viandes fraîches et transformées, la viande fraîche affichait les ventes au détail par habitant les plus importantes, avec 73,1 dollars américains, soit un TCAC de 9,6 % par rapport aux 46,3 dollars américains enregistrés en 2018, tandis que les ventes au détail par habitant de viande transformée ont atteint 18,7 dollars américains en 2023, soit un TCAC de 11,0 % par rapport aux 11,1 dollars américains de 2018.

La même année, dans la catégorie de la viande fraîche, le porc affichait les ventes par habitant les plus importantes avec 38,0 dollars américains (part de marché de 52,0 %), soit un TCAC de 6,6 % par rapport aux 27,6 dollars américains de 2018, suivies par le bœuf et le veau, qui ont connu la croissance la plus forte de la catégorie avec un TCAC de 16,4 %, les ventes au détail par habitant étant passées de 9,0 dollars américains en 2018 à 19,2 dollars américains en 2023. Toujours en 2023, dans la catégorie de la viande transformée, la viande transformée réfrigérée et la viande transformée congelée représentent la majorité des ventes au détail par habitant aux Philippines, avec des valeurs respectives de 7,1 et 7,0 dollars américains, atteignant une part de marché combinée de 75,4 %.

Au cours de la période de prévision, les ventes au détail par habitant de viande fraîche et transformée aux Philippines resteront positives, bien qu'à des taux plus faibles, à l'exception du segment de la volaille, qui devrait enregistrer un TCAC de −1,2 %, les ventes au détail par habitant passant de 14,1 dollars américains en 2023 à 13,3 dollars américains d'ici 2028. Il est intéressant de noter que les autres viandes devraient connaître le TCAC le plus important (8,4 %), les ventes au détail par habitant passant de 0,2 dollars américains en 2023 à 0,3 dollars américains en 2028.

En 2023, les ventes au détail par habitant de viande fraîche et de viande transformée au Canada étaient supérieures à celles des Philippines, la viande fraîche atteignant également des ventes au détail par habitant plus importantes, à 313,2 dollars américains, que celles de viande transformée, qui s'élevaient à 110,1 dollars américains.

En 2023, dans la catégorie de la viande fraîche, les segments du porc et de la volaille ont enregistré les ventes au détail par habitant les plus élevées, avec 113,4 dollars américains et 104,4 dollars américains, respectivement, représentant une part de marché combinée de 69,5 %, tandis que les ventes au détail par habitant de viandes transformées réfrigérées étaient supérieures à celles des viandes surgelées et des viandes de longue conservation, soit 95,6 dollars américains (part de marché de 86,8 %).

Au cours de la période de prévision, les ventes au détail par habitant de viandes fraîches et transformées resteront positives au Canada, bien qu'à des TCAC plus faibles, à l'exception du segment du bœuf et du veau, qui devrait connaître un TCAC de −1,1 %, les ventes au détail par habitant passant de 92,4 dollars américains en 2023 à 87,6 dollars américains en 2028, tandis que dans la catégorie de la viande transformée, les ventes au détail par habitant de viande de longue conservation devraient connaître un TCAC de −1,1 %, passant de 1,8 à 1,7 dollars américains au cours de la même période.

Ventes au détail de viande fraîche

Ventes au détail de viande fraîche dans le monde

Les ventes au détail de viande fraîche dans le monde (viande fraîche, crue, non cuite et non transformée [bœuf et veau, agneau, mouton et chèvre, porc, volaille et autres viandes], emballée ou non, réfrigérée ou congelée) ont augmenté à un TCAC de 7,9 %, passant de 638,5 milliards de dollars américains en 2018 à 934,5 milliards de dollars américains en 2023, et devraient encore augmenter selon un TCAC de 6,6 %, pour atteindre 1,3 billion de dollars américains d'ici 2028.

En 2023, la Chine était le premier marché mondial avec des ventes au détail de 212,4 milliards de dollars américains (part de marché de 22,7 %), suivie par les États-Unis, avec 108,9 milliards de dollars américains (part de marché de 11,6 %), et le Brésil, avec 88,0 milliards de dollars américains (part de marché de 9,4 %), soit un TCAC de 13,3 % par rapport aux 47,0 milliards de dollars américains enregistrés en 2018 dans le pays.

La même année, les Philippines étaient le 22e marché mondial de vente au détail de viande fraîche, après l'Arabie saoudite et l'Égypte, avec 8,4 milliards de dollars américains (part de marché de 0,9 %). Le pays a connu une croissance modérée avec un TCAC de 10,6 % par rapport aux ventes au détail de 5,1 milliards de dollars américains enregistrées en 2018 et devrait connaître une croissance supplémentaire selon un TCAC de 1,7 % au cours de la période de prévision, pour atteindre 9,1 milliards de dollars américains d'ici 2028.

En comparaison, le Canada était le 16e marché de vente au détail pour la viande fraîche en 2023, avec une part de marché de 1,3 % et une valeur de 12,6 milliards de dollars américains. De même, le Canada devrait connaître une croissance positive avec un TCAC de 3,2 %, les ventes au détail devant atteindre 14,7 milliards de dollars américains d'ici 2028.

Ventes au détail de viande fraîche dans l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est

Les ventes au détail de viande fraîche dans l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) ont augmenté selon un TCAC de 7,9 %, passant de 27,0 milliards de dollars américains en 2018 à 39,6 milliards de dollars américains en 2023, et devraient encore augmenter selon un TCAC de 4,7 % pour atteindre 49,8 milliards de dollars américains d'ici 2028.

En 2023, le Vietnam était le premier marché de l'ASEAN pour la viande fraîche, avec des ventes au détail atteignant 13,7 milliards de dollars américains (part de marché de 34,7 %), suivi par les Philippines avec 8,4 milliards de dollars américains (part de marché de 21,2 %), et l'Indonésie avec 7,1 milliards de dollars américains (17,9 %, +13,1 % par rapport aux 3,8 milliards de dollars américains de 2018).

Ventes au détail de viande fraîche aux Philippines

Le porc a été la catégorie de viande fraîche la plus vendue, avec 4,4 milliards de dollars américains (part de marché de 51,9 %), suivi du bœuf et du veau, avec des ventes au détail de 2,2 milliards de dollars américains (part de marché de 26,3 %), et de la volaille, avec 1,6 milliard de dollars américains (part de marché de 19,3 %). Il convient de noter que toutes les catégories de viande fraîche ont connu des croissances modérées au cours de la période visée. La catégorie du bœuf et du veau a connu le TCAC le plus élevé à 17,5 %, les ventes au détail étant passées de 985,3 millions de dollars américains en 2018 à 2,2 milliards de dollars américains en 2023, et ont récemment augmenté de 12,8 % par an par rapport aux 1,9 milliard de dollars américains de 2022. La volaille a également connu un TCAC de 12,0 %, les ventes étant passées de 917,9 millions de dollars américains en 2018 à 1,6 milliard de dollars américains en 2023 (+9,0 % par rapport aux 1,5 milliard de dollars américains de 2022).

Au cours de la période de prévision, le marché de la viande fraîche devrait continuer à afficher des résultats positifs, bien qu'à un TCAC plus faible de 1,7 %, à l'exception de la volaille, qui devrait diminuer légèrement selon un TCAC de −0,3 %, passant de 1 619,2 millions de dollars américains en 2023 à 1 595,0 millions de dollars américains d'ici 2028 (−5,3 % entre 2023 et 2024). Il est intéressant de noter que la catégorie des autres viandes devrait connaître la plus forte croissance avec un TCAC de 5,4 %, les ventes devant passer de 27,4 millions de dollars américains en 2023 à 35,7 millions de dollars américains en 2028.

Volume des ventes de viande fraîche aux Philippines

Le volume total des ventes (détail, restauration et institutions) de viande fraîche aux Philippines était équivalent à 3,5 millions de tonnes en 2023, soit un TCAC de 2,9 % par rapport aux 3,0 millions de tonnes enregistrées en 2018. En 2023, le porc était la catégorie de viande fraîche la plus vendue, avec 1,6 million de tonnes (part de marché de 45,3 %), suivie par la volaille, avec 1,3 million de tonnes (part de marché de 38,8 %), et le bœuf et le veau, avec 481,5 milliers de tonnes (part de marché de 13,9 %). Il est intéressant de noter que le bœuf et le veau ont enregistré les meilleures performances en termes de volume de ventes, augmentant selon un TCAC de 5,9 % par rapport aux 360,9 milliers de tonnes de 2018, et de 3,0 % par an par rapport aux 467,7 milliers de tonnes de 2022.

Au cours de la période de prévision, le volume total des ventes de viande fraîche devrait augmenter selon un TCAC de 1,3 %, pour atteindre 3,7 millions de tonnes en 2028. Tous les segments de la viande fraîche connaîtront une croissance modeste du volume de leurs ventes au cours de la période de prévision, à l'exception du porc, qui devrait enregistrer un TCAC de −0,1 %, passant de 1 573,4 milliers de tonnes en 2023 à 1 566,4 milliers de tonnes en 2028.

Ventes au détail de viande transformée

Ventes au détail de viande transformée dans le monde

Les ventes au détail de viande transformée dans le monde (viande de longue conservation, viande transformée réfrigérée et viande transformée congelée) ont augmenté selon un TCAC de 7,3 %, passant de 141,2 milliards de dollars américains en 2018 à 201,2 milliards de dollars américains en 2023, et devraient continuer à augmenter selon un TCAC de 6,0 % pour atteindre 268,7 milliards de dollars américains d'ici 2028.

En 2023, les États-Unis étaient le premier marché mondial pour la viande transformée, avec des ventes au détail atteignant 46,8 milliards de dollars américains (part de marché de 23,3 %), suivis par la Chine, avec 14,8 milliards de dollars américains (part de marché de 7,3 %) et l'Allemagne, avec 13,0 milliards de dollars américains (part de marché de 6,5 %). La Russie a enregistré le deuxième TCAC le plus important (10,1 %), les ventes au détail du pays ayant passant de 5,7 milliards de dollars américains en 2018 à 9,3 milliards de dollars américains en 2023, et devrait encore afficher un TCAC de 7,2 % pour atteindre 13,1 milliards de dollars américains d'ici 2028.

Toujours en 2023, les Philippines étaient le 16e marché mondial pour la viande transformée, avec des ventes au détail de 2,1 milliards de dollars américains (part de marché de 1,1 %), soit le TCAC le plus important enregistré (12,1 %) parmi les principaux marchés recensés, par rapport aux 1,2 milliard de dollars américains enregistrés en 2018. Le pays devrait continuer à afficher un TCAC de 6,5 %, les ventes au détail atteignant 2,9 milliards de dollars américains d'ici 2028. À titre de comparaison, le Canada est le dixième marché mondial de vente au détail de viande transformée, avec une part de marché de 2,2 % et des ventes atteignant 4,4 milliards de dollars américains en 2023. De même, le Canada devrait afficher un TCAC de 2,8 % au cours de la période de prévision, avec des ventes au détail qui atteindraient 5,1 milliards de dollars américains d'ici 2028.

Ventes au détail de viande transformée dans l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est

Les ventes au détail de viande transformée dans l'ANASE ont augmenté selon un TCAC de 10,3 %, passant de 3,1 milliards de dollars américains en 2018 à 5,1 milliards de dollars américains en 2023, et devraient continuer à augmenter selon un TCAC de 10,2 % pour atteindre 8,2 milliards de dollars américains d'ici 2028.

En 2023, les Philippines étaient le plus premier marché de l'ANASE pour la viande transformée, avec des ventes au détail atteignant 2,1 milliards de dollars américains (part de marché de 42,4 %), suivies par l'Indonésie, avec 1,6 milliard de dollars américains (31,5 %) et la Malaisie, avec 434,0 millions de dollars américains (part de marché de 8,6 %). Il est intéressant de noter que le Myanmar a enregistré le TCAC le plus important (21,9 %), les ventes au détail du pays passant de 28,4 millions de dollars américains en 2018 à 76,5 millions de dollars américains en 2023. Pendant la période de prévision, l'Indonésie devrait connaître un TCAC de 16,3 %, les ventes au détail passant de 1,6 milliard de dollars américains en 2023 à 3,4 milliards de dollars américains d'ici 2028.

Ventes au détail de viande transformée aux Philippines

Les ventes au détail de viande transformée aux Philippines étaient évaluées à 2,1 milliards de dollars américains en 2023. Au cours de la période 2018-2023, ce marché a connu un TCAC important de 12,1 % par rapport aux 1,2 milliard de dollars américains enregistrés en 2018 (+18,9 % entre 2019-2020) et, plus récemment, les ventes au détail de viande transformée ont augmenté de 11,2 % par an par rapport aux 1,9 milliard de dollars américains de 2022. Il convient de noter que toutes les catégories de viande transformée (de longue conservation, réfrigérée et congelée) ont connu un TCAC important au cours de la période visée, allant de 11,3 % à 12,9 %.

Sur le marché philippin de la viande transformée, la catégorie de la viande transformée réfrigérée était la plus importante, avec des ventes au détail de 811,5 millions de dollars américains (part de marché de 37,8 %). En 2023, la viande transformée congelée était la deuxième catégorie, avec des ventes au détail de 808,9 millions de dollars américains (part de marché de 37,6 %), suivie par la catégorie de la viande de longue conservation, avec des ventes au détail de 528,8 millions de dollars américains (part de marché de 24,6 %).

En 2023, dans le segment de la viande transformée réfrigérée, les ventes ont été dominées par la viande rouge, avec 798,4 millions de dollars américains (part de marché de 98,4 % en 2023 (TCAC de 12,0 % par rapport aux 453,1 millions de dollars américains de 2018), tandis que la volaille réfrigérée, malgré des ventes au détail plus faibles de 13,1 millions de dollars américains (1,6 %), a également connu un TCAC important de 12,4% par rapport aux 7,3 millions de dollars américains de 2018.

La même année, dans la catégorie de la viande transformée congelée, la viande rouge était une nouvelle fois en tête des ventes, lesquelles sont passées de 332,2 millions de dollars américains en 2018 à 583,4 millions de dollars américains en 2023 (TCAC de 11,9 % et +12,0 % par rapport aux 520,9 millions de dollars américains de 2022), tandis que la volaille congelée, avec des ventes au détail plus faibles de 225,4 millions de dollars américains, a également connu un bon TCAC de 11,3 % par rapport aux 131,9 millions de dollars américains de 2018. Toujours en 2023, les principaux produits de volaille congelés comprenaient les croquettes, avec des ventes au détail de 145,4 millions de dollars américains (part de 64,5 % du marché de la volaille congelée), soit un TCAC de 11,8 % par rapport aux 83,1 millions de dollars américains de 2018; les saucisses, avec 35,4 millions de dollars américains (part de 15,7 % du marché de la volaille congelée), soit un TCAC de 12,1 % par rapport aux 20,0 millions de dollars américains de 2018; et le poulet pour barbecue, avec 23,2 millions de dollars américains (part de 10,3 % du marché de la volaille congelée).

La viande transformée de longue conservation, à l'instar des catégories réfrigérées et congelées, a également été tirée par le segment de la viande rouge, les ventes au détail passant de 286,5 millions de dollars américains en 2018 à 525,5 millions de dollars américains (TCAC de 12,9 %, part de marché de 99,4 %) en 2023, tandis que la volaille de longue conservation a connu un TCAC de 10,5 %, passant de 2,0 millions de dollars américains à 3,3 millions de dollars américains au cours de la même période.

Au cours de la période de prévision, le marché de la viande transformée devrait rester positif, avec un TCAC plus faible de 6,5 %, les ventes au détail dans cette catégorie continuant à augmenter pour passer de 2,1 milliards de dollars américains en 2023 à 2,9 milliards de dollars américains en 2028. Comme pour la période visée, toutes les catégories de viande transformée(longue conservation, réfrigérée et congelée) connaîtront une croissance continue, bien qu'à des taux plus faibles, au cours de la période de prévision.

Euromonitor International note également qu'étant donné que de plus en plus de Philippins cherchent à adopter un mode de vie plus sain, la consommation de produits de la mer de longue conservation et l'exploration de substituts de viande (régimes à base de plantes) augmenteront probablement au cours de la période de prévision (Euromonitor International; Processed Meat, Seafood and Alternatives to Meat in the Philippines, novembre 2023).

Volume des ventes de viande transformée aux Philippines

Le volume total des ventes (détail et restauration) de viande transformée aux Philippines était de 547,4 milliers de tonnes en 2023, soit un TCAC de 5,8 % par rapport aux 412,0 milliers de tonnes enregistrées en 2018, car la reprise de la restauration s'est poursuivie et les offres de détail (de repas pratiques) ont augmenté, le canal répondant à la reprise de modes de vie et de travail plus actifs après la pandémie (Euromonitor International; Staple Foods in the Philippines, novembre 2023).

En 2023, au sein de la viande transformée, la viande réfrigérée affiche le volume des ventes le plus important avec 214,2 milliers de tonnes (part de marché de 39,1 %) , soit un TCAC de 6,9% par rapport aux 153,2 milliers de tonnes de 2018, suivie par la viande congelée, avec 197,3 milliers de tonnes (36,0 %), et la viande de longue conservation, avec 136,0 milliers de tonnes (24,8 %, +7,7 % par rapport aux 93,8 milliers en 2018), en raison de son coût de production relativement faible. En outre, la viande rouge de longue conservation est un ingrédient populaire dans les repas traditionnels, tels que l'adobo (ragoût de viande marinée), couramment servi dans les carinderia (restaurants locaux, (Euromonitor International; Processed Meat, Seafood and Alternatives to Meat in the Philippines, novembre 2023). De même, la volaille congelée a récemment connu la plus forte augmentation annuelle à 8,1 %, le volume des ventes passant de 65,5 milliers de tonnes en 2022 à 70,8 milliers de tonnes en 2023.

Au cours de la période de prévision, le volume total des ventes de viande transformée devrait augmenter selon un TCAC de 3,5 % pour atteindre 650,3 milliers de tonnes d'ici 2028, ce qui témoigne de la stabilisation des canaux de restauration et de vente au détail après la pandémie (Euromonitor International; Processed Meat, Seafood and Alternatives to Meat in the Philippines, novembre 2023).

La volaille réfrigérée et la volaille congelée devraient connaître les plus forts TCAC à 4,5 %, le volume des ventes de volaille réfrigérée passant de 3,7 milliers de tonnes en 2023 à 4,6 milliers de tonnes en 2028, et celui de la volaille congelée passant de 70,8 milliers de tonnes à 88,3 milliers de tonnes au cours de la même période.

Portrait de la concurrence

Les trois principales entreprises de viande transformée aux Philippines sont San Miguel Corp, CDO Foodsphere Inc et Century Pacific Food Inc, avec une part de marché combinée de 74,0 % en 2023.

La même année, San Miguel Corp (marques : Purefoods et Monterey) arrive en tête des ventes au détail de viande transformée, avec 953,4 millions de dollars américains (part de marché de 44,4 %), suivie par CDO Foodsphere Inc (marque : CDO), avec 374,7 millions de dollars américains (part de marché de 17,4 %) et Century Pacific Food Inc (marques : Argentina et Swift), avec 262,1 millions de dollars américains (part de marché de 12,2 %).

En comparaison, au même moment, les entreprises de marques maison continuaient d'afficher une présence modérée sur le marché de la viande transformée, avec des ventes au détail de 70,8 millions de dollars américains (part de marché de 3,3 %), en hausse selon un TCAC de 9,1 % par rapport aux 45,8 millions de 2018.

Canaux de distribution

La majeure partie de la viande transformée, des produits de la mer et des substituts de viande des Philippines est distribuée par les détaillants en alimentation et les détaillants autres qu'en alimentation. En 2023, les détaillants en alimentation (hors ligne) distribuant de la viande transformée, des produits de la mer et des substituts de viande représentaient une part de marché de 97,7 %, tandis que les détaillants en alimentation (en ligne, commerce électronique) ont enregistré une croissance considérable, avec des ventes au détail passant de 10,9 millions de dollars américains (part de marché de 0,5 %) en 2019 à 74,9 millions de dollars américains (part de marché de 2,3 %) en 2023, car les principaux détaillants ont établi leurs propres plateformes d'achat en ligne afin de s'adapter à la demande croissante des consommateurs pour des achats pratiques, une plus grande sélection de produits et des points offerts par les canaux de commerce électronique (Euromonitor International; Staple Foods in the Philippines, novembre 2023). De plus, la même année, dans la catégorie des détaillants en alimentation (hors ligne), les supermarchés étaient le principal canal de distribution de la viande transformée, des produits de la mer et des substituts de viande, avec 2,2 millions de dollars américains (part de marché de 67,7 %), tandis que les petits épiciers locaux et les hypermarchés ont obtenu des parts de marché de 15,5 % et 12,8 % respectivement.

Analyse des nouveaux produits lancés

Selon Mintel, l'incertitude économique et la crise récente liée au coût de la vie ont incité de nombreux consommateurs de la région Asie-Pacifique à chercher des produits plus abordables. Pour les consommateurs soucieux des coûts, la volaille est un produit protéiné de plus en plus attrayant en raison d'un prix moyen équivalent à près de la moitié de celui de la viande rouge (Mintel; A year of innovation in meat and poultry, Asia Pacific, 2024).

La volaille, en tant qu'ingrédient, se retrouve de plus en plus dans les produits lancés au cours des cinq dernières années (2018 à 2023). Les produits de volaille congelés et réfrigérés restent le format de stockage le plus populaire, tandis que les produits de longue conservation sont en croissance, représentant 12,0 % des produits lancés entre décembre 2022 et novembre 2023. De plus, les marques de volaille élargissent leurs gammes de produits, offrant davantage de produits de longue conservation, qui éliminent le besoin de réfrigération, aident à minimiser le gaspillage alimentaire et constituent des options pratiques pour le stockage, en particulier pendant les soldes (Mintel; A year of innovation in meat and poultry, Asia Pacific, 2024).

Les médias sociaux et les plateformes vidéo sont devenus de plus en plus importants pour établir et promouvoir la notoriété des marques de produits de viande et de volaille, ainsi que pour partager des recettes aux consommateurs qui cherchent à varier et personnaliser les repas qu'ils préparent à la maison. Facebook, par exemple, était le média social le plus populaire pour les lancements de viande et de volaille en Asie au cours des 12 derniers mois, apparaissant sur 70 % des produits lancés avec une allégation concernant les médias sociaux (Mintel; A year of innovation in meat and poultry, Asia Pacific, 2024).

Selon la base de données mondiale des nouveaux produits de Mintel, 1 483 nouvelles viandes et nouveaux produits de viande (aliments, recherchés en tant qu'ingrédients) ont été lancés aux Philippines entre janvier 2018 et décembre 2023. Depuis le début de l'année, de janvier à septembre 2024, 136 nouvelles viandes et nouveaux produits de viande (aliments) ont été lancés. Le nombre de nouveaux produits lancés annuellement a diminué selon un TCAC de 4,2 %, passant de 238 produits lancés en 2018 à 192 produits en 2023 (−37,3 % par rapport à 306 produits en 2022). La croissance des produits a été la plus forte entre 2021 et 2022, alors que le nombre de produits lancés est passé de 244 à 306, soit une augmentation de 25,4 %.

Parmi les principales sous-catégories de nouvelles viandes et de nouveaux produits de viande mises sur le marché, on peut citer les produits de viande (661 produits), les produits de volaille (228 produits), les plats préparés (217 produits), les hors-d'œuvre (82 produits) et les nouilles instantanées (51 produits). Les allégations les plus populaires étaient la facilité d'utilisation (381 produits), la possibilité de réchauffer au four à micro-ondes (343 produits) et les allégations relatives aux médias sociaux (214 produits).

Les entreprises ayant lancé le plus grand nombre de nouveaux produits sont Purefoods-Hormel (131 produits), CDO Foodsphere (112) et The Pacific Meat Co. (58 produits) au cours de la période visée. Moins de la moitié (47,9 %) des nouveaux produits lancés étaient de nouvelles variétés/élargissements de la gamme (710 produits), tandis que 24,5 % étaient des nouveaux emballages (363 produits) et 19,4 % étaient des nouveaux produits (287 produits). Entre 2018 et 2023, les principaux ingrédients étaient le porc (558 produits), la viande de poulet (350 produits) et le bœuf (335 produits), tandis que les principaux arômes étaient non aromatisé/nature (539), fromage (66 produits) et porc (57 produits). Les principaux types d'emballages étaient les emballages souples (504 produits), les pelliplacages (292 produits), les boîtes de conserve (209 produits), les petits pots (167 produits) et les barquettes (128 produits). Les Philippines ont été le principal lieu de fabrication des nouveaux produits lancés avec 493 produits, suivies des États-Unis avec 25 produits et de la Thaïlande avec 17 produits lancés au cours de la période visée.

Exemples de nouveaux produits

Débouchés pour le Canada

Le secteur de la viande fraîche et de la viande transformée est en pleine expansion sur le marché philippin, sous l'effet de l'augmentation de la population et de l'essor de la classe moyenne. De plus, on s'attend à ce que la demande de viande fraîche et transformée en tant qu'aliment de base prédominant se maintienne et continue de croître, car les Philippins recherchent des produits plus pratiques et plus abordables pour s'adapter à des modes de vie plus chargés et souhaitent incorporer davantage d'éléments de santé et de bien-être dans leur régime alimentaire depuis la fin de la pandémie.

En 2023, les Philippines étaient le 22e marché mondial pour la viande, avec des importations évaluées à 1,9 milliard de dollars américains (part de marché de 1,1 %), ce qui représente une hausse modérée selon un TCAC de 7,8 % par rapport aux 1,3 milliard de dollars américains enregistrés en 2018. Le Brésil, les États-Unis et le Canada sont les principaux fournisseurs de produits de viande aux Philippines, le Canada ayant exporté pour 241,2 millions de dollars américains (part de marché de 3,1 %) en 2023, ce qui représente une hausse considérable selon un TCAC de 18,6 % par rapport aux 102,7 millions de dollars américains de 2018 (hausse de 169,2 % entre 105,6 millions de dollars américains en 2020 et 284,3 millions de dollars américains en 2021).

Les ventes au détail de viande transformée (produits de la mer et substituts de viande) sur le marché philippin sont soutenues par un réseau établi de canaux de distribution comprenant des supermarchés, des petits épiciers locaux et des hypermarchés. En 2023, les ventes au détail de viande transformée étaient évaluées à 2,1 milliards de dollars américains (TCAC de 12,1 % par rapport aux 1,2 milliard de dollars américains de 2018) et devraient augmenter selon un TCAC de 6,5 % pour atteindre 2,9 milliards de dollars américains d'ici 2028. En comparaison, la viande fraîche est plus populaire et plus demandée par les consommateurs philippins, avec des ventes au détail d'une valeur de 8,4 milliards de dollars américains en 2023, soit une augmentation considérable selon un TCAC de 10,6 % par rapport aux 5,1 milliards de dollars américains enregistrés en 2018. On s'attend à ce que ce marché continue de croître de 1,7 % au cours de la période de prévision, pour atteindre 9,1 milliards de dollars américains en 2028.

Compte tenu de la croissance attendue et continue du marché de la viande fraîche et de la viande transformée, les fournisseurs canadiens ont la possibilité de percer le marché philippin et d'accroître leurs exportations destinées à ce marché. La marque et la réputation du Canada pour ses produits de haute qualité et sûrs restent importantes et attrayantes sur le marché philippin. Cela dit, il est crucial que les exportateurs canadiens collaborent étroitement avec leurs partenaires importateurs et les délégués commerciaux afin de comprendre et de respecter les exigences d'importation des Philippines ainsi que les droits imposés sur leurs produits en particulier.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) recommande, avant d'exporter, de vérifier l'adoption de changements à la réglementation ou aux exigences commerciales afin de s'assurer que les exportations potentielles sont conformes aux exigences canadiennes applicables et à celles du pays importateur; l'Agence précise que les exigences du pays importateur peuvent concerner la santé publique ainsi que la santé animale et la protection des végétaux. Les fournisseurs canadiens qui souhaitent exporter de la viande et des produits de viande vers le marché philippin sont invités à consulter les Exigences d'exportation pour viande et volaille aux Philippines sur le site Web de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Le Canada et les Philippines négocient actuellement un accord de libre-échange dans le cadre des négociations liées à l'accord de libre-échange entre le Canada et l'ANASE (Affaires mondiales Canada; Relations Canada-Philippines). Le Canada ne disposant actuellement pas d'u n accord de libre-échange en vigueur avec les Philippines, les produits canadiens sont soumis aux droits de douane de la nation la plus favorisée (NPF).

Le Canada s'affaire à établir un Bureau Indo-Pacifique pour l'agriculture et l'agroalimentaire (BIPAA) à Manille, aux Philippines. Ce nouveau Bureau témoigne de notre engagement à long terme dans l'Indo-Pacifique, et il est important pour nous de miser sur la réputation du Canada en tant que fournisseur stable et digne de confiance de produits agricoles et agroalimentaires et de produits de la mer. Le Bureau améliorera l'accès aux marchés, favorisera la coopération sur le plan technique, cernera les nouveaux débouchés permettant aux exportateurs canadiens de diversifier leurs exportations, et appuiera les efforts déployés pour attirer des investissements au Canada (L'agriculture et l'agroalimentaire dans la région indo-pacifique). Les exportateurs canadiens sont également encouragés à tirer parti des programmes et services suivants afin de percer le marché philippin et d'élargir leurs offres de produits sur ce marché :

• Marque Canada
• Programme Agri-marketing
• Service des délégués commerciaux
• Service lié aux salons professionnels du secteur de l'agriculture et de l'alimentation
• Guichet unique pour communiquer avec le Service d'exportation agroalimentaire
• Service d'information sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire
• Programmes de financement (Affaires mondiales Canada)
• Solutions pour les exportateurs canadiens (Exportation et développement Canada)

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

Trouvez un délégué commercial

Plus de renseignements sur les marchés agroalimentaires :

Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire
Découvrez l'agriculture mondiale et les débouchés agroalimentaires, consultez la liste complète des analyses des marchés mondiaux, les tendances des marchés et les prévisions, et renseignez-vous sur les accords de libre-échange du Canada.

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Les entreprises canadiennes du secteur des produits agroalimentaires et des produits de la mer peuvent profiter d'un service personnalisé de rapports et d'analyses, et s'inscrire à notre liste de distribution pour recevoir les plus récents rapports directement dans leur boîte de réception.

Pour en savoir plus sur les industries agroalimentaires du Canada :

Secteurs agricoles du Canada
Aliments transformés et boissons, aide relative aux exigences réglementaires, processus d'approbation réglementaire, réglementation du secteur, Loi sur le commerce des spiritueux.

Ressources

• Euromonitor International, 2024
  • Country Report; Economy, Finance and Trade: The Philippines, 21 mai 2024
  • Country Report; Income and Expenditure: The Philippines, 4 juillet 2024
  • Country Report; Processed Meat, Seafood and Alternatives to Meat in the Philippines, novembre 2023
  • Country Report; Philippines: Consumer Profile, 21 juillet 2023
  • Country Report; Staple Foods in the Philippines, novembre 2023
• Gaz, C. & Ward, M. (2024). Livestock and Products Annual (en anglais seulement). United States Department of Agriculture (USDA), 10.
• Global Trade Tracker, 2024
• Mintel, base de données mondiale des nouveaux produits, 2024

Analyse des tendances du secteur – Tendances du marché de la viande aux Philippines
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Laurie Bernardi, analyste d'études de marché internationales

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2025).

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