Analyse des tendances du secteur – Tendances dans le secteur du poisson et des fruits de mer aux Philippines

Tendances du marché

Avec plus de 7 100 îles, les Philippines forment une nation de pêche majeure et le deuxième plus grand État archipel du monde (FAO 2024). En 2022, les Philippines se classaient au 11e rang mondial pour la production de poisson. Le poisson et les fruits de mer sont un aliment de base dans l'alimentation philippine, juste derrière le riz. Les produits de la mer représentent 42,2 % des protéines animales et 18,3% de l'apport total en protéines, la consommation étant la plus élevée dans la péninsule de Zamboanga, les Visayas occidentales et dans la région de Caraga (MRAG Asia Pacific 2022).

La consommation de produits de la mer aux Philippines est en baisse; les Philippins les plus pauvres sont ceux qui en consomment le moins. La détérioration de la sécurité alimentaire et la réduction de la consommation de poisson, en particulier parmi les ménages ruraux et à faible revenu, sont attribuables à la hausse des prix des denrées alimentaires, à la croissance démographique, au développement non durable, aux catastrophes naturelles et aux effets de la pandémie (MRAG Asia Pacific 2022). En moyenne, chaque Philippin consomme environ 93,90 grammes de poisson et de fruits de mer par jour, ce qui représente 11,68 % de son apport alimentaire total. Cette consommation dépasse nettement celle de la viande et des produits carnés, de 63,3 %, et de la volaille, de 205,86 % (Bureau des pêches et des ressources aquatiques du ministère de l'Agriculture des Philippines 2023). En 2021, le Philippin moyen a consommé 34,28 kg de poisson et de fruits de mer, dont 23,34 kg de poisson frais, 2,86 kg de poisson séché, 3,89 kg de poisson transformé, 2,88 kg de crustacés et de mollusques et 1,31 kg d'autres types (The Southeast Asian Fisheries Development Center 2022).

De 2019 à 2023, la consommation de poisson et de fruits de mer aux Philippines est passée de 124,7 dollars américains à 157,0 dollars américains par habitant, soit un TCAC de 5,9 %. Cette croissance a dépassé la hausse globale de la consommation alimentaire, qui affichait un TCAC de 5,8 %. Pour l'avenir, de 2023 à 2028, la consommation de poisson et de fruits de mer devrait poursuivre sa tendance à la hausse selon un TCAC de 6,8 % pour atteindre 218,0 dollars américains par habitant. Ce taux de croissance projeté est légèrement supérieur au TCAC global de la consommation alimentaire de 6,7 % pour la même période. Ces tendances traduisent une demande robuste et croissante de poisson et de fruits de mer aux Philippines, stimulée par l'augmentation des revenus disponibles et une préférence croissante pour ces produits dans l'alimentation.

Les consommateurs philippins préfèrent le poisson et les fruits de mer frais, ce qui conduit à un marché dominé par le poisson frais et réfrigéré, avec certaines offres disponibles sous forme congelée. De plus, le poisson et les fruits de mer sont diversifiés sous des formes à valeur ajoutée telles que les variantes séchées, fumées et en conserve/embouteillées. Aux Philippines, le chanos et le tilapia sont des aliments de base importants sur le marché intérieur, avec de fortes ventes quotidiennes des deux espèces sur les marchés de produits frais à l'échelle nationale. Le chanos est principalement vendu frais et réfrigéré, tandis que le tilapia est commercialisé entier vivant, frais ou congelé, avec certaines variantes transformées disponibles. Bien que moins populaires, les crevettes sont commercialisées fraîches ou sous diverses formes transformées, vendues principalement aux restaurants et aux services alimentaires. Le thon, un autre poisson courant, est vendu frais, comme spécialités alimentaires, et en conserve, avec une partie importante transformée. Alors que le tilapia et le thon sont largement consommés localement, les crevettes représentent une légère diminution de l'offre, mais une part croissante en pourcentage sur le marché intérieur (Bureau des pêches et des ressources aquatiques du ministère de l'Agriculture des Philippines 2021).

D'importants défis persistent dans le commerce national et international des produits de la pêche des Philippines, notamment les réseaux de commercialisation limités, qui entravent la distribution efficace des régions à haut rendement vers les zones où l'approvisionnement en poisson est insuffisant; ces défis sont exacerbés par des services de transport inadéquats entraînant des coûts de distribution élevés. De plus, les systèmes de négociation désuets nuisent aussi à la rationalisation des opérations. Les possibilités de commercialisation du poisson et des fruits de mer se heurtent à des obstacles résultant de contraintes liées à la variété, à l'étiquetage et à l'emballage, et les prix du marché fluctuent de façon imprévisible. La lourdeur des procédures d'exportation et d'importation ajoute aux complexités opérationnelles, aggravées par les difficultés rencontrées pour se conformer aux normes réglementaires strictes en matière de qualité et de salubrité des aliments, telles que celles établies par HACCP, les États-Unis, l'UE et d'autres (Jennifer Viron 2020). Pour surmonter ces obstacles, les Philippines ont conçu leur dernier plan national de développement de la pêche pour faire de leur industrie de la pêche un secteur à forte croissance, durable et compétitif (Bureau des pêches et des ressources aquatiques du ministère de l'Agriculture des Philippines 2021).

Aperçu des échanges commerciaux

La région indo-pacifique est devenue un marché clé pour les exportateurs canadiens de poisson et de fruits de mer, en raison de l'accent culturel qu'elle met sur les produits de la mer et de la hausse des revenus de la classe moyenne, qui stimule la demande de produits de haute qualité (EDC 2024). Au-delà de la Chine, les principaux marchés de la région indo-pacifique pour les exportations canadiennes de poisson et de fruits de mer sont le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande, Hong Kong et le Vietnam, avec de nouveaux débouchés aux Philippines.

En 2023, les Philippines ont importé pour 892,7 millions de dollars américains de poisson et de fruits de mer, ce qui en fait le 11e importateur en importance dans la région indo-pacifique. De 2019 à 2023, les importations philippines ont augmenté selon un TCAC de 6,3 %, représentant 1,4 % des importations totales de la région en 2023.

En 2023, les exportations mondiales de poisson et de fruits de mer vers les Philippines ont été évaluées à 1,1 milliard de dollars américains, les principaux fournisseurs étant la Chine (65,6 %), le Vietnam (9,5 %) et l'Indonésie (4,4 %). Malgré une légère baisse globale (TCAC de −0,8 %) de 2019 à 2023, les exportations vers les Philippines en provenance de l'Indonésie (22,2 %), de l'Espagne (22,3 %) et de la Thaïlande (14,3 %) ont affiché une croissance notable. Les autres fournisseurs clés étaient le Chili, Taïwan, le Japon, la Corée du Sud et la Norvège. Le Canada, bien que classé au 18e rang, a connu une croissance importante avec un TCAC de 65,6 %, atteignant 2,9 millions de dollars américains en 2023.

Les trois principaux produits de la mer importés par les Philippines en 2023

Les cinq principaux produits de la mer représentaient 59,7 % des importations totales de produits de la mer des Philippines en 2023. La Chine, le Vietnam, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Indonésie et les Îles Marshall étaient des fournisseurs clés, dominant divers segments du marché.

Bonite à ventre rayé congelée

La bonite à ventre rayé congelée a été le principal produit de la mer importé des Philippines en 2023. Les importations philippines de bonite à ventre rayé congelée ont progressé selon un TCAC de 5,6 % entre 2019 et 2023, atteignant 182,9 millions de dollars américains en 2023. La Papouasie-Nouvelle-Guinée était le principal fournisseur. Les Îles Marshall et la Micronésie ont enregistré une croissance sensible.

Maquereau congelé

Le maquereau congelé a été la deuxième produit de la mer le plus importé des Philippines en 2023. Les importations de maquereau congelé ont affiché un TCAC de 17,6 %, atteignant 115,7 millions de dollars américains en 2023. La Chine a dominé le marché tout au long de la période, avec une croissance notable de 2019 à 2023.

Anchois congelés

Les anchois congelés ont été le troisième produit de la mer le plus importé des Philippines en 2023. Les importations d'anchois congelés ont atteint 106,5 millions de dollars américains en 2023. Le Vietnam s'est affirmé comme le premier fournisseur, avec une croissance marquée de sa part de marché. La Chine a également joué un rôle important dans l'approvisionnement de ce produit.

Parmi les 10 de produits de la mer dont l'importation par les Philippines augmentent rapidement, une croissance importante a été observée dans plusieurs catégories entre 2019 et 2023. Les importations de légines congelées ont bondi avec un TCAC de 124,2 %, principalement en provenance de Corée du Sud, avec 64,8 % de ces importations en 2023.Les sardines préparées ou en conserve ont également connu une forte augmentation, affichant un TCAC de 105,3 %, avec la Thaïlande (60,8 %) et le Vietnam (34,6 %) comme principaux fournisseurs. Les importations de filets congelés de thon et de bonite à ventre rayé ont augmenté selon un TCAC de 85,7 %, le Vietnam dominant le marché avec une part de 55,1 %. Il convient de noter en particulier les importations de homards congelés, qui ont augmenté selon un TCAC de 47,5 %, le Canada émergeant comme le fournisseur dominant, à 65,2 % de ces importations en 2023.

Rendement du Canada

Les Philippines ont représenté le 13e marché d'exportation en importance du Canada pour le poisson et les fruits de mer dans la région indo-pacifique en 2023, avec des exportations canadiennes de 2,9 millions de dollars américains, soit 0,2 % de ces exportations dans la région. Entre 2019 et 2023, les exportations canadiennes de poisson et de fruits de mer aux Philippines ont augmenté selon un TCAC de 66,1 %.

Entre 2019 et 2023, les exportations canadiennes de produits de la mer vers les Philippines ont connu une croissance importante, les exportations totales passant de 0,38 million de dollars à 2,90 millions de dollars, soit un TCAC de 66,2 %. La catégorie de produits dominante était le homard congelé, qui est passé de 0,22 million de dollars en 2019 à 2,60 millions de dollars en 2023, atteignant un TCAC de 85,4 % et représentant 89,7 % des exportations totales de produits de la mer vers les Philippines en 2023. Les homards vivants, frais ou réfrigérés ont également affiché une croissance constante avec un TCAC de 65,5 %, à 0,15 million de dollars ou 5,2 % des exportations totales en 2023. Le saumon du Pacifique congelé est devenu une nouvelle catégorie d'exportation en 2023, se chiffrant à 0,08 million de dollars ou 2,8 % du total.

Le Canada et les Philippines négocient actuellement un accord de libre-échange dans le cadre des négociations de l'ALE Canada-ANASE. Le Canada n'ayant pas d'accord de libre-échange avec les Philippines, le poisson et les fruits de mer canadiens sont assujettis aux droits de douane de la nation la plus favorisée (NPF). Selon le règlement 195 (1999) de la FAO intitulé « Rules and Regulations Governing Importation of Fishery Products », l'importation au détail de poisson et de fruits de mer n'est autorisée que lorsque le Secrétaire à l'agriculture le juge nécessaire pour la sécurité alimentaire, compte tenu du bien-être et de la sécurité du public (USDA 2022). Le Secrétaire délivre un « Certificate of Necessity to Import » (certificat d'importation nécessaire; CNI) sur la base des recommandations du Bureau des pêches et des ressources aquatiques, en coordination avec la Food and Drug Administration des Philippines, et après avoir consulté les intervenants de l'industrie. Pour obtenir plus de détails, consultez le site Web de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Le Canada a ouvert en février 2024 un Bureau Indo-Pacifique pour l'agriculture et l'agroalimentaire (BIPAA) à Manille, aux Philippines, soulignant l'engagement à long terme du Canada envers la région. Ce bureau témoigne de l'importance accordée à l'établissement de la réputation du Canada en tant que fournisseur stable et de confiance de produits de la mer. Les exportateurs canadiens sont également encouragés à tirer parti des programmes et services suivants pour accroître leurs activités liées aux produits de la mer aux Philippines :

• Marque Canada
• Programme Agri-marketing
• Service des délégués commerciaux
• Service lié aux salons professionnels du secteur de l'agriculture et de l'alimentation
• Guichet unique pour les services d'exportation agroalimentaire
• Service d'information sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire
• Programmes de financement (Affaires mondiales Canada)
• Nos solutions (Exportation et développement Canada)

Taille du marché

Entre 2019 et 2023, la valeur totale des ventes au détail de poisson et de fruits de mer aux Philippines est passée de 5,6 milliards de dollars américains à 8,4 milliards de dollars américains (TCAC de 10,6 %). Cette croissance est attribuable aux produits de la mer frais, avec des ventes de 7,4 milliards de dollars américains en 2023 (TCAC de 10,8 %) , lesquelles devraient atteindre 8,4 millions de dollars américains d'ici 2028 (TCAC de 2,6 %). Ce sont les crustacés qui ont connu le taux de croissance le plus élevé, à 17,2 %, mais ce taux devrait ralentir pour s'établir à 0,8 % d'ici 2028. Les ventes de poisson ont augmenté selon un TCAC de 4,2 % et devraient passer à 3,9 % jusqu'en 2028. Les mollusques et les céphalopodes, avec un TCAC de 8,4 %, devraient croître selon un taux de 5,3 %. Les catégories de produits de la mer transformés, y compris les produits de longue conservation et congelés, ont également enregistré une forte croissance qui devrait se poursuivre jusqu'en 2028.

Aux Philippines, les consommateurs préfèrent traditionnellement les aliments frais, mais la pandémie de COVID-19 a fait en sorte que l'on accepte de plus en plus les options congelées, en particulier pour les produits de la mer. Des campagnes d'information soulignant la fraîcheur et la salubrité des produits de la mer congelés sont essentielles pour stimuler les ventes. Les consommateurs cherchent également à reproduire à la maison les expériences vécues dans les restaurants, en s'informant davantage sur les aliments haut de gamme et la durabilité. Malgré l'assouplissement des restrictions de voyage, les voyages à l'étranger demeurent faibles, ce qui incite les consommateurs à rechercher des aliments qui leur rappellent les destinations visitées, tels que les produits de la mer comme les crabes, les homards, le flétan et le saumon. La mobilisation dans les médias sociaux alimente l'exploration des nouvelles tendances alimentaires, offrant aux spécialistes du marketing des occasions de faire connaître des produits innovants. En ligne, les consommateurs se tournent souvent vers Google, où les vendeurs de produits de la mer comme Foodphil, Gerald.ph et Pacific Bay se classent en bonne place dans les résultats de recherche (USDA 2022).

Paysage concurrentiel

De 2019 à 2023, Century Pacific Food Inc. a dominé le marché des produits de la mer transformés aux Philippines, augmentant sa part de 41,3 % à 55,6 % avec un TCAC de 7,7 %. En revanche, New Señorito Frozen Food Co a connu une baisse avec un TCAC de −1,8 %, réduisant sa part de 8,7 % à 8,1 %. De même, Maunlad Canning Corp et la marque de distributeur ont également connu des baisses, avec des TCAC de −2,4 % et −2,2 % respectivement. CDO Foodsphere Inc. et Superb Catch Inc. ont maintenu des parts de marché stables. Dans l'ensemble, le marché tend vers la consolidation, Century Pacific Food Inc. renforçant son avance tandis que les petites marques perdent du terrain et que quelques marques maintiennent une présence stable, mais stagnante.

De 2019 à 2023, Century Pacific Food Inc. a maintenu une forte présence sur le marché des produits de la mer transformés aux Philippines, ses marques Century, 555 et Ligo détenant un total de 55,6 % des parts de marché en 2023. New Señorito, de New Señorito Frozen Food Co., et Young's Town, de Maunlad Canning Corp., ont connu de légères baisses. San Marino, de CDO Foodsphere Inc., est resté stable, tandis que Sarangani Bay, d'Alsons Aquaculture Corp., et Master, d'Universal Canning Inc., enregistraient des baisses marginales. Seaking, de Superb Catch Inc., et Dodo, de Thong Siek Food Industry Pte Ltd, ont conservé des parts constantes. Les marques de distributeur étaient en baisse, particulièrement marquée dans la catégorie « Autres », qui a passé de 25,3 % à 12,7 %, ce qui témoigne d'une consolidation du marché.

Analyse des produits lancés

Entre 2019 et 2023, 407 nouveaux produits de la mer emballés ont été lancés aux Philippines. Le prix de la plupart des produits se situait entre 0,25 dollar américain et 4,24 dollars américains, avec moins de produits lancés dans les fourchettes de prix plus élevées. Les principales allégations visaient la convenance, les ingrédients naturels et la commodité, les allégations concernant la convenance s'élevant à 60 en 2020. Le nombre de produits non importés a connu un pic, soit 63 produits lancés en 2020, alors que le nombre de produits lancés qui étaient des produits importés est demeuré stable. Les marques dignes de mention étaient 555 et Fisherfarms Incorporated, bien que leur présence varie d'une année à l'autre. Les principaux types de lancement étaient les nouvelles variétés/extensions de gamme et les nouveaux emballages. La saveur « Non aromatisé/nature » était la principale saveur chaque année. Les supermarchés étaient le principal point de vente au détail, toujours devant les grandes surfaces et les hypermarchés et les commandes en ligne ou par la poste.

Exemples de produits lancés

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

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Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@agr.gc.ca

Ressources

• Exportation et développement Canada 2024 : Exportateurs canadiens de fruits de mer dans l'Indo-Pacifique
• Bureau des pêches et des ressources aquatiques du ministère de l'Agriculture des Philippines 2021 : Comprehensive National Fisheries Industry Development Plan (2021-2025) (en anglais seulement)
• Bureau des pêches et des ressources aquatiques du ministère de l'Agriculture des Philippines 2023 : The Philippine Fisheries Profile (en anglais seulement)
• Base de données d'Euromonitor International 2024
• Euromonitor International 2023 : Fish and Seafood in China
• FAO 2024 : Profils des pêches et de l'aquaculture par pays. Philippines, 2014. Fiches pays. Mise à jour le 28 novembre 2014
• Global Trade Tracker 2024
• Jennifer Viron 2020 : Country Fisheries Trade: Philippines (en anglais seulement)
• Base de données mondiale Mintel sur les nouveaux produits 2024
• MRAG Asia Pacific 2022 : The State of Fish in Nutrition Systems in the Philippines. A report prepared for Oceana (en anglais seulement)
• OCDE-FAO 2023 : Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2023-2032
• The Southeast Asian Fisheries Development Center 2022 : Fisheries Country Profile: Philippines (en anglais seulement)
• USDA 2022 : Philippines: Fishery Product Import Regulations and Standards (en anglais seulement)
• USDA 2022 : Philippines: Seafood Products Market Brief (en anglais seulement)

Analyse des tendances du secteur – Tendances dans le secteur du poisson et des fruits de mer aux Philippines
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Zhi Duo Wang, analyste de marché

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2024).

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