Aperçu du marché
Il s'agit du plus petit marché de commerce électronique des boissons et des aliments emballés, car les consommateurs mexicains aiment l'aspect social des achats d'épicerie dans les magasins physiques.
Le Mexique est le seul marché où la part du commerce électronique de boissons et d'aliments emballés n'a pas atteint 1 % des ventes totales de la catégorie.
Les fruits et légumes transformés constituent la plus importante catégorie de produits canadiens importés par le Mexique.
La taille du canal du commerce électronique connaît une croissance considérable, alors qu'elle partait d'une base très petite en 2015.
Remarque : De nombreux consommateurs du Mexique se sont montrés plus réticents à la transition vers le commerce électronique pour plusieurs raisons. La sécurité était une de leurs préoccupations, notamment la sécurité des renseignements de paiement sur les portails en ligne et une méfiance à l'égard de la livraison à domicile, ce qui s'est traduit par la popularité des options de cliqué-retiré. De plus, culturellement, se rendre à l'épicerie plusieurs fois par semaine est souvent considéré comme un élément important de la vie sociale mexicaine, et il est difficile de remplacer cette expérience par une application ou un site Web.
Mesure | Valeur | Rang |
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Marché total des boissons et des aliments emballés en 2020 | 312,4 milliards de CAD | 8e sur 10 |
Taille du canal du commerce électronique pour le total des boissons et des aliments emballés en 2020 | 1,1 milliards de CAD | 10e sur 10 |
Part du canal du commerce électronique sur le total des boissons et des aliments emballés en 2020 | 0,8 % | 10e sur 10 |
Taille des importations de boissons et d'aliments emballés canadiens en 2019 | 458 millions de CAD | 5e sur 10 |
Description de l'image ci-dessus
Catégorie | Total de la catégorie | Commerce électronique | Part du commerce électronique dans le total de la catégorie |
---|---|---|---|
Aliments emballés | 73,6 $ | 0,6 $ | 0,8 % |
Boissons non-alcoolisées | 31,1 $ | 0,3 $ | 0,9 % |
Boissons alcoolisées | 25,1 $ | 0,0 $ | 0,2 % |
Aliments pour animaux de compagnie | 2,7 $ | 0,1 $ | 4,6 % |
Source : Euromonitor International
Principales catégories de produits d'importation et de commerce électroniques
Catégorie de produits | Importations du Canada (2019, en millions de dollars canadiens) | TCAC* historique (2014-2019) |
---|---|---|
Fruits et légumes transformés | 129,4 $ | 21,8 % |
Plats préparés | 103,4 $ | 13,6 % |
Grignotines salées | 82,1 $ | 14,0 % |
Chocolat et confiserie | 44,7 $ | 5,5 % |
Viandes et produits de la mer transformés | 42,6 $ | 13,7 % |
*TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Catégorie de produits | Ventes par le canal du commerce électronique (2020, en millions de dollars canadiens) | Part du commerce électronique dans toute la distribution (2020) | TCAC historique du commerce électronique (2015-2020) |
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Aliments pour animaux de compagnie | 124,2 $ | 4,6 % | 44,9 % |
Sauces, vinaigrettes et condiments | 124,0 $ | 2,8 % | 34,9 % |
Boissons rafraîchissantes | 120,4 $ | 0,9 % | 26,0 % |
Produits laitiers | 111,6 $ | 0,7 % | 47,5 % |
Viandes et produits de la mer transformés | 75,4 $ | 1,6 % | 40,7 % |
*TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Répartition dans l'industrie des ventes en ligne de boissons et d'aliments emballés au Mexique (2020)
Description de l'image ci-dessus
Catégorie | Aperçu industriel du marché du commerce électronique des boissons et des aliments transformés au Mexique |
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Aliments emballés | 57 % |
Boissons non-alcoolisées | 27 % |
Boissons sans alcool | 4 % |
Aliments pour animaux de compagnie | 12 % |
Total | 1,1 milliard de dollars canadiens |
Des grands formats de boissons gazeuses et d'eau en bouteille ont été vendus par commerce électronique en 2020, étant donné que les Mexicains cherchaient à accumuler des stocks en raison des restrictions de déplacements.
Catégorie de produits | Valeur des importations canadiennes par le Mexique (en millions de dollars canadiens) | Ventes par le canal de distribution électronique en millions de dollars canadiens | La taille de la bulle représente la part du canal du commerce électronique (%) parmi tous les canaux de distribution en 2020 |
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Bières | 0,4 | 37,8 | 0,8% |
Spiritueux | 2,2 | 4,0 | 0,4% |
Boissons gazeuses et eau en bouteille | 5,0 | 120,0 | 0,9% |
Boissons chaudes | 1,0 | 18,9 | 0,7% |
Confiserie | 44,7 | 81,0 | 2,8% |
Aliments pour animaux de compagnie | 17,0 | 124,2 | 4,6% |
Viandes et produits de la mer transformés | 42,6 | 75,4 | 1,6% |
Fruits et légumes transformés | 129,4 | 47,1 | 3,3% |
Plats préparés/préparations alimentaires | 103,4 | 6,6 | 1,0% |
Grignotines | 82,1 | 17,3 | 0,3% |
Produits laitiers | 15,5 | 111,6 | 0,7% |
Source : Euromonitor International (ventes par voie électronique) et Base de données statistiques de l'ONU sur le commerce des marchandises (UN Comtrade) (données sur les importations canadiennes) |
Instantané par secteur
Aliments emballés
Les aliments emballés ont grandement bénéficié de l'essor du commerce électronique induit par la COVID-19. Alors que les détaillants indépendants en alimentation (35,7 % des canaux de distribution) sont demeurés le principal canal en 2020, le commerce électronique a été le canal qui a connu la plus forte croissance, doublant en taille par rapport à 2019 pour atteindre 621 millions de dollars canadiens en 2020.
En raison de la réglementation de confinement issue de la pandémie de COVID-19, les ventes d'aliments emballés ont augmenté pour les aliments jugés essentiels comme le pain, les haricots, les aliments en conserve et le riz, les consommateurs ayant accumulé des stocks de produits longue conservation.
Boissons non alcoolisées
Les détaillants tiers possédant leurs propres plateformes de commerce électronique et applications numériques, comme Rappi, ont été des exemples de réussite qui ont stimulé la croissance du commerce électronique de boissons rafraîchissantes au Mexique en 2020. Simultanément, les principaux acteurs ont tiré parti de leurs réseaux de distribution d'eau en gros pour effectuer des livraisons à domicile d'autres produits, y compris de boissons gazeuses et de lait. La réponse à la demande s'est traduite par la diversification des modes de commande, qui comprenaient également des commandes par téléphone et par des messages WhatsApp adressés directement au personnel de livraison.
Boissons alcoolisées
Le stockage général d'alcool du début de la pandémie s'est reflété dans les commandes en ligne, si bien que les producteurs de boissons alcoolisées, les magasins spécialisés dans les boissons alcoolisées et les détaillants en alimentation ont tous vu leurs ventes d'alcool augmenter en flèche.
Les ventes des services de livraison du dernier kilomètre, comme Rappi, ont également augmenté de façon spectaculaire. Cependant, le commerce électronique de boissons alcoolisées demeure extraordinairement bas, à moins de 50 millions de dollars canadiens de ventes par ce canal en 2020, soit un marché plus important seulement que celui de pays comme l'Inde et la Corée du Sud qui interdisent complètement la vente d'alcool en ligne.
Aliments pour animaux de compagnie
Les aliments pour animaux de compagnie sont le seul secteur où la part du canal du commerce électronique a dépassé 1 % en 2020, mais sa part, soit 4,6 %, se classe au 10e rang parmi les 10 pays étudiés. Le commerce électronique croît de façon continue au Mexique, car des détaillants comme Amazon parviennent à renforcer la confiance dans les ventes en ligne chez les consommateurs, qui apprécient la commodité du commerce électronique.
En général, les consommateurs en ligne sont plus au fait de la technologie et mieux informés, ce qui stimule la demande d'aliments de première qualité pour animaux de compagnie, d'autant plus que les détaillants vendant uniquement en ligne ont tendance à proposer une vaste gamme de produits.
Dynamique et possibilités de l'industrie
Taille et croissance du commerce électronique
Description de l'image ci-dessus
Marché | 2015 | 2020 | TCAC* historique |
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Aliments emballés | 141 $ | 621 $ | 33,2 % |
Boissons non-alcoolisées | 16 $ | 293 $ | 77,2 % |
Boissons sans alcool | 17 $ | 46 $ | 27,0 % |
Aliments pour animaux de compagnie | 19 $ | 124 $ | 44,9 % |
*TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Source : Euromonitor International
Environnement concurrentiel
Description de l'image ci-dessus
Catégorie | Toutes les autres entreprises | 5 premières entreprises |
---|---|---|
Aliments emballés | 72 % | 28 % |
Aliments pour animaux de compagnie | 28 % | 72 % |
Boissons non-alcoolisées | 22 % | 78 % |
Boissons alcoolisées | 6 % | 94 % |
Source : Euromonitor International
Principaux sites de commerce électronique
Rang (UGS[1] sur Via) | Aliments emballés | Boissons non alcoolisées | Boissons alcoolisées | Aliments pour animaux de compagnie |
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1 | Chedraui (7,3 milles UGS) | Amazon (2,1 milles) | Amazon (1,7 milles) | Maskota (10,6 milles) |
2 | La Comer en tu casa (6,9 milles) | Chedraui (1,6 milles) | Chedraui (1,5 milles) | Amazon (9,6 milles) |
3 | Walmart (6,3 milles) | La Comer en tu casa (1,5 milles) | La Comer en tu casa (1,0 milles) | Mercado Libre (1,6 milles) |
4 | H-E-B (4,7 milles) | Walmart (1,3 milles) | El Palacio de Hierro (0,9 milles) | Walmart (0,3 milles) |
5 | Amazon (4,5 milles) | Superama (0,8 milles) | Linio (0,8 milles) | La Comer en tu casa (0,3 milles) |
1 : Les données sur les UGS proviennent de Via, l'outil exclusif d'extraction de données d'Euromonitor International, et ont été extraites en mars 2021 |
Faits saillants pour les producteurs canadiens
Aliments emballés
Un nouveau règlement sur l'étiquetage entré en vigueur en octobre 2020 exige l'apposition de sceaux noirs identifiant clairement les produits à forte teneur en sucre, en calories, en sodium ou en gras, ce qui devrait accroître l'attention des consommateurs pour leur santé.
Boissons non alcoolisées
Les ventes d'eau en bouteille, de jus et de concentrés ont fortement progressé pendant la pandémie, tandis que les ventes de thé et de café prêts à boire ont diminué en raison de leur prix plus élevé et de leur statut de produit non essentiel.
Boissons alcoolisées
Marché extrêmement consolidé dans lequel AB InBev et Heineken représentent une part de plus de 90 %. Les exportations canadiennes de sirop d'érable et de spiritueux distillés vers le Mexique étaient approximativement d'une valeur identique en 2019 (2,1 millions de dollars canadiens).
Aliments pour animaux de compagnie
Maskota propose plus d'UGS d'aliments pour animaux de compagnie qu'Amazon. De plus, de nouveaux sites Web de sociétés point-coms spécialisées dans les soins des animaux de compagnie tels que Petsy et Petngo sont apparus.